政府服务与监督机制 - 大连高新区纪检监察工委通过面对面调研和点对点问诊推动召开银企专题会商以解决企业融资难题[1] - 建立闭环监督机制包括监督清单明责和问题线索移交等推动干部下沉入企并督促整改问题254个[1] - 强化监督执纪问责力度查处破坏营商环境问题线索50件并立案32件[2] 企业融资支持成效 - 大连深蓝肽科技研发有限公司成功获得300万元科创e贷流动资金贷款解决了资金周转问题[1] - 通过监督机制累计清偿企业欠款1571.44万元并推动兑现各类承诺485条涉及金额4642.57万元[2] 行业营商环境优化 - 针对政策落实打折扣和部门协同不顺畅等影响营商环境的深层次问题进行专项治理[1] - 以严督加严惩的双重举措推动辖区营商环境持续优化[2]

融资方案概述 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资，发行45,921,000股（约4.6亿股），募集资金净额约为500.38百万港元（约5.0亿港元）[1] - 本次融资由中信证券担任独家整体协调人及独家配售代理[1] - 配售股份占现有已发行股本约1.83%，占配售后扩大股本约1.80%[1] 配售定价细节 - 配售价定为每股10.98港元，较前一交易日收市价11.92港元折让约7.89%[1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约7.19%[1] 募集资金用途 - 约3.5亿港元将用于支持常熟新生厂二期工程建设[1] - 约0.5亿港元将用于全固态电池中试线建设[1] - 约0.5亿港元将用于研发活动[1] - 约0.5亿港元将用于营运资金及一般企业用途[1]

收购交易概述 - 公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司以自有货币资金约9.46亿元受让扬州曙光电缆股份有限公司约2.25亿股股份，占其总股本的74.1942% [2] - 本次交易已由公司2025年第十次临时董事会会议全票审议通过，属于董事会权限，无需提交股东大会审议 [5] - 交易不构成关联交易及重大资产重组，交易各方均不属于失信被执行人 [5][7] 交易细节与标的估值 - 交易分为两部分：与郑连元等49名自然人交易约1.86亿股股份，金额约7.66亿元；与扬州市福茂企业管理合伙企业交易约3917.47万股股份，金额约1.8亿元 [6] - 以总交易金额9.46亿元对应74.1942%股权计算，曙光电缆总估值约为12.75亿元 [7] - 股份评估基准日为2024年12月31日，全部股权评估价值约12.54亿元，评估增值率为16.53% [8] 标的公司业务与财务 - 曙光电缆成立于1990年，是一家电线电缆制造商，产品线涵盖20多个系列，覆盖500kV及以下全系列电缆，并专精于核电站用1E级K1、K3类电缆、风能电缆、光伏电缆、轨道交通电缆等高技术含量特种电缆 [7] - 经审计，曙光电缆2024年营收约22.36亿元，净利润约1.24亿元，扣非净利润约1.18亿元；2025年上半年营收约9.85亿元，净利润4319.78万元，扣非净利润4131.02万元（未经审计） [8] - 交易前，曙光电缆董事长郑连元持股比例为30.12%，交易完成后其持股比例将降至6.3252% [8] 公司其他融资举措 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行多品种非金融企业债务融资工具，该议案尚需股东大会审议及协会批准 [9] - 公司申请在上交所储架发行资产支持证券（类REITs），申请储架额度30亿元 [9] - 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司以其持有的两个新能源发电项目作为底层资产，申请发行首期类REITs，发行规模不超过15亿元 [9]

公司融资举措 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）[1] - 此次融资旨在进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本[1] - 此举有助于公司保持使用融资工具的灵活性[1]

公司融资举措 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请统一注册并发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）[1] - 此次融资旨在进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，并降低融资成本[1] - 公司期望通过此举保持使用融资工具的灵活性[1]

宏观经济与企业融资环境 - 2025年特朗普上台加大关税不确定性 世界经济组织不断下调经济增速[1] - 2024年国内通过司法破产程序退出市场的企业超过5.5万家 大量个体及小微企业未通过此程序关闭[1] - 企业倒闭主要原因为资金短缺及融资困难[1] 企业融资策略与产品选择标准 - 企业融资本质是"广积粮、高筑墙"的战略储备 应提前做好融资规划[5] - 企业应把握时间窗口进行融资 确保账上有大笔资金以支持业务开展[5] - 优质融资产品标准包括利率低、期限长、用途灵活且关键能成功申请下来[5] - 融资产品需适合企业自身 在最大范围内满足低融资成本、高额度、广用途的要求[6] - 以华为发债为例 其4月份在资本市场发债40亿利息不到2% 但该产品对99%的企业不具备可实践性[5][6] 渣打银行企业融资贷产品核心条款 - 渣打银行推出全国范围企业融资贷产品 最高额度8100万 年化利率3.6%[3][9] - 贷款期限为36至60期 还款方式为先息后本以缓解企业周转压力[9] - 对负债情况无要求 对公司征信要求较弱 法人年龄要求22至68周岁[9][10] - 重点扶持行业包括采矿、煤矿、科技、生产、医院、制造、器械、化工、电力、餐饮、农牧、建筑、电商等[10] - 禁入情况为公司不能有司法案件或经济纠纷[10] 渣打银行背景与产品申请流程 - 渣打银行成立于1853年 总部位于伦敦 业务覆盖全球60个市场 聚焦亚洲、非洲及中东地区[6] - 该行自1858年在上海设立首家分行 是在华历史最悠久的外资银行之一 2007年完成本地法人化转型[6] - 2024年渣打银行位列《财富》世界500强第396名 深度参与"一带一路"建设覆盖沿线75%市场[6] - 申请流程需先提交营业执照、法人身份证、对公账户等信息 审核通过后20至25个工作日放款[10] - 资料提交后两小时内出审核结果及授信额度[10]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过20亿元人民币的超短期融资券 [1] - 融资券将采用分期发行的方式进行 [1] - 具体注册规模以中国银行间市场交易商协会审批为准 [1] 融资目的 - 融资为满足公司经营发展需要 [1] - 旨在优化公司债务结构 [1] - 用于拓宽公司融资渠道 [1]

债券发行计划 - 公司已获准注册总额不超过人民币60亿元的债券发行额度，包括超短期融资券不超过人民币30亿元、短期融资券不超过人民币20亿元及中期票据不超过人民币10亿元 [1] - 该注册额度将于2026年3月11日届满，公司拟继续申请新额度以保障融资渠道、降低融资成本并满足资金需求 [1] - 债券发行将根据资金需求及市场状况分次滚动进行，超短期融资券期限不超过270天，短期及中期票据期限不超过1年 [1] - 募集资金用途为补充公司及其附属公司的营运资金、项目投资及偿还到期债务 [1] 资产出售进展 - 公司此前计划的通过公开挂牌进行的潜在出售事项已终止，原因为公开挂牌未能成功进行竞价 [2] - 截至公告日期，未识别到任何潜在投标人，因此公司将不会进行该潜在出售事项 [2]

美联储降息与全球资本流动 - 美联储在2025年9月将基准利率下调25个基点至4.00%-4.25%区间，市场预期年内还将累计降息75个基点 [1] - 降息导致美元资产吸引力下降，国际资本从美国流出，转而寻找新的投资目的地，中国因地理政治稳定和资产价格较低成为关注点 [3] - 美联储在10月和12月的议息会议决策是全球流动性变化的关键观察点 [12] 人民币汇率与外汇市场 - 人民币对美元汇率在10月初降至7.11，较9月的7.1195进一步走低 [1] - 2025年1-9月，企业使用远期结售汇规模达到2.3万亿元，同比增长22% [8] - 汇率波动加大外贸企业经营难度，部分企业需频繁调整产品报价以应对汇率风险 [8] 中国资本市场表现 - 外资在9月增持中国国债120亿元，较8月增长8% [5] - A股和港股市场随人民币汇率走强而上涨 [5] - 10年期国债收益率在9月底升至1.78%，机构预测其将在1.7%至1.9%区间波动 [10] 中国央行货币政策与影响 - 央行在9月通过公开市场操作净投放资金1950亿元以缓解短期流动性紧张 [6] - 4月下调存款准备金率0.25个百分点，释放长期资金约5000亿元，降低企业融资压力 [6] - 广义货币供应量M2余额增至326万亿元，基础货币约15万亿元，货币乘数处于高位 [8] 企业融资与信贷环境 - 第二季度数据显示，中小企业贷款审批通过率为68%，较大型企业低15个百分点 [8] - 国内金融机构贷存款比率升至85%，短期消费贷款增长显著 [8] - 企业需优化债务结构，减少短期贷款，利用低成本融资环境置换长期债务 [12] 大宗商品与避险资产 - 黄金现货价格突破3700美元/盎司，年内累计涨幅达40%，零售黄金需求增加 [5] - 瑞银将黄金年底目标价上调至3800美元/盎司，避险情绪推动资金流入黄金 [10] - 原油等大宗商品进口成本因本币升值而有所下降 [5] 行业投资机会与风险 - 制造业公司和“一带一路”相关新项目可能存在估值修复机会 [10] - 资本流入可能推高特定资产板块价格，存在资产泡沫风险 [8] - 固定收益类产品中的短期高息品种存在较高投资风险 [10]

融资方案概述 - 公司通过一般授权以配售新H股方式融资 发行279,500,000股（约2.8亿股）[1] - 本次融资募集资金总额约2.8亿港元[1] - 融资预计于2025年10月9日或之前完成[1] 资金用途 - 募集资金约2.8亿港元将用于核心业务扩张[1] - 部分资金将投入技术研发[1] - 部分资金将作为一般企业用途[1]