发行信息 - 拟发行股份688,888,889股，占发行后总股本的10.00%[4][116][119] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 预计发行日期为2023年2月24日[4] - 发行后总股本为688,888.8889万股[4] - 初步询价时间为2023年2月21日，发行公告刊登时间为2023年2月23日，申购日期为2023年2月24日，缴款日期为2023年2月28日[126][127] 股东股份锁定 - 控股股东徐矿集团自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[4][10] - 若上市后6个月内满足特定股价条件，徐矿集团股份锁定期在36个月基础上延长6个月[4][10] - 徐矿集团锁定期届满后两年内减持股份价格不低于发行价[4][11] - 其他股东自发行人股票上市之日起12个月内及自取得股票之日起36个月内（以期限届满较晚者为准）不转让相关股份[5][13] 稳定股价预案 - 公司上市后36个月内，A股连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价预案[19] - 公司回购股票总金额不低于上一会计年度归母净利润的10%，回购价不超每股净资产[20][22] - 控股股东单次增持资金不低于上一年度现金分红的5%，单一会计年度不高于40%，增持价不超每股净资产[23][24] - 董事、高管累计增持金额不低于上一会计年度税后薪酬总额的10%，增持价不超每股净资产[25] - 公司股票连续5个交易日收盘价不低于每股净资产，稳定股价措施终止[27][28] 业绩情况 - 2022年度公司营业收入151.40亿元，比上年同期增长29.65%；2022年7 - 12月为77.78亿元，比上年同期增长24.80%[80][81] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润27.52亿元，比上年同期增长37.44%；2022年7 - 12月为11.60亿元，比上年同期增长2.06%[80][81] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润27.50亿元，比上年同期增长45.28%；2022年7 - 12月为11.69亿元，比上年同期增长13.32%[80][81][82] - 2022年度综合毛利率40.36%高于2021年度的39.77%，2022年度期间费用率9.59%低于2021年的13.60%[82] - 2023年一季度预计营业收入34.51 - 37.70亿元，同比变动 - 3.46% - - 5.46%[84] - 2023年一季度预计净利润8.04 - 9.52亿元，同比变动 - 7.60% - - 9.41%[84] - 2023年一季度预计归属于母公司所有者的净利润6.91 - 8.19亿元，同比变动 - 7.36% - - 9.70%[84] - 2023年一季度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6.66 - 7.94亿元，同比变动 - 7.87% - - 9.72%[84] 煤炭业务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭销售收入分别为662345.44万元、537292.93万元、742737.17万元和502245.67万元[60][131] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭毛利分别为346305.73万元、247657.93万元、441112.61万元和325694.95万元[60][131] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭毛利率分别为52.28%、46.09%、59.39%和64.85%[60][131] 公司规模 - 公司拥有6对煤炭生产矿井，生产能力1,830万吨/年，发电业务核定装机规模共计1,739.76MW[105] - 截至招股意向书签署日，张双楼等6座煤矿核定产能分别为180、500、150、60、850、90万吨[106] - 截至招股意向书签署日，徐矿电厂等6个发电项目核定装机规模分别为2×300MW、2×350MW、7.2MW、26.6MW、5.96MW、2×200MW[106] 募集资金 - 募集资金计划投资项目总额854659.00万元，拟投入募集资金400000.00万元[117] - 江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目投资总额754659.00万元，拟投入募集资金300000.00万元[117] - 补充流动资金项目拟投入募集资金100000.00万元[117] 股权收购 - 2015年公司收购徐矿集团下属公司江苏运销100%股权、天山矿业100%股权、陕西能化下属公司秦源煤业70%股权[183] - 2020年7月公司收购徐矿集团与江苏能投下属公司华美热电100%股权、垞城电力97.22%股权、新城光伏51%股权、夏阔坦矿业70%股权[183] - 2020年12月公司收购徐矿集团下属旗山、三河尖、庞庄、张集分公司煤矿托管业务[183] - 2021年3月公司收购徐矿集团下属公司江苏能投100%股权、能源国际100%股权[183] - 2021年3月公司收购江苏矿业下属花草滩、红石岩煤矿托管业务[183]

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股意向书摘要 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年度公司营业收入分别为67,887.51万元、159,818.27万元和204,603.25万元，净利润分别为6,602.04万元、51,744.27万元和67,141.70万元，整体呈增长趋势[94] - 2023年第一季度预计营业收入约为3.25亿元至3.9亿元，同比变动幅度为 - 14.65%至2.41%[97] - 2023年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润约为7330万元至1.303亿元，同比变动幅度为 - 43.31%至0.78%[97] - 2023年第一季度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为7300万元至1.3亿元，同比变动幅度为 - 43.44%至0.73%[98] - 受多种因素影响，公司2023年一季度乃至全年业绩或同比下滑[96] 股份相关 - 控股股东曾而斌等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价等[12][13][16][17][19][20][23][25][27][29] - 本次拟公开发行股份4127.6015万股，占发行后总股本比例为10%[101] - 发行前总股本为371,484,135股，发行后总股本412,760,150股[136] - 曾而斌发行前持股245,431,045股，持股比例66.0677%，发行后持股比例降至59.4609%[136] - 发行前平潭群航投资合伙企业（有限合伙）持股19,880,000股，持股比例5.3515%，发行后比例降至4.8164%[136] 财务数据 - 发行前每股净资产为5.5084元[101] - 公司注册资本为3.71484135亿元[103] - 发行费用合计1.095996亿元，保荐承销费用8656.42万元等[101] 子公司情况 - 截至2022年12月31日，平潭大海船务有限公司总资产598.47万元，净资产586.75万元，净利润 - 14.52万元[114] - 截至2022年12月31日，福建大秦国际船舶管理有限公司总资产353.11万元，净资产112.89万元，净利润44.88万元[118] 未来展望 - 未来全球疫情得到控制，市场运价/租金可能回落，极端情况下公司上市当年营业利润比上年度下降幅度可能超50%甚至亏损[90] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的20%，可调整利润分配政策中现金分红比例[69] 股价稳定 - 公司上市后3年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时启动股价稳定预案[30] 船队情况 - 截至2022年12月末，公司船队含自有船舶21艘、光租船舶2艘，运力超120万载重吨[149] - 公司国际远洋运输航线遍布30余个国家和地区的200余个港口[149]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[120] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降15767.46万元、4858.14万元和7029.87万元，下降比例分别为17.17%、17.65%和25.87%[120] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降17124.84万元、6093.90万元和7815.16万元，下降比例分别为36.37%、42.78%和51.12%[121] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06万元至17,282.77万元，同比下降18.09%至14.82%[131] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3,370.36万元至3,820.29万元，同比变动 - 10.66%至1.27%[131] 用户数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入的比例分别为73.00%、85.87%、84.80%和86.30%[195] 未来展望 - 公司拟采取加强经营管理、强化募集资金管理等措施应对公开发行摊薄即期回报[44] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[35] - 重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产30%且超3000万元需经批准[36] - 公司分配当年利润时提取10%列入法定公积金[40] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[42] 股权相关 - 发行股数20,000万股，每股面值1.00元，预计发行日期为2023年2月27日，拟上市证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本80,000万股[5] - 宝地投资、金源矿冶、润华投资、海益投资持股比例分别为47.00%、23.00%、20.00%、10.00%[152] - 截至招股意向书签署日，新矿投资集团通过宝地投资、金源矿冶间接持有宝地矿业42000万股，持股比例70%[158] - 新疆国资委通过新疆地矿投资集团、凯迪投资等合计控制发行人77.35%的股权，系实际控制人[161] 项目投资 - 新疆天华矿业150万吨/年采选改扩建项目总投资额67828.00万元，募集资金投资额67481.90万元[171] - 补充流动资金项目总投资额58000.00万元，募集资金投资额13962.91万元[171] 矿产资源 - 截至2021年末，公司铁矿石保有储量4,103.89万吨[152] - 截至2021年末，公司铁矿石开采规模200万吨/年[152] - 募投项目建成达产后，选矿处理能力将达到306万吨/年[152] - 2022年上半年，公司取得和静县察汉乌苏铁矿采矿权，评审备案铁矿石资源储量为17525.70万吨；7月取得哈西亚图铁多金属矿采矿权，铁矿石资源储量为3700.40万吨[191] - 截至招股意向书签署日，公司拥有4项采矿权和5项探矿权[194] 风险提示 - 公司经营业绩易受经济周期波动和铁矿石价格波动影响[112][114] - 公司面临行业竞争风险，与国际大型矿业公司在多方面有较大差距[187] - 公司面临产业政策相关风险，政策调控可能影响铁矿石行业发展[188]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[125] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润分别为76060.93万元、22670.53万元和20141.10万元，较上年下降17.17%、17.65%和25.87%[127] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年下降36.37%、42.78%和51.12%[127] - 2022年12月31日公司资产总额、负债总额及所有者权益较上年末增长45.75%、80.41%和23.38%[130] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06 - 17,282.77万元，同比下降18.09% - 14.82%；归母净利润3,370.36 - 3,820.29万元，同比变动 - 10.66% - 1.27%[140] 用户数据 - 公司铁精粉产品销售主要采取客户直销模式，下游客户主要为大型钢铁企业和贸易商[162] 未来展望 - 公司将调配资源推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益[52] - 公司强化上市后利润分配政策，制定未来分红回报规划[53] - 哈西亚图铁多金属矿预计2025年投产[194] 新产品和新技术研发 - 截至招股意向书摘要签署日，公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] - 伊吾宝山受让13项专利，天华矿业受让12项专利，另有多项专利正在申请中[183][184][185] 市场扩张和并购 - 2022年8月，宝地矿业收购哈西亚图矿业100%股权完成工商变更登记[194] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，由保荐机构、监管银行和公司共同监管募集资金使用[51] - 公司承诺按监管要求完善投资者权益保护制度[54]

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），安徽华 人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"或"公司"）所处行业 为"批发和零售业"（F），其中医药批发板块属于细分行业"批发业（F51）"；医 药零售板块属于细分行业"零售业（F52）"。截至 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）， 中证指数有限公司发布的"批发业（F51）"及"零售业（F52）"最近一个月平均 静态市盈率为 13.33 倍及 22.35 倍。本次发行价格 16.24 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 106.19 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"批发业 （F51）"最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 696.62%，也高于中证指数有 限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"零售业（F52）"最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 375.1 ...

发行信息 - 拟公开发行1500万股新股，占发行后总股本25%，每股发行价58.58元[6][138] - 预计募集资金总额87,870.00万元，净额74,681.19万元[143] - 发行日期为2023年2月20日，拟上市上交所[6] 股东股份锁定 - 控股股东等自上市日起36个月锁定股份，任期及届满后6个月每年转让不超上一年末所持总数25%[6][13] - 部分企业和自然人股东自上市日起12个月锁定股份[6][17][18] - 申报前12个月内取得股份的股东自取得日起36个月锁定股份[7][19][21] 稳定股价措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产应实施稳定股价措施[29] - 措施方式及顺序为公司回购、实控人增持、董高增持[30][31][32] 业绩数据 - 2022年度营收42,601.80万元，净利润15,393.15万元[108] - 2022年7 - 12月营收21,493.67万元，净利润7,714.40万元[109] - 2023年1 - 3月预计营收1.06 - 1.11亿元，净利润0.37 - 0.39亿元[110][111] 未来展望 - 通过拓展业务、加强内控、加快募投项目建设填补被摊薄回报[64] - 加强内部控制，改善流程，节省成本费用[65] - 加快募投项目建设，保障投资者利益[67] 募投项目 - 募投项目拟投入54,681.19万元[102][166] - 建成后形成年产500套测试分选设备等生产能力[168] - 新增固定资产和无形资产投资40,826.55万元[169] 其他 - 公司是高新技术企业，适用15%企业所得税税率[164] - 报告期各期境外销售收入占比分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[99][153][165] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.65%、66.09%、54.80%和68.83%[100][155]

发行相关 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%[5] - 发行后总股本为42322.0604万股[5] - 预计发行日期为2023年2月23日[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] 股份锁定期与减持 - 控股股东、实际控制人等自上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[7][11][30][33][36] - 特定股价条件下，相关人员股份锁定期自动延长6个月[7][10][14][21][30][33][36] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][12][15][31][35][37] 业绩数据 - 2022年全年公司归母净利润12,973.48万元，同比减少7.73%[117] - 2022年全年公司扣非归母净利润11,187.66万元，同比增长3.57%[117] - 2023年1 - 3月预计营业收入22,978.29 - 25,667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[122] - 2023年1 - 3月预计净利润1,424.87 - 1,591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[122] 公司架构与项目 - 联合水务亚洲持有公司74.21%股份，为控股股东[142] - 公司项目分布于国内9个省15个城市，拥有24个运营公司，孟加拉国首都达卡市1个供水公司[141] - 公司主要从事自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用以及市政工程业务[195] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%，处于较高水平[110][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[111][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57，周转速度较为稳定[111][181] 利润分配 - 公司视情况采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[86] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[91] 风险提示 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，有提前终止和到期无法续期风险[105][172] - 公司部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书，存在对生产经营产生不利影响的风险[107][173][174]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理上市前股份，若股价条件触发，锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][11][14] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16] - 宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通自发行及上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[18] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，触发稳定股价措施，包括回购股票、控股股东增持、董事及高管增持[24][25] - 公司回购股份须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，控股股东投赞成票，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[26] - 控股股东连续十二个月增持股票金额不低于上一年度从公司所获现金分红的20%，不高于50%；有增持义务的董事和高管连续十二个月增持资金不低于上一会计年度税后薪酬的20%，不高于50%[28][30] 业绩数据 - 2022年末资产总计349,050.40万元，较2021年末增长8.85%；负债合计207,176.35万元，增长7.37%；归属于母公司所有者权益合计137,430.94万元，增长10.44%；所有者权益合计141,874.04万元，增长11.09%[93] - 2022年度营业收入115,698.01万元，较2021年度增长11.18%；营业成本78,809.71万元，增长14.62%；净利润13,058.85万元，减少7.82%；归属于母公司股东的净利润12,973.48万元，减少7.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,187.66万元，增长3.57%[93] - 2022年1 - 6月安装服务采购金额4121.24万元，占比18.09%；2021年金额13657.80万元，占比27.30%；2020年金额16930.32万元，占比35.33%；2019年金额13373.51万元，占比36.38%[150] 业务情况 - 公司业务主要通过BOT、BOO等模式开展，项目建设期需大量资金投入[89] - 公司拥有25个运营公司，水务运营总协议和规划处理能力约260万立方米/日，已建成运营供水规模84.17万立方米/日，建成污水处理及中水回用规模51.30万立方米/日[157] - 公司在孟加拉国达卡市投资的供水运营公司设计水处理能力34万立方米/日，将为200万人口提供服务[170] 风险提示 - 联合水务部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效[83] - 公司存在部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书的风险[86] - 公司可能因突发事故面临出水水质不达标受处罚的风险[87] 其他信息 - 公司制定上市后三年分红回报规划，严格执行利润分配政策，满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[68][79] - 截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有17项特许经营权、9项取水许可证、13项卫生许可证、12项排污许可证等多项业务资质[184][185] - 2019 - 2022年1 - 6月公司关键管理人员薪酬分别为589.00万元、644.27万元、661.83万元、351.61万元[196]

公司基本信息 - 发行人前身是天津金海通自动化设备制造有限公司[8] - 公司注册资本为人民币4500.00万元[127] - 本次发行前总股本为4500.00万股，发行1500.00万股新股，占发行后总股本的25.00%[132] 股东与股份锁定 - 控股股东、实际控制人崔学峰、龙波等多类股东有不同期限的股份锁定承诺[17][19][21][22][23][25][26][27][28] - 控股股东、实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[62] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价措施[32] - 稳定股价措施包括公司回购、实际控制人增持、董事和高管增持[35] 募投项目 - 募投项目拟投入募集资金54,681.19万元[112] 业绩数据 - 报告期各期境外销售收入分别为1107.78万元、3894.16万元、8801.84万元和5741.18万元，占主营业务收入比例分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[108] - 2022年末资产总额81,711.68万元，较2021年末增长33.34%[114] - 2022年度营业收入42,601.80万元，较2021年度增长1.39%[116] 发行相关 - 每股发行价格58.58元，发行市盈率22.99倍，发行市净率2.81倍[124] - 预计募集资金总额87,870.00万元，预计募集资金净额74,681.19万元，发行费用概算13,188.81万元[124] 未来展望 - 公司公开发行后将拓展主营业务增强盈利能力[70] - 公司将加强内部控制建设提高日常经营效率[71] 利润分配 - 上市后三年内，公司计划以现金方式向股东分配的利润不少于当年可分配利润的10%[88] - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分配[89][90] 产品与技术 - 公司测试分选机UPH最大可达13,500颗，Jam rate低于1/10,000[148] - EXCEED6000系列可支持最多8工位并行测试，UPH最大8,500颗[152] 采购数据 - 2022年1 - 6月电器类采购金额3050.88万元，占比25.33%[166] - 2022年1 - 6月机械类采购金额1989.60万元，占比16.52%[166] 资产情况 - 截至报告期末，机器设备账面价值273.99万元，成新率46.90%[169] - 截至报告期末，运输工具账面价值50.11万元，成新率27.58%[169] 知识产权 - 金海通拥有多项专利，最早申请日为2010年11月19日，最晚为2021年12月29日[174] - 发行人截至报告期末有9个商标[176][177] 子公司与关联企业 - 公司持有上海澜博、天津澜芯等子公司100%的股权[195] - 发行人持股5%以上自然人股东陈佳宇持有多家企业股权或份额[197]