发行情况 - 三态股份首次公开发行11,846.00万股人民币普通股（A股），发行价格为7.33元/股[2][3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,595.30万股，占比81.00%；网上初始发行数量为2,250.70万股，占比19.00%[4] - 因网上初步有效申购倍数为4,607.71911倍，高于100倍，将2,369.20万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为7,226.10万股，占比61.00%；网上最终发行数量为4,619.90万股，占比39.00%[5] - 回拨后网上发行的中签率为0.0445480776%，有效申购倍数为2,244.76577倍[5] - 网下发行部分10%限售期限为6个月，90%无限售期[7] 投资者申购与获配 - 265家网下投资者管理的6,446个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为23,631,640万股[12] - A类投资者有效申购股数为15,615,070万股，占比66.08%，初步配售股数50,585,959股，占比70.00%，配售比例0.03239560%[13] - B类投资者有效申购股数为8,016,570万股，占比33.92%，初步配售股数21,675,041股，占比30.00%，配售比例0.02703780%[13] - 投资者需于2023年9月21日（T + 2日）及时履行缴款义务[5][6] 部分机构产品情况 - 安信证券策略优选1号集合资产管理计划申购数量1700万股，获配数量4596股，获配金额33688.68元[21] - 百年人寿保险股份有限公司多个产品申购数量均为4500万股，部分获配数量14578股，获配金额106856.74元[21] - 宝盈基金管理有限公司部分产品申购数量4500万股，获配数量14578股，获配金额106856.74元[21] 年金与养老金计划 - 多个年金计划和养老金产品涉及金额为4500、14578、106856.74[1] - 长江养老保险多个组合委托金额为4500，对应数值为14578，金额为106856.74[25] - 工银瑞信基金管理多个年金计划及组合，每份计划对应金额为4500、14578、106856.74[29][30]

发行情况 - 发行价格25.73元/股，发行数量4000万股[3] - 初始战略配售400万股，占10%，最终108.8223万股，占2.72%[3] 发行分配 - 回拨前网下2451.1777万股，占62.99%，网上1440万股，占37.01%[3][4] - 回拨后网下894.6777万股，占22.99%，网上2996.5万股，占77.01%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购29651146股，放弃313854股[8] - 网下投资者缴款认购8946777股，放弃0股[9] 其他 - 网上发行最终中签率0.04435209%[5] - 网下比例限售6个月股份898154股，约占2.25%[11]

上市信息 - 崇德科技股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6000万股[3] - 首次公开发行股份数量为1500万股[3] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格为66.80元/股[4] - 本次发行价格对应发行人2022年扣非后市盈率为51.06倍[5] - 发行价对应市盈率高于同行业近一月均值61.7871%[6]

上市信息 - 公司股票于2023年9月20日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本6000万股，上市初期无限售流通股1422.2618万股，占比23.71%[9][10] - 本次公开发行股票数量为1500万股，占发行后总股本25%[27][48] 财务数据 - 报告期各期末，应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元、22179.05万元，占当期营收比例分别为42.37%、41.82%、49.28%[19] - 报告期各期末公司存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元及10101.48万元[20] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%及36.69%[21] - 公司2021年度和2022年度归属于普通股股东的净利润分别为6050.40万元和7849.58万元，累计净利润为13899.98万元[30] 股权结构 - 周少华本次发行后持股2866.05万股，持股比例47.77%，可上市交易日期为2026年9月20日[30] - 吴星明持股701.10万股，占发行前总股本的15.58%[33] - 张力持股386.55万股，占发行前总股本的8.59%[33] - 公司设有2个员工持股平台，湘潭德晟持股169.2万股，占公司总股本比例为3.76%；湘潭贝林持股26.55万股，占0.59%[38] 发行情况 - 发行价格66.80元/股，每股面值1.00元[53][54] - 发行市盈率分别为33.07倍、38.30倍、44.09倍、51.06倍[55] - 发行市净率3.01倍[56] - 战略配售回拨后，网下初始发行1072.5万股占71.5%，网上初始发行427.5万股占28.5%[57] - 回拨后，网下最终发行772.5万股占51.5%，网上最终发行727.5万股占48.5%，网上中签率0.0263699908%[58] - 募集资金总额100200万元，扣除费用10810.69万元，实际募集净额89389.31万元[59][60][62] 市场与行业 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约为32.3亿元，预计2026年约为67.2亿元[22] 未来展望 - 公司将加大研发投入、加强市场开拓以提高竞争力和市场占有率[167] - 公司将加强内控体系建设，控制资金成本，提高资金使用效率[168] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人周少华承诺首发前股份自上市之日起36个月内锁定[86] - 公司其他持股5%以上股东吴星明首发前股份上市12个月内不转让[100] - 股东张力自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份[111] - 股东斯凯孚（中国）自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[120] 稳定股价 - 自上市日起三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价预案[145][146] - 公司回购股份时价格不超每股净资产，单一会计年度回购资金不低于上一年度净利润10%且不超30%[148] 赔偿与责任 - 保荐机构海通证券为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[187] - 发行人会计师天健会计师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[188] - 发行人律师湖南启元律师事务所为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[190] - 发行人评估机构汇誉中证资产评估公司为发行人制作文件有虚假等问题致投资者损失将依法赔偿[191]

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重要提示 润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简 称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股 票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者 ...

上市进展 - 公司2022年7月20日科创板上市申请获上交所审议通过，2023年获证监会同意注册[1] 发行信息 - 拟公开发行新股1121.82万股，占发行后总股本25.00%[2] - 初始战略配售数量168.273万股，占发行总数量15.00%[2] - 网下初始发行数量667.497万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 网上初始发行数量286.05万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月20日14:00 - 17:00[2] - 网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2][3] - 参加人员为公司董事会及管理层和保荐人相关人员[3] 其他 - 招股意向书及资料可在上海证券交易所网站查询[3] - 保荐人为中信建投证券股份有限公司[1]

发行基本信息 - 公司首次公开发行 2700.67 万股 A 股，公开发行后总股本 10802.67 万股，公开发行股份占比约 25.00%[32][41][45] - 初始战略配售发行数量为 540.1340 万股，占本次发行数量的 20.00%[33][46][56] - 发行人高管与核心员工专项资管计划预计认购不超 270.0670 万股，不超 3540.00 万元，占本次发行数量不超 10.00%[33][46][56] - 保荐人相关子公司初始战略配售 135.0335 万股，占本次发行数量的 5.00%[33][46][56] - 其他战略配售投资者预计认购不超 9000.00 万元[33][46][57] - 回拨机制启动前，网下初始发行 1512.3860 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行 648.1500 万股，约占 30.00%[34][47] 时间安排 - 初步询价时间为 2023 年 9 月 21 日 9:30 - 15:00[8][35][89] - 网下投资者应在 2023 年 9 月 20 日上午 8:30 至 9 月 21 日上午 9:30 前提交定价依据并填报建议价格或价格区间[8][12] - 参与网下询价的投资者应在 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前提交资产证明材料等多项准备工作[11][68][70][71][75][83] - 网上路演于 2023 年 9 月 26 日组织安排[37][54] - 网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 9 月 27 日，网下 9:30 - 15:00，网上 9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 发行人和保荐人在 2023 年 9 月 27 日决定是否启动回拨机制[22] - 网下和网上获配投资者需在 2023 年 10 月 9 日 16:00 前足额缴纳新股认购资金[23][39][105][114][116] - 2023 年 9 月 26 日公布网下投资者报价、发行价格等信息，披露保荐人和律师事务所对战略配售投资者核查文件及法律意见书[38][67] - 2023 年 10 月 11 日，保荐人披露网上、网下投资者获配未缴款金额及包销比例，中审众环会计师事务所对参与战略配售投资者缴纳认购资金到账情况审验并出具验资报告[115][118] 投资者要求 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的 120%[9][91] - 网下配售对象最低拟申购数量为 120 万股，拟申购数量最小变动单位为 10 万股，不得超过 800 万股[9][38][91] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象 2023 年 8 月 31 日总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象成立不满一月以 2023 年 9 月 14 日产品总资产计算[10][11][72] - 以 2023 年 9 月 19 日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金前 20 个交易日深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证日均市值不少于 1000 万元，其他网下投资者不少于 6000 万元[20][70] - 网上投资者 2023 年 9 月 25 日前 20 个交易日日均持有市值 1 万元以上可参与 9 月 27 日申购，每 5000 元市值可申购 500 股[21][104] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，网下投资者获配股票数量的 10%限售 6 个月，90%无限售期[17][49][83][112] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略配售投资者获配股票限售期为 12 个月，保荐人相关子公司获配股票限售期为 24 个月[65] - 网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；超过 100 倍，回拨比例为 20%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超公开发行股票数量的 70%[107] 其他 - 陕华达员工资管计划设立时间为 2023 年 8 月 1 日，备案日期为 2023 年 8 月 7 日，募集资金规模 3540.00 万元[59] - 董事长范军卫等公司高管在专项资管计划中有不同认购金额上限及持有比例[60] - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售认购发行人首次公开发行股票数量比例根据发行规模分档确定[62][63] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行[24][119] - 发生多种特定情况（如初步询价结束后提供报价网下投资者不足 10 家等），发行人和保荐人中止发行[120]

发行基本信息 - 三态股份首次公开发行A股并在创业板上市，股票简称“三态股份”，代码“301558”[26] - 本次公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本15.02%，发行后总股本78,885.1223万股[26] - 发行价格为7.33元/股[15] 市盈率相关 - 截至2023年9月13日，“F52零售业”最近一个月平均静态市盈率为22.82倍[15] - 截至2023年9月13日，可比上市公司2022年扣非前静态市盈率算术平均值为45.59倍，扣非后为53.03倍[16] - 发行价格对应的公司2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为45.19倍，高于行业最近一个月平均静态市盈率98.03%[20] 申购情况 - 初步询价日为2023年9月13日，收到324家网下投资者管理的7363个配售对象报价，拟申购数量总和为27393490万股[62] - 剔除无效报价后，322家网下投资者管理的7297个配售对象符合条件，拟申购数量总和为27159370万股[63] - 剔除最高报价部分，剔除拟申购量约占剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.01%，对应275120万股[65] - 有效报价投资者265家，管理配售对象个数为6446个，有效拟申购数量总和为23631640万股，有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的2462.83倍[21] 募集资金 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为80349.33万元，本次发行对应募集资金总额为86831.18万元[21] - 预计募集资金净额约为76191.08万元[23] 战略配售与回拨 - 初始战略配售数量592.30万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略配售投资者定向配售，592.30万股回拨至网下发行[81] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量9,595.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量81.00%；网上初始发行数量2,250.70万股，占19.00%[27] 时间安排 - 网下、网上申购日同为2023年9月19日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[30] - 2023年9月21日，发行人和保荐人将刊登《网下发行初步配售结果公告》[87] - 2023年9月21日8:30 - 16:00，获初步配售资格的网下投资者应划付认购资金[88] - 2023年9月25日，发行人与保荐人将在《发行结果公告》中披露违约情况[95] 风险与其他 - 公司在智能化信息系统、数据资产、运营模式和业务协同发展方面存在优势[17][18][19] - 本次发行存在因募集资金导致净资产规模增加、资金运用不当等带来的风险[23][24] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限制[8] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与相关网上申购[41]

发行情况 - 公司首次公开发行股份数量为1,666.6667万股，发行价格为67.88元/股[2] - 最终战略配售股数与初始战略配售股数差额83.3333万股回拨至网下发行[3] - 网下初始发行数量为1,191.6667万股，约占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为475.0000万股，约占本次发行数量的28.50%[5] - 网上初步有效申购倍数为6,649.31074倍，333.3500万股由网下回拨至网上，回拨后网下最终发行数量为858.3167万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为808.3500万股，占本次发行数量的48.50%[5] - 回拨后网上发行的中签率为0.0255934719%，有效申购倍数为3,907.24637倍[5] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%的股份无锁定期[6][7] - 本次发行初始战略配售数量为83.3333万股，占本次发行数量的5.00%[9] 投资者情况 - 299家网下投资者管理的7,055个有效配售对象参与网下申购，网下申购数量为2,890,300万股[11] - A类投资者有效申购股数1,940,080万股，占有效申购总量比例67.12%，初步配售股数6,192,438股，占网下最终发行量比例72.15%，初步配售比例0.03191847%[11] - B类投资者有效申购股数950,220万股，占有效申购总量比例32.88%，初步配售股数2,390,729股，占网下最终发行量比例27.85%，初步配售比例0.02515974%[11] 基金申购情况 - 上海东方证券资产管理有限公司旗下多只基金有不同申购数量、获配股数和配售金额[19] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下多只基金有不同申购数量、获配股数和配售金额[19] - 中国人保资产管理有限公司旗下基金有申购数量、获配股数和配售金额[19] - 方正富邦基金管理有限公司旗下多只基金有不同申购数量、获配股数和配售金额[19][20][37] - 宝盈旗下多只基金有不同申购数量、获配股数和配售金额[39][42][45][51][58][61] - 博时旗下多只基金有不同持有份额和对应金额[63][64][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][110][113][114][117][124][126][133][136][140][141][144] - 长城旗下多只基金有不同申购数量、获配股数和配售金额[23][184][185][186][187][188][189][190][191][192] - 长盛旗下基金有申购数量、获配股数和配售金额[193] - 富国旗下多只基金有不同申购数量和金额[221][231][233][241][243][247][248][249][254] - 光大保德信旗下基金有不同金额[310][311] - 广发旗下多只基金有不同持有份额和对应金额[28][29][30][31][32][372][389][390][391][395][399][405] - 国联安旗下基金有不同数值[413][414][416] - 海富通旗下基金有不同数值[424] - 华安旗下多只基金有不同持有份额、对应数值和金额[31][32][452][454][466][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501][502][503][504][506][507][508][510][511][512][513][514][515][516] - 华宝旗下基金有不同数量和金额[33] - 华夏旗下多只基金有不同持有份额、对应数值和金额[33][34][35] - 嘉实旗下多只基金有不同持有份额、对应数值和金额[36][37][38][621][627][630][636][640][651][662] - 景顺长城旗下多只基金有不同持有份额、对应数值和金额[38][39][40][749][756][768][775] - 南方旗下多只基金有不同持有份额和对应金额[40][41][42] - 诺安旗下多只基金有不同持有份额和对应金额[42][43] - 鹏华旗下多只基金有不同申购数量、获配股数和配售金额[43][924][925][927][928][929][932][934][936][937][938][961][974][976][978][980][981][982] - 融通旗下多只基金有不同申购数量、获配股数和配售金额[46][983][992][996] - 万家旗下多只基金有不同持有份额和对应金额[46][1035][1038][1046][1052][1057][1065][1068] - 天治旗下基金有持有份额和对应金额[1069] - 泰达宏利旗下基金有不同持有份额、数量和金额[1070][1071][1072][1076][1079][1081][1084] - 兴全旗下基金有持有份额、数量和金额[1085] - 易方达旗下多只基金有不同持有份额、数量和金额[1095][1096][1097][1098][1109][1114][50]

发行情况 - 本次发行数量2062万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本8248万股[6][29] - 发行价格69.98元/股，市盈率分别为63.02倍、66.58倍、84.03倍、88.78倍[20] - 高价剔除比例1.0026%，四数孰低值72.8445元/股[6][20] - 承诺认购战略配售总量125.3493万股，占本次发行数量比例6.08%[6] - 战略配售回拨后网下发行数量1410.8507万股，网上发行数量525.8万股[6] 时间安排 - 初步询价期间为2023年9月12日9:30 - 15:00[37] - 网下申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年9月18日9:30 - 15:00[7][52][60] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年9月20日日终16:00[7] 询价情况 - 初步询价收到355家网下投资者管理的8742个配售对象报价，拟申购数量总和4156700万股[12] - 6家网下投资者管理的7个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和3310万股[13] - 352家网下投资者管理的8735个配售对象符合条件，报价区间30.75 - 82.65元/股，拟申购数量总和4153390万股[14] - 剔除最高报价部分，共剔除94个配售对象，对应拟申购总量41640万股，约占剔除无效报价后拟申购总量的1.0026%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者351家，配售对象8641个，剩余报价拟申购总量4111750万股，整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3351.33倍[17] 其他 - 发行人是西安爱科赛博电气股份有限公司，保荐人（主承销商）是长江证券承销保荐有限公司[81][82] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[40] - 承销方式为余额包销[41] - 长江创新限售期24个月，爱科赛博员工资管计划限售期12个月[49] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[59]