首次公开发行

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华骐环保: 国元证券股份有限公司关于安徽华骐环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书
证券之星· 2025-05-09 17:01
公司基本情况 - 安徽华骐环保科技股份有限公司于2021年1月20日首次公开发行股票并在创业板上市,证券代码为300929 SZ [1][2] - 公司注册地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路409号,主要办公地址为安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路271号1栋华骐大厦 [2] - 公司实际控制人为安徽工业大学,法定代表人为王健,董事会秘书为金燕 [2] 保荐工作概述 - 国元证券作为保荐机构,负责华骐环保首次公开发行股票并在创业板上市的保荐工作,持续督导期至2024年12月31日止 [1][2] - 保荐机构在尽职推荐阶段对发行人及其主要股东进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件,配合交易所及证监会的审核工作 [2][3] - 持续督导期内,保荐机构督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务,包括审阅信息披露文件、关注募集资金使用情况等 [3][5] 公司业绩表现 - 2023年公司实现营业收入35,056 75万元,同比下降18 42%,归母净利润648 09万元,同比下降85 21% [4] - 2024年公司实现营业收入27,941 52万元,同比下降20 30%,归母净利润-4,173 16万元,较上年同期下降743 93% [4] - 业绩下降主要受政府投资减缓、污水治理行业业务下降、市场竞争加剧、订单交付延迟、折旧计提增加、政府补助减少等因素影响 [4] 募集资金使用情况 - 公司变更"智能化污水处理设备产业化项目"实施地点及调整实施进度,预计完成时间从募集资金到位后18个月调整至取得土地使用权后12个月 [4] - 该项目于2024年4月30日达到预定可使用状态,2024年度实际效益为-525 23万元,未达到预期效益1,395 23万元 [4] - 截至2024年12月31日,公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕,保荐机构将继续履行对剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任 [6] 信息披露与规范运作 - 保荐机构认为持续督导期内发行人信息披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [5] - 公司募集资金的存放与使用符合相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [6]
比依股份: 中信证券股份有限公司关于浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
证券之星· 2025-05-09 16:39
发行人基本情况 - 公司全称为浙江比依电器股份有限公司,英文名称为Zhejiang Biyi Electric Appliance Co, Ltd [1] - 证券代码为603215 SH,注册资本为18,850 84万元 [1] - 注册地址和办公地址均为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号,邮政编码315400 [1] - 法定代表人和实际控制人均为闻继望 [1] 本次发行情况概述 - 公司于2022年2月15日首次公开发行A股4,666 5万股,每股发行价格12 50元,募集资金总额583,312,500 00元 [1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为518,566,900 00元 [1] - 中汇会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 保荐工作概述 - 中信证券担任保荐人及持续督导机构,持续督导期为2022年2月18日至2024年12月31日 [2] - 保荐工作包括督导公司完善内控制度、规范关联交易、履行信息披露义务等 [2] - 持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况,包括行业发展前景、国家产业政策变化等 [2] - 定期进行现场检查并出具报告,对存在问题提出整改建议 [2] 履行保荐职责情况 - 持续督导期间公司未发生需要处理的重大事项 [3] - 公司积极配合保荐工作,不存在影响工作开展的情形 [3] - 证券服务机构能够及时出具文件并提出专业意见 [3] 信息披露审阅 - 公司已依照法律法规建立并执行信息披露制度 [3] - 保荐人审阅了信息披露文件、内幕信息管理制度等 [3] 募集资金使用 - 公司制定了募集资金管理制度,进行专户存储和专项使用 [4] - 严格遵守募集资金监管协议,及时履行信息披露义务 [4] - 截至2024年12月31日首次公开发行募集资金尚未使用完毕 [4]
天禄科技: 中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
证券之星· 2025-05-09 16:39
关于苏州天禄光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会证监许可20212058 号文批复,并经深圳证 券交易所同意,苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"天禄科技""发行 人"或"公司")由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日在深圳证 券交易所采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,579.00 万股,发行价为每股人民币 用 4,573.69 万元后,募集资金净额为 36,200.30 万元。公司首次公开发行的股票 于 2021 年 8 月 13 日上市交易。 中泰证券股份有限公司 根据中国证监会的规定,保荐机构对天禄科技首次公开发行股票项目的持 续督导期为 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。持续督导期间,保荐机构 及保荐代表人根据中国证监会的相关规定及深圳证券交易所等监管部门的有关 要求,认真履行持续督导职责,主要保荐工作具体如下: 人、其他关联方违规占用公司资 ...
广东太力科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
中国证券报-中证网· 2025-05-07 07:00
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 广东太力科技集团股份有限公司(以下简称"太力科技"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会"或"证监会")《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕) (以下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、深圳 证券交易所(以下简称"深交所")《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025 年修订)》(深证上〔2025〕267号)(以下简称"《实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则(2018年修订)》(深证上〔2018〕279号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2025年修订)》(深证上〔2025〕224号)(以下简 称"《网下发行实施细则》")、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(深证上 〔2020〕343号)(以下简称"《投资者适当性管理办法》"),中国证券业协会(以下简称"证券业协 会")《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发 ...
江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
上海证券报· 2025-05-07 03:11
发行概况 - 泽润新能首次公开发行A股并在创业板上市获深交所审议通过及证监会注册同意 股票简称为"泽润新能" 代码为"301636" [1] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合方式 发行总量为1,596.6956万股 发行价格为33.06元/股 全部为公开发行新股 [1] 发行结构及配售 - 发行价格未超过"四个值"孰低值 保荐人子公司无需参与战略配售 初始战略配售差额79.8347万股回拨至网下发行 [2] - 回拨前网下初始发行占比71.50%(1,141.6456万股) 网上初始发行占比28.50%(455.0500万股) [2] - 因网上有效申购倍数达9,683.46544倍 启动回拨机制 将20%发行量(319.35万股)由网下转至网上 回拨后网下最终占比51.50%(822.2956万股) 网上占比48.50%(774.4000万股) [3] 认购及缴款情况 - 网上投资者缴款认购7,697,495股(金额2.5448亿元) 放弃认购46,505股(金额153.75万元) [4] - 网下投资者全额缴款认购8,222,956股(金额2.7185亿元) 无放弃认购 [5] - 网下发行10%股份(825,843股)限售6个月 占网下总量10.04% 占发行总量5.17% [5] 费用及包销 - 发行总费用6,569.62万元 其中保荐承销费3,655.73万元(含保荐费169.81万元) 审计费1,450万元 律师费950万元 [7] - 保荐人包销全部放弃认购股份46,505股(金额153.75万元) 包销比例0.29% [6] 时间节点 - 网上网下缴款于2025年4月30日完成 包销资金于5月7日划转发行人并完成股份登记 [6]
山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
上海证券报· 2025-05-07 03:00
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称"威高血净"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币 普通股(A股)并在主板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交 所")上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册 (证监许可〔2025〕526号)。本次发行的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简 称"华泰联合证券"、"保荐人(主承销商)")。 经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,113.9407万股,全部为公开发行新股。 本次发行中,网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与 网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2025年5月8日(T日)分别通过上交所交易系统和上交所互 联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称"互联网交易平台")实施。 发行人和保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容: 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、网下向符合条件的网下 投资者询价配售(以下简称"网下 ...
民生证券股份有限公司关于安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
上海证券报· 2025-05-06 04:43
保荐机构职责履行情况 - 民生证券作为拓山重工IPO保荐机构,完成从尽职推荐到持续督导的全流程工作,包括组织中介机构协调、尽职调查、文件编制及审核沟通,最终顺利通过发行核准[1] - 持续督导阶段重点包括规范公司运作、完善内控制度、监督法律合规性、审阅信息披露文件、跟踪募集资金使用及关联交易等事项[2][3][4] - 保荐机构对拓山重工两次募投项目延期(智能化产线及研发中心建设项目)进行核查,延期时间分别从原定2023年6月30日调整至2026年6月30日,并出具无异议意见[4][5] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人黄益民、居韬因工作变动于2023年11月由孔海宾、梁安定接替,后孔海宾又于同年12月由周刚接替,以确保持续督导工作连续性[6] 发行人配合及证券服务机构协作 - 拓山重工及时提供真实完整的文件资料,为保荐工作创造必要条件[8] - 证券服务机构依法履行职责,积极配合保荐机构的核查与督导工作[9] 信息披露与募集资金管理 - 公司信息披露制度执行有效,未发现虚假记载或重大遗漏[9] - 截至2024年底,募集资金使用符合监管规定,无违规情形,但部分资金尚未使用完毕,保荐机构将继续督导[9][10] 重大事项处理 - 除募投项目延期及保荐代表人变更外,未发生其他需保荐机构处理的重大事项[7]
Smart Digital Group Limited公布首次公开发行定价
新浪财经· 2025-05-02 10:02
新加坡2025年5月2日 /美通社/ -- 新加坡数字营销服务提供商——Smart Digital Group Limited今天宣布其 首次公开发行1,500,000股普通股,每股票面价值0.001美元,公开发行价格为每股4美元。普通股已获准 在纳斯达克资本市场上市,预计将于2025年5月2日开始交易,股票代码为"SDM"。 除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性说明,包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已 知和未知的风险和不确定性,并且基于对公司认为可能影响其财务状况,经营成果,业务战略和财务需 求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测,包括以下预期:发行将成功完成。投资者可以通过诸 如"可能","将要","期望","预期","目标","估计","打算","计划","相信"等词语来识别这些前瞻 性陈述。"可能","继续","可能"或其他类似表达。除非法律要求,否则公司不承担更新前瞻性说明以 反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的, 但不能向您保证这些期望将是正确的,并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异,建 议投资者查阅在公司的注册声明 ...
上交所修订发布《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票(2025年4月修订)》,并自发布之日起施行。
快讯· 2025-04-28 17:59
上交所修订IPO发行与承销业务指南 - 上交所发布修订版《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第1号——首次公开发行股票》 [1] - 修订内容自发布之日起正式施行 [1] - 本次修订为2025年4月版本 [1]
众捷汽车(301560) - 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2025-04-24 04:24
上市信息 - 公司股票于2025年4月25日在深交所创业板上市,证券简称“众捷汽车”,代码“301560”[5][44] - 本次发行后公司总股本为12160万股,无限售流通股2309.96万股,占比19.00%[9] - 本次发行价格为16.50元/股[10] - 本次发行最终战略配售股份数量为608万股,占本次发行股份数量的20.00%[46] - 网上发行中签率为0.0178732163%,有效申购倍数为5594.96390倍[91] - 本次发行募集资金总额为50160.00万元,净额为42316.09万元[93] 业绩数据 - 2024 - 2022年报告期内已实现营业收入分别为97829.12万元、82208.30万元、71329.31万元,毛利率分别为24.58%、22.35%、23.95%[26] - 2023年度和2024年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润分别为8255.22万元和9421.63万元,累计净利润为17676.85万元[55] - 2025年第一季度末流动资产87212.64万元,较2024年末增长8.26%[102] - 2025年第一季度营业收入25060.12万元,较上年同期增长17.74%[102] - 2025年第一季度营业利润2208.02万元,较上年同期增长60.98%[102] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2037.19万元,较上年同期增长49.31%[103] 未来展望 - 公司预计2025年1 - 6月营业收入55000.00 - 60000.00万元,同比增长16.50% - 27.09%[112] - 公司预计2025年1 - 6月归属于母公司股东的净利润4600.00 - 5000.00万元,同比增长0.36% - 9.08%[112] 风险因素 - 公司外销占比高,加征关税或致订单减少、毛利率下降[19] - 募资项目建设期内,公司每股收益和净资产收益率或短期下降[18] - 公司向美国出口部分汽车零部件原加征关税税率为25%,2025年2 - 4月多次加征后税率提至125%[20] - 报告期内公司海外销售收入占主营业务收入比分别为80.88%、81.35%和83.61%[25][34][39] - 报告期内公司汇兑损失分别为-876.65万元、-2211.20万元和-712.43万元,占利润总额比例分别为-10.27%、-25.53%和-6.34%[25] 股东信息 - 孙文伟发行后持股数量为3355.92万股,持股比例为27.60%,可上市交易日期为2028年4月25日[53] - 徐华莹发行后持股数量为1471.68万股,持股比例为12.10%,可上市交易日期为2028年4月25日[53] - 发行后上市前股东总数28373名,前十名股东持股合计8594.4万股,占比70.67%[72] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人孙文伟承诺自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[124] - 公司上市后三年内,股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期末经审计每股净资产的120%时,10个工作日内召开投资者见面会[146][147] - 公司上市后三年内,股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期末经审计每股净资产时,启动稳定股价方案[147]