招股信息 - 公司于2025年10月20日至2025年10月23日进行H股招股 [1] - 公司拟全球发售5.8亿股H股，其中香港发售占比约10%，国际发售占比约90% [1] - 发售价区间为每股20.3港元至21.3港元 [1] - 每手交易单位为200股 [1] 公司概况 - 公司成立于1994年，是创新驱动的全球工程机械行业领军企业 [1] - 公司专注于全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务 [1] - 主要产品线包括挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械 [1]

上市时间 - 上市日期目前预期为2025年10月28日[4] - 香港公开发售2025年10月20日上午九时正开始[19] - 认购申请截止时间为2025年10月23日上午十一时三十分[19] - 预期定价日为2025年10月24日中午十二时正或之前[19] - 2025年10月27日下午十一时正或之前公布最终发售价等信息[20][25] - 香港公开发售分配结果查询时间为2025年10月27日下午11时至2025年11月2日午夜12时[21] - 分配结果电话查询热线开放时间为2025年10月28日至2025年11月3日（部分日期除外）[21] - 公司将不迟于2025年10月27日将H股股票寄发或存入中央结算系统[21] - 公司将不迟于2025年10月28日寄发网上白表电子自动退款指示或退款支票[21] - 公司H股预期于2025年10月28日上午9时在香港联交所开始买卖[21] - H股股票将于2025年10月28日上午8时成为有效的所有权凭证[26] 发售股份数量 - 全球发售项下发售股份数目为580,424,600股H股[6] - 香港发售股份数目为58,042,600股H股[6] - 国际发售股份数目为522,382,000股H股[6] - 重新分配后最高香港发售股份总数不得多于87,063,600股[14] - 公司拥有发售量调整权，可发行最多87,063,600股额外发售股份[15] - 未行使发售量调整权时超额配股权可发行最多87,063,600股H股，行使时可发行最多100,123,200股H股[15] 价格相关 - 最高发售价为每股H股21.30港元[6] - 每股H股面值为人民币1.00元[6] - 发售价不超每股21.30港元，不低于每股20.30港元[18] 其他 - 稳定价格行动须在2025年11月22日后30日内结束[3] - 香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 申请认购香港发售股份最少200股，可通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请[10][11] - 全球发售包括香港公开发售和国际发售，初始股数占比分别约10.0%和90.0%[16] - 若发售量调整权未行使而超额配股权全行使，额外发售股份占扩大已发行股本约0.95%；若两者全行使，占约1.08%[17] - 网上白表服务申请时间为2025年10月20日上午9时至2025年10月23日上午11时30分，缴付申请股款截止时间为2025年10月23日中午12时[23] - 退回股款（如有）将于2025年10月28日不计利息退还[24] - H股将以每手200股进行买卖，股份代号为6031[26]

全球发售 - 全球发售1150万股H股，香港发售115万股，国际发售1035万股[4] - 最高发售价每股H股86.40港元，预期不低于69.88港元[4][6] - 定价日预期为2025年10月15日或前后，不迟于该日中午十二时[6][21][25] - 香港公开发售2025年10月9日开始，10月14日截止申请[20] - 预期H股2025年10月17日上午九时在香港联交所买卖[23] 业绩数据 - 2022 - 2025年各期总收益分别为205,334千元、311,529千元、461,529千元、177,775千元、249,147千元人民币[56][58] - 2022 - 2025年各期净利润分别为69.0百万元、117.5百万元、136.1百万元、90.2百万元[68] - 2024年安必力®贡献收益1.46亿元，市场份额25.7%排名第二[48] - 2024年海慧通®贡献收益1.873亿元，市场份额59.3%排名第一[48] - 2024年瑞安妥®贡献收益4790万元，市场份额16.7%排名第二[48] 用户数据 - 销售网络触达全国约18,000家医院及其他医疗机构和22,000家药店[38][77] 未来展望 - 加大研发投入，推进产品开发并丰富产品组合及管线[83] - 持续提升商业化能力，扩大市场份额[83] - 进行GMP合规检查，扩大产能并加强质量控制[83] 新产品和新技术研发 - 有4款创新在研药物，涉及肿瘤、眼科、呼吸疾病领域[38] - C019199预计2025年在中国启动骨肉瘤及乳腺癌的III期临床试验，在美国启动I/II期临床试验[65] - HXP056 2025年1月提交IND申请，4月获批准，6月启动I期临床试验，预计年底完成[66] - 有五款处于ANDA阶段的在研仿制药，预计2025年或2026年获上市批准[59] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 未来两年分阶段将大部分生产活动转移至长乐生产基地[76] - 全球发售所得款项净额约8.48亿港元，按比例用于研发、提升能力、商业化等[115][117]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为1150万股H股，香港发售115万股，国际发售1035万股[6] - 香港公开发售初步提呈115万股，占10%；国际发售初步提呈1035万股，占90%[17] - 重新分配后最高香港发售股份总数不得多于172.5万股，占15%[15] 发售价格及费用 - 最高发售价为每股H股86.40港元，另加多项费用[6] - 发售价不高于每股86.40港元，不低于每股69.88港元[16] 申请相关 - 香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 可通过网上白表服务网站或香港结算EIPO渠道申请，须至少认购50股[10][11] - 网上白表服务申请时间为2025年10月9日9时 - 10月14日11时30分[24] - 香港公开发售于2025年10月9日9时开始，10月14日12时截止[18][19][23] 时间安排 - 预期定价日为2025年10月15日[19] - 香港公开发售分配结果于2025年10月16日或之前公布[20] - 预期H股于2025年10月17日9时在香港联交所开始买卖[20][29] 其他 - 每股股份面值为人民币1.0元，股份代号为2637[6] - H股以每手50股为买卖单位[29] - 公告可在公司网站及联交所网站查阅[30]

公司全球发售概况 - 公司全球发售股份总数约为3.49亿股 [1] - 香港公开发售部分占总发售股份的10%，国际发售部分占90% [1] - 最终发售价确定为每股71.59港元 [1] 发售认购情况 - 香港公开发售获得显著超额认购，倍数高达240.74倍 [1] - 国际发售同样获得超额认购，倍数为20.38倍 [1] 筹资与上市安排 - 全球发售净筹集资金约244.7亿港元 [1] - 股份交易单位为每手100股 [1] - 预期股份将于2025年9月30日上午九时在联交所开始买卖 [1]

公司全球发售概况 - 公司全球发售约1060万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90% [1] - 最终发售价确定为每股29.6港元 [1] - 全球发售净筹集资金约2.69亿港元 [1] - 每手交易单位为100股 [1] - 预期H股将于2025年9月30日上午九时正在联交所开始买卖 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售部分获得2505.9倍认购 [1] - 国际发售部分获得3.9倍认购 [1]

股份发售 - 全球发售股份数目为297,397,000股H股，香港发售29,739,700股，国际发售267,657,300股[7] - 香港发售股份占全球发售初步可供认购总数约10.0%，国际发售占比约90.0%[18] - 经重新分配后，香港发售股份总数最高不得超44,609,500股，占全球发售初步可供认购股份数目的约15%（行使超额配股权前）[17] - 国际包销商有权要求公司发行最多44,609,500股额外H股[19] 价格相关 - 最高发售价为每股H股30.75港元，另加相关费用[7] - 发售价不高于每股30.75港元，预期不低于每股27.75港元[20] 时间安排 - 稳定价格行动须在2025年10月22日内结束[3] - 香港公开发售开始时间为2025年9月17日上午九时正[22] - 完成申请截止时间为2025年9月22日上午十一时三十分[22] - 预期定价日为2025年9月23日中午十二时正或之前[23] - 预期H股于2025年9月25日上午九时正开始在香港联交所买卖[23] - 公司预期不迟于2025年9月24日下午十一时正公布相关情况[29] 申请方式 - 公司就香港公开发售采用全电子化申请程序，可从指定网站下载招股章程[9] - 申请香港发售股份可通过网上白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道，认购最少100股[10] 其他 - 每股H股面值为人民币1.00元，股份代号为9973[7] - H股以每手买卖单位100股H股进行买卖[30] - 待H股获批准上市，将获香港结算接纳为合资格证券[25] - 若申请遭拒等情况，申请股款等将不计利息退回[29] - H股股票在特定条件下，于2025年9月25日上午八时正成为有效所有权凭证[29]

公司全球发售情况 - 全球发售股份总数约2.38亿股[1] - 香港公开发售占比35% 国际发售占比65%[1] - 香港公开发售获557.2倍认购 国际发售获8.3倍认购[1] 股份发行细节 - 每股发售价确定为17.42港元[1] - 净筹资额约39.94亿港元[1] - 股份交易单位为每手200股[1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年9月2日上午九时开始交易[1] - 股份在联交所的交易代号为2580[1]

全球发售概况 - 公司全球发售5855.7万股股份 其中香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 最终发售价定为每股14.51港元 通过全球发售净筹集资金约7.56亿港元 [1] - 每手交易单位为500股 预计H股于2025年8月26日上午九时在联交所开始交易 [1] 认购情况 - 香港公开发售部分获得3876.25倍超额认购 反映零售投资者需求旺盛 [1] - 国际发售部分获得18.75倍超额认购 显示机构投资者对公司兴趣浓厚 [1]

股份发售信息 - 全球发售股份33,442,600股H股，香港发售3,344,400股，国际发售30,098,200股[6] - 最高发售价每股H股15.50港元，另有相关费用[6] - 股份面值每股H股人民币1.00元，代号2627[6] 时间安排 - 招股章程日期为2025年7月31日[2] - 香港公开发售2025年7月31日上午九时开始，网上白表申请2025年8月5日上午十一时三十分截止[20] - 预期定價日为2025年8月6日中午十二时正或之前[20] - 香港公开发售分配结果2025年8月7日下午十一时正或之前公布[21] - 股票2025年8月7日或之前寄发或存入中央结算系统，退款指示╱支票2025年8月8日或之前寄发[22] - 股份预计2025年8月8日上午九时正开始在联交所买卖[22] - 退回股款（如有）2025年8月8日不计利息退还[25] - 公司预期2025年8月7日下午十一时前公布最终发售价格等信息[26] - H股股票2025年8月8日上午八时成为有效所有权凭证[27] 发售规则 - 申请香港发售股份需通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道，最少认购200股[9][10] - 申请200股香港发售股份应付最高金额为3,131.26港元，400股为6,262.53港元等[11] - 可申请的香港发售股份最高数目上限为1,672,200股，占最初发售的香港发售股份50%[11][13] - 香港公开发售初步提呈发售3,344,400股H股，占全球发售约10.0%；国际发售占约90.0%[17] - 整体协调人可将国际发售股份最多3,344,400股重新分配至香港公开发售[15] - 公司预期向国际包销商授出发售量调整权，可配发及发行最多5,016,200股额外H股，约占初步发售股份总数的15%[16] - 发售价不高于每股15.50港元，预期不低于每股12.90港元，申请时可能需按最高价付款，多缴款可退[18] - 香港公开发售申请人需支付相关费用[18] - 若申请不通过或全球发售条件未达成等，申请股款将退回[26] - H股以每手200股进行买卖[27] 其他 - 公司已向联交所申请批准相关H股上市及买卖[14] - 不会委任稳定价格操作人，预期不会进行稳定价格行动[4] - 公告于公司网站和联交所网站可供查阅[28] - 公告日期董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[28]