交易概述 - 公司正在筹划发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 2025年5月27日公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过相关议案 [1] 交易进展 - 本次交易构成关联交易关联董事已回避表决 [1] - 相关审计评估等工作尚未完成公司暂不召开股东大会审议有关事项 [1] - 待审计评估完成后公司将再次召开董事会并披露相关信息后发布股东大会通知 [1]

公司停牌及交易进展 - 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 预计不构成重大资产重组或重组上市 [1] - 因事项存在不确定性 公司股票自2025年5月20日开市起停牌以维护投资者利益 [1] - 预计在不超过10个交易日内（即2025年6月4日前）披露交易方案 需符合26号信息披露准则要求 [2] 交易推进情况 - 公司与相关方正全面开展交易方案协商和尽职调查 目前工作有序推进中 [2] - 停牌期间公司将积极推进工作 并根据进展及时履行信息披露义务 [2] - 待事项确定后将向深交所提交合规文件并申请复牌 [2] 信息披露安排 - 具体交易内容已通过2025年5月20日巨潮资讯网公告披露（公告编号2025-023） [2] - 所有信息以指定信息披露媒体披露为准 提醒投资者关注后续公告 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购合肥中科君达视界技术股份有限公司100%股份，交易对方包括富煌建设、孟君、吕盼稂等17名主体 [1] - 交易方案分为两部分：发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金，其中配套融资以购买资产成功实施为前提 [1] - 发行股份定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为4.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [1] 股权结构变动 - 交易前公司总股本为435,268,478股，交易后（不考虑配套融资）将增至620,849,868股，新增185,581,390股 [2][3] - 控股股东富煌建设持股比例从33.22%提升至35.38%，持股数量从144,616,314股增至219,656,114股 [3][5] - 交易对方孟君、吕盼稂（夫妻关系）将分别获得8.34%、2.78%股份，合计持股11.12% [5] - 其他股东持股比例从62.00%稀释至43.47%，但持股数量保持不变（269,868,590股） [3] 控制权与治理结构 - 交易前后控股股东均为富煌建设，实际控制人保持为杨俊斌，不会导致控制权变更 [4][5] - 交易不涉及5%以上股东变化，富煌建设仍为唯一持股超5%的股东 [4][5] 交易实施进展 - 交易尚需取得股东大会批准及中国证监会核准，实施以取得全部核准为前提 [6] - 发行股份数量可能因派息、送股等除权除息事项调整 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-047 公司于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032号）。中国证监会同意公司本次交 易的注册申请，具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产 置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告 编号：2025临-042）。 公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资 产的过户手续已办理完毕，具体情况如下： 一、本次交易标的资产的交割情况 （一）标的资产的交割过户 截至本公告日，本次交易项下标的资产的交割事项已实施完毕，具体情况如下： 广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之资产交割情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整 ...

交易方案 - 公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权 [1] - 公司拟向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金 [1] 审批进展 - 浙江省国资委已出具批复文件(浙国资产权〔2025〕8号)，原则同意本次交易方案 [1] - 交易方案已获公司2024年度股东大会审议通过 [1] 后续程序 - 交易尚需经相关监管机构批准 [1] - 能否获得批准尚存在一定不确定性 [1]

公司重大资产重组事项 - 公司正在筹划发行股份购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月13日开市时起开始停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 公司以及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作 待相关工作完成后将披露交易预案并申请股票复牌 [2] 停牌安排 - 停牌原因为避免对公司证券交易造成重大影响 符合深圳证券交易所相关规定 [1] - 停牌期限不晚于2025年5月27日开市时复牌 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [1] 交易进展 - 本次交易有关事项尚存不确定性 公司将持续推进相关工作 [2] - 公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》要求披露交易预案 [2] - 公司提示投资者关注后续公告 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-042 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过40亿元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进 行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起12个月内有效。 广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州 中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重 工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

发行股份购买资产方案 - 发行价格调整机制包含向上/向下触发条件：需深证综指或特种化工指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日涨跌幅超20% [5][6] - 发行数量计算公式为标的资产交易价格÷发行价格，不足1股部分由交易对方无偿赠予 [2] - 锁定期安排：旭阳集团及旭阳煤化工锁定36个月，深创投新材料基金及农银资产视资产权益时间锁定12或36个月 [10][11] 募集配套资金方案 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、保险等机构 [22][23] - 募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超总股本30% [25] - 配套资金用途包括支付交易费用、标的公司项目建设、补充流动资金等，补流比例不超交易作价25%或募资总额50% [32] 交易合规性说明 - 交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市，因实际控制人仍为杨雪岗 [39][40][41] - 符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条要求，包括资产权属清晰、增强持续经营能力等 [43][44][45][46][47][48] - 标的资产沧州旭阳100%股权无禁止转让情形，交易后将提升上市公司资产完整性 [50][51] 其他关键安排 - 过渡期间标的资产损益由审计确认，亏损由控股股东现金补偿 [14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [16][34] - 决议有效期12个月，若获监管批准可延长至交易完成日 [36]

交易概述 - 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买电投核能100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] 财务影响 - 交易完成后资产总额从4783亿元增至12732亿元（2023年）或4583亿元增至11764亿元（2024年） [2] - 负债总额从1804亿元增至7785亿元（2023年）或1684亿元增至6963亿元（2024年） [2] - 归属于母公司股东的净利润从104亿元增至343亿元（2023年）或127亿元增至392亿元（2024年） [3] - 资产负债率从37.72%升至61.14%（2023年）或36.76%升至59.19%（2024年） [3] - 营业总收入从574亿元增至1070亿元（2023年）或608亿元增至1101亿元（2024年） [3] 整合措施 - 加快对电投核能采购、销售、财务及信息系统的全面整合，发挥规模效应与业务协同 [4] - 完善公司治理结构，保持股东会、董事会、监事会与经理层的高效运作机制 [5] - 修订《公司章程》利润分配条款，强化现金分红政策以保障投资者回报 [6] 承诺事项 - 公司董事及高管承诺不损害上市公司利益，并将薪酬制度与填补回报措施挂钩 [6][7] - 控股股东承诺不干预上市公司经营，若违规将承担赔偿责任 [8]

股东大会变更及临时提案 - 公司原定于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案 [1] - 由于原审计基准日2024年9月30日的财务数据已过有效期，控股股东国家电投集团(持股49.76%)提议增加以2024年12月31日为审计基准日的更新财务文件，并取消原对应议案 [1][2] - 新增议案包括更新后的审计报告、备考审阅报告及修订后的重组报告书(草案)(修订稿)及其摘要 [1] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议25项子议案，涵盖重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的各个方面 [5][7][8][9] - 议案包括交易方案细节、定价依据、过渡期损益安排、业绩承诺、锁定期安排、募集资金用途等核心条款 [8][9] - 特别决议议案(1.00至19.00)需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且关联股东需回避表决 [11] 股东大会安排 - 会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统(9:15-15:00)和互联网投票系统(9:15-15:00)进行 [3] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人参会 [3] - 会议地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室 [4] 股东参会登记 - 登记方式包括现场登记、传真登记和信函登记，登记地点为公司证券部 [12] - 自然人股东需持股东账户卡和身份证，法人股东需持法定代表人证明文件 [12] - 会务联系人徐佰利，联系电话010-86625908，电子邮箱dtcr@spic.com.cn [12]