交易概况 - 天元宠物拟以68756.67万元收购淘通科技89.7145%股权，其中发行股份支付24904.06万元，现金支付43852.61万元 [1] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过24904.06万元用于支付现金对价 [1] - 交易构成重大资产重组但不导致控制权变更 [2] - 交易完成后淘通科技将成为天元宠物控股子公司 [3] 标的公司情况 - 淘通科技是服务全球知名品牌的全域电商服务商，合作品牌包括玛氏箭牌、亿滋、百事、雀巢等，覆盖宠物、食品快消、母婴等行业 [5] - 2023年和2024年营业收入分别为16.09亿元和20.15亿元，净利润分别为6251.85万元和6906.13万元 [7] - 对比2017年上半年数据（营收4.60亿元，净利润1385.78万元），收入和净利润实现显著增长 [6][8] - 业绩承诺方承诺2025-2027年净利润分别不低于7000万元、7500万元和8000万元 [13] 估值与定价 - 淘通科技100%股权评估值为77700万元，较账面净资产增值32.78% [9] - 交易采用差异化定价策略，不同交易对方对应估值从6亿元到9.5亿元不等 [13] - 复星开心购作为控股股东持有43.97%股权，本次交易中其股份作价33856万元 [12][17] 投资回报 - 复星开心购2020年入股淘通科技总成本约24274万元，本次转让全部股权收入合计41716万元，净赚17442万元，投资回报率达72% [15][17] - 2020年入股成本为11.9211元/股，2024年转让价格对应估值7.7亿元 [16] 收购方情况 - 天元宠物是国内宠物用品龙头企业，产品涵盖宠物窝垫、猫爬架、宠物食品等 [19] - 2022-2024年公司营收从18.87亿元增长至27.64亿元，但净利润从1.29亿元下滑至0.37亿元 [20][21] - 2025年一季度营收5.69亿元（同比+13.07%），净利润1661.85万元（同比+18.97%） [24] 战略意义 - 收购有助于天元宠物拓展电子商务线上业务，优化收入结构 [25] - 标的公司电商运营经验将助力天元宠物把握国内宠物市场快速发展机遇 [25]

交易概述 - 公司控股股东江钨控股拟将持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57%股份与公司煤炭业务相关资产及负债进行置换 交易价格差额以现金等方式补足 构成关联交易 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 但不涉及发行股份 不会导致控股股东和实际控制人变更 [1] 交易进展 - 公司于2025年4月21日通过董事会和监事会决议 决定以全资子公司江西煤业集团整合煤炭业务 并计划召开临时股东大会 [2] - 截至公告日 公司已与主要中介机构签订重组服务协议 正推进标的资产的审计、评估和尽职调查工作 [3] - 交易标的范围、价格等要素尚未最终确定 交易双方未签署协议 方案需进一步论证并履行决策审批程序 [3] 信息披露 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》等媒体及上交所网站为信息披露渠道 所有信息以官方公告为准 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决方式举行 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席任华女士主持，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年5月29日通过电子邮件及专人通知方式发出，召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 审议通过加期审计报告、资产评估报告及备考审阅报告议案，因原报告有效期届满 [1] - 公证天业会计师事务所出具苏公W2025A1152号《合肥维信诺科技有限公司审计报告》 [1] - 安徽中联国信资产评估有限责任公司出具皖中联国信评报字(2025)第122号评估报告 [1] - 公证天业会计师事务所另出具苏公W2025E1341号《维信诺科技股份有限公司审阅报告》 [1] 重大资产重组进展 - 因交易对方拟调整部分交易方案，需协商并履行内部决策程序，无法在2025年5月31日前完成 [2] - 公司申请继续中止审核1个月，待方案明确后恢复审核，符合深交所相关规定 [2] - 具体调整内容详见同日披露的《关于申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》 [2]

科创板股权收购与重大资产重组 - 科创板新增披露103单股权收购 交易金额合计超320亿元 [1] - 2025年以来新增重大资产重组项目20单 已超过2024年全年总量 [1] - 5月修订发布《上市公司重大资产重组管理办法》 在简化审核程序、创新交易支付工具、鼓励私募基金参与等方面作出优化 [1] 科创板指数与ETF产品发展 - 新发布13条科创板指数 总数达到29条 覆盖宽基、行业主题、策略等各类型 [1] - 新增科创板新能源、人工智能等48只ETF 上市并募集资金338亿元 [1]

交易概述 - 富乐德拟发行股份及可转换公司债券购买富乐华100%股权并募集配套资金，交易已获深交所并购重组审核委员会审核通过 [1] - 交易作价655,000万元，其中发行股份支付619,009.77万元（占比94.51%），可转换公司债券支付35,990.23万元（占比5.49%） [3][4] - 标的公司富乐华所有者权益评估增值351,355.41万元，增值率115.71% [2] 交易结构 - 发行股份价格为16.30元/股，向59名交易对方发行379,760,567股，占交易后总股本52.88% [4] - 可转换公司债券发行规模3,599,009张，票面利率0.01%/年，存续期限4年 [4][5] - 募集配套资金不超过78,259.38万元，用于中介费用、半导体基板生产线及研发项目 [6] 标的公司财务数据 - 2022-2024年9月营业收入分别为110,746.14万元、166,828.41万元、137,304.28万元，净利润分别为25,563.77万元、34,394.05万元、19,030.03万元 [9] - 业绩承诺2025-2027年扣非净利润累计不低于104,145.29万元，年均复合增长率约20% [9] 战略意义 - 富乐德主营半导体设备洗净服务，收购富乐华可整合功率半导体陶瓷基板业务，形成一站式服务能力 [8] - 交易后控股股东上海申和持股比例预计降至58.69%或56.94%，控制权不变 [7] 中介机构 - 独立财务顾问为东方证券和国泰海通 [10]

交易终止公告 - 公司终止筹划发行股份及支付现金购买银球科技100%股权并募集配套资金的交易事项 [1][3] - 终止原因为交易相关方未能就交易方案最终达成一致意见 [3] - 股票将于2025年5月30日复牌 并承诺1个月内不再筹划重大资产重组 [6] 交易背景与进展 - 公司于2025年5月19日停牌 拟收购标的为宁波银球科技股份有限公司 [1] - 停牌前已与交易对方签署《投资意向协议》 涉及6个交易相关方 [2] - 停牌期间按规定披露进展公告 并完成内幕信息知情人登记 [2] 决策程序与影响 - 终止交易无需董事会审议 因原交易方案尚未提交董事会 [4] - 终止不会对公司业务、生产经营及财务状况产生不利影响 [6] - 公司将继续聚焦核心技术研发 寻求产业链整合机会 [6] 公司后续计划 - 将持续投入产品技术研发 强化主营业务竞争力 [6] - 推进国产替代战略 并关注外延发展机会 [6] - 未来将按法规要求执行相关审批及信披程序 [6]

监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年5月27日以书面、通讯方式送达全体监事，所有监事一致同意豁免会议通知期限 [1] - 会议于2025年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由监事会主席王靖主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开符合法律法规及公司章程规定，表决采用记名投票方式，会议合法有效 [1] 重大资产重组交易 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得Advanced Assembly Materials International Ltd（AAMI）99.97%股权及控制权，同时置出全资子公司上海至正新材料有限公司 [1] - 上交所已出具《审核问询函》（上证上审（并购重组）202520号），公司根据回复及审计基准日更新至2024年12月31日修订交易报告书草案 [2] - 修订后的报告书草案及摘要已在上交所网站披露，关联监事王靖、刘东波回避表决，非关联监事不足50%导致监事会无法形成有效决议 [2][5] 审计与财务报告 - 因审计基准日更新，公司聘请德师会计师事务所对AAMI及五家关联企业进行加期审计，出具2024年度及2023年度财务报表审计报告 [3][4] - 上会会计师事务所对置出资产至正新材料进行加期审计，并出具公司备考合并审阅报告（上会师报字（2025）第9918号） [4] - 相关审计报告已在上交所网站披露，关联监事回避表决导致监事会无法形成有效决议 [4][5] 合规性审议 - 根据2025年5月16日修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，监事会重新审议交易是否符合第十一条、第四十三条及第四十四条规定 [5] - 监事会认为本次交易符合上述规定，关联监事回避表决导致无法形成有效决议，但无需提交股东大会审议 [5][6] - 合规性说明文件已在上交所网站披露 [6]

重大资产重组交易 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得Advanced Assembly Materials International Ltd（AAMI）99.97%的股权及其控制权 [2] - 拟置出资产为公司全资子公司上海至正新材料有限公司（至正新材料）100%股权 [2] - 本次交易包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 [2] 交易文件及合规性 - 公司修订了《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要 [2] - 修订后的文件符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定 [3] 审计及机构意见 - 公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具加期审计报告及备考审阅报告 [3] - 独立董事认可会计师事务所出具的相关报告 [3] 董事会审议程序 - 第四届董事会独立董事第三次专门会议以通讯方式召开，3名独立董事全部出席 [1] - 独立董事一致同意豁免会议通知期限，会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 相关议案将提交公司董事会审议，关联董事需回避表决 [2][3]

光洋股份表示，目前交易双方未签署实质性协议，相关议案也没有提交公司董事会及股东大会审议， 重组事项尚未正式实施，本次终止筹划重大资产重组不会对公司业务开展、生产经营活动和财务状况 造成不利影响。 2025.05. 29 本文字数：996，阅读时长大约2分钟 5月29日晚间，光洋股份公告称，公司原计划通过发行股份及支付现金方式购买宁波银球科技股份有 限公司100%股权并募集配套资金。由于交易相关方未能就本次交易方案达成一致意见，经审慎研究 并协商一致，决定终止筹划本次交易事项。 公司股票自2025年5月30日起复牌，并承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组。 此次终止不会对 公司业务和财务状况造成不利影响，公司将继续寻求外延发展机会。 据证券时报，5月16日，光洋股份首次公告正在筹划并购事项，标的资产为银球科技100%股权，预 计本次交易将构成重大资产重组。当日，公司与交易对方胡永朋、李定华、宁波市银佳管理咨询合伙 企业（有限合伙）、宁波市银锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波市银晖管理咨询合伙企业 （有限合伙）及银球科技签署《投资意向协议》，达成初步购买意向。 因前述事项尚处于筹划阶段，存在不确定性， 为避 ...

本次交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买湖南湘投能源投资有限公司持有的四家水电公司股权，包括沅陵高滩发电85%股权、铜湾水利水电90%股权、清水塘水电90%股权、新邵筱溪水电95%股权 [1] - 交易同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市 [1] 历史披露情况 - 公司股票因筹划重大资产重组自2025年03月19日起停牌，并于2025年04月02日复牌 [2] - 停牌期间披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》和进展公告 [2] - 复牌时同步披露了重组预案的一般风险提示公告 [2] 交易进展情况 - 自预案披露后，公司正推进尽职调查、审计、评估等工作 [4] - 相关工作按计划进行中，完成后将再次召开董事会审议交易事项并提交股东大会 [4]