发行信息 - 惠柏新材创业板上市申请获深交所通过、证监会同意注册[1] - 发行股数为2306.67万股，每股面值1元，股票类型为A股[24] - 发行方式为战略配售、网下询价配售与网上定价发行结合，承销方式为余额包销[3][24] 时间安排 - 初步询价时间为2023年10月17日9:30 - 15:00[4] - 网下和网上申购日为2023年10月20日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][17][24] - 网下获配和网上投资者于2023年10月24日16:00前缴款[18] 投资者要求 - 拟参与初步询价网下投资者须在2023年10月16日12:00前注册并提交核查材料[2] - 网下投资者2023年10月16日12:00前完成信息录入及核查材料上传[8] - 网下投资者填写总资产金额与证明材料一致，以2023年9月30日或10月10日数据为准[9][10] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金市值日均值1000万元以上，其他网下投资者指定配售对象6000万元以上[15] - 网上投资者2023年10月18日前20个交易日日均持有10000元以上市值可参与网上申购，每5000元市值可申购500股[16] 申购规则 - 同一网下投资者不同报价不超三个，最高报价不高于最低报价120%[6] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购100万股，变动单位10万股，不超700万股[6] - 网下发行每个配售对象申购股数上限700万股，占扣除初始战略配售后网下初始发行数量45.63%[7] - 网下剔除拟申购总量为网下投资者拟申购总量的1%[11] 限售与违约 - 网下发行部分10%获配股票限售6个月，90%无限售期[14] - 网下投资者违约备案，网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[20] 其他 - 公司确定发行价格及申购结束后根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[20] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于扣除战略配售数量后发行数量的70%，否则公司中止发行，弃购股票由保荐人包销[19] - 发行人是惠柏新材料科技（上海）股份有限公司，保荐人是东兴证券股份有限公司[24] - 发行人联系地址为上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢，联系电话为021 - 59970621[24]

上市信息 - 中集环科股票于2023年10月11日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行股票90,000,000股，占发行后总股本15.00%，发行后总股本600,000,000股[4] 市盈率相关 - 截至2023年9月18日，“C34通用设备制造业”最近一月平均静态市盈率31.38倍[5] - 本次发行价24.22元/股，对应2022年扣非后市盈率20.53倍[6] - 同行业可比公司2022年扣非后市盈率均值47.83倍[6][8] 可比公司EPS与市盈率 - 四方科技2022年扣非前EPS 0.99元/股，扣非后0.97元/股[8] - 乐惠国际2022年扣非前EPS 0.18元/股，扣非后0.19元/股[8] - 宝色股份2022年扣非前EPS 0.25元/股，扣非后0.22元/股[8]

业绩总结 - 2021和2022年度主营业务收入增幅分别为30.63%和18.55%，扣非后归母净利润增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元、36,697.58万元和19,498.95万元，扣非后归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元、7,165.49万元和4,162.67万元[31] - 2023年1 - 9月预计实现营业收入28500.00 - 32000.00万元，较去年同期增长0.70% - 13.07%[62] - 2023年1 - 9月预计实现归属于母公司股东的净利润5800.00 - 6300.00万元，较去年同期增长1.95% - 10.74%[62] - 2023年1 - 9月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5700.00 - 6200.00万元，较去年同期增长2.66% - 11.67%[62] 股权结构 - 本次发行前总股本6309.00万股，拟公开发行2103.00万股，发行后总股本8412.00万股，拟公开发行股份占发行后总股本的25%[143] - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[146] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[146] 子公司情况 - 肯特新材2022年末总资产3946.97万元，净资产1317.67万元，营业收入576.75万元，净利润121.11万元；2023年上半年总资产3815.82万元，净资产1351.81万元，营业收入225.82万元，净利润34.14万元[125] - 润特新材2022年末总资产3217.25万元，净资产2543.38万元，营业收入2814.43万元，净利润404.43万元；2023年上半年总资产4037.54万元，净资产2972.39万元，营业收入2356.59万元，净利润429.01万元[127] - 天津氟膜2022年末总资产6327.15万元，净资产4373.02万元，营业收入5398.76万元，净利润333.27万元；2023年上半年总资产7224.99万元，净资产4536.16万元，营业收入2932.43万元，净利润163.14万元[128] - 3S Plastics 2022年末总资产624.55万元，净资产187.69万元，营业收入574.48万元，净利润105.60万元；2023年上半年总资产644.15万元，净资产254.38万元，营业收入274.91万元，净利润57.53万元[130] 研发与市场 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1525.61万元、1692.04万元及1895.32万元，累计投入5112.97万元[57] - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利96项，其中发明专利37项[54] - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区[50] 其他 - 公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅[48] - 公司产品采用直接向客户销售的方式，面向国内客户直接销售，向国外客户直接出口[49] - 公司主要采购PTFE等氟塑原料、PEEK类等原材料，重要供应商包括山东东岳高分子材料有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司等[47]

发行信息 - 本次拟发行不超过6001万股，占发行后总股本比例不低于10%，发行后总股本不超过40001万股[7][46] - 每股面值1元，拟上市板块为深交所创业板[7] - 保荐机构为华泰联合证券，发行人律师为江苏世纪同仁律所，申报会计师为天健会计师事务所[15] 业绩数据 - 2023年1 - 6月营收21738.17万元，同比降23.82%；扣非后归母净利润7764.38万元，同比降27.80%[25] - 预测2023年度营收42498.80万元，较2022年降10.90%；归母净利润15096.44万元，降14.58%；扣非后归母净利润13975.58万元，降17.60%[25][26] - 报告期内第一大客户PPI销售收入分别为5566.61万元、7929.88万元、13444.22万元和3867.23万元，占比分别为25.79%、22.37%、28.19%和17.79%[27] - 报告期内前五大客户销售收入总额分别为9842.98万元、16531.99万元、25314.71万元和9673.02万元，占比分别为45.60%、46.64%、53.07%和44.50%[28] - 报告期内前五大供应商采购金额分别为6453.96万元、18232.12万元、14035.47万元和1801.97万元，占比分别为88.06%、91.78%、87.42%和80.44%[29] 市场情况 - 2022年全球MLCC市场规模1046.34亿元，射频微波MLCC市场规模60.75亿元，中国射频微波MLCC市场规模27.14亿元，公司营收4.77亿元，占全球射频微波MLCC市场比重7.85%[35][81] - 2022年全球射频微波MLCC市场中，公司市场占有率位列全球企业第5位、中国企业第1位[48] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6175.96万元、6486.96万元、7163.13万元和8264.36万元，占流动资产比例分别为16.57%、13.72%、11.06%和11.38%[38][83] - 报告期内境外销售金额分别为9818.83万元、16937.53万元、29071.48万元和12022.51万元，占主营业务收入比例分别为45.49%、47.79%、60.95%和55.31%[39] - 报告期内北美销售金额分别为6200.22万元、8958.07万元、15589.09万元和4607.62万元，占主营业务收入比例分别为28.72%、25.27%、32.68%和21.20%[39] 股权结构 - 丰年致鑫直接持有公司47.26%股份，为控股股东；赵丰间接控制公司47.26%股份，为实际控制人[36][37][91][92] - 本次发行前，磐信投资持股6855.03万股，占比20.16%；刘溪笔及共创凯普持股1804.16万股，占比5.31%；吴继伟持股1746.89万股，占比5.14%[163] 公司历史 - 2011年3月17日达利凯普有限设立，注册资本500万元[111][112] - 2020年公司变更设立时注册资本为6000万元，股份总数为6000万股[113] 子公司与参股公司 - 子公司新瓷技术有限责任公司于2023年5月设立，注册资本50万美元[161] - 公司持有新巨微电子10%股权，其注册资本1500万元[162] 对赌协议 - 2020年5月签订对赌协议，2022年9月29日对赌条款不可恢复地终止且自始无效[146][150]

上市信息 - 三态股份股票于2023年9月28日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为788,851,223股[3] - 首次公开发行股票数量为118,460,000股，占比约15.02%[3] 市盈率数据 - 截至2023年9月13日，“F52零售业”近一月平均静态市盈率22.82倍[5] - 同行业可比公司2022年对应静态市盈率算术平均值53.03倍[5] - 本次发行市盈率45.19倍，高于行业均值98.03%，低于可比公司[6] 风险提示 - 创业板风险高，公司业绩、经营及退市风险大[4] - 募资到位后，短期内每股收益和净资产收益率有下降风险[6]

发行基本信息 - 发行人是广东思泉新材料股份有限公司[26] - 保荐人（主承销商）是长城证券股份有限公司[26] - 本次公开发行股票1442.0334万股，占发行后公司股份总数比例为25.00%[26] - 每股面值为人民币1.00元[26] - 发行方式为向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[26] - 承销方式为余额包销[26] 时间安排 - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年9月27日中午12:00前注册并提交核查材料[2][8] - 初步询价时间为2023年9月28日9:30 - 15:00[5] - 初步询价开始前一交易日上午8:30至初步询价日当日上午9:30前，网下投资者需提交定价依据并填报建议价格或价格区间[9] - 网上网下申购日为2023年10月12日[2][26] - 网下投资者于2023年10月16日16:00前缴纳新股认购资金[19] - 网上投资者于2023年10月16日日终前确保资金账户有足额认购资金[21] 申购规则 - 网下申购时间9:30 - 15:00，网上为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[2] - 网下投资者每个配售对象最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象拟申购数量不得超过500万股[6] - 本次网下发行每个配售对象申购股数上限为500万股，约占网下初始发行数量的52.14%[7] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象2023年8月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下投资者须如实填写配售对象2023年8月31日的总资产金额，并与提交的证明材料金额一致[10] - 网下剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%[12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者应为6000万元以上[16] - 网上投资者持有1万元以上市值可在2023年10月12日参与网上申购，每5000元市值可申购500股[18] 限售期规定 - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[14] - 本次跟投（如有）获配股票的限售期为24个月[15] 其他规定 - 当缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，中止发行[22] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[23] 联系方式 - 发行人联系地址为东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋1 - 2楼[26] - 发行人联系电话为0769 - 82218098[26] - 保荐人（主承销商）联系地址为深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10 - 19层[26]

发行情况 - 公司首次公开发行2700.67万股A股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[1] - 初始战略配售发行540.1340万股，占发行数量20%[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行1512.3860万股，占扣除战略配售后70%[3] - 网上初始发行648.1500万股，占扣除战略配售后30%[3] 战略配售 - 高管与核心员工专项计划预计认购不超270.0670万股，不超10%，金额不超3540万元[2] - 保荐人子公司初始战略配售135.0335万股，占5%[2] - 其他投资者预计认购金额不超9000万元[2] 时间安排 - 最终发行及配售情况2023年10月9日明确[3] - 网上路演2023年9月26日14:00 - 17:00，网站为全景路演[3]

发行信息 - 发行价格为24.22元/股，发行股份9000.00万股[2] - 初始战略配售450.00万股，最终不向战略投资者定向配售[2] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行7290.00万股，占81.00%；网上初始发行1710.00万股，占19.00%[3] - 回拨20%（1800.00万股）后，网下最终发行5490.00万股，占61.00%；网上最终发行3510.00万股，占39.00%[11] 申购数据 - 网上有效申购户数8379578户，有效申购股数90534702000股[10] - 网上初步有效申购倍数5294.42702倍，回拨后中签率0.0387696643%，有效申购倍数2579.33624倍[11] 其他 - 网上投资者2023年9月26日（T + 2日）日终确保资金账户有足额认购资金[5] - 网下发行90%股份无限售期，10%股份限售期6个月[7] - 2023年9月25日（T + 1日）上午摇号抽签，26日（T + 2日）公布中签结果[12]

上市信息 - 公司于2023年9月25日在深交所创业板上市，股票简称万邦医药，代码301520[30] - 本次公开发行后总股本为6666.6667万股，发行股票数量为1666.6667万股[30] - 上市无流通限制及锁定安排的股票数量为15805531股，有流通限制或锁定安排的股票数量为50861136股[30] 股本结构 - 发行前陶春蕾持股2642.78万股，比例52.86%；发行后持股比例39.64%[47] - 发行前许新珞持股972.62万股，比例19.45%；发行后持股比例14.59%[47] - 发行后限售流通股占比76.29%；无限售流通股占比23.71%[47][48] 发行情况 - 发行价格为67.88元/股，每股面值为1.00元[54][55] - 发行市盈率分别为39.45倍、34.38倍、52.60倍、45.83倍，发行市净率为3.34倍[56][57] - 回拨后网下最终发行858.3167万股，占51.50%；网上最终发行808.3500万股，占48.50%，网上中签率为0.0255934719%[60] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为13912.99万元、21109.20万元及26078.10万元，净利润分别为5451.56万元、8187.03万元及9873.38万元[23] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.34%、50.68%及48.15%[24] - 本次公开发行募集资金总额为113133.34万元，发行费用总额为10703.25万元，每股发行费用为6.42元[62][64] 风险提示 - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票并上市后，短期内存在净资产收益率下降风险[17] - 公司作为CRO企业，存在创新与技术、行业政策变更、对医药产业研发投入依赖等风险[19][20][21] 股东承诺 - 百瑞邦投资承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[42] - 合肥航邦承诺自公司上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[46] - 控股股东、实际控制人等股东承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[82] 其他事项 - 公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人及商业银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，已开设4个募集资金账户[73] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式进行股利分配，每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123][124] - 公司将减少和规范关联交易，按公平原则进行，避免利益输送[133]

上市信息 - 公司股票于2023年9月15日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为1.1亿股，无限售条件流通股数为2608.19万股，占比23.71%[11] - 本次公开发行股票2750万股，占发行后总股本的25.00%[67] 财务数据 - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为9069.23万元和12257.46万元[40] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[25] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[25][26] 股权结构 - 董事长姜岭直接持股3627.10万股，占发行前总股本的43.96%[44] - 董事张一民直接持股1192.03万股，占发行前总股本的14.45%[44] - 限售流通股小计为83918111股，占比76.2892%[62] 发行情况 - 发行价37.56元/股对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.71倍，高于行业均值25.83%[15] - 网上网下回拨后，网下最终发行1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行1333.75万股，占比48.50%[73] - 本次公开发行募集资金总额为103290.00万元，发行费用总额（不含增值税）为10634.71万元[77][78] 未来展望 - 公司拟多渠道筹资加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[138] - 公司强化上市后利润分配政策，明确原则、条件、比例等并制定分红回报规划[139] - 公司为降低发行摊薄即期回报影响，将提高运营效率、加强募投项目监管[135] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理发行前已发行股份[96][99] - 若本次发行被认定欺诈发行，公司将在5个工作日内启动股份购回程序，回购全部新股[127] - 若招股说明书等信息披露资料存在虚假记载等致投资者损失，公司、控股股东等将依法赔偿损失[129][130]