晶能转债：提议下修 集智转债，航宇转债，松霖转债：不强赎 奥维转债，伟22转债，恒逸转债：不下修 颀中转债：11月3日申购 福能转债：【上市】 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 123166 | 蒙泰转债 | 141.799 | 101.190 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 143.59 | 0.015 | 0.05% | | 113675 | 新23转债 | 144.636 | 100.219 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 145.01 | 0.008 | 0.00% | | 128095 | 恩捷转债 | 127.714 | 101.440 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 127.93 | 0.053 | 0.01% | | 123217 | Z仕转债 | 13 ...

项目进展 - 公司子公司广西恒逸新材料有限公司投资建设的年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套工程项目一期已平稳实现全流程打通并顺利进入试生产阶段 [1] 项目概况 - 项目一期位于广西钦州港石化园区，建设用地1717亩 [2] - 项目一期主要建设内容包括2套30万吨/年环己酮装置、2套40万吨/年双氧水装置、30万吨/年合成氨装置、10万标方/小时制氢装置、2套30万吨/年己内酰胺装置和2套30万吨/年聚酰胺聚合装置等 [2] - 项目拥有技术优势，大规模应用公司自主研发的专利技术，采用先进节能技术，生产成本有望显著下降 [2] - 项目拥有全流程集成配套的一体化优势，能耗物耗指标达到行业领先水平 [2] - 项目产品结构丰富，包含民用纤维、工程塑料及薄膜等多种产品 [2] 项目意义 - 项目符合国家产业发展导向，有利于推动行业及公司实现高质量发展 [3] - 项目将推动公司锦纶6切片产能实现跨越式增长，显著提升在锦纶市场的话语权和综合竞争力 [3] - 项目有利于公司深化一体化战略，形成“苯-己内酰胺-锦纶”产业链一体化布局，实现上下游高效协同与资源优化配置 [3] - 项目将显著增强公司综合竞争实力，提升整体盈利能力，对经营业绩带来长期积极作用 [3] 可转债转股价格动态 - 公司股票在2025年10月9日至2025年10月22日期间，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格9.14元/股的85%，预计触发转股价格向下修正条件 [7][16] - 根据规定，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [7][14] - 恒逸转债发行总额为200,000万元，当前转股价格为9.14元/股，转股期限自2021年4月22日至2026年10月15日 [7][8][10]

转股价格修正触发条件 - 公司股票在2025年10月9日至2025年10月22日期间已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [2] - 上述情况预计将触发转股价格向下修正条件 [2] - 若触发条件 公司将按照募集说明书约定履行后续审议和信息披露义务 [2]

文章核心观点 - 恒逸石化股份有限公司发布关于“恒逸转债”第五年利息支付的公告，明确了付息的具体安排、税率处理及债券基本信息 [1][2][11] 本期债券基本情况 - 债券名称为恒逸石化股份有限公司可转换公司债券，简称恒逸转债，代码127022 [2] - 债券发行规模为200,000.00万元，发行数量为2,000万张，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券存续期为6年，自2020年10月16日至2026年10月15日 [2] - 债券票面利率采用递增结构，第五年为1.5%，第六年为2.0% [2][3] - 债券初始转股价格为11.50元/股，最新转股价格为9.14元/股 [8] - 债券信用评级为AA+，由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估，本次发行未提供担保 [9] 本次付息具体安排 - 本次付息为第五年利息，计息期间为2024年10月16日至2025年10月15日，票面利率1.5% [2][10] - 每10张债券（面值1,000元）派发利息15.00元（含税） [2][11] - 债权登记日为2025年10月15日，除息日和付息日均为2025年10月16日 [2][11][12] - 付息对象为截至2025年10月15日深交所收市后登记在册的全体债券持有人 [13] 利息所得税处理 - 个人投资者及证券投资基金债券持有人适用20%税率，由兑付机构代扣代缴，实际每10张派发12.00元 [11] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发15.00元 [11][15] - 其他债券持有人需自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴 [11] 付息操作流程 - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [14] - 在付息债权登记日前申请转股的债券，公司不再支付本计息年度及以后年度的利息 [6][14]

可转债基本情况 - "恒逸转债"于2020年10月发行，募集资金200,000万元，2020年11月16日在深交所挂牌交易[2] - "恒逸转2"于2022年7月发行，募集资金300,000万元，2022年8月18日在深交所挂牌交易[6] - "恒逸转债"初始转股价11.50元/股，"恒逸转2"初始转股价10.50元/股[2][6] 转股价格调整 - 2021年7月6日"恒逸转债"转股价从11.50元/股下调至11.20元/股，因2020年度每10股派3元分红[3] - 2022年7月7日"恒逸转债"转股价从11.20元/股下调至11.00元/股，因2021年度每10股派2元分红[4] - 2024年6月26日"恒逸转债"转股价从11.00元/股下调至10.91元/股，"恒逸转2"从10.50元/股下调至10.41元/股，因2023年度每10股派1元分红[4][7] - 2024年11月19日"恒逸转债"转股价从10.91元/股下调至9.20元/股，因股东大会决议向下修正[5] - 2025年6月20日"恒逸转债"转股价从9.20元/股下调至9.15元/股，"恒逸转2"从10.41元/股下调至10.36元/股，因2024年度每10股派0.5元分红[6][8] 转股及股份变动 - 截至2025年6月30日，"恒逸转债"余额19.997亿元，期间转股0股[8] - 截至2025年6月30日，"恒逸转2"余额29.999亿元，期间转股288股[8][9] - 总股本从3,666,321,336股增至3,666,321,624股，主要因限售股解禁275股及转股563股[9] - 无限售股份占比99.48%，有限售股份占比0.52%[9]

董事会会议情况 - 恒逸石化第十二届董事会第二十四次会议于2025年6月30日以现场加通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长邱奕博主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定，审议通过关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的议案 [1][2] 转股价格触发情况 - 截至2025年6月30日收盘，公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款 [1] 董事会决策内容 - 董事会决定不行使转股价格向下修正权利，且未来三个月（2025年7月1日至9月30日）内即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 下一触发期从2025年10月9日重新起算，届时董事会将重新审议是否行使修正权利 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 公告披露 - 《关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告》同日发布于巨潮资讯网（公告编号：2025-067） [2]

浦发转债 - 信达投资将其持有的23.57%浦发转债转股 [1] 睿创微纳 - 股东拟减持不超过1.75%公司股份 [1] 电化转债 - 将于7月4日上市 [1] 恒逸转债与晶科转债 - 公司决定不下修转股价 [1] 利柏转债 - 将于7月3日开放申购 [1] 伯25转债 - 开放申购 [1] 同宇新材 - 为沪深新股 开放申购 [1] 港股 - 休市 [1]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年10月经证监会核准公开发行可转换公司债券，发行规模200,000万元[1] - 可转债于2020年11月16日在深交所挂牌交易，债券简称"恒逸转债"，代码"127022"[1] 可转债转股期限与价格调整 - 转股期限自2021年4月22日起至2026年10月15日止[2] - 初始转股价11.50元/股，经历四次调整： - 2021年7月因分红调整为11.20元/股（每10股派3元）[2] - 2022年7月因分红调整为11.00元/股（每10股派2元）[3] - 2024年6月因分红调整为10.91元/股（每10股派1元）[3] - 2024年11月经董事会决议下调至9.20元/股[4] - 2025年6月因分红最终调整为9.15元/股（每10股派0.5元）[4] 转股价格向下修正机制 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价的85%[5] - 修正程序需经股东大会三分之二表决通过，且可转债持有人需回避投票[5] - 修正后价格不得低于最近一期每股净资产和股票面值，且需高于股东大会前20日与前1日股价均价的较高者[5] 当前触发情况 - 公司股票收盘价已连续多日低于当期转股价（9.15元）的85%（即7.78元），预计将触发修正条件[6] - 若触发条件，公司将按《募集说明书》规定履行审议程序和信息披露义务[6]

恒逸转债转股价格调整 基本情况 - 恒逸石化于2020年10月16日公开发行可转债"恒逸转债"(债券代码127022) 并于2020年11月16日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为11.50元/股 后因2020年年度权益分派调整为11.20元/股 [1] - 2021年年度权益分派后转股价格进一步下调至11.00元/股 [1] 最新转股价格调整 - 2023年年度权益分派导致转股价格由11.00元/股调整为10.91元/股 [2] - 2024年第五次临时股东大会授权董事会将转股价格从10.91元/股向下修正至9.20元/股 自2024年11月起生效 [2] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元(含税) 不送红股不转增股本 [5] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [2] - 具体计算公式根据不同类型权益变动有所区别 保留小数点后两位 [2] - 公司回购专户365,971,089股不参与分红 实际分红总金额1.65亿元 [5] 本次调整具体计算 - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=9.20元/股 D=0.05元/股 [5] - 调整后转股价格为9.15元/股 自2025年6月20日起生效 [6] - 恒逸转债转股期为2021年4月22日至2026年10月15日 [6]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本3,666,321,624股扣除已回购股份365,971,089股后的3,300,350,535股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计分配利润165,017,526.75元 [3][4] - 已回购股份不参与利润分配，实际现金分红总额按参与分配股本计算，每股现金红利调整为0.0450090元（165,017,526.75元÷3,666,321,624股） [2][6] - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0450090元/股 [2][6] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [5] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东（不含回购专户股份） [5] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户 [5] 可转债转股调整 - "恒逸转债"转股价格从9.20元/股调整为9.15元/股，自2025年6月20日生效 [5] - "恒逸转2"转股价格从10.41元/股调整为10.36元/股，同步生效 [5] - 可转债在2025年6月11日至6月19日期间暂停转股以确保总股本稳定 [3] 税务处理细则 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派0.45元（税后） [4] - 个人投资者持股期限≤1年需补缴税款0.05元/10股，持股>1年免税 [4][5] - 证券投资基金所涉红利税按香港投资者10%、内地投资者差别化税率征收 [4]