市场整体表现 - 沪指7月22日上涨0.62%，申万行业中有22个上涨，煤炭和建筑材料行业涨幅居前，分别上涨6.18%和4.49% [2] - 银行和计算机行业跌幅居前，分别下跌0.98%和0.73% [2] - 两市主力资金全天净流出377.02亿元，10个行业主力资金净流入，21个行业净流出 [2] 行业资金流向 - 煤炭行业主力资金净流入规模最大，达27.04亿元，食品饮料行业次之，净流入21.37亿元 [2] - 计算机行业主力资金净流出规模最大，达75.49亿元，电子行业净流出50.58亿元 [2] - 机械设备、非银金融、汽车等行业资金净流出较多 [2] 建筑材料行业表现 - 建筑材料行业上涨4.49%，主力资金净流出16.12亿元，行业71只个股中52只上涨，12只涨停 [3] - 28只个股资金净流入，6只净流入超3000万元，天山股份净流入1.16亿元居首 [3][5] - 北新建材、濮耐股份分别净流入7895.27万元、7376.03万元 [3][5] - 资金净流出个股中，5只净流出超亿元，海螺水泥净流出5.64亿元最多 [3] 建筑材料个股资金流向详情 - 海螺水泥、青松建化、海南瑞泽资金净流出居前，分别达5.64亿元、2.73亿元、2.36亿元 [3] - 华新水泥、北新建材、天山股份等个股表现强势，华新水泥涨停且净流入5254.75万元 [5] - 东方雨虹、中旗新材、濮耐股份等个股资金净流入均超3000万元 [5]

股票ETF市场资金流向 - 7月21日股票ETF市场净流入资金32亿元 总规模达3.74万亿元 总份额增加31.23亿份 [1][2] - 行业主题ETF净流入居前 达31.52亿元 其中港股金融(12亿元) 基建建筑(11.6亿元) 港股互联网(9.9亿元) 科创板50(6.1亿元) 建筑材料(5.3亿元) [2] - 5日资金流向显示 香港证券指数流入24亿元 港股通互联网流入20亿元 [2] 头部基金公司ETF表现 - 易方达基金ETF规模增加52.3亿元 总规模达6714.4亿元 香港证券ETF(6.24亿元) 沪深300ETF易方达(2.4亿元) 机器人ETF易方达(1.8亿元) 恒生红利低波ETF(1.4亿元) [4] - 华夏基金旗下科创50ETF净流入4.39亿元(规模885.46亿元) 机器人ETF净流入1.63亿元(规模158.8亿元) 基建ETF净流入1.26亿元 [4] - 华夏基金认为雅下水电站1.2万亿元投资将拉动能源基建需求 关注水电工程龙头及工程机械公司 [4] 宽基ETF资金动向 - 宽基ETF净流出23.96亿元 中证A500单日净流出15.81亿元 [5] - 单只产品中 中证1000ETF净流出超4亿元(南方基金) 中证A500ETF景顺净流出2.57亿元 沪深300ETF净流出超2亿元(华泰柏瑞) [5] - 中证A500指数被视作新"国九条"后重要宽基指数 强调行业均衡/ESG筛选 有望成为中国经济高质量发展表征符号 [5] 港股市场观点 - 博时基金认为全球资金再平衡持续 南下资金活跃 港股风险偏好维持高位 流动性充裕环境下表现强劲 [4]

市场行情分析 - 金属资源板块领涨 主要受欧盟关键矿产经济储备政策和工信部利好消息刺激 [1] - 创业板指数高开回落修复 最终上涨0 34% 上证指数涨0 5%至3534 48点 突破短期压力位3530 [1] - 市场成交额达1 59万亿 较昨日放量330亿 上涨个股2603家 呈现放量上涨态势 [1] 资金流向 - 机构资金全天净流入 主力游资散户尾盘最后一小时转为净流入 [1] - 多头优势明显 赚钱效应尚可 若无重大利空周一行情预计向好 [1] 重点关注方向 - 资金流向变化情况 [1] - 证券板块走势反映市场情绪 [1] - 上证指数支撑位3520 压力位3556 创业板支撑位2264 压力位2288 [1] - 风电设备 电力 农产品加工板块需重点观察 [1]

市场表现 - 上证指数上涨0.5%至3534.48点，突破短期压力位3530点 [2] - 创业板指数上涨0.34%，经历高开回落修复过程 [2] - 三大指数全线上涨，成交额达1.59万亿，较昨日放量330亿 [2] - 上涨个股2603家，显示多头优势明显 [2] 资金流向 - 机构资金全天净流入，主力、游资、散户尾盘最后一小时转为净流入 [2] - 资金流向显示市场情绪积极，若无重大利空，周一行情预期乐观 [2] 行业板块 - 金属资源板块领涨，受欧盟关键矿产储备计划及工信部利好消息刺激 [2] - 钢铁板块此前已有异动，后续可能持续变化 [2] 技术分析 - 上证指数支撑位3520点，压力位3556点 [3] - 创业板指数支撑位2264点，压力位2288点 [3] - 证券板块走势为市场情绪重要观察指标 [3]

市场表现 - 沪指7月18日上涨0.50%，申万行业中有22个行业上涨，涨幅居前的为有色金属（+2.10%）、基础化工（+1.36%），跌幅居前的为传媒（-0.98%）、电子（-0.49%）[2] - 电子行业位居跌幅榜第二，主力资金全天净流出83.41亿元，行业个股中上涨156只（含2只涨停），下跌303只[3] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出229.87亿元，10个行业净流入，有色金属净流入37.94亿元（涨幅2.10%），非银金融净流入8.97亿元（涨幅0.33%）[2] - 21个行业主力资金净流出，电子行业净流出83.41亿元居首，计算机（-43.75亿元）、通信、机械设备、汽车等紧随其后[2] - 电子行业资金净流入个股133只，其中8只净流入超5000万元，闻泰科技（+1.88亿元）、豪威集团（+1.69亿元）、有研新材（+1.18亿元）居前[3][4] - 电子行业资金净流出超亿元的个股22只，胜宏科技（-10.87亿元）、东山精密（-6.60亿元）、泰晶科技（-2.62亿元）位列前三[5] 个股数据 - 电子行业资金流入榜中，闻泰科技（+5.53%，净流入1.88亿元）、豪威集团（+2.63%，净流入1.69亿元）换手率分别为4.31%、2.14%[3][4] - 资金流出榜中，胜宏科技（-4.59%，净流出10.87亿元）换手率6.34%，东山精密（-1.99%，净流出6.60亿元）换手率8.92%[5]

卖方阵营呈现明显分化，深股通专用席位同时以16862.21万元金额占据卖一位置。国泰海通证券上海江 苏路营业部以16652.76万元金额位居卖二，该席位近三个月上榜后个股三日上涨概率为40.25%。开源证 券西安西大街营业部与联储证券上海中山西路营业部在卖方榜单中分别以10776.37万元和9963.46万元金 额现身，显示出部分资金短线操作特征。 风险提示：证券市场存在波动风险，个股走势受多重因素影响，历史数据不代表未来表现，投资者需审 慎决策。 7月18日披露的龙虎榜数据显示，千红制药近三个交易日引发多家实力席位关注。深股通专用席位以 24543.63万元的参与金额位列买方首位，该席位近三个月上榜后个股三日上涨概率为45.10%。联储证券 上海中山西路营业部以14141.96万元金额紧随其后，该席位历史数据显示其近三个月上榜后个股三日上 涨概率达47.06%。 值得关注的是，机构专用席位以6709.65万元金额出现在卖方第五位，该席位近三个月上榜次数达1383 次，历史数据显示其参与个股上榜后三日上涨概率为43.02%。公开信息显示，联储证券上海中山西路 营业部、开源证券西安西大街营业部等席位历史上曾多次 ...

市场表现 - 三大指数齐涨 所有指数呈现上涨态势 市场中有3536只个股上涨 [1] - 成交额高达1.56万亿 较昨日增加985亿 呈现放量上涨格局 [1] - 上证指数、深证成指和创业板指数全部收出光头光脚阳线 多头力量强势回归 买盘强劲 [1] 资金流向 - 机构和主力全天注入新增增量资金 [1] - 游资和散户净流出不足80亿 与前期相比大幅减少 [1] - 大部分筹码集中在机构和主力手中 市场分歧减少 行情趋势一致性增强 [1] 市场趋势预测 - 市场行情大概率延续上涨趋势 容易出现普涨行情 [2] - 重点关注资金流向 尤其是机构和主力是否继续流入 游资和散户流出是否减少或转为流入 [2] - 证券板块表现对市场情绪至关重要 若继续强势将推动市场情绪 [2] 关键点位 - 上证指数支撑位3490 压力位3530 [2] - 创业板指数支撑位2228 压力位2284 [2] - 若上证指数突破3530 创业板指数突破2284 市场有望进一步上扬 [2] 板块机会 - 港口航运、电力电子化水平等板块可能有合适买点机会 [2] - 若这些板块跟随市场整体上涨趋势 出现放量突破或回调到位 将是不错的投资机会 [2]

股价表现与交易数据 - 新力金融今日上涨5 91% 全天换手率32 66% 成交额17 93亿元 振幅10 57% [2] - 营业部席位合计净买入2284 21万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次 上榜次日股价平均跌1 01% 上榜后5日平均跌4 76% [3] 龙虎榜交易详情 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3 22亿元 其中买入成交额为1 73亿元 卖出成交额为1 50亿元 合计净买入2284 21万元 [2] - 第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部 买入金额为5867 92万元 [2] - 第一大卖出营业部为中信证券股份有限公司上海分公司 卖出金额为4121 29万元 [2] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入2 40亿元 其中特大单净流入2 48亿元 大单资金净流出795 07万元 [3] - 近5日主力资金净流入2 02亿元 [3] 融资融券数据 - 最新两融余额为4 05亿元 其中融资余额为4 03亿元 融券余额为215 27万元 [3] - 近5日融资余额合计增加1317 44万元 增幅为3 38% [3] - 融券余额合计减少9 71万元 降幅4 31% [3] 财务数据 - 一季度公司共实现营业收入8987 57万元 同比增长7 13% [3] - 一季度实现净利润1742 84万元 同比增长29 83% [3]

ETF资金流动情况 - 截至7月16日ETF两市资金总流入1411.77亿元，总流出1419.33亿元，净流出7.56亿元 [1] - 股票型ETF资金净流出25.96亿元，债券型ETF净流入20.54亿元，货币型ETF净流入5.41亿元 [1] - 商品型ETF净流出8638.11万元，QDII型ETF净流出6.68亿元 [1] 非货币型ETF资金流入TOP3 - 易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)净流入4.63亿元 [1] - 广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)净流入3.02亿元 [1] - 华夏上证科创板50成份ETF(588000)净流入1.52亿元 [1] 非货币型ETF资金流出TOP3 - 南方中证a500ETF(159352)净流出3.05亿元 [1] - 易方达创业板ETF(159915)净流出2.59亿元 [1] - 国泰中证全指证券公司ETF(512880)净流出2.16亿元 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 全球资产市场表现 主要经济体10年期国债收益率 - 2025年7月15日，美国、英国、法国等国收益率分别为4.483、4.624、3.405等 最新、一周、一月、一年变化各有不同，如美国最新变化0.048、一周0.082、一月0.092、一年0.204 [3] 主要经济体2年期国债收益率 - 2025年7月15日，美国、英国、德国等国收益率分别为3.900、3.830、1.881等 最新、一周、一月、一年变化各有不同，如美国最新变化0.040、一月0.170、一年 - 0.810 [3] 美元兑主要新兴经济体货币汇率 - 2025年7月15日，巴西、俄罗斯、南非等货币汇率分别为5.557、 - 、17.927等 最新、一周、一月、一年变化各有不同，如巴西最新变化 - 0.56%、一周2.00%、一月1.01%、一年1.77% [3] 主要经济体股指 - 2025年7月15日，标普500、道琼斯工业指数、纳斯达克等指数值分别为6243.760、44023.290、20677.800等 最新、一周、一月、一年变化各有不同，如标普500最新变化 - 0.40%、一周0.29%、一月4.36%、一年12.15% [3] 信用债指数 - 美国投资级信用债、欧元区投资级等指数最新、一周、一月、一年变化各有不同，如美国投资级信用债最新变化 - 0.24%、一周 - 0.34%、一月0.16%、一年4.75% [3][4] 股指期货交易数据 指数表现 - A股、沪深300、上证50等收盘价分别为3505.00、4019.06、2747.23等 涨跌幅度分别为 - 0.42%、0.03%、 - 0.38%等 [5] 估值 - 沪深300、上证50、中证500等PE(TTM)分别为13.32、11.39、29.45等 环比变化分别为 - 0.01、 - 0.02、 - 0.02等 [5] 风险溢价 - 标普500、德国DAX的1/PE - 10利率分别为 - 0.72、2.15 环比变化分别为 - 0.04、0.04 [5] 资金流向 - A股、主板、中小企业板等最新值分别为 - 1048.16、 - 877.52、 - 等 近5日均值分别为 - 566.14、 - 411.62、 - 等 [5] 成交金额 - 沪深两市、沪深300、上证50等最新值分别为16120.48、3535.25、798.06等 环比变化分别为1533.09、321.09、 - 102.33等 [5] 主力升贴水 - IF、IH、IC基差分别为 - 38.46、 - 13.03、 - 10.56 幅度分别为 - 0.96%、 - 0.47%、 - 0.18% [5] 国债期货交易数据 国债期货 - T00、TF00、T01、TF01收盘价分别为108.890、106.025、108.935、106.090 涨跌幅度分别为 - 0.09%、 - 0.07%、 - 0.10%、 - 0.08% [6] 资金利率 - R001、R007、SHIBOR - 3M分别为1.5745%、1.5877%、1.5590% 日度变化分别为3.00、5.00、0.00 [6]