一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所主板 上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网 址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 （一）涨跌幅限制放宽 1 （一）股票简称：热威股份 （二）扩位简称：热威科技股份 ...

股票简称：热威股份 股票代码：603075 杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月八日 特别提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月25日在深交所上市[4][31] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 本次公开发行后的总股本为1亿股，发行股票数量为2500万股[33] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，网上发行股票无流通限制[35][36] 财务数据 - 最近三年公司分别实现营收56249.29万元、68141.21万元和76852.56万元[17] - 最近三年公司分别实现净利润6528.80万元、7167.84万元和7390.98万元[17] - 报告期内公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为64.75%、68.14%和65.48%[20] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为47069.23万元、57470.44万元和75809.10万元[21] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为5426.48万元、2667.55万元和4993.74万元[23] 发行情况 - 发行价31.16元/股对应2022年扣非后市盈率44.25倍，高于同行业均值20.28%，高于中证指数均值44.56%[12] - 本次发行募集资金总额为77900万元，净额为68999.60万元[68][72] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计8900.40万元[69][70] - 网上中签率为0.0231298600%，有效申购倍数为4323.41571倍[66] - 保荐人包销143357股，金额4467004.12元，占比0.57%[67] 股权结构 - 陈永持股2777.4万股，占比27.77%，可上市交易日期为2026年7月25日[37] - GT South持股1150万股，占比11.50%，可上市交易日期为2024年7月25日[37] - 发行后陈永持股占比降至27.77%，胡世红持股占比降至0.51%[50] - GT South发行前持股占比15.33%，发行后占比降至11.50%[50] - 苏州凯辉发行前持股占比4.98%，发行后占比降至3.74%[50] 未来展望 - 公司将深耕医用气体和洁净领域，通过技术创新提升业务竞争力和盈利能力[109] - 公司从完善治理结构和加强资金管理两方面降低运营成本，提高经营效益[110] - 公司将加快募集资金投资项目建设，加强管理，保障募投项目经济效益[111] - 严格执行利润分配政策，结合实际和投资者意愿完善政策，优化投资回报机制[115] 合作与资质 - 2021年3月公司成为国内首家通过国家药监局医用二氧化碳药用辅料关联审评审批的企业[25] - 截至2022年12月31日公司已与超过60家医药单位建立合作关系[26]

股票简称：光大同创 股票代码：301387 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二零二三年四月 1 特别提示 本上市公告书中部分合计数与各分项直接相加之和如在尾数上有差异，除 含特别标注外，均为四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依 法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.co ...

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市[4] - 发行后总股本为52,250.00万股，无限售条件流通股为12,609.5216万股，占比24.13%[8][9] - 本次发行价11.66元/股，募集资金总额151,580.00万元，净额136,069.04万元[59][60] 财务数据 - 2019 - 2022年6月，应收账款及合同资产净额分别为75,953.16万元、113,871.96万元、140,616.46万元和147,146.88万元，占总资产比例分别为45.05%、56.42%、57.07%和58.63%[16] - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务毛利率分别为16.94%、13.79%、12.30%和14.90%[18] - 2019 - 2022年1 - 6月，分包成本占主营业务成本比例分别为36.56%、37.55%、37.59%和38.89%[19] - 2019 - 2022年1 - 6月，前五大客户收入占比分别为64.13%、52.39%、47.29%和57.31%[20] - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东的净利润分别为16641.80万元、11814.37万元、15186.01万元[33] - 公司2019 - 2021年度经营活动产生的现金流量净额分别为16416.73万元、11722.00万元、16826.47万元[33] - 2022年1 - 6月公司信用减值损失转回金额4106.53万元，占净利润比重23.04%[23] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人过建廷直接和间接合计持股89.53%，发行完成后约持股67.25%[22] - 柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司持有发行人26000.00万股股份，占发行前股本总额66.24%[37] - 过建廷直接持有发行人发行前25.48%股权，间接持有64.05%股权，为实际控制人[39][40] - 柏盈控股发行前持股26,000.00万股，占比66.24%，发行后持股26,000.00万股，占比49.76%，限售36个月[54] - 过建廷发行前持股10,000.00万股，占比25.48%，发行后持股10,000.00万股，占比19.14%，限售36个月[54] 股权激励 - 公司股权激励计划人员包括担任重要职务员工、对经营业绩和未来发展有积极影响或贡献员工、管理层认定可参与人员[51] - 员工持股平台无锡荣基建立内部流转、退出及股权管理机制，对不同退出类型和时点约定股份权益处置方式[53] 风险提示 - 公司可能面临上市当年营业利润较上年下降甚至超50%的风险[23] - 主板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[12] 承诺事项 - 控股股东柏盈控股自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[84] - 实际控制人过建廷自公司股票上市之日起36个月内锁定首发前股份[86] - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产，启动稳定股价预案[95] - 如公司存在欺诈发行上市行为，将在有权机关认定或处罚决定后5个工作日内回购股份，回购价不低于发行价加同期银行存款利息[108] - 若招股说明书等存在虚假记载等致投资者损失，公司将按投资者直接经济损失赔偿[111]

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市，简称“常青科技”，代码“603125”[5][26][27] - 本次发行后总股本19255万股，发行股份数量4814万股占发行后总股本25%[52][56] - 本次公开发行股票数量4814万股，无战略配售安排[27] - 本次上市无流通限制及限售安排股票4717.4077万股，有流通限制或限售安排股票14537.5923万股[27] - 网下发行采用比例限售，获配股票10%限售6个月，网下比例限售6个月股份数量965923股[27] 财务数据 - 发行价格为25.98元/股，对应市盈率在19.68 - 34.83倍之间，市净率为2.68倍[11][59][60] - 发行后每股收益为0.75元，每股净资产为9.70元[62][63] - 发行募集资金总额125067.72万元，扣除发行费用11844.91万元后，净额为113222.81万元[64] - 2023年1 - 3月预计营业收入为20600.12 - 22768.56万元，变动率为-4.20% - -5.88%[73] - 2023年1 - 3月预计净利润为4417.90 - 4882.94万元，变动率为-4.19% - -5.89%[73] 股东结构 - 控股股东、实际控制人为孙秋新、金连琴、孙杰，发行前合计持股85.17%[33] - 发行后金连琴持股5765.01万股占比29.94%，孙秋新持股4074.99万股占比21.16%[52][53] - 2020年12月公司实施员工持股计划，授予80名员工合计205.00万股限制性股票[42] 风险提示 - 公司生产所需主要原材料采购价格随市场行情波动，原材料成本占主营业务成本比重较大[15] - 公司部分原材料及产品属危险化学品，生产过程有安全生产风险[16] - 公司所属行业生产会产生污染物，面临环境保护风险[18] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[86] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一年末经审计每股净资产将启动稳定股价措施[105] - 若公司招股书等资料虚假致投资者损失，公司将依法赔偿[127]