发行信息 - 公司拟公开发行8,913.86万股，占发行后总股本比例25%，每股发行价10元，发行市盈率50.74倍[9][33] - 发行日期为2023年8月22日，拟上市深交所创业板，保荐人为财通证券[9] - 募集资金总额89,138.60万元，净额79,329.73万元，拟投资项目总额46,457.73万元[34][70] 业绩数据 - 2020 - 2022年核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39,610.43万元、42,300.19万元和43,902.26万元[27] - 报告期内净利润分别为5,071.86万元、7,022.43万元和7,898.28万元[31] - 2022年营业收入54,712.05万元，2023年1 - 6月营业收入36,780.02万元，同比增长10.14%[51][60] - 2023年1 - 9月预计营业收入50,259.20万元，同比增长10.37%[64] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入2717.01万元[50] - 2020 - 2022年研发费用分别为1,729.59万元、2,406.82万元和2,717.01万元[73] 销售模式 - 公司采用经销、直销和线上零售三种销售模式，以经销模式为主[43] - 报告期内经销模式销售收入占主营业务收入比例分别为93.77%、93.05%和92.45%[78] 股权结构 - 发行前民生药业持股89%，发行后降至66.75%，公司实际控制人父子间接控制公司92%股权，发行后不低于69%[83][139][140] - 截至招股书签署日，控股股东和实际控制人持股无质押或争议情况[132] 子公司情况 - 公司拥有健康科技和健康销售2家全资子公司[119] - 2022年度健康科技总资产10,546.82万元，净资产4,844.97万元，营业收入3,247.33万元[120] - 2022年度健康销售总资产5,303.05万元，净资产 - 180.60万元，营业收入11,922.04万元[121] 其他信息 - 2020年收购后产品体系拓展至益生菌系列[36] - 截至招股书出具日，公司拥有授权专利56项，其中发明专利6项[46] - 2021年度，公司在中国非处方药生产企业综合统计排名第56名[44]

上市信息 - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6190万股[3] - 首次公开发行增加股份为1550万股[3] 市盈率数据 - 截至2023年8月9日，仪器仪表制造业最近一个月平均静态市盈率为38.99倍[5] - 截至2023年8月9日，可比上市公司2022年扣非后净利润对应市盈率算术平均值为38.73倍[6] - 本次发行价格71.80元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为56.76倍[7] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率45.58%[7] - 发行市盈率高于同行业可比上市公司对应市盈率算术平均值46.55%[7] 风险提示 - 公司股票在创业板上市，该市场投资风险较高[3] - 公司发行后短期内存在净资产收益率下降的风险[8]

发行情况 - 公司首次公开发行2120.9303万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8483.7210万股[1] - 初始战略配售318.1395万股，占发行数量15.00%[2] - 回拨前网下初始发行1261.9908万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 回拨前网上初始发行540.8000万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 后续安排 - 最终发行数量及战略配售情况2023年8月31日明确[3] - 2023年8月28日10:00 - 12:00举行网上路演，网址全景网等[3] 资料披露 - 《招股意向书》及相关资料2023年8月21日披露于指定网站[4]

上市信息 - 公司股票2023年8月23日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为115,718,000股[2] - 首次公开发行股票增加股份28,930,000股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为29.38元/股[4] - 截至2023年8月8日，仪器仪表制造业近一月静态平均市盈率39.05倍[4] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率51.36倍[5][6] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率60.67倍，高于可比公司18.13%，高于行业平均55.37%[6] 可比公司市盈率 - 福光股份2022年扣非前市盈率113.37倍，扣非后552.96倍[5] - 福晶科技2022年扣非前市盈率49.51倍，扣非后52.15倍[5] 行业信息 - 公司所属行业为仪器仪表制造业，细分行业为光学仪器制造[4] - 创业板市场有业绩不稳定、经营和退市风险大等特点[3]

上市信息 - 协昌科技股票于2023年8月21日在深交所创业板上市[1] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为7333.3334万股，发行股份1833.3334万股[2] - 发行价格为51.88元/股[4] 市盈率 - 截至2023年8月2日，行业近一月平均静态市盈率21.63倍[4] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率41.72倍[5] - 发行价对应2022年扣非后市盈率37.88倍，高于行业75.13%[6]

发行情况 - 公司首次公开发行不超2359万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[1][2] - 初始战略配售发行数量117.95万股，占本次发行数量的5.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行1568.75万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨机制启动前，网上初始发行672.3万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 路演信息 - 网上路演时间为2023年8月18日9:00 - 12:00和14:00 - 16:00[4] - 网上路演网站为中证路演中心和全景路演[4]

发行信息 - 公司拟发行3365.544万股股票，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为13462.176万股[8][35] - 预计发行日期为2023年8月28日，招股意向书签署日期为2023年8月16日[8] - 每股面值为人民币1.00元，拟在深圳证券交易所创业板上市[8] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[8][15] - 本次发行公司原股东不公开发售股份，发行股票类型为人民币普通股（A股）[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为52416.38万元、86132.33万元和83683.65万元，复合增长率26.35%；净利润分别为4902.24万元、6159.03万元和8726.77万元，复合增长率33.42%[40][63][79] - 2023年1 - 6月公司营业收入40181.25万元，较上年同期下降9.02%[66][67] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润5155.29万元，较上年同期增加12.30%[67] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4314.53万元，较上年同期下降1.57%[67][68] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入63000 - 68000万元，较上年同期增长0.84% - 8.84%[69] - 公司预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润7350 - 8000万元，较上年同期增长16.70% - 27.02%[69] - 公司预计2023年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6350 - 7000万元，较去年同期增长0.19% - 10.44%[69] - 报告期公司主营业务毛利率分别为21.56%、14.77%和19.79%[27][78] 市场数据 - 2009年全球PCB总产值同比下降14.7%，2022年以来产值增速放缓[22] - 2021年全球排名第一的ZD Tech销售金额约为55.34亿美元，市场占有率约为6.84%，前十厂商合计市场占有率约为35.10%[23][94][95] - 2021年中国大陆PCB产值排名第一的鹏鼎控股营业收入为333.15亿元，市场份额占比约为11.70%，前十厂商合计市场份额约为49.52%[23][95] 财务指标 - 报告期公司直接材料占营业成本的比例约为60%，主要原材料采购均价变动1%，对利润总额平均影响幅度分别为覆铜板2.47%、铜球0.49%、铜箔0.47%、半固化片0.36%、干膜0.18%[25][96][97] - 报告期公司前五大客户销售额占同期主营业务收入的比例分别为71.86%、55.91%和59.84%[26][88] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为13972.91万元、23397.62万元和22727.26万元，占当期营业收入比重分别为26.66%、27.16%和27.16%，账龄一年以内占比97%以上[29] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为12815.29万元、22053.02万元和15218.30万元，占流动资产比例分别为30.27%、32.53%和28.58%[30] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为2321.43万元、3489.64万元、3518.29万元，累计9329.37万元，复合增长率23.11%[62] - 2020 - 2022年公司资产负债率（母公司）分别为69.19%、56.43%、42.41%[63] - 2020 - 2022年公司研发投入占营业收入的比例分别为4.43%、4.05%、4.20%[63] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为26.73%、22.45%、20.61%[63] - 2020 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额分别为9230.22万元、10497.32万元、 - 1429.44万元[63] 募集资金 - 本次募集资金60126.59万元投入年产300万㎡高精密双面多层HDI软板及软硬结合线路板项目[73] - 承销保荐费用合计为实际募集资金的7.8%；审计费用为1188.00万元；律师费用为727.17万元；信息披露费用为513.64万元；发行手续费为6.35万元[36] 公司架构 - 公司控股股东为吉安嘉润投资有限公司，实际控制人邓艳群、陈星合计支配公司79.92%股份表决权[15][90] - 公司全资子公司有惠州威尔高电子有限公司，惠州威尔高全资子公司有威尔高电子（香港）有限公司，香港威尔高全资子公司有兴威电子（香港）有限公司、盛威电子（香港）有限公司[15] 公司发展 - 2020年8月威尔高有限以5000万元收购惠州威尔高100%股权，为同一控制下的股权转让[124] - 2021 - 2022年累计净利润14027.39万元，符合上市标准[70] - 2022年公司产能利用率为72.72%，募集资金项目投产后将新增年产120万平方米印制电路板[93]

发行情况 - 波长光电首次公开发行2,893.00万股人民币普通股（A股）[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额144.65万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,068.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占比28.50%[3] - 网上初步有效申购倍数为6,788.12765倍，将本次发行数量的20.00%（578.60万股）由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,489.90万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1,403.10万股，占比48.50%[5] - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0250696323%，有效申购倍数为3,988.88978倍[5] 投资者情况 - 224家网下投资者管理的6,003个有效报价配售对象参与网下申购，有效申购数量为5,064,970万股[11] - A类投资者有效申购股数3,074,350万股，占比60.70%，配售数量10,507,874股，占网下发行总量的70.53%；B类投资者有效申购股数1,990,620万股，占比39.30%，配售数量4,391,126股，占网下发行总量的29.47%[12] 部分机构获配情况 - 安信证券旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 宝盈基金旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 博时基金旗下多产品及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[22][23][24] - 富国基金旗下多产品及计划多以970万股申购，获配股数多为3,315股，获配金额多为97,394.70元[31][32][33] - 工银瑞信旗下多基金及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[37][38][39] 其他安排 - 网下投资者应于2023年8月16日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售6个月，90%的股份无锁定期[6]

江苏协昌电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）结束。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"、"发行人"）首 次公开发行 18,333,334 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1200 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"协昌科技"，股票代码为"301418"。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 18,333,334 股， 本次发行价格为 51.88 元/股。全部为新股发行，无老股转让。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募 基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1204 号）。《杭州民生健康药业股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披 露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn； 中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报 网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn），并置备于发行 人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简 称"财通证券"、"保荐人"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供 ...