中国能建2025年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购项目 项目概况 - 中国能建2025年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购项目预估总量为25GWh，分为3个标段，吸引了超70家企业参与（剔除重复企业）[1] - 标包1为1C（1小时系统），总规模3GW/3GWh，共16个有效报价，报价范围0.673-0.89元/Wh，平均报价0.786元/Wh[1][2] - 标包2为0.5C（2小时系统），总规模6GW/12GWh，共64个有效报价，报价范围0.416-0.5764元/Wh，平均报价0.465元/Wh[3][4][5][6] - 标包3为0.25C（4小时系统），总规模2.5GW/10GWh，共60个有效报价，报价范围0.37-0.495元/Wh，平均报价0.425元/Wh[7][8][9][10] 投标人要求 - 标包1要求投标人近两年1C系统单体项目容量≥10MWh的磷酸铁锂储能系统累计合同业绩≥100MWh[11] - 标包2要求投标人近两年0.5C系统单体项目容量≥50MWh的磷酸铁锂储能系统累计合同业绩≥1000MWh[11] - 标包3要求投标人近两年0.25C系统单体项目容量≥50MWh的磷酸铁锂储能系统累计合同业绩≥500MWh[11] 报价详情 标包1报价 - 最低报价0.673元/Wh（企业1），最高报价0.89元/Wh（企业16），价差达32.2%[2] - 报价中位数0.795元/Wh（企业8），75分位报价0.843元/Wh（企业12）[2] 标包2报价 - 最低报价0.416元/Wh（企业1），最高报价0.5764元/Wh（企业64），价差达38.6%[3][6] - 报价集中区间0.45-0.47元/Wh，占比达35.9%（23家/64家）[4][5] 标包3报价 - 最低报价0.37元/Wh（企业1），最高报价0.495元/Wh（企业60），价差达33.8%[7][10] - 40%报价集中在0.41-0.43元/Wh区间（24家/60家）[8][9] 行业动态 - 本次集采反映储能系统价格持续下行趋势，0.25C系统最低报价已跌破0.4元/Wh[7] - 不同放电时长系统的价差显著，1C系统均价较0.25C系统高出84.9%[1][7] - 投标企业数量显示行业竞争加剧，单个标包参与企业最高达64家[3]

会议预告 - 第十八届高工锂电产业峰会将于2025年6月25-26日在常州举行，主题为"产业链格局重整 全场景应用共振" [1] - 2025高工新能源新材料产业大会将于2025年7月8-9日在成都举行，主题为"AI+新材料 引领能源变革" [1] 电池 - 宁德时代与中车株洲所签署2025年框架合作协议，共同推动储能产业高质量发展 [2] - 国轩高科乾元智储20MWh储能电池系统获超3GWh意向订单 [3] - 宁德时代与贝特瑞等在大连成立时代碳谷新能源公司，注册资本1000万元，业务涵盖新兴能源技术研发等 [4] - 赣锋锂业在青岛成立锂电回收公司，打造"回收-检测-梯次利用-再生利用"四位一体平台 [5] 材料 - 沣晟泰新材料年产6000吨间位芳纶项目一期投产，预计年销售额10亿元，利税3.5亿元 [6] 设备 - 冠鸿智能签约200MWh全固态电池生产线项目，推动干法电极技术产业化 [6] 海外 - Rock Tech Lithium获欧盟EIT原材料联盟80万欧元资助，用于优化锂转化工艺 [6] - Surge Battery Metals发布内华达北锂矿项目评估报告，预计总开采量2.05亿吨矿石，平均锂品位4016ppm，年均产碳酸锂当量8.63万吨，总成本约68.6亿美元 [10]

会议预告 - 第十八届高工锂电产业峰会将于2025年6月25-26日在常州举行 主题为"产业链格局重整 全场景应用共振" [1] - 2025高工新能源新材料产业大会将于2025年7月8-9日在成都举行 主题为"AI+新材料 引领能源变革" [1] 电池行业 - 宁德时代与中车株洲所签署2025年框架合作协议 共同推动储能产业发展 [2][3] - 国轩高科乾元智储20MWh储能电池系统获得超3GWh意向订单 [3] - 宁德时代与贝特瑞等在大连成立时代碳谷新能源公司 注册资本1000万元 业务涵盖新能源技术研发和电池销售 [4][5][6] - 赣锋锂业在青岛成立锂电回收公司 打造"回收-检测-梯次利用-再生利用"产业化平台 [7][8] 材料行业 - 沣晟泰新材料年产6000吨间位芳纶项目一期投产 预计年销售额10亿元 利税3.5亿元 二期拟投资芳纶绝缘纸及锂电池隔膜 [9][10] 设备行业 - 冠鸿智能签约200MWh全固态电池生产线项目 推动干法电极技术产业化应用 [11][12][13][14] 海外动态 - Rock Tech Lithium获得欧盟EIT原材料联盟80万欧元资助 用于优化锂转化工艺 [15][16] - Surge Battery Metals内华达北锂矿项目评估报告显示 该项目预计总开采量2.05亿吨矿石 平均锂品位4016ppm 最终年产碳酸锂当量8.63万吨 总成本约68.6亿美元 [17][18]

合作签约事件 - 中车株洲所综合能源事业部与宁德时代签订2025年框架合作协议 合作方向包括储能系统解决方案 能源高效利用 微电网建设 智慧能源服务 [1] - 双方代表为中车株洲所综合能源事业部副总经理臧晓笛 宁德时代零碳能源事业部副总裁李越 中车株洲所党委书记唐远远 宁德时代执行总裁肖丽娜出席见证 [3] - 这是双方第二次合作 2023年11月曾签订框架协议 未来5年将在储能联合创新 行业标准 市场合作等领域深化合作 [3] 双方业务进展与技术优势 - 中车株洲所综合能源事业部成立仅一年即在储能领域快速发展 2023年超越海博思创成为国内储能系统集成商出货量榜首 [3] - 中车株洲所构建完整产业链 涵盖IGBT芯片 变流器 控制软件 实现"从器件到系统"布局 强化"源网荷储"一体化优势 [3] - 宁德时代2023年量产第二代314Ah储能电芯 应用于5MWh EnerD液冷储能系统 储能电池销量达69GWh 同比增长69倍 [3] - 宁德时代宣布587Ah第三代储能电芯量产 具备8000次循环寿命 434Wh/L能量密度 初始能量效率达96.5% 全生命周期缓衰减 [4] 合作战略意义与行业影响 - 合作将结合宁德时代电池核心技术 中车株洲所系统集成能力与工程经验 覆盖储能系统解决方案 微电网建设 智慧能源服务 [6] - 中车株洲所表示合作将发挥科技创新 储能产品 市场拓展互补优势 构建开放生态 推动技术革新与商业模式升级 [6] - 宁德时代强调此为面向未来的战略合作 旨在树立储能行业新标杆 助力国家能源结构优化与"双碳"目标 [6] - 2025年新型储能产业进入市场化驱动阶段 双方合作或提升行业技术门槛 加剧市场竞争 推动行业集中度提升 [6]

项目概况 - 新疆立新能源股份有限公司发布2025年第二批储能设备采购招标，总规模500MW/2000MWh，项目位于新疆和田地区[2][8][10] - 项目划分为三个标段：C项目（100MW/400MWh，和田市）、D项目（200MW/800MWh，皮山县）、E项目（200MW/800MWh，民丰县）[3][4][5][10] - 配套建设包括110kV/220kV变电站及附属设施，其中C项目新建110kV站，D项目扩建220kV间隔，E项目合资共建220kV站[10] 技术要求 - 采用磷酸铁锂电池系统，要求额定功率充放电循环次数达6000次（DOD≥90%，EOL≥80%）或8年质量保证期[6][12][14][15] - 构网型储能系统包含电池预制舱（含BMS/消防/热管理）、PCS变流升压系统、EMS能量管理系统及配套电缆等[12][14][15] - 设备需提供第三方CMA/CNAS认证的GB/T36276标准检测报告，PCS需具备高/低压穿越能力[20] 投标资格 - 投标人需具备电芯/PCS/EMS/BMS中至少一项核心部件自主研发能力，并提供第三方认证[20] - 业绩要求：近三年（2022-2025）磷酸铁锂储能系统签约业绩≥2GWh，投运业绩≥1GWh[20] - 财务需提交2022-2024年审计报告，且无失信记录或安全生产黑名单[20][21] 时间节点 - 招标文件获取时间为2025年6月7日至26日，投标截止及开标时间为6月27日10:30[25][28][29] - 供货计划：2025年9月20日前完成50%到货，10月20日前全部交付[6][16][17][18] 采购流程 - 采用资格后审方式，不接受联合体投标或代理商参与，允许兼投但禁止兼中[22][23][24] - 投标保证金20,000元，文件售价2,000元（不退），需纸质递交至乌鲁木齐指定地点[26][28] - 公告发布于中国招标投标公共服务平台及新疆阳光采购平台[30]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.76亿元，同比增长1008.39%，净利润为-439.7万元，亏损额同比大幅减少（2023年为-4457.14万元）[4] - 储能设备收入2.58亿元，占营业收入比重68.70%，储能安全解决方案收入1.14亿元，占比30.24%[4] - 一季度储能设备销售收入2452.14万元，毛利160.42万元，当前在手订单约3.32亿元，意向订单约3.08亿元[5] 业务转型与战略布局 - 公司从烟标业务转型至新能源领域，构建超级电容及储能板块、新材料技术研发为核心的业务布局[4] - 储能设备制造业务包括分布式液冷/风冷储能一体机、集装箱式储能系统，储能安全解决方案聚焦锂离子电池热失控监测预警[4] - 超级电容器业务通过子公司金时新能开展，超级活性炭研发进入中试产线设备调试阶段，试制产品已通过第三方检测[7] 储能业务发展现状 - 储能业务进展平稳且订单签署良好，但尚未形成规模效应，毛利率受品牌推广、技术迭代投入影响[5] - 正探索数据中心储能领域的超级电容器混合储能系统研发，以降低能耗[5] - 超级电容器产品已在内部使用，静待市场成型[6] 资产管理与未来规划 - 湖南金时固定资产折旧是2024年亏损主因之一，计划2025年通过资产利用或处置减少业绩影响[8] - 对产业并购持开放态度但谨慎，强调业务协同性优先[8] - 2025年将强化科技创新与管理效率，应对市场变化[8]

阳光电源储能业务进展 - 公司近期与非洲Globeleq签署153MW/612MWh的Red Sands BESS项目意向书，提供PowerTitan 2.0全液冷储能系统及15年运营保障服务，该项目为南非首个独立电池储能采购计划的一部分，计划2025年完成融资、2027年投运 [2][4] - 公司2025年已公开的海外订单包括智利1GWh（拉丁美洲最大之一）、日本500MWh、芬兰100MWh储能系统，并与沙特ALGIHAZ签署7.8GWh（全球最大）、英国Fidra Energy签署4.4GWh（欧洲最大）协议 [4][5] - 国内中标中国电建16GWh、中核汇能12GWh、华电6GWh、国电许继1GWh等框架采购，2025年累计公开订单规模超35GWh [5][7] 非洲储能市场动态 - 南非政府通过《能源行动计划》推动光伏配储，2025年计划新增10.6GW发电容量，储能为核心支撑 [8] - 南非可再生能源潜力超1000GW，光伏年日照2500小时但开发率不足3%，2025-2030年计划新增8.4GW可再生能源装机，储能配套需求预计增长300% [10] - 南非电网覆盖率低且不稳定，Red Sands BESS项目将通过Eskom Garona变电站接入电网，提供负荷转移和电网稳定服务 [4][10] 行业活动与趋势 - 行家说储能联合光亚法兰克福将于6月9日-12日举办"2025年全球用户侧储能产业价值峰会暨应用示范展" [1] - 南非储能政策红利显著，光伏配储项目在REIPPP计划下加速落地 [8][10]

新型储能产业发展现状 - 新型储能技术包括锂电池、钠电池、液流电池、飞轮储能、压缩空气储能等，是推动新能源高效开发利用和能源转型的重要抓手 [2] - 2024年2小时储能系统中标全年均价为0.628元/瓦时，同比下降43%，行业面临低价竞争压力 [2] - 2024年全国平均弃风率约4.1%，弃光率约3.2%，部分地区甚至达到10% [3] - 截至2024年6月，新能源配建储能日均运行时间仅为3.74小时，年均利用率指数为31% [3] AI技术赋能储能产业 - AI技术已应用于储能产业多个环节，包括仿真设计、系统集成、生产制造、电池安全管理、项目规划等 [4] - 在仿真设计方面，AI结合流体动力学可大幅缩短储能电池热失控模拟的计算时间 [4] - 在系统设计方面，AI能动态生成电池模组最优排列方案，提高储能集装箱能量密度和空间利用率 [4] - 在项目规划方面，AI可分析海量数据，动态模拟不同场景下的储能电站效益模型，优化选址和容量配置 [4] - AI视觉检测系统能快速识别电芯微短路缺陷，显著降低每百万片电芯缺陷数 [6] - AI可动态调整充放电策略，结合多级安全响应机制降低电池热失控风险 [6] - AI基于全局峰谷优化充放电时段可提升10%收益 [6] 企业AI应用案例 - 北京海博思创发布储能电站AI运维助手"海博精灵HyperGenie"，可提供精准故障定位、多场景操作指导等功能 [1] - 海博精灵HyperGenie基于国产开源通用大模型和私域知识库开发，能实时监控设备状态并提前识别故障风险 [7] - 新源智储开发的AIOPS-2000储能大集控智慧运营云平台已在42座储能电站中应用，并接入DeepSeek大模型 [7] 行业未来发展方向 - 储能行业需从政策依赖转向市场驱动，建立统一的价值核算体系和成本传导机制 [2] - 需通过数智化手段提升储能系统集成效率，降低安全风险 [3] - 未来应重点提高数据质量与安全性，建立合作机制打通电池制造商、系统集成商等各方数据 [7]

行业整体表现 - 2024年75家储能产业链上市公司总营收突破2万亿元，其中营收超千亿企业5家，超百亿企业29家 [1][3] - 细分领域占比：电池类、光伏类、电力电子类、电力装备类企业合计占比接近70% [3] - 总营收增速：44家公司实现同比正增长，19家增速超15%，31家同比下降（占比超40%） [5] - 净利润表现：20家公司净利润超10亿，其中宁德时代、比亚迪、中国中车、阳光电源四家超百亿 [7] 企业排名榜单 - **总营收前五**：比亚迪、宁德时代、中国中车、中集集团、上海电气 [2] - **总营收增速前五**：华宝新能、德业股份、中集集团、正泰电源、英维克 [2] - **储能业务营收前五**：宁德时代（573亿）、阳光电源、亿纬锂能、阿特斯、中创新航 [2][8] - **储能业务增速前五**：阿特斯（420.76%）、昱能科技（248.48%）、南网储能（197.62%）、德业股份、国安达 [2][10] - **储能毛利率前五**：华宝新能（43.31%）、首航新能（41.44%）、德业股份（41.30%）、固德威、艾罗能源 [12] 细分领域表现 储能电池类企业 - **营收前五**：宁德时代（572.9亿）、亿纬锂能、中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧 [15] - **增速最快**：中创新航（72.4%）、德赛电池、亿纬锂能 [15] - **毛利率**：宁德时代26.84%最高，行业整体维持在15%左右 [18] 储能系统类企业 - **营收前五**：阳光电源（唯一超百亿）、阿特斯、海博思创、南都电源、天合光能 [19] - **增速最快**：阿特斯420.76%、南网储能、欣旺达 [20] - **毛利率**：阳光电源36.69%最高 [21] 储能逆变器类企业 - **营收前五**：德业股份、艾罗能源、上能电气、科士达、首航新能 [22] - **毛利率**：首航新能、德业股份、固德威、艾罗能源四家超40%，海外业务占比超70% [22] 重点企业动态 - **宁德时代**：储能电池系统销量93GWh（同比+34.32%），营收573亿（占比15.83%），毛利率26.84% [26] - **阳光电源**：储能系统全球发货28GWh（同比+166.7%），营收249.6亿（同比+40.2%），毛利率36.7% [27] - **亿纬锂能**：储能电池出货50.45GWh（同比+91.9%），营收190.27亿（同比+16.44%） [28] - **阿特斯**：储能业务营收97.38亿（同比+420.76%），销售6.5GWh（同比+500%），潜在订单储备79GWh [42] - **中创新航**：储能收入82亿（同比+72.4%），单月电芯出货突破5GWh [29] - **华宝新能**：便携储能营收27.87亿（同比+47.58%），毛利率43.31% [47] - **德业股份**：储能电池包收入24.51亿（同比+177.19%），储能逆变器出货54.06万台 [48] 技术及市场趋势 - **固态电池**：亿纬锂能计划2026年推出高功率全固态电池，2028年推进400Wh/Kg产品 [28] - **液冷技术**：同飞股份储能温控营收11.76亿（同比+30%），高澜股份多个大型储能液冷系统投入市场 [60][77] - **海外布局**：海博思创与Fluence等国际企业合作，阿特斯海外订单金额32亿美元 [30][42] - **虚拟电厂**：晶科科技接入容量1,150MW，聚合客户超1,200家 [79]

能源行业趋势与政策背景 - 能源安全是国家战略重点，"双碳"目标和AI技术重塑行业格局下，能源企业面临关键抉择 [2] - "十四五"期间煤炭行业推进绿色低碳转型，供给保障能力显著提升，生产重心向中西部转移，现代化产业体系加速构建 [2] - 煤炭功能从单一燃料向原料与燃料并重转变，煤化工技术持续突破 [2] 永泰能源煤炭业务发展 - 公司拥有煤炭资源总量38.21亿吨（焦煤9.13亿吨，动力煤29.08亿吨），2024年原煤产量1368.01万吨（+5.46%），销量1368.31万吨（+5.31%） [3] - 重点推进海则滩煤矿项目：资源储量11.45亿吨，设计产能1000万吨/年，服务年限71.9年，煤种为6500大卡优质化工/动力煤 [3] - 项目分三期建设：2026年试产（300万吨），2027年全面投产（1000万吨） [3] - 项目优势：政策支持（国家能源战略西移）、地质条件简单（开采成本低）、紧邻浩吉铁路（运费仅260元/吨） [4][5] 煤电一体化战略 - 公司形成"以煤稳电、以电促煤"互补格局，煤矿总产能2110万吨/年（含在建），控股电力装机918万千瓦，参股400万千瓦 [6] - 2024年电力业务营收184.06亿元（+10.14%），占比64.91%，毛利率提升3.74个百分点至14.42% [7] - 旗下电厂表现突出：沙洲公司江苏燃煤发电TOP2（市场占比3.17%），隆达公司河南60万千瓦机组发电量TOP2 [8] 多元化布局与新业务拓展 - 煤下铝开发：预估铝土矿资源量1.16亿吨（可采6958万吨），预计年增营收27亿元、净利4.6亿元 [10] - 储能领域布局：拥有158.89万吨五氧化二钒资源，德泰储能攻克全钒液流电池关键技术，投运250kW/1000kWh试验项目及1.5MW/6MWh光储一体化项目 [11] 财务表现与资本运作 - 2024年总营收283.57亿元，净利润15.61亿元，经营性现金流稳健 [7] - 2025年Q1营收56.41亿元，净利润0.51亿元 [7] - 2024年启动5-10亿元股份回购计划，截至2025年4月累计回购2.83亿股（耗资3.43亿元） [12] 生产与运营优化 - 实施"减人减面减系统"降本策略，动力煤长协兑现率提升，电力采购成本下降 [9] - 2024年发电量412.6亿千瓦时（+10.47%），沙洲/隆达长协电量签订比例达87%/133.28% [7]