基本信息 - 发行人是新疆宝地矿业股份有限公司[1] - 报告期为2019年1月1日至2022年6月30日[19] - 公司本次发行20,000万股人民币普通股（A股）[19] - 保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[19] 股东与股份 - 发行人实际控制人新疆国资委等多股东有股份锁定及减持相关承诺[24][25][26] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，三年累计不少于年均30%[41] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元等，净利润分别为11222.52万元等[124] - 2022年公司营业收入、净利润等较上年下降[126] - 2023年第一季度预计营业收入16,619.06 - 17,282.77万元等[140] 资产情况 - 2022年12月31日公司资产总额等较上年末增长[130] - 2022年末公司所有者权益增长23.38%[131] 业务与市场 - 公司主营业务为铁矿石开采等，拥有4处矿区和5个选矿厂[158][161] - 2019 - 2022年上半年铁矿石原矿产量在新疆占比分别为3.00%等[172] 专利与资质 - 截至招股书摘要签署日，公司及子公司拥有4个采矿权，5个探矿权[180] - 公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] 收购与展望 - 2022年8月收购哈西亚图矿业100%股权，预计2025年投产[193] - 哈西亚图铁多金属矿有多种储量[193]

新疆宝地矿业股份有限公司 Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行概况 | 发行股票类型 | 股） 人民币普通股（A | | --- | --- | | 发行股数 | 万股 20,000 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 4.38 元/股 | | 预计发行日期 | 2023 年 2 月 27 日 | | 拟上市的证券交易所 | 上海证券交易所 | | 发行后总股本 | 80,000 万股 | | | 一、发行人实际控制人新疆国资委的承诺 | | | 1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 | | | 人管理本单位间接持有的发行人首次公开发行股票前已发 | | | 行的股份，也不由发行人回购本单位间接持有的发行人首 | | | 次公开发行股票前已发行的股份。 | ...

发行信息 - 公开发行股份688,888,889股，占发行后总股本10.00%，每股发行价6.18元[7][116] - 预计2023年3月17日发行，拟上市上交所[7] - 发行后总股本为688,888.8889万股[7] 股东限售 - 控股股东徐矿集团上市36个月内不转让股份，特定股价情况延长6个月，锁定期满24个月内减持价不低于6.18元[7][13][14][17] - 其他股东上市12个月内及取得股票36个月内（以较晚者为准）不转让股份[8][16] 股价稳定 - 上市36个月内，A股连续20日收盘价低于每股净资产触发预案，有公司回购、股东增持等措施[22][23][26][28] 利润分配 - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[47] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红占比不同[48] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭销售收入分别为662345.44万元、537292.93万元、742737.17万元和502245.67万元[61] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭业务毛利率分别为52.28%、46.09%、59.39%和64.85%[61] - 2022年度营收同比增29.65%，净利润同比增37.44%，扣非后净利润同比增45.28%[81] - 2023年一季度预计营收345,088.05 - 376,960.54万元，同比变动 - 3.46% - 5.46%[84] - 2023年一季度预计净利润80,377.55 - 95,176.77万元，同比变动 - 7.60% - 9.41%[84] 行业相关 - 2016 - 2022年煤炭价格有波动，电力市场交易电价也有调整[62][66] - 2019 - 2021年全国原煤生产百万吨死亡率分别为0.083、0.058和0.044，公司同期分别为0.00、0.058和0.00[73] 风险因素 - 面临煤炭价格波动、监管政策变化等风险[65][70][71][73][75][76] 资产情况 - 截至2017年6月30日，郭家河煤矿保有煤炭资源量66,250.70万吨，采矿权出让收益评估值536,630.67万元[78] - 截至招股书签署日，公司自有土地5,293,127.21 m²，19,200.00 m²未办证；自有房屋850,377.77 m²，23,586.65 m²未获证[79] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额854,659.00万元，拟投入400,000.00万元[117] - 预计募集资金总额425,733.33万元，净额400,000.00万元，发行费用25,733.33万元[119] 公司架构 - 徐矿集团为控股股东，持股85.21%，江苏省人民政府为实际控制人[106][107] 历史收购 - 2015 - 2021年公司有多次收购股权和托管业务行为[184]

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...

发行基本信息 - 本次发行数量为1320万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为5280万股[5][28] - 发行价格为69.72元/股，发行市盈率为84.80[5] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为38.07[5] - 预计募集资金总额为92030.40万元，扣除发行费用约10896.22万元后，预计募集资金净额约81134.18万元[6][31] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为66万股，占发行总规模的5%，最终战略配售数量为573723股，占发行总数的4.35%，差额86277股回拨至网下发行[29] 网下发行情况 - 网下发行数量为8864277股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%[29] - 网下每笔拟申购数量上限为440万股，下限为50万股[6] - 网下申购时间为2023年2月24日9:30 - 15:00，无需缴付申购资金，获配后2月28日缴款[46] 网上发行情况 - 网上发行数量为3762000股，占29.80%[29] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过3500股[64] - 网上投资者2023年2月24日申购无需缴款，2023年2月28日根据中签结果缴款[65] 申购与报价情况 - 初步询价期间共收到377家网下投资者管理的9113个配售对象报价，拟申购数量总和为3438140万股，报价区间35.00 - 82.90元/股[11] - 34家网下投资者管理的133个配售对象报价为无效报价，对应拟申购数量总和51140万股[12] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者376家，配售对象8894个，剩余报价拟申购总量3353080万股，整体申购倍数3819.87倍[16] 其他信息 - 本次拟上市地点为上海证券交易所科创板[38] - 承销方式为余额包销[39] - 战略投资者限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[44] - 新股配售经纪佣金费率为0.5%[6]

发行信息 - 发行股数3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%[6][120][125] - 每股面值1.00元，预计发行日期为2023年3月3日[6] - 发行后总股本为13382.00万股[6] - 募集资金拟投资项目投资总额为57100.55万元，拟以募集资金投入金额为51747.82万元[122] 股东股份锁定 - 控股股东和部分股东承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理股份[6][7] - 部分股东承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[7] - 控股股东和部分股东所持发行人股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[6][7] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，连续20个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时，启动股价稳定措施[26] - 稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持[27] 财务数据 - 2022年末资产总额209,554.28万元，负债总额151,933.30万元，归属于母公司股东权益合计57,554.13万元[112][113] - 2022年营业收入91,618.34万元，净利润16,588.48万元，归属于母公司所有者的净利润16,759.79万元[118] - 2022年经营活动产生的现金流量净额11,660.76万元，投资活动83.33万元，筹资活动 - 964.89万元[116] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本的比例分别为79.92%、79.43%和81.77%[78][142] - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[82][150] 股权结构 - 陈国华直接持有公司3,494.98万股股份，占比34.84%，直接和间接控制公司43.98%股份；陈静波直接持有1,354.40万股，占比13.50%，父子合计控制57.48%股份[110] - 公司控股股东父子发行前控制57.48%股权，发行后预计控制43.09%股权[159] 利润分配 - 公司上市后采取现金或现金与股票结合方式分配股利，有条件可中期现金分红[64] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] 公司历史 - 亚光有限设立于1996年8月，注册资本50万元[173] - 2015年公司以79,942,626.30元净资产折合30,000,000.00股，余额49,942,626.30元计入资本公积[165] - 2017年2月17日亚光股份在股转系统挂牌，证券代码为“870791”，证券简称为“亚光科技”[193] - 2018年1月25日起公司终止在股转系统挂牌[198]

发行相关 - 本次拟公开发行股票3350.00万股，占发行后总股本的25.0336%[9][89] - 发行费用约为8552.18万元[89] - 发行前总股本为10032.00万股，发行后为13382.00万股[95] 股东与股权 - 控股股东和实际控制人锁定期为36个月，期满后两年内减持价格不低于发行价[16] - 张宪新、张宪标等股东锁定期为36个月，违规转让所得归公司[19] - 张理威等股东锁定期为12个月，期满后两年内减持价格不低于发行价[22] - 本次发行前，陈国华持股3494.9800万股，占比34.84%[98] - 本次发行前，前十名股东合计持股9120.9700万股，占比90.91%[98] 业绩数据 - 2022年营业总收入916,183,404.10元，2021年为483,908,606.82元，2020年为418,398,092.69元[189] - 2022年净利润为1.66亿元，2021年为9273.38万元，2020年为8237.08万元[190] - 2023年1 - 3月预计营业收入24,463.98至29,900.42万元，变动比例63.06%至99.30%[86] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为40.99%、38.82%和35.53%，呈下降趋势[83] - 2022 - 2020年流动比率分别为1.20倍、1.24倍、1.32倍[198] - 2022 - 2020年资产负债率（合并）分别为72.50%、69.70%、67.27%[198] 产品与业务 - 产品包括制药装备和节能环保设备两大系列，服务多行业[104] - 2018年合并子公司乐恒节能后，业务拓宽至节能环保、新能源领域[106] - 2019年度，药用过滤洗涤干燥机在同类产品中排名第一，药用铝盖/胶塞清洗机排名第二[111] 资产情况 - 固定资产合计原值26848.27万元，累计折旧6650.07万元，资产净值20198.21万元[122] - 公司及子公司共拥有国内注册商标5项[133] - 公司拥有13项发明专利、190项实用新型专利、4项外观设计专利[133] 关联交易 - 2020年度关联采购合计金额88.83万元，占营业成本0.35%[159] - 2020年度关联租赁合计收入9.72万元，占营业收入0.0231%[163] - 报告期内公司向关联方销售金额占营业收入比例在0.1%以内，采购金额占营业成本比例在1%以内[177] 未来规划 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%或总资产15%属重大投资计划[64] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[65]

发行信息 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%，每股面值1元，发行价格5.86元/股[3][152][156] - 预计发行日期为2023年3月16日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 募集资金总额为24,800.73万元，净额为19,842.54万元，发行费用概算为49,581,839.37元[156] 股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[5][9][31][34] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16][37] - 公司拟在锁定期满后两年内逐步减持股票，减持价格不低于发行价[29][33][35] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时触发股价稳定措施[44] - 公司回购股份资金为自有资金，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[46] - 控股股东、董事和高管按规定增持股票[48][51] 业绩情况 - 2022年全年公司归母净利润12973.48万元，同比减少7.73%；扣非归母净利润11187.66万元，同比增长3.57%[116] - 2023年1 - 3月公司预计营业收入22978.29 - 25667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[121] - 2023年1 - 3月公司预计净利润1424.87 - 1591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[121] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%[109][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[110][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57[110][181] 利润分配 - 公司制定利润分配政策重视投资者回报，兼顾长远利益与可持续发展，积极现金分红[84] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[91] 募集资金用途 - 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程拟使用募集资金投入金额为87,236,346.72元[153] - 第二水厂清水输水配套管网工程拟使用募集资金投入金额为52,427,648.37元[153] - 补充流动资金拟使用募集资金投入金额为58,761,443元[153] 其他 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效；特许经营项目存在提前终止风险[104][172] - 截至招股书签署日，自来水供应等项目协议和规划处理能力约260万立方米/日，项目分布于国内9个省15个城市及孟加拉国达卡市[141] - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度税收优惠金额分别为208.43万元、912.90万元、1045.41万元、1529.35万元[185]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，若股价触发条件锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[8][11][14] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市或取得股份起12或36个月内不转让股份[16] - 宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通自发行及上市之日起36个月内不转让股份[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[19][22] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产触发稳定措施，包括公司回购、控股股东和董高增持[24][25] - 公司回购须股东大会三分之二以上表决权通过，连续十二个月回购股份数不超发行后总股本1%[26] - 控股股东连续十二个月增持金额为上一年度现金分红20%-50%，有增持义务董高为上一年度税后薪酬20%-50%[28][30] 业绩情况 - 2022年末资产总计349,050.40万元，负债合计207,176.35万元，所有者权益合计141,874.04万元[93] - 2022年度营收115,698.01万元，净利润13,058.85万元，扣非后归母净利润11,187.66万元[93] - 2023年1 - 3月预计营收22,978.29 - 25,667.24万元，净利润1,424.87 - 1,591.61万元，扣非后归母净利润858.54 - 959.01万元[100] 业务规模 - 公司在全国7个城市及孟加拉达卡市提供供水服务，有9个供水项目，污水处理业务服务全国10个城市，有13个污水处理项目[120][128] - 联合水务水务运营总协议和规划处理能力约260万立方米/日，已建成运营供水规模84.17万立方米/日，建成污水处理及中水回用规模51.30万立方米/日[157] 财务风险 - 报告期各期末合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%，有流动性及偿债风险[89] - 报告期各期末应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元，占当期营收比例分别为24.11%、30.36%、23.62%和52.03%，有回收风险[90] 利润分配 - 现金分红条件满足时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[68] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比不同，成熟期无重大支出最低达80%，有重大支出最低达40%，成长期有重大支出最低达20%[69][70] 关联交易与担保 - 2019 - 2022年1 - 6月湖北荣笙城建筑工程有限公司关联采购金额分别为555.42万元、276.46万元、139.14万元和22.59万元，占营业成本比例分别为1.43%、0.57%、0.20%、0.06%[193][196] - 联合水务亚洲为发行人及咸宁联合水务提供多笔担保，部分已履行完毕或提前归还[200]

发行相关 - 本次公开发行股票5500万股，全部为新股，占发行后总股本比例13.42%[6][131][136] - 发行日期为2023年3月1日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[6] - 发行费用概算3194.42万元，其中承销和保荐费用1378.96万元[136] - 募集资金拟投资项目总投资额90590万元，拟投入募集资金59890.58万元[134] 股份锁定 - 控股股东上海国盛集团等部分股东自上市起36个月内锁定股份，部分12个月内锁定[6][7] - 董事、高管自上市起36个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[18][20] 稳定股价 - 稳定股价预案自上市之日起3年内有效，触发条件为股价连续20日低于每股净资产[22][23] - 公司回购、股东增持资金有比例限制，触发后10个交易日内制定方案[26][29][31] 赔偿承诺 - 招股书违法致投资者损失，公司等主体将赔偿[35][37][41][42][44][45][46] 业绩数据 - 2022年营业收入355722.55万元，净利润27609.01万元[94] - 2023年1 - 3月预计营业收入71000 - 79000万元，净利润1100 - 1700万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值递增，周转率下降[84] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值递增[85] 分红政策 - 现金分红优先，满足条件时每年现金分配利润不低于20%[67][71] 公司历史 - 2002年建科院有限设立，历经多次股权变更和增资[180] 其他 - 公司部分房产产权问题待解决[160][161] - 截至2022年6月30日，社保、公积金缴纳比例分别达99.59%、98.76%[159]