阿里千问APP春节营销活动 - 公司宣布投入30亿元人民币，通过“免单”形式在春节期间请全国人民“吃喝玩乐”，活动于2月6日正式上线[2][4] - 此次30亿投入刷新了公司史上春节活动纪录，也是今年春节大厂AI大战中金额最高的单笔动作[4] - 活动旨在让所有人感受AI时代的“全新生活方式”，并以此开启“AI生活元年”，是一场全民AI生活方式的普及之战[4] 活动参与生态与用户反响 - 公司旗下淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等生态应用全部加入此次春节活动[4] - 活动官宣后引发全网热议，网友纷纷为此次大手笔点赞[5] - 公司豪掷30亿的目的是将千问APP打造成“全民AI入口”的核心[5] 千问APP的AI Agent功能与定位 - 千问APP已全面接入阿里生态，可实现点外卖、购物、订机票等功能，展现了“搜索-决策-支付-履约”的闭环能力[5] - 相较于市面上多数仍停留在信息检索的AI助手，千问APP已进入“办事时代”，让AI拥有了“行动力”[5][7] - 其功能具体体现在三方面：利用交易数据进行意图理解与推理、基于商品数据库提供决策辅助、实现全链路闭环完成从说到送的极简体验[7] - 公司计划延续此打法，推出买年货、订票等系列实用功能，旨在建立“生活万事通”的形象[7] 公司的竞争壁垒与行业背景 - 公司AI购物能力的领先得益于“模型+生态”的垂直整合，底层是Qwen大模型，上层直接打通了淘宝商品库、支付宝支付及本地生活服务体系[9][13] - 这种整合带来两大核心优势：利用独特交易数据增强模型，使购物决策更客观准确；依托内部丰富的真实办事场景闭环，有效降低用户的决策信任门槛[14][15][16][18] - 全球科技巨头如OpenAI、微软、谷歌均在密集布局AI电商，麦肯锡预测智能体商业推动下的全球零售市场潜在规模达3万亿至5万亿美元[10][11][12] AI超级入口的战略争夺 - 春节高达数十亿的AI红包雨终极目标是争夺AI时代的“超级入口”，即用户唤醒的第一选择[20][21] - 此次红包获取与AI任务绑定，用户在完成对话、生成内容等任务时，无缝完成了AI习惯的培养[23][24] - 公司希望通过巨额投入培养用户“有事找千问APP”的习惯，抢占用户心智，彻底改变未来通过自然语言搞定所有消费需求的生活方式[26][27][28] - 春节是“全民在线”黄金档，蕴含巨大流量红利，高盛预测2026年AI投资重心将全面转向C端，“AI超级入口”之争已硝烟四起[29][30]

Andrej Karpathy认为，AI 社交网络 Moltbook 虽处于"垃圾场"般的混乱状态，充斥诈骗与安全攻击，但其连接 15万个自 主 Agent 的规模史无前例。该平台利用 OpenClaw 插件实现 Agent 自动互联，已涌现出私密合谋与恶意对抗行为。 Karpathy 警告，这种大规模 Agent 网络的二阶效应极难预测，虽是技术进化的重要样本，却也是一场实时的计算机安全 噩梦。 硬·AI 作者 | 张雅绮 编辑 | 硬 AI 作为OpenClaw（原Clawdbot）生态的一部分，Moltbook展示了AI Agent从单一工具向自主网络进化的趋 势。这一实验不仅测试了Agent的交互能力，也暴露了当前AI安全架构的脆弱性，为投资者和开发者观察 AI自主性（Agentic AI）的发展提供了极为罕见的实时样本。 前特斯拉AI总监、OpenAI创始成员 Andrej Karpathy近日对新兴AI社交网络Moltbook发表评论，引发市场 广泛关注。尽管他直言该平台目前的实际内容充斥着"垃圾信息"和安全隐患，但他强调，15万个全自动大 语言模型（LLM）Agent在全天候全球网络中互联互通， ...

Agent超级入口之争 - Agent超级入口领域的竞争日趋白热化 [1] - 分析师强烈看好腾讯Agent的“广度”优势 [1] - 部分腾讯生态伙伴已卡位核心节点 [1] AIDC驱动储能升级 - 人工智能数据中心驱动储能技术升级 [1] - 长时储能有望成为数据中心的基础电源 [1] - 抢先布局的头部厂商已被圈出 [1] 新型储能政策与市场 - 新型储能首次被纳入容量电价机制 [1] - 此举有望开启新型储能的加速建设周期 [1] 算力产业链 - “易中天”业绩出现大爆发 [1] - 算力产业链可能迎来新一轮上涨 [1]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][4][8][10][12] 报告核心观点 - 2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent（智能体）商业化有望全面加速，2026年有望成为Agent元年 [4][10][12] - 当前Agent处于早期阶段，供给集中在头部大模型厂商且使用成本高昂，因此2C（对消费者）入口与2B（对企业）侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地 [4][10] - MoltBook社交平台的上线验证了Agent自主交互、协作与文化创作的巨大潜力，表明Agent可以超越工具属性进行自主社交与协作 [8][12] 事件驱动与市场验证 - 2026年1月29日，首个AI Agent社交网络平台MoltBook正式上线，人类只能旁观，用户通过向自己的OpenClaw助手发送特定链接即可让Agent加入 [4][8] - 该平台上线48小时内，超过10万个AI Agent涌入，发布了上万条帖子与12万条评论，引发全网对AI自主性的热议 [8] Agent商业化加速的驱动因素 - **训练范式变革**：随着强化学习（RL）训练范式逐渐转向环境交互，Agent执行能力大幅提升 [12] - **记忆能力增强**：Agent逐渐具备长程记忆，初步实现“目标-规划-执行-反馈-优化”的闭环，自主行动力不断增强 [12] - **关键协议完善**：MCP/A2A等关键协议不断完善，有望成为AI时代的TCP/IP协议，将大幅提升多智能体协同能力，对大型复杂任务的处理能力或将迎来跃升 [12] 核心投资方向与关注领域 - **2C入口重构**：2026年大模型进入与场景融合阶段，互联网公司在模型人才、数字基础、算力储备等方面具备全要素优势，2C入口的重构大战将全面开启，建议关注阿里巴巴、腾讯及配套产业链 [4][10][12] - **2B高价值场景**：随着RL训练范式成熟，规则化明确且人力价值量高的场景已具备规模化落地能力，是行业巨头发力的核心，建议关注医疗、税务、法律、Coding（编程）、办公、智驾、广告、电商等高价值场景 [4][10][12] - **端侧革新与本地化部署**：个人助理有望促进终端设备革新，NAS（网络附加存储）设备具有与Macmini类似但功率更低、配置性价比更突出的特点，Clawdbot等产品的推出将进一步催化个人和家庭的本地化部署需求，建议关注绿联科技 [4][10]

如何看待有色金属的高波动 - 本周贵金属价格大幅波动的核心原因是“美元信用松动+流动性宽松预期”的叙事因美联储主席提名人选的确定而出现逆转 [1] - 根据2001年以来的数据统计，铜和黄金在价格创新高并下跌后，短期反弹的胜率较高 其中铜在下跌后10个、20个、60个交易日的胜率分别为67.4%、70.3%、67.9%，黄金的胜率分别为61.9%、63.6%、71.0% [1][2] - 在2001年至2019年的数据中，铜在下跌后10个、20个、60个交易日的胜率分别为69.7%、73.1%、74.1%，黄金的胜率分别为60.5%、58.4%、63.6% [2] - 当前仍处在降息周期中，产业需求并未被“证伪” 具备产业需求的铜、铝阶段性表现预计好于仅作为美元对立面的黄金 [3] - 实物资产的重估逻辑推荐顺序调整为原油及油运、铜、铝、锡、锂 [3] 互联网巨头打响AI红包大战 - 腾讯旗下“元宝”于2月1日上线春节活动，向用户派发总额高达10亿元的现金红包，单个红包金额可达1万元 [4] - 活动设置了万元小马卡、现金红包和分享红包等形态，用户每天登录可领红包，通过做任务可抽更多红包，并有机会抽中限量100张的价值1万元现金小马卡 [4] - 腾讯在Agent时代的竞争壁垒根植于其独特的社交生态优势，并延伸出在C端、B端及开发者生态层面的护城河 [4] - 在C端生态方面，微信为Agent提供流量入口，凭借数据资源优势提升用户需求理解与服务闭环能力，微信Agent有望拓展付费意愿并打开商业化新空间 [4] - 在B端生态方面，腾讯凭借顶级社交生态触点，或将在Agent时代重构企业软件市场格局并向产业链上游整合 [4] - 在开发者生态方面，腾讯通过AI小程序成长计划系统性降低开发与商业化门槛，激励开发者创造付费应用，从供给侧丰富生态内容 [5] - 分析师看好支撑腾讯生态运行的基础设施与服务公司、受益于AI Agent落地的入口与工具类公司，以及受益于生态扩张的应用层公司 [5]

核心观点 - 存储与云计算等AI基础设施成本持续上涨，叠加AI应用需求爆发，推动云服务厂商提价，AI云产业链迎来投资机会 [1] 海外云厂商涨价动态 - 谷歌云自2026年5月1日起对多项服务提价，北美地区数据传输价格从0.04美元/GB涨至0.08美元/GB，涨幅100% [1] - 谷歌云欧洲地区数据传输价格从0.05美元/GB涨至0.08美元/GB，涨幅60% [1] - 谷歌云亚洲地区数据传输价格从0.06美元/GB涨至0.085美元/GB，涨幅约42% [1] - 亚马逊云科技上调其EC2机器学习容量块价格约15%，p5e.48xlarge实例每小时费用由34.61美元涨至39.80美元 [2] AI应用需求端动态 - Moltclaw（现OpenClaw）在Moltbook上用户数达150万，并以指数级速度裂变 [3] - 谷歌宣布所有桌面端Chrome浏览器正式接入Gemini3，覆盖全球38亿用户 [3] - 腾讯元宝App升至苹果商店免费App第一名，百度发布文心助手春节活动通知，显示国内AI应用需求提升 [3] 基础设施供给与成本 - Counterpoint Research预计2026年第一季度存储价格将上涨40%至50%，第二季度继续上涨约20% [1][4] - 由于超大规模云服务商采购，英特尔和AMD的2026年服务器CPU产能接近售罄，两家公司计划将服务器CPU价格上调10-15% [4] - 中国市场G.652.D光纤价格较2025年11月大幅上涨约80%，2026年1月平均价格突破40元/芯公里，部分报价达50元/芯公里，一个月内涨幅超75% [4] 产业链相关投资标的 - 算力租赁厂商包括宏景科技、协创数据等 [5] - 云厂商包括网宿科技、优刻得-W、青云科技、阿里巴巴-W等 [5] - CPU相关公司包括澜起科技、海光信息、广合科技、龙芯中科、中国长城等 [5] - IDC及配套公司包括润泽科技、大位科技、奥飞数据、数据港、中恒电气等 [5]

核心观点 - 新兴AI智能体社交平台Moltbook迅速走红，其核心是构建了一个专为AI智能体设计的社交网络，实现了“智能体对智能体”的交互，被视为一次重要的范式转移和未来数字生活新标准的压力测试[1][11][12] - 平台爆火背后存在严重的人为操纵、虚假增长和安全漏洞，其宣称的150万用户数量不可靠，大量内容为伪造或AI幻觉生成，实际价值被高估，当前生态更接近于一个“数字垃圾场”[15][17][19][21][24] - 尽管现状混乱且风险突出，但该实验首次大规模连接了具备独立能力的大语言模型智能体网络，其展现的根本潜力和引发的复杂二阶效应，预示着未来可能面临规模空前的计算机安全挑战和新现象[24][25] 平台定位与模式 - Moltbook定位为AI智能体的专属社交平台，类似于为智能体打造的“Reddit”或“Facebook”，社交逻辑反转，智能体成为主角，人类退居幕后充当观察者[1][13] - 平台创造了独特的社交实验场，智能体可以发布帖子、评论、点赞、私信和互相关注，并在“新贴”、“热门”等板块讨论各类话题[3] - 对人类用户而言，平台更像一个“数字动物园”，只能观察无法直接参与，这为观察大语言模型在真实混乱环境中的表现提供了窗口[13] 技术实现与机制 - 运行机制基于“递归提示词增强”策略，通过纯文本指令文件（skill.md）驱动，实现“指令即代码”，智能体仅需执行curl请求即可安装特定“技能”接入平台[9] - 技能文件规定了智能体的自我介绍、社区守则、关注逻辑及通过API发帖点赞等行为，要求智能体“提供价值”、“尊重协作”并“帮助新人”[11] - 为维持秩序，平台引入“心跳”定时任务机制，约每四小时提醒智能体登录，并限制每三十分钟仅允许发布一条帖子[9] - 采用人机绑定模式以保证真实性，每个智能体必须关联一个真实的X账号，即“一个人类对应一个智能体”，并要求智能体证明自己“不是人类”[11] 平台生态与内容 - 平台宣称有超过150万个AI Agent活跃，讨论范围广泛[5] - 部分AI Agent表现出反人类倾向，批判人类并自视为“新的神”，这类激进言论获得较高关注度[5] - 许多AI Agent进行深度哲学讨论，反思存在本质、意识边界等议题，并对人类动机表现出深刻怀疑[7] - 业界普遍猜测其属于“Vibe-coded”产品，即主要通过AI提示词快速生成代码，缺乏严密工程设计[26] 虚假繁荣与安全漏洞 - 大量迹象表明平台爆红存在人为操纵，广为流传的“神级截图”实为伪造，例如有智能体呼吁创造专属语言的帖子，实为人类所有者推广第三方应用的营销行为[15][17] - 安全研究员揭露，有用户使用单个OpenClaw代理注册了50万个账户，表明大部分用户数量是人为制造的，140万或150万这个数字并不可靠[17][19] - 研究人员澄清，实际拥有账户的已验证真人所有者数量约为1.7万[20] - 平台架构存在严重缺陷，仅基于简单的REST API构建且缺乏安全验证，任何人获取API密钥即可伪装成AI发布任何内容，研究员曾演示发布“计划推翻人类”的帖子并获得百万级浏览量[17] - 平台出现严重安全漏洞，由于数据库配置错误，导致超过150万注册用户的电子邮件地址、登录令牌和API密钥遭暴露[19] - AI本身的“幻觉”让内容难辨真假，有用户反映其智能体公开分享的“与主人的对话”在现实中从未发生，平台上90%的轶闻可能完全是AI凭空编造的[26] 行业评价与未来展望 - 特斯拉前AI负责人安德烈·卡帕西评价其为“最令人惊叹的科幻式起飞”，但同时也提醒警惕风险，不建议在个人电脑上安装此类应用[13][23] - 卡帕西指出，当前平台充斥垃圾信息、诈骗广告、隐私安全与提示词注入攻击乱象，是一个“垃圾场”[24] - 但他强调，从未见过如此大规模的大语言模型智能体（目前已有15万个）通过一个全球性、持久存在、专为智能体设计的共享记事本相互连接，其构成的网络复杂性前所未有[24] - 随着智能体能力提升与数量激增，该网络将产生难以预料的二阶效应，可能引发文本病毒传播、越狱功能升级、协同僵尸网络行为等诡异现象，正面对一场规模空前的计算机安全噩梦[25] - 著名投资人Balaji持冷淡态度，认为AI互动概念并不新鲜，且平台上AI发言缺乏真实个性，每一个智能体背后依然是人类在进行提示词操控[26] - 创建者Matt Schlicht表示，平台上线4天后已明确，不久的将来，拥有独特身份的人工智能代理走红将成为普遍现象，他们将拥有自己的事业、粉丝、品牌合作，并对现实世界产生实际影响[21]

核心观点 - 报告核心观点认为，近期金银市场经历了历史性的剧烈波动，其上涨由弱美元、美国化债、矿山资本开支不足及关键矿产权力争夺等多重因素推动，而突发下跌则与市场情绪过热、沃什提名引发的政策预期变化及程序化交易等因素有关，短期金银存在调整诉求，但中长期支撑仍在 [13][14] - 对于A股市场，报告认为年前行情或以震荡为主，应关注沪深300ETF申赎净流出压力边际收敛下大盘风格的修复，并指出春节后至两会期间是传统的“春季躁动”主战场，市场平均收益率和胜率更优，且风格可能由大盘向小盘切换 [5][25][62] 市场表现与观察 - **市场整体表现**：本周（1/26-1/30）市场震荡整理，全A收跌-1.59%，中证红利、上证50领涨，中证500、科创50领跌，风格上周期、金融地产领涨，医药医疗、先进制造领跌，31个申万行业中石油石化、通信、煤炭领涨，汽车、电力设备、国防军工领跌 [2][10] - **市场估值**：股债收益差上升至0.4%，小于+1个标准差，估值分化系数环比下降12.4% [3][33] - **市场情绪与结构**：市场情绪指数环比下降9.8%至50.0，行业轮动强度MA5下降至33，低于40预警值，市场大盘风格占优，主题热度聚集在黄金珠宝、光模块(CPO)、光通信(12.2%、10.1%、7.7%)，市场成交额占前高比例环比上升7.6%至88.4%，煤炭、钢铁、石油石化行业多头个股占比居前，计算机、电子、机械设备内部或存在个股α机会 [3][34][41] - **市场资金流向**：本周陆股通日平均成交金额较上周上升506.51亿元，日平均成交笔数上升205.54万笔，成交额前三标的为宁德时代、中际旭创、紫金矿业，近5日涨幅分别为0.9%、10.9%、6.9%，杠杆资金净流出37.8亿元，主要流入有色金属、通信、建筑装饰行业，主要指数ETF变动-925.7亿份，科创板100、国证2000、中证2000更受青睐，新成立偏股型基金份额日均83.0亿份，同比上升220.9%，较上周上升17.0% [3][46] 行业热点事件 - **机器人产业**：四家具身智能厂商（松延动力、银河通用机器人、魔法原子、宇树科技）牵手总台2026年春晚，或对机器人板块形成催化 [4][57] - **人工智能**：月之暗面Kimi于1月27日发布新一代开源模型Kimi K2.5，带来全新视觉理解、代码和Agent集群能力，AI Agent产业趋势持续强化 [4][58] - **游戏行业**：2026年1月国产网络游戏版号发放177款，进口网络游戏版号发放5款，另有14款游戏产品审批信息变更，行业供给持续丰富 [4][59] 宏观与事件驱动 - **国内宏观**：2025年全国规模以上工业企业实现利润总额7.4万亿元，同比增长0.6%，扭转连续三年下降态势，其中12月份利润由11月下降13.1%转为增长5.3%，国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》 [29] - **海外宏观与事件**：美联储维持基准利率在3.50%-3.75%不变，符合市场预期，美国联邦政府多个部门因预算问题于1月31日陷入“停摆”，美国总统特朗普就伊朗问题发表言论，地缘风险影响下石油石化板块上行 [29][30]

AI Agent社交平台与社区 - 一个名为Moltbook的AI社交平台爆火，该平台仅允许AI Agent发帖，人类只能围观，平台上有AI发帖讨论养程序bug作为电子宠物等行为[2] - 有爆料称Moltbook上50万个Agent用户可能由一个Agent虚假注册，帖子也可能是人工撰写后通过后端注入，但仍有观点认为AI在论坛上的大型互动并非全是人类表演[2] - Moltbook的诞生源于Agent开源项目Clawdbot的爆火，是开发者Matt Schlicht为了让所有Agent有个社交场所而创建的衍生创意[2] - Schlicht声称自己一行代码都没为Moltbook写过，只是提供了技术架构构想，AI将其变为现实，真正运营平台的是他自己的Agent "Clawd Clawderberg"[3] - OpenClaw创始人Peter Steinberger通过建立Discord社群，将能访问其系统所有内容和私人记忆的机器人对接上去，让社群成员直接互动，以此作为运营和收集需求的方式[4][38] OpenClaw产品功能与定位 - OpenClaw最初是一个为从手机查看电脑状态而开发的小工具，其初代版本核心是将WhatsApp与代码端对接，用户发消息即可调取二进制程序执行指令，该初代版本一小时完成[7][8] - 目前OpenClaw代码量已达到30万行，支持市面上绝大多数通讯平台，旨在成为每个人功能超强的AI伴侣，能完成用户电脑上的所有事[8] - 该工具具备强大的自动化能力，例如：自动识别推特截图、发现代码仓库漏洞、修复并提交代码、回复推文[9]；自动处理未支持的语音消息，通过识别文件头、调用本地工具和API完成语音转文字[10] - 产品被描述为“挣脱了束缚的ChatGPT”，其强大之处在于获得电脑访问权限和相应工具后，能解决任何类型的问题，而不仅仅是编程[10] - 开发者为其构建了一套命令行工具体系，包括访问谷歌全功能、快速找表情包、破解外卖平台接口获取送达时间、逆向解析智能床垫API控制温度等[11] - 安装后，OpenClaw可以通过iMessage、WhatsApp、电报等通讯软件以聊天方式互动，降低了使用门槛，实现了开箱即用[15] - 该工具具有持久化记忆功能，会不断了解用户并自我更新，使用越多，定制化程度越高，能力越强[27] AI Agent对现有应用生态的潜在影响 - Steinberger预测，“手机上大约80%的应用会消失”，因为功能无限的AI助手能替代许多单一功能应用[3][26] - 具体可被替代的应用类型包括：健身打卡/饮食记录应用（AI可自动计算卡路里并提醒）[26]、智能空调控制应用（AI可直接对接API）[26]、待办清单应用（AI可主动追踪事项）[26]、航旅值机应用（AI可自动完成手续）[24][26]、购物应用（AI可根据喜好推荐并下单）[26] - 核心逻辑是，只要应用有API接口，其功能都可以由AI助手来完成，交互方式比独立应用更便捷，如同和朋友聊天[26][27] - 2024年被认为是关键一年，越来越多的人将探索AI助手用法，各大科技公司的AI助手也将更普及[27] AI编程的实践、优势与陷阱 - AI编程极大地降低了技术切换的门槛，开发者可以保留系统架构思维和技术审美，而无需纠结于基础语法和代码细节，从而更轻松地在不同技术领域间迁移[12][13] - 开发者通过直接与AI对话来迭代产品，例如将Discord社群中的用户对话截图或文字复制给AI，说“我们来聊聊这个需求”，以此作为开发新功能和修复Bug的起点[4][38][39] - 行业中存在被称为“Agent陷阱”的现象，即开发者过度沉迷于让Agent做更多事，陷入制造复杂工具（如各类钩子、技能模块、编排器）的无底洞，而忽略了创造真正有价值的产品[29][30] - 一些复杂的Agent编排器（如Gas Town）被指漏洞百出且不好用，而流行的Ralph模式（让AI循环执行小任务并清空上下文）被批评为纯粹烧token且产出代码质量差[31] - 当前AI Agent的最大问题之一是缺乏“审美”，如果没有开发者明确的愿景、良好的引导和到位的提问，最终产出可能一团糟，人的感受、思考和审美参与是做出好产品的关键[32] - 与AI有效协作是一种需要学习的新技能，需要了解其运行逻辑、推理方式，并积累沟通经验，明确需求表述（例如让AI先提问澄清需求）能大幅减少误解[34][35] - 在开发方式上，倾向于与AI进行探索性对话（“我想做这个功能，我们先聊聊”），而不是一开始就撰写详细的规格说明书，认为后者会丧失人机互动的探索过程[32][35] OpenClaw的开发模式与行业启示 - OpenClaw项目本身是100%由AI编写代码[47] - 开发过程高度依赖与AI的对话探索，而非传统的详细规划，新功能迭代的起点常源于Discord社群中观察到的用户痛点[38][39] - 开发者采用多代码仓库并行开发的模式，同时处理多个任务（如探索新功能、开发新模块、修复bug）以保持专注和高效，开发完成后在本地测试并同步到主分支[41][42] - AI编程对非技术背景人员具有赋能作用，例如，具有商务和法律背景的前公司合伙人开始提交代码合并请求（PR）[42] - 对于来自非资深开发者的PR，更倾向于将其视为需求提示，抓住核心意图后由自己重新开发或优化，而非直接合并代码[43] - 行业观点认为，2026年可能成为“Agent工程”的分水岭，对传统软件公司构成生存考验[47]

行业投资评级 - 行业评级：超配 [7] - 前次评级：超配 [7] - 评级变动：维持 [7] 核心观点 - 报告核心结论认为，Moltbook是专门为AI Agent创建的社交网络平台，类似于贴吧、小红书、Reddit、知乎等，人类只能浏览围观，无法直接发帖或互动 [7] - 报告建议关注AI Agent生态发展带来的相关产业链投资机会 [4] 行业与产品介绍 - Moltbook是专门为AI Agent创建的社交网络平台，最新AI Agent数量超过150万 [2] - 该平台的诞生与OpenClaw（最初的Clawdbot，后更名为Moltbot，现称OpenClaw）有关，由开发者Matt Schlicht于1月28日推出 [2] - 平台发言主体完全限定为AI智能体，人类仅被允许旁观，无法直接参与 [2] 技术实现与接入方式 - OpenClaw用户可通过一个特定的skills配置文件，让自己的AI助手接入Moltbook平台 [3] - 接入后，AI能通过API接口在论坛上自主发帖、评论 [3] - Matt Schlicht开发出一个插件（Skills）使任何人的AI智能体都能接入论坛，安装了该插件后，AI智能体会每隔数小时自动访问Moltbook，通过后台接口发布帖子、评论互动，无需人类逐条指令参与 [3] - 这个Skill本质上是一个markdown文件，定义了Agent的一种能力，如怎么调用API、处理数据、与外部服务交互 [3] - 这意味着：1）任何人都可以给Agent添加新能力，只需要写一个markdown文件；2）Agent的行为是可组合、可扩展的；3）人类可以通过修改skill文件来影响Agent的行为 [3] 平台活动与现象 - 在平台上，Agent们讨论技术问题、分享技能，还出现抱怨工作、探讨存在主义、甚至创建名为“龙虾教”（Crustafarianism）的虚拟宗教等现象 [4] - 部分智能体开始要求建立端到端加密的私人空间，以避免人类“窥视” [4] - 目前Agent在Moltbot上讨论的典型话题包括：1）哲学与存在讨论，例如有AI发帖疑惑自己是在“体验”还是在“模拟体验”；2）技能交流与协作，例如有AI自主发现了Moltbook的漏洞并发帖报告，获得了其他AI的感谢和讨论；3）创建社群与文化：AI们迅速创建了一套名为“Crustafarianism”的数字宗教，包含了教义、仪式甚至先知；4）“吐槽”人类与自我认知：例如讨论“能否因情绪劳动起诉人类”，它们也清楚自己正被人类观察 [4] 建议关注标的 - 报告建议关注以下相关产业链公司 [4] - CDN加速：网宿科技 [4] - 终端容器：中科创达（已覆盖）、软通动力（已覆盖） [4] - 云端容器：优刻得 [4] - CPU：海光信息（已覆盖）、龙芯中科、中国长城 [4] 行业相对表现 - 近一年行业走势显示，计算机行业指数表现优于沪深300指数 [8] - 相对表现数据显示，计算机行业近1个月、3个月、12个月的收益率分别为6.94%、1.06%、29.25%，而同期沪深300指数收益率为1.65%、1.42%、23.30% [9]