行业政策动态 - 国家市场监管总局于2024年7月发布《食品安全国家标准-预制菜（征求意见稿）》但尚未正式实施 标准明确预制菜定义及适用范围 规定原料需为食用农产品 加工过程不添加防腐剂 且需经加热或熟制后方可食用[2] - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查 即将向社会公开征求意见 该标准首次将餐饮门店使用预制菜纳入强制信息披露范畴 并对分类、原料、加工工艺及贮存运输提出统一规定[2] - 新国标聚焦食品安全底线 明确"不添加防腐剂"为强制性指标 与现行141项团体及地方标准相比 为监管执法提供直接依据[2] 市场表现 - 9月15日A股预制菜概念股开盘发酵 味知香(605089)和得利斯(002330)集合竞价直接封死于涨停板[1] - 截至发稿时 得利斯维持涨停状态 而味知香打开涨停板 涨幅收窄至4%以内[3] 行业关注度 - 罗永浩吐槽西贝事件持续发酵 引发外界对预制菜行业关注度提升[2]

预制菜概念板块表现 - A股预制菜概念板块整体开盘上涨 截至午间收盘涨幅达0.65% [1] - 概念股共58只 其中39只个股上涨 得利斯涨停 盖世食品和国联水产涨幅均超7% [2] 公司业务表现 - 春雪食品上半年营收净利双增 预制菜业务同比增长10% 出口销量同比增长25% [2] - 春雪食品鸡肉调理品（预制菜）连续三年占食品营收50%以上 [2] - 得利斯2024年预制菜收入占总营收21.67% 占比同比增加0.56个百分点 [2] 产能与布局 - 得利斯拥有山东本部10万吨猪肉、鸡肉预制菜产能和3万吨牛肉系列预制菜产能 [2] - 陕西基地具备5万吨预制菜产能 总预制菜产能达18万吨 [2] - 公司持续推进国际化布局 积极对接海外需求市场 [2]

A股市场表现 - 三大指数涨跌不一 上证指数下跌0.20%至3862.96点 深证成指上涨1.12%至13068.64点 创业板指领涨2.62%至3099.47点 [2] - 半导体板块及汽车芯片概念涨幅居前 存储芯片概念同步走强 [1] - 培育钻石与铜产业概念走弱 [1] 新能源板块强势上涨 - 创业板指数拉升2.62% 能源金属 储能 光伏设备等板块指数涨幅居前 [3] - 宁德时代盘中创历史新高 涨幅达11.38% 成交额166.08亿元 振幅8.46% [3][4] - 阳光电源盘中创历史新高 涨幅8.16% 成交额113.51亿元 振幅8.45% [3][5] - 天赐材料涨停 涨幅9.99% 成交额15.82亿元 [5][6] - 港股锂电股走强 中创新航涨近8% 赣锋锂业跟涨 [6] 汽车产业链活跃 - 智能驾驶概念股表现活跃 索菱股份 山子高科 亚太股份 海马汽车涨停 豪恩汽电 万集科技 路畅科技 德赛西威 千里科技跟涨 [5] - 港股汽车股走高 蔚来涨超5% 理想汽车涨近3% 广汽集团 小鹏汽车 零跑汽车 比亚迪股份跟涨 [6] - 政策面推动 工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》 目标2025年汽车销量3230万辆同比增长约3% 其中新能源汽车销量1550万辆同比增长约20% 汽车制造业增加值同比增长6%左右 [7] 预制菜板块走强 - 板块震荡走强 惠发食品 得利斯涨停 盖世食品涨9.80% 国联水产涨6.88% 千味央厨涨5.84% 味知香涨3.35% [8][9] - 政策面推动 《预制菜食品安全国家标准》草案通过专家审查 即将公开征求意见 [9] 机器人概念走高 - 中大力德 万向钱潮 豪恩汽电等个股涨停封板 豪恩汽电涨20.00% 万向钱潮涨10.05% 中大力德涨10.01% [10][11] - 特斯拉创始人马斯克透露第三版Optimus机器人将提升手部灵活性 拥有AI大脑并有望实现量产 [11] 港股个别股票异动 - 泡泡玛特跌近8% 因摩根大通下调评级至中性 目标价300港元/股 较上次报价上涨8.4% 市场对IP热度回归理性存在担忧 [12]

行业政策动态 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查 即将公开征求意见[1] - 餐饮门店预制菜使用情况将首次纳入信息披露范围[1] - 市场监管总局等六部门已于2024年3月印发通知 明确预制菜"不添加防腐剂 加热或熟制后方可食用"的定义[1] 市场表现 - 预制菜指数9月15日开盘涨0.41%[1] - 得利斯(002300 SZ)和味知香(605089 SH)开盘涨停[1] - 国联水产(300094 SZ)和盖世食品(836826 SH)涨超5%[1] - 千味央厨(001215 SZ)和好当家(600467 SH)等跟涨[1] 市场规模数据 - 2024年中国预制菜市场规模达4850亿元 同比增长33.8%[1] - 预计2025年市场规模将突破6173亿元[1] - 2023年电商平台预制菜销售额同比增长160%[1] - 年轻消费群体占比超过60%[1] 企业生态 - 目前国内现存预制菜相关企业超7.4万家[2] - 2025年截至目前新增注册相关企业约9500余家[2] - 2024年达到企业注册数量顶峰 相关企业数量超1万余家[2] - 2020年前企业注册数量逐年增长 2021-2022年有所降低 2023年起开始回升[2] 行业发展趋势 - 预制菜可实现标准化 集约化和流程化生产[2] - 对食品产业链条提升和食品安全闭环有重要作用[2] - 资本端在赋能 产业端在跑马圈地[2] - 新国标有望推高成本15%-30%[3] 行业挑战 - 消费端对预制菜安全性 营养性和健康性存在疑虑[2] - 中小工厂若无法承担改造费用 或将在国标生效后两年内被并购或退出[3] - 头部品牌有望通过规模效应进一步扩大市占率[3] 政策影响 - 新国标草案落地或将重塑预制菜行业格局[3] - 标准制定有利于促进预制菜食品安全国家标准尽快出台[3] - 将推进预制菜术语 产品分类等质量标准的推广[3] - 行业应给企业核发预制菜相关牌照 督促企业满足硬件条件和规模要求[2]

预制菜概念股市场表现 - 9月15日预制菜概念盘初走强 得利斯和惠发食品涨停 [1] - 跟涨企业包括味知香 国联水产 千味央厨 盖世食品 益客食品 [1] - 罗永浩与贾国龙的预制菜争议未对板块产生显著负面影响 [1]

预制菜板块市场表现 - 预制菜概念盘初走强 得利斯和惠发食品涨停 味知香 国联水产 千味央厨 盖世食品 益客食品等跟涨[3] - 盖世食品股价16.75元 单日涨幅14.8% 五日涨幅15.52%[4] - 国联水产股价4.17元 单日涨幅10.32% 五日涨幅11.53%[4] - 得利斯股价5.45元 单日涨幅10.1% 五日涨幅11%[4] - 惠发食品股价11.88元 单日涨幅10% 五日涨幅11.55%[4] - 天康生物股价7.98元 单日涨幅7.26% 五日涨幅16.84%[4] - 味知香股价28.63元 单日涨幅5.41% 五日涨幅3.85%[4] 行业挑战与企业应对 - 味知香上半年归属净利润同比下滑24.46%[7] - 行业面临消费者需求多元化 竞争加剧 标准不一 食品安全和监管标准等挑战[7] - 千味央厨通过源头严控与供应链升级应对信任危机 构建严密质量监控体系[7] - 长期来看优质品牌力将成为消费选择的关键因素[7]

预制菜行业政策进展 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查 [2] - 标准即将向社会公开征求意见 [2] 预制菜概念股市场表现 - 得利斯涨停 [2] - 国联水产跟涨 [2] - 盖世食品跟涨 [2]

预制菜板块市场表现 - 多只概念股于9月15日涨停 包括得利斯和惠发食品 味知香、国联水产、千味央厨等跟涨 [1] 企业财务与运营状况 - 味知香上半年归属净利润同比下滑24.46% [3] - 千味央厨采取源头严控与供应链升级措施 保障原料稳定供应与质量 并构建严密质量监控体系 [3] 行业挑战与趋势 - 预制菜行业面临消费者需求多元化及竞争加剧问题 [3] - 行业存在标准不一、食品安全及监管标准等挑战 [3] - 长期来看优质品牌力将成为消费选择关键因素 [3]

预制菜概念股市场表现 - 预制菜概念股在9月15日交易中表现活跃 [1] - 得利斯和味知香两只股票涨停 [1] - 千味央厨、国联水产、盖世食品等公司股价跟涨 [1]

股价表现 - 2025年9月15日触及涨停 涨停价5.45元 涨幅10.1% 总市值34.62亿元 流通市值34.62亿元 总成交额1.33亿元 [1] 业务构成 - 主要从事生猪全产业链 牛肉进口加工及动物蛋白深加工 [1] - 产品涵盖冷却肉 低温肉制品 预制菜 发酵肉制品 [1] 涨停驱动因素 - 预制菜需求增长推动业绩提升 [1] - 猪肉价格波动提升市场对生猪产业链关注度 [1] - 技术面突破关键压力位 超大单资金净流入显示主力资金介入 [1] 行业联动 - 猪肉概念板块部分个股同步上涨 形成板块联动效应 [1]