可转债发行概况 - 证监会核准公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金，批复文件为《证监许可〔2024〕1287号》[1] - 公司向特定交易对方发行3,833,893张可转换公司债券，每张面值100元，总金额383,389,300元[2] - 可转债票面利率为0.01%/年（单利），转债代码"118500"，转债简称"思瑞定转"[2] 转股情况 - 转股期从2025年4月25日至2028年10月24日，初始及最新转股价格为158元/股[2] - 截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为383,389,300元，占发行总额的100%[1] - 2025年第二季度未发生转股情况，累计转股数量为0股[1][3] 转股价格调整机制 - 转股价格将根据派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行调整[2] - 具体调整公式包括派送股票股利、资本公积转增股本、配股和派送现金股利等情况[2] - 截至目前未发生转股价格调整事项[2] 股本结构 - 公司无限售条件流通股数量为132,601,444股，限售条件流通股数量为0股[3] - 2025年第二季度未因可转债转股导致股本结构发生变化[3]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司获准公开发行9550万张可转债，每张面值100元，发行总额955000万元，期限6年 [1] - 可转债于2021年9月10日起在深交所挂牌交易，债券简称"牧原转债"，债券代码"127045" [1] 可转换公司债券转股价格调整 - 初始转股价格为47.91元/股 [2] - 2022年3月25日因限制性股票激励计划调整转股价格为47.71元/股 [3] - 2022年6月9日因2021年度权益分派调整转股价格为47.46元/股 [3] - 2022年12月23日因非公开发行股票调整转股价格为47.37元/股 [4] - 2023年4月18日因回购注销限制性股票调整转股价格为47.27元/股 [5] - 2023年7月4日因回购注销限制性股票调整转股价格为47.28元/股 [5] - 2023年7月13日因2022年度权益分派调整转股价格为46.55元/股 [6] - 2024年12月20日因回购注销限制性股票调整转股价格为45.74元/股 [7] - 2025年6月26日因2024年年度利润分配调整转股价格为45.18元/股 [9] 可转换公司债券转股及股本变动情况 - 2025年第二季度共有196股可转债转为公司股票 [9] - 截至2025年6月30日，剩余可转债张数为95431563张，剩余金额为9543156300元 [9] - 公司高管锁定股增加130627股，变动后数量为1652175865股，占总股本30.24% [10]

可转债基本情况 - "恒逸转债"于2020年10月发行，募集资金200,000万元，2020年11月16日在深交所挂牌交易[2] - "恒逸转2"于2022年7月发行，募集资金300,000万元，2022年8月18日在深交所挂牌交易[6] - "恒逸转债"初始转股价11.50元/股，"恒逸转2"初始转股价10.50元/股[2][6] 转股价格调整 - 2021年7月6日"恒逸转债"转股价从11.50元/股下调至11.20元/股，因2020年度每10股派3元分红[3] - 2022年7月7日"恒逸转债"转股价从11.20元/股下调至11.00元/股，因2021年度每10股派2元分红[4] - 2024年6月26日"恒逸转债"转股价从11.00元/股下调至10.91元/股，"恒逸转2"从10.50元/股下调至10.41元/股，因2023年度每10股派1元分红[4][7] - 2024年11月19日"恒逸转债"转股价从10.91元/股下调至9.20元/股，因股东大会决议向下修正[5] - 2025年6月20日"恒逸转债"转股价从9.20元/股下调至9.15元/股，"恒逸转2"从10.41元/股下调至10.36元/股，因2024年度每10股派0.5元分红[6][8] 转股及股份变动 - 截至2025年6月30日，"恒逸转债"余额19.997亿元，期间转股0股[8] - 截至2025年6月30日，"恒逸转2"余额29.999亿元，期间转股288股[8][9] - 总股本从3,666,321,336股增至3,666,321,624股，主要因限售股解禁275股及转股563股[9] - 无限售股份占比99.48%，有限售股份占比0.52%[9]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2019年7月获中国证监会核准发行可转换公司债券，债券简称"智能转债"，债券代码"128070" [1] - 可转债于2019年7月23日起在深交所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为9.55元/股，转股期为2020年1月8日至2025年7月2日 [2] 智能转债转股价格调整情况 - 2019年度权益分派导致转股价格由9.55元/股调整为9.51元/股（2020年6月16日生效）[2] - 2020年度权益分派导致转股价格由9.51元/股调整为9.47元/股（2021年7月2日生效）[3] - 2021年度权益分派导致转股价格由9.47元/股调整为9.42元/股（2022年6月17日生效）[3] - 2022年度权益分派导致转股价格由9.42元/股调整为9.39元/股（2023年6月20日生效）[4] - 2023年向特定对象发行股票导致转股价格由9.39元/股调整为9.34元/股（2023年9月11日生效）[5] - 2024年董事会决议将转股价格向下修正为8.30元/股（2024年6月3日生效）[6] - 2023年度权益分派导致转股价格由8.30元/股调整为8.26元/股（2024年6月25日生效）[6] 智能转债转股及公司股份变动情况 - 截至2025年6月30日，智能转债累计转股2,273,761股，剩余金额211,082,500元 [6] - 2025年第二季度新增转股1,759,009股，总股本增至355,634,543股 [6] - 限售条件流通股占比32.43%（115,329,043股），无限售条件流通股占比100%（353,875,534股）[6]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月17日公开发行260万张可转债，每张面值100元，发行总额2.60亿元 [1] - 可转债于2020年8月17日在深交所挂牌交易，债券简称"联诚转债"，债券代码"128120" [1] 可转债转股期限及价格调整 - 初始转股价格为11.59元/股，转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [1] - 2021年5月11日转股价格由24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格由18.44元/股调整为18.07元/股 [2] - 2022年6月20日转股价格由18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日转股价格由17.72元/股调整为17.38元/股 [3] - 2023年6月26日转股价格由17.38元/股调整为17.44元/股 [4] - 2024年3月7日转股价格由17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年6月7日转股价格由11.68元/股调整为11.59元/股 [5] 股份变动情况 - 2025年第二季度"联诚转债"转股数量为88,259股 [5] - 截至2025年6月30日，公司总股本由138,556,236股增加至138,644,495股 [7] - 无限售条件流通股由118,108,239股增加至118,196,498股，占比由85.24%提升至85.25% [7] - 限售条件流通股数量保持20,447,997股不变，占比由14.76%微降至14.75% [7]

可转债发行与上市情况 - 公司于2019年9月23日公开发行11,500,000张可转债，每张面值100元，发行总额115,000万元 [1] - 可转债于2019年10月21日在深交所挂牌交易，债券简称"游族转债"，债券代码"128074"，总规模1,150,000,000元 [2] - 发行方式包括原股东优先配售和网上公开发行，余额由主承销商包销 [1] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为17.06元/股，自2020年3月27日起可转股 [2] - 2020年8月25日转股价格调整为16.97元/股，因2019年度权益分派每10股派0.88元 [3] - 2024年8月2日转股价格进一步调整为16.92元/股，因2023年度权益分派每10股派0.50元 [4] - 2025年3月7日转股价格向下修正为10.10元/股，经董事会决议通过 [5] 股份变动情况 - 2025年第二季度转股增加17,988,839股无限售条件流通股，总股本从915,922,435股增至933,911,274股 [5] - 截至2025年6月30日，可转债剩余未转股金额为499,916,100元 [5] 其他信息 - 转股时间为2020年3月27日至2025年9月23日 [1] - 公司股本结构及可转债数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的文件为准 [6]

可转债发行与转股情况 - 公司于2020年12月10日公开发行2800万张可转债，每张面值100元，发行总额28亿元，扣除费用后净募集资金27.69亿元[1] - 可转债于2021年1月22日在深交所挂牌交易，初始简称"靖远转债"，代码127027，后因重大资产重组于2023年4月18日更名为"能化转债"[2] - 截至2025年6月30日，"能化转债"因转股减少金额53,622,700元，余额为19.46亿元(19,463,773张)[7] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为3.33元/股，经过多次调整后降至3.00元/股[1] - 主要调整节点包括：2021年6月3日从3.33元调整为3.23元[2]，2021年10月12日调整为3.13元[2]，2022年4月11日调整为3.08元[3] - 2023年2月9日因重大资产重组上调至3.31元[4]，2023年12月13日下调至3.10元[6]，最终在2024年6月21日调整为3.00元[6] 公司股份变动情况 - 2025年第二季度，公司总股本从5,351,802,602股增加4,999股至5,351,807,601股[7] - 有限售条件股份从1,626,024,553股(占比30.38%)增至1,626,031,659股(占比30.38%)[7] - 无限售条件股份从3,725,778,049股(占比69.62%)增至3,725,775,942股(占比69.62%)[7] 重大资产重组情况 - 2022年12月30日完成收购窑街煤电集团有限公司100%股权并完成工商变更登记[4] - 2023年1月30日完成发行股份购买资产的新增股份登记，新增股份于2023年2月9日上市[4] - 2023年12月1日完成向特定对象发行740,740,740股新股，发行价格2.70元/股，新增股份于2023年12月13日上市[6]

可转债转股情况 - 转股价格为3.06元/股 [3] - 转股期从2021年3月1日至2026年8月23日 [3] - 累计转股金额达1,012,349,000元，转股数为291,558,939股 [3][4] - 未转股可转债金额为287,651,000元，占发行总量的22.13% [3][4] 可转债发行概况 - 2020年8月24日公开发行13,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额130,000万元 [3] - 债券期限为6年 [3] - 2020年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"嘉泽转债"，代码"113039" [3] 股本变动情况 - 因可转债转股增加股份948股 [4] - 变动后总股本为2,434,362,939股 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以股权登记日总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利0.23元（含税）[1] - 权益分派方案已获2025年5月年度股东大会审议通过[1] 证券停复牌安排 - 汇通转债将在权益分派公告前一交易日（2025年6月27日）至股权登记日期间停止转股[1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股[2] - 欲享受权益分派的转债持有人需在2025年6月26日（含）前完成转股[2] 转股价格调整 - 权益分派实施后将根据募集说明书条款对汇通转债的转股价格进行调整[2] - 转股价格调整公告将与权益分派实施公告同步于2025年6月30日披露[2] 信息披露 - 相关公告将在《上海证券报》及上交所网站披露[2] - 投资者可查阅2022年12月13日披露的可转债募集说明书了解详情[2]

公司资本变动 - 公司总股本因可转换债券转股累计增加57,037,271股 从302,675,245股增至359,712,516股 [1] - 公司注册资本同步从302,675,245元增加至359,712,516元 折合人民币3.597亿元 [1] - 公司章程第六条及第二十条已完成修订 注册资本条款更新为35,971.2516万元 [1][2] 公司治理事项 - 2025年第一次临时股东大会审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 已完成浙江省市场监督管理局工商变更登记手续并取得新营业执照 [2] 业务经营范围 - 主营业务涵盖电子组件设备制造销售、变压器及光伏设备制造 [2] - 新增新型膜材料制造销售及技术服务业态 并包含货物进出口资质 [2] - 许可项目包括发电业务、输电业务及供配电业务 需经相关部门批准 [2]