光伏产业发展现状 - 包头市集聚70多家光伏企业形成包含硅料 拉棒 切片 组件在内的完整光伏全产业链 [1] - 华电内蒙古腾格里"沙戈荒"新能源基地200万千瓦光伏项目已投产 覆盖面积约5.38万亩 [2][4] - 项目年发电量可满足130万户家庭用电需求 [2] 技术创新与成本优势 - 内蒙古鑫元硅材料科技采用自主研创硅烷流化床工艺 省掉精馏 尾气处理等环节 [1] - 新工艺使生产电耗和成本显著下降 处于行业领先水平 [1] - 颗粒硅是由石英砂经过高温燃烧等复杂工序提炼生成的高纯多晶硅 为光伏产业链技术含量最高环节之一 [1] 光伏治沙生态效益 - 光伏阵列织就固沙大网 光伏支架深入沙层成为天然固沙桩 [4] - 板间铺设沙障锁住水分 光伏板遮挡烈日使蒸发量大幅降低 同时降低风速改善植物生存环境 [4] - 乌兰布和基地采用"光伏+梭梭""光伏+四翅滨藜""光伏+引黄滴灌"模式推进板上发电 板间种植的循环产业模式 [5] 经济社会综合效益 - 沙漠光伏项目成为旅游打卡点 项目建设创造大量就业岗位缓解当地就业压力 [6] - 附近农牧民通过项目用地流转 踏勘向导 开农家乐等方式实现收入来源多元化 [6] - 光伏治沙开启现代版"点沙成金" 让沙漠变为清洁能源基地和生态修复阵地 [6]

项目规模与建设进展 - 库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地于2022年12月开工建设 已建成并网发电先导工程一期和二期各100万千瓦光伏项目 总计200万千瓦 [1] - 200万千瓦光伏项目共架设387万块光伏板 覆盖沙漠面积6.3万亩 [1] - 项目规划总装机容量1600万千瓦 包含光伏800万千瓦 风电400万千瓦 光热20万千瓦及配套火电400万千瓦 [3] - 目前库布其沙漠"光伏长城"治沙带已建成光伏装机1002万千瓦 实现光伏治沙70万亩 在建项目2977万千瓦 [3] - 拟批复两个"沙戈荒"大基地规划光伏装机1600万千瓦 全部建成后可实现光伏治沙300万亩 [3] 生态治理模式 - 采用"光伏+生态治理"建设模式 实现板上发电 板间板下统筹生态修复 经济作物与造林绿化 [2] - 光伏板遮蔽阳光直射使地表水蒸发量降低 有效降低风速 改善板下植物生存环境 [2] - 利用煤矿疏干水通过滴灌技术解决植物灌溉难题 结合太阳能水泵与精细滴灌技术 [2] - 光伏治沙带与420公里锁边林带深度融合形成"双层防护网" 有效阻止风沙北侵 [4] - 沙漠治理率预计到2024年底达到50% 构筑绿化带 淤地坝 光伏治沙带 锁边林四道防线 [4] 资源条件与区位优势 - 库布其沙漠总面积约1.41万平方公里 土地资源丰富 年平均日照时数2000小时 太阳能资源充足 [2][3] - 项目通过蒙西至京津冀±800千伏直流输电工程外送电力 建成后年输送清洁能源约360亿千瓦时 [3] - 年减排二氧化碳1600万吨 治沙带总长约400公里 平均宽度约5公里 [3] 社会经济影响 - 光伏项目带动周边村庄建设高标准农田1万多亩 土地流转使每亩地增收900元 [5] - 光伏电站带动旅游业发展 "骏马图"电站吸引游客促进农家乐消费 [5] - 鄂尔多斯在2024年联合国防治荒漠化公约缔约方大会分享光伏治沙经验 提供生态与经济双赢的中国方案 [5]

光伏治沙模式 - 光伏治沙采用板上发电 板下修复 板间种植模式 实现发电 农业增收 治沙三合一成效 [3] - 光伏板降低地表风速20%-30% 减少风蚀 稳定沙土 板下种植耐旱植物固定沙土 [3] - 项目区播种草籽使绿地成活率达90%以上 植被阻止沙化蔓延 改善生态环境 [3] 项目规模与效益 - 科右中旗与中广核签订300万千瓦风光一体化项目 包括140万千瓦风电和160万千瓦光伏 [5] - 一期建设30万千瓦光伏和20万千瓦风电 2024年完成治沙面积13.5万亩 [5] - 利用光伏板间闲置土地种植2万亩优质牧草 预计年产干草7000吨 为畜牧业提供牧草 [5] 生态保护措施 - 在电力线路铁塔安装迎鸟架 可供80对大型水鸟栖息繁殖 降低线路故障率 [7] - 加装绝缘子护罩和迎鸟架 解决鸟类排泄物导致的闪络 不影响鸟类栖息 [7] - 定期巡视鸟类栖息情况 分类分级制定措施 保障生态和谐共生 [7] 经济效益 - 光伏+帮扶模式使阳光变真金白银 芒来嘎查63户212人获征地补偿金610万元 人均2万多元 [5] - 牧民在光伏项目区务工 每年工作2-3个月 日薪300元 增加农闲收入 [5]

光伏治沙技术原理 - 光伏阵列通过增加地表粗糙度和降低近地表风速来改变气流运行 从而减少土壤水分蒸发并改善植被生长条件 [3] - 光伏板遮阴效应使土壤水分相对改善 促进地表沙物质固定和风沙活动强度降低 [3] - 围栏设施具有封育作用 能消除人类扰动和放牧取食 进一步促进生态恢复 [3] 应用前景与地域适应性 - 年降水量大于200毫米的半干旱/半湿润区具有良好生态恢复潜力 可发展光伏+牧业模式实现牧光互补 [5][6] - 年降水量小于200毫米的干旱区需配置机械防沙设施 因光伏板会加剧板下风蚀和板间堆积 [5][6] - 年降水量小于100毫米的极端干旱区几乎无生态改善作用 且光伏电站面临严重风沙灾害威胁 [5][6] 当前实践问题 - 存在功能认知误区 将防风与固沙作用混淆 未界定最适宜环境条件导致部分电站遭受风沙危害 [7] - 对治沙作用范围认识不足 缺乏对周边风沙治理的规划设计 [7] - 干旱区光伏抽水灌溉模式缺乏实用性考量 尚未实现规模推广应用 [7] 技术发展瓶颈 - 光伏发电受上网外送通道限制 产生较高比例弃电现象 制约科学应用 [8] - 需加强风沙环境电站安全技术研究 探索发电-生态-产业多模式协同技术 [8] - 亟待建立技术示范样板和系统监测体系 制定光伏治沙技术规范 [8]

政策规划与项目背景 - 国家林业和草原局等三部门印发《三北沙漠戈壁荒漠地区光伏治沙规划（2025—2030年）》，推动光伏建设与荒漠治理深度融合 [1] - 内蒙古兴安盟科右中旗创新"新能源治沙、科学治沙、群众治沙、社会治沙、效益治沙"新模式，2024年治沙面积达58.3万亩 [6][15] - 2024年内蒙古实施防风治沙和风光电伏一体化工程，完成沙化土地治理238万亩，配建新能源装机2727万千瓦 [24] 光伏治沙项目详情 - 中广核科右中旗防沙治沙和风光一体化项目装机容量30万千瓦，年发电量5.3亿千瓦时，治理沙地1.13万亩 [6][15] - 项目采用"草光互补"生态治理模式，光伏板间种植耐旱牧草，植被覆盖率从沙地提升至70% [6][17] - 兴安盟光伏可开发规模1100万千瓦，年均水平面总辐射量1648千瓦时/平方米，光伏发电年平均利用时间超1510小时 [23] 技术模式与生态效益 - 光伏阵列通过增加地表粗糙度降低地表风速30%以上，减少土壤水分蒸发，使土壤水分改善20%以上 [9][10] - 采用黑麦草、狗尾草、紫花苜蓿等耐旱草种，通过调整光伏板倾斜角度优化遮光率 [7][16] - 光伏板清洗水对落水点周边集中补灌，使沙地具备发展生态产业可能 [10] 经济效益与产业协同 - 项目以工代赈雇佣当地牧民，安装一组光伏板工资1200-1300元，熟练工日收入可达1800元 [19] - 突泉县分布式光伏帮扶电站项目总装机容量26.13兆瓦，采用700瓦特双面双玻单晶硅组件 [23] - 兴安盟2025年计划实施光伏项目7个，年度投资10.34亿元，并开展光伏治沙碳汇核算交易 [21][24] 区域发展与应用前景 - 兴安盟已建成125.1万千瓦光伏，实现光伏治沙14万亩 [23] - 半干旱区（年降水量>200mm）光伏电站可激发自然生态恢复潜力，促进天然植被恢复 [11] - 发展"光伏+牧业/农业"模式，在板下种植经济作物，形成生态经济复合区 [11][21]

光伏在生态治理中的应用模式 - 渔光互补模式通过在水面架设光伏板实现发电与渔业养殖协同发展 光伏板遮阴降低水温促进鱼类生长 浙江安吉草荡光伏电站累计发电3.7亿千瓦时 二氧化碳减排25.9万吨 年纳税超800万元 千亩鱼塘年产62万斤淡水鱼 带动渔民年增收400万元[1] - 光伏+矿山修复采用分层剥离交错回填技术修复矿地 结合复绿与牧业形成立体模式 国家电投浙江长兴鑫江矿项目2022年并网发电 实现清洁发电与土壤稳固 减少水分蒸发[1][2] - 光伏治沙在青海609平方公里光伏产业园实施 光伏板下牧草生长促进畜牧业发展 牧民放养300多只羊 年收入从3万元增至7-8万元 荒漠戈壁变为优质牧场[3] 光伏产业发展规模 - 中国光伏总装机规模截至今年5月历史性突破10亿千瓦 相当于48个三峡电站总装机量 年发电量达1.2万亿千瓦时绿色清洁电能[3]

光伏电站建设进展 - 塔油且末光伏电站累计发电量突破3亿千瓦时 [1] - 项目于2023年5月31日并网发电，总占地面积超过3300亩，由近26万块光伏板组成，配套10兆瓦储能装置 [3] - 采用"板上发电，板下治沙"模式，建设32个光伏方阵，固沙面积达4000亩，有效改善小环境风速 [3] 塔里木油田光伏布局 - 塔里木油田在塔克拉玛干沙漠已建成5座集中式光伏电站（尉犁、且末、叶城、伽师、上库） [5] - 总装机规模达260万千瓦，光伏板覆盖10万亩黄沙 [5] - 累计发电量突破20亿千瓦时，日最大发电量超过900万千瓦时 [5] 项目技术特点 - 塔油且末光伏电站是我国在流动性沙漠中心建成的首个大型集中式光伏电站 [3] - 形成"发电—固沙—惠民"一体化运营模式 [3]

光伏治沙项目 - 内蒙古库布其沙漠正在实施大型光伏治沙项目，成功将沙漠转变为绿洲 [1] - 该项目是全国单体规模巨大的光伏治沙项目，装机容量达200万千瓦，并已成功并网 [1] - 项目年均发电量约41亿千瓦时，每年可节约标准煤约123万吨，减少二氧化碳排放约319万吨 [1] 技术创新与生态修复 - 项目采用微创气流植树法、风向数据法、无人机飞播等先进技术进行沙漠治理 [1] - 预计修复治理沙漠面积达10万亩，年均减少向黄河输沙约200万吨 [1] 政策背景 - 该项目是"十四五"期间第一批开工建设的大型风电光伏基地项目之一 [1]

治沙成就 - 磴口县三北治沙青年突击队在乌兰布和沙漠东侧建起308里防风固沙林带，保障河套灌区粮食安全、人民生命和财产安全 [3] - 磴口县林草覆盖度由新中国成立初期的0.04%提升至39.1%，建成"塞上江南" [14] - 磴口县各类生态治理和沙产业经营主体达90余家，年产值突破10亿元 [12] 治沙技术 - 探索出黏土、柴草压沙办法，使用冷藏苗避风造林技术实现一年四季造林 [5][9] - 应用无人机航拍、遥感监测、大数据分析等现代科技手段，发展"智慧治沙" [8][9] - 采用窄林带、小网格、低耗水的农田防护林技术模式，推广至新疆、甘肃等地 [9] 光伏治沙 - 发展"光伏+生态治理"模式，实现"板上发电、板下种植"，光伏板间距和高度优化为植物留出生长空间 [11] - 光伏板下种植梭梭并接种肉苁蓉，预计每亩可实现产值2000多元 [12] - 形成"板上发电、板下种植、治沙改土、带动乡村振兴"四位一体循环产业发展模式 [12] 树种培育 - 沙林中心引进上百个杨树品种，选育出抗天牛的沙林杨 [14] - 培育多个沙棘品种，通过缠塑料膜、铺设红土等措施提高存活率 [15] - 在乌兰布和沙漠开展500亩沙棘示范种植，栽植4个品种4万余株 [15] 历史传承 - 1950年代首任县委书记杨立生组织成立第一支治沙青年突击队，建成308华里防护林 [5] - 新时代青年突击队结合工程固沙+灌木造林+封育等方式打造新"308锁边林带" [9] - "大漠愚公"谢恭德坚持植树造林40年，让5000亩沙漠披上绿装 [6]

核心观点 报告涵盖财经要闻、宏观策略、行业公司等内容，涉及多个行业发展情况及投资建议，中国经济温和复苏，各行业有不同表现和机遇，部分行业处于上行周期，建议关注中报业绩超预期且估值合理的成长标的，根据行业特点选择投资机会 [3][9][14] 财经要闻 - 上半年我国货物贸易进出口 21.79 万亿元，同比增长 2.9%，出口 13 万亿元，增长 7.2%，进口 8.79 万亿元，下降 2.7% [3][9] - 6 月末，社会融资规模存量同比增 8.9%，M2 同比增 8.3%，人民币贷款同比增 7.1% [3][9] - 截至 2024 年底，全国基本医疗保险参保约 13.27 亿人，参保率稳定在 95%以上 [3][9] 宏观策略 - 近期 A 股市场震荡，不同行业领涨，上证综指与创业板指数平均市盈率处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局，两市成交金额处于近三年日均成交量中位数区域上方，中国经济温和复苏，长期资金入市形成托底力量，美联储降息路径不确定，建议采取均衡策略，关注中报业绩超预期且估值合理的成长标的，短期市场稳步震荡上行，关注政策面、资金面及外盘变化，短线关注部分行业投资机会 [9][10][12] 行业公司 锂电池行业 - 2025 年 6 月，锂电池板块指数上涨 15.16%，强于沪深 300 指数，我国新能源汽车销售 132.90 万辆，同比增长 26.69%，动力电池装机 58.20GWh，同比增长 35.98%，宁德时代等位居前三，上游原材料价格差异化，维持行业“强于大市”投资评级，短期关注板块投资机会 [14] 半导体行业 - 2025 年 6 月，国内半导体行业表现相对较强，全球半导体销售额同比增长，下游需求结构分化，部分芯片厂商库存和产能利用率有变化，存储器价格上涨，多款 AI 眼镜新品将推动出货量增长，建议关注 AI 眼镜产业链和国内存储器产业链投资机会 [15][16][17] 基础化工行业 - 2025 年 6 月，中信基础化工行业指数上涨 6.41%，子行业中锂电化学品等表现居前，产品价格下跌态势放缓，维持行业“同步大市”投资评级，7 月建议关注农药、有机硅和涤纶长丝行业 [19][20][21] 通信行业 - 2025 年 6 月，通信行业指数强于沪深 300 指数，1 - 5 月电信业务量收增速回升，5 月国内通讯器材类零售额同比增长，光模块出口有变化，数据中心光器件市场将增长，维持行业“强于大市”投资评级，建议关注光通信、电信运营商、AI 手机板块 [22][23][25] 光伏行业 - 6 月光伏板块震荡筑底，多数个股正向收益，光伏治沙规划出台，多晶硅料和光伏玻璃产量反弹后将去产能，5 月国内新增光伏装机创历史新高，出口疲软，钙钛矿叠层电池效率刷新，商业化进程加快，建议关注主辅材和新技术领域头部企业 [27][28][29] 新材料行业 - 6 月新材料板块走势强于沪深 300，基本金属、半导体材料等有不同表现，维持行业“强于大市”投资评级，随着下游复苏和国产替代，板块或将迎来景气周期 [31][32][33] 电力及公用事业行业 - 6 月电力及公用事业指数表现弱于市场，全社会用电量和规上工业发电量有增长，太阳能发电单月新增装机容量大，煤炭和天然气量价有变化，维持“强于大市”投资评级，建议关注大型水电企业 [34][35][39] 券商行业 - 2025 年 5 月券商指数先涨后落，经营业绩受多因素影响，6 月业绩有望增长，预计下半年经营环境平稳，建议关注政策面和券商板块 [40][41][42] 机械行业 - 6 月中信机械板块上涨，部分子行业有涨跌，建议配置工程机械、高铁设备等龙头，关注人形机器人和 AIDC 主题投资 [43][44] 传媒行业 - 2025 年 5 - 6 月传媒板块上涨，游戏、IP 衍生品、出版、影视等领域有不同发展，建议关注相关企业 [45][46][47] 重点数据更新 近期限售股解禁明细 - 多只股票在 2025 年 7 月 14 - 16 日有不同数量的限售股解禁 [49] 沪深港通前十大活跃个股明细 - 2025 年 7 月 14 日，北方稀土等 20 只个股为 A 股十大活跃个股，有成交金额、收盘价和涨跌幅等数据 [50][51][52]