行业概况 - 当前AI基础模型领域已广泛存在文本生成逼真图像的技术，但文本生成完整连贯3D在线环境的基础模型仍处于早期阶段[1] - 该领域被称为"万亿美元机遇"，潜在应用场景包括电子游戏开发、娱乐产业、建筑可视化及机器人训练等[4] - 行业竞争格局相对温和，主要竞争者包括融资2700万美元的Odyssey和估值超10亿美元的World Labs[3] 公司核心团队与技术 - SpAItial由慕尼黑工业大学AI专家Matthias Niessner创立，其曾联合创办估值21亿美元的Synthesia[1][2] - 技术团队包含谷歌3D远程会议平台开发者Ricardo Martin-Brualla和Meta文本转3D项目主导者David Novotny[2] - 公司致力于实现3D环境的物理交互性，如模拟玻璃破碎等真实物理效果，目标让用户通过文本10分钟内生成可交互电子游戏[6] 融资与商业模式 - 完成1300万美元种子轮融资，领投方为Earlybird Venture Capital，参与方包括Speedinvest和多位天使投资人[2] - 采用基础模型授权模式，计划筛选早期合作伙伴测试API接口，优先考虑营收而非单纯扩张规模[4][5] - 商业策略聚焦高质量人才招募和算力投入，明确避免快速扩张至数百人团队[5] 产品发展路径 - 当前仅发布文本生成3D房间的概念视频，但已规划区分不同质量版本的模型应用场景[2][4] - 长期目标包括取代CAD软件，推动3D生成技术进入新阶段[7] - 差异化定位在于实现"动态3D世界"，突破现有平台对第三方内容的限制[3][6]

数智供应链发展行动计划核心内容 - 到2030年形成可复制推广的数智供应链建设模式 在重要产业和关键领域建立深度嵌入 智慧高效 自主可控的数智供应链体系 培育100家全国数智供应链领军企业 [1] - 数字化和智能化融合成为供应链创新的重要动能 是推动供应链现代化的必经之路 数智化有利于打造更有韧性的产业链供应链 提升需求预测 智能决策 风险感知 自我修复等能力 [1] 重点发展领域 - 提升农业供应链组织水平 发展智慧农业 实施"互联网+"农产品出村进城工程 促进农业各环节数智化转型 推动农村电商高质量发展 打通农产品供应链"最先一公里" [2] - 建设数智化农产品市场 提升农产品冷链物流智能化水平 支持发展"前置仓+即时配送"模式 建强农业数智供应链网络 节点和末梢 [2] - 优化零售业供应链供给水平 鼓励大型零售企业加强供应链协同 推广集采集配 统仓统配 供应商直配 自动补货等模式 支持零售企业采用数智技术整合全渠道信息 [3] - 探索利用人工智能 虚拟现实 增强现实等技术建设智慧商店 打造消费新场景 改善消费体验 [3] 实施路径与支持措施 - 鼓励产业链供应链中关键企业加快数智技术与产业链深度融合 整合数据资源 带动上下游企业协同转型 [4] - 建设数智供应链实验室 数智共享平台 加速数据流转和信息交互 为链上中小企业提供技术赋能 市场开拓 融资授信等支持 [4] - 推动供应链管理服务业向专业化和价值链高端延伸 提供智能生产 智慧物流 跨境电商等一揽子解决方案 拓展组织变革 流程优化 管理决策等数智化服务 [4]

苹果换购优惠活动 - 活动时间从即日起至6月18日结束 [1][2][5] - 参与换购的机型包括iPhone 12及后续机型共24款设备 [1][8] - 最高折抵金额达RMB 5700（iPhone 15 Pro Max） [7] - iPhone 12 Pro Max折抵金额为RMB 2500 [8] - iPhone SE第三代折抵金额为RMB 1300 [8] 苹果智能眼镜计划 - 计划2026年推出首款智能眼镜 [9] - 眼镜将配备摄像头、麦克风和扬声器支持Siri交互 [9] - 功能包括接电话、音乐控制、实时翻译 [9] - 采用内部芯片但增强现实整合需数年时间 [9] - 2024年底开始与海外供应商合作生产原型机 [9] - 直接竞争对手为Meta的Ray-Ban智能眼镜（2023年销量超100万副） [9] 其他产品动态 - 叫停原计划2027年前发布的带摄像头Apple Watch [9][10] - 仍在研发带摄像头的AirPods [10] - Vision Pro头显因高价（3499美元起）和AI功能缺失导致市场反响平淡 [10]

算法治理与平台调整 - 中央网信办针对算法推荐乱象开展专项行动，督导抖音、小红书、微博、快手、微信视频号、哔哩哔哩等平台优化算法功能，重点解决低俗信息推荐、"信息茧房"、观点极化等问题 [1] - 平台围绕正能量内容加权推荐、用户自主选择权保障、推荐内容多样性优化、算法透明度提升等核心环节进行系统性调整 [1] - 此次治理行动对行业健康有序发展具有积极意义，后续需关注平台调整成效 [1] 企业战略合作与技术融合 - 雷鸟创新RayNeo与高德地图达成战略合作，聚焦AI与AR技术在智能出行和城市生活的应用，合作领域包括地图导航、视觉与信息服务、AI Agent等 [2] - 双方计划通过技术融合探索空间计算新场景，推动AI+AR技术向消费市场普及 [2] - 合作有望提升产品竞争力并开拓新市场，但需观察后续应用落地效果与用户反馈 [2] 平台功能升级与内容治理 - 抖音升级侵权举报服务，新增"阻止相同侵权内容传播"功能，针对肖像权、隐私权侵权实现"一次投诉、长期管控" [3] - 该功能显著降低用户重复投诉成本，提升治理效率，展现平台在侵权治理领域的技术实力 [3] - 短视频行业竞争加剧背景下，抖音此举为行业内容治理树立新标杆 [3]

特斯拉"擎天柱"机器人 - 特斯拉"擎天柱"机器人展示自主完成倒垃圾、炒菜、清扫桌面、使用吸尘器、撕纸巾、开橱柜门及拉窗帘等连续任务 [1] - 机器人通过强化学习优化"仿真到现实"训练代码 能在数小时内积累相当于数年的物理世界经验 [1] - 最新进展证明其已突破简单动作模仿 实现多模态感知融合与复杂任务规划能力 [1] 闭环脊髓神经接口植入手术 - 浙江大学团队完成国内首例闭环脊髓神经接口植入手术 患者术后15天实现自主站立及行走 [2] - 术后2个月患者已能完成多种日常活动 该技术有望惠及国内370万脊髓损伤患者 [2] 谷歌AR眼镜Project Aura - Google联合中国AR公司XREAL及高通发布新一代AR眼镜Project Aura 形成"平台-硬件-芯片"技术闭环 [3] - 产品采用光学透视技术路线 是全球首款专为Android XR平台打造的旗舰级AR设备 [3] - 合作整合Google的XR生态布局 XREAL的轻量化AR研发能力及高通XR芯片性能 [3]

谷歌I/O开发者大会AI战略 - 公司主题演讲中"AI"被提及92次，延续去年120次的AI核心定位[1] - 战略方向为将AI深度整合至搜索、浏览器及全产品线，体现"用AI重做一切"的理念[7][15] 搜索与浏览器AI升级 - 搜索新增"AI模式"标签，与传统分类并列首位，采用自然语言交互生成图文回答并附带网页链接[11][13] - 技术层面应用"查询扇出"技术，将查询分解为子主题并行搜索以提升深度[14] - Chrome集成Gemini助手，初期支持跨标签页对话，未来将实现代理浏览（如自动跳转页面、单位换算）[16] - 升级直接回应Perplexity、ChatGPT等竞品对搜索市场的挑战，以及AI初创公司对浏览器领域的渗透[3][4] Gemini助手生态布局 - Gemini应用逐步取代谷歌助手，通过Gemini Live功能实现视觉交互（摄像头/屏幕共享）和主动服务[22][23] - 基于Frontier Gemini 2.5 Pro构建"世界模型"，强化环境理解与代理行动能力[24][25] - Project Astra延伸为主动型AI代理，可自主识别环境并执行任务（如纠错作业）[28][29] 创意工具迭代与新品 - 图像模型Imagen 4支持2K分辨率及混合风格，生成速度较前代提升10倍[34][36] - 视频模型Veo 3实现音视频同步输出，强化物理真实性与唇形同步[37][39] - 推出AI电影制作工具Flow，整合Veo/Imagen生成8秒短片并支持多片段拼接[41][44] - 发布异步编码代理Jules，可将草图转化为完整代码或设计[46] XR生态合作进展 - Android XR系统深化与Gentle Monster、Warby Parker等眼镜品牌合作，推动时尚智能眼镜落地[51] - 联合三星开发XR软硬件参考平台，中国厂商Xreal首发Android XR设备Project Aura[52][54]

报告行业投资评级 - 优于大市（维持） [2] 报告的核心观点 - AI眼镜销量前景广阔，品牌厂商集中布局，预计2025年全球AI销量为550万台，未来六年CAGR有望达到97.4%，众多厂商入局使未来竞争激烈，智能手机、XR及互联网厂商具备优势 [4] - 主控SoC约占整机BOM三成，ISP模块决定AI眼镜成像效果，高性能ISP需满足动态防抖和低功耗要求 [5] - 当前AI眼镜主流SoC方案有三类，系统级低功耗SoC或为最优解，国产芯片涌现提供丰富可选方案，建议关注AI眼镜芯片产业链相关公司 [6] 根据相关目录分别进行总结 AI智能眼镜新品加速涌现，主控SoC成为差异化关键 - AI眼镜硬件发展经历三阶段，是AI Agent催生的新设备和AR过渡产品，目前无摄像头和带摄像头技术成熟，AR眼镜推广慢，2025年AI与AR眼镜市场将群雄逐鹿 [10][11] - AR、VR、MR技术在概念和透视技术上有区别，视频透视在VR沉浸式体验应用广，光学透视在AR智能穿戴领域应用广 [16] - 1Q25全球VR销量133万台同比降22.7%，AR销量11.2万台同比降0.9%，AI智能眼镜销量60万台同比增216%，预计2025年全球VR销量611万台、AR销量65万台、AI销量550万台 [20][25][26] - 智能眼镜主控芯片约占整机成本31%，RayBan Meta主控高通AR1占总BOM成本31.6%，小米预计采用高通AR1+恒玄科技2700方案 [29][32][35] - Meta-Rayban发布AI眼镜后销量超百万，国内多厂商布局，阿里AI眼镜有望25年发布 [39] - 近70家厂商在研AI眼镜，主流参与者分六大类，行业巨头加快AR领域布局，中国厂商在AR眼镜市场有优势 [43][45][46] 系统级低功耗SoC或为最优解，ISP性能决定产品使用体验 - AI眼镜主流SoC方案有系统级SoC单芯片、系统级SoC+协处理器双芯片、主控SoC+ISP双芯片三类 [50] - ISP处理前端图像传感器输出信号，决定AI眼镜成像质量，动态防抖和低功耗关键 [51][54] - 高通Mobile芯片平台布局五大领域，可穿戴和XR平台为AI眼镜可选方案，AR1为当前AI眼镜首选，25年AR1 Gen2工艺将从4nm升级为3nm [63][66] - 国产系统级SoC紫光展锐W517可用于AI眼镜，恒玄科技BES2700和2800可作低功耗主控SoC [71][74] - 主控SoC还有STM32N6、全志科技V821、炬芯科技ATS3025，ISP芯片有星宸科技SSC309QL、北京君正T31等 [78][81] 产业链相关公司 - 恒玄科技是低功耗无线计算SoC芯片领军者，BES2800芯片有突破，2024年收入和利润增长 [90] - 翱捷科技掌握全制式无线通信技术，首款RedCap智能穿戴芯片已通过认证，2024年营收增长但净利润为负 [94] - 炬芯科技蓝牙音频SoC芯片领先，规划推出新芯片，2024年营收和利润增长，研发投入增加 [97][98] - 中科蓝讯专注无线音频SoC芯片，为客户提供全链条服务，2024年营收和利润增长，产品线将拓展 [104] - 晶晨股份智能机顶盒与电视SoC领先，产品用于VR/AR眼镜，2024年营收和利润增长，6nm芯片有望放量 [107] - 全志科技提供AIoT高性价比SoC方案，V821芯片有优势，2024年营收和利润增长，与头部客户合作 [114] - 瑞芯微是AIoT SoC企业，RK3588导入AR/VR设备，2024年营收和利润增长，各芯片收入均增长 [117] - 北京君正以智能视频芯片和自主内核CPU切入AI眼镜领域，2024年营收和利润下降，AI算力引擎有优势 [120] - 星宸科技立足ISP核心能力驱动AI眼镜芯片创新，2024年营收和利润增长，芯片聚焦痛点革新 [127] - 富瀚微提供完整芯片解决方案，2024年营收略降、利润增长，发布的MC6350有低功耗等特点 [134] - 国科微发布圆鸮AI ISP，2024年营收下降、利润增长，智慧视觉芯片产品有收入 [141] - 安凯微是物联网摄像机芯片供应商，发布低功耗智能视觉芯片，2024年营收下降、利润为负，研发投入增加 [148]

AI眼镜市场发展现状 - AI眼镜硬件发展经历三个阶段：无摄像头智能眼镜→带摄像头智能眼镜→带显示屏智能眼镜，目前前两种技术较为成熟，AR眼镜在显示、算力、重量等方面仍需改进 [8] - 2025年有望成为AI眼镜新品爆发元年，三星、苹果、谷歌、小米、华为等巨头纷纷布局，预计将推出多款新产品 [9] - 1Q25全球AI智能眼镜销量达60万台，同比增长216%，其中Meta Ray-Ban眼镜占比87.5% [16] - 预计2025年全球AI眼镜销量达550万台，未来六年CAGR达97.4% [19] 产品分类与市场表现 - 无摄像头智能眼镜重量约38g，价格699元起；带摄像头智能眼镜重量约50g，价格299美元起；带显示屏智能眼镜重量约119g，价格4999元起 [10] - 2025年预计VR眼镜销量611万台，AR眼镜65万台，AI眼镜550万台 [18][19] - 中国厂商在AR眼镜市场占据优势，Rokid、雷鸟创新、XREAL占据中国消费级AR出货量前三名 [33] 产业链与成本结构 - 智能眼镜中主控芯片约占整机成本31%，光学显示单元占43%，存储占15% [21] - Meta Ray-Ban眼镜BOM成本约174美元，主控芯片占比31.6%，采用高通AR1 Gen1芯片 [23] - 小米AI眼镜预计采用高通AR1+恒玄BES2700方案，主控芯片占BOM成本28.8%-37.7% [25] 技术方案与芯片发展 - AI眼镜主控SoC方案分为三类：系统级SoC单芯片、系统级SoC+协处理器双芯片、主控SoC+ISP双芯片 [38] - ISP性能决定AI眼镜成像质量，需满足动态防抖和低功耗要求 [42] - 高通AR1为当前AI眼镜首选方案，支持1200万像素照片拍摄，第二代将升级3nm工艺 [48] - 国产芯片展锐W517、恒玄BES2700/2800等也在AI眼镜领域有所应用 [54][56] 主要厂商布局 - 近70家厂商在研AI眼镜，包括手机厂商、XR品牌、互联网公司等六大类 [30][32] - Meta、谷歌、微软、苹果、华为等巨头通过收购和技术自研加快AR领域布局 [34] - 产业链相关公司包括恒玄科技、翱捷科技、炬芯科技、全志科技、瑞芯微等 [65][76][78]

数字教育技术应用 - 武汉大学研发的智能仿生鱼配备AI导航和避障传感器 可在水中续航3小时 已应用于长江生态数据采集项目[2] - 北京航空航天大学推出国内首个月球科研基地数实混合教学平台Lunar—X 整合数字孪生 增强现实与智能交互技术[3] - 科大讯飞AI黑板实现虚拟人"司马迁"与学生跨时空对话 哈尔滨工程大学水下机器人虚仿平台提供逼真作业训练场景[4] 教育场景数字化创新 - 武汉音乐学院虚拟编钟演奏平台完整复原曾侯乙编钟演奏场景 实现沉浸式音乐教学[4] - AI技术使教学设备升级为互动智能伙伴 支持几何图形动态拆解和英语虚拟助教发音指导[4] - 职业技术院校通过数字化培养创新型"数字工匠" 大模型技术应用于农业教育助力果农增产[4] 教育资源普惠化进展 - 国家智慧教育公共服务平台持续上线优质资源 推动城乡学校"同步教学"覆盖[4] - 全国师生通过统一网络共享资源 实现优质课程跨地域实时交互[4] - 数字技术有效缩小教育鸿沟 促进教育公平从理念向实践转化[4][5]

教育数字化应用场景 - AI大模型技术在中小学课堂的应用包括虚拟人物对话和动态数形转换 提升学习兴趣和抽象概念可视化 [3] - 智慧书法平台通过云端记录和AI碑帖比对实现书写评分与笔法分析 适用于终身教育场景 [5] 职业与高等教育技术突破 - 数字孪生与增强现实技术构建深海作业虚拟实践平台 支持1500米深度精准模拟教学 [7] - 月球科研教学平台整合3D打印 沉浸式沙盘和AI助教系统 实现数字教材与虚拟实验融合创新 [7] 技术赋能教学创新 - 动态数形转换技术将数学公式几何图形转化为可视化内容 改造传统黑板功能 [3] - 虚实结合技术突破空间限制 使极端环境教学从"遥不可及"变为"触手可及" [7]