军民融合概念板块表现 - 截至8月4日收盘，军民融合概念上涨3.53%，位居概念板块涨幅第3位，板块内208只股票上涨，其中兴图新科、北方长龙、爱乐达等20%涨停，利君股份、山河智能、国机精工等涨停，星辰科技、新光光电、万里马涨幅居前，分别上涨15.88%、13.54%、12.40% [1] - 跌幅居前的股票包括ST应急下跌5.79%、通光线缆下跌4.96%、理工导航下跌2.32% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 兵装重组概念涨幅最高达5.68%，军工信息化概念上涨3.75%，成飞概念上涨3.52%，航空发动机上涨3.47%，太赫兹上涨3.40% [2] - 下跌概念包括乳业下跌0.46%、动物疫苗下跌0.39%、信托概念下跌0.36%、免税店下跌0.34%、短剧游戏下跌0.32% [2] 主力资金流向 - 军民融合概念板块获主力资金净流入71.60亿元，其中132只股票获主力资金净流入，21只股票主力资金净流入超亿元 [2] - 建设工业主力资金净流入6.50亿元居首，长城军工农净流入6.18亿元，山河智能净流入4.94亿元，航天电子净流入4.91亿元 [2] 个股资金流入比率 - 利君股份主力资金净流入比率最高达43.84%，航天电子净流入比率38.42%，旭光电子净流入比率23.75% [3] - 建设工业主力资金净流入6.50亿元且净流入比率20.01%，长城军工农净流入6.18亿元且比率17.68%，山河智能净流入4.94亿元且比率20.94% [3] 资金流入榜单详情 - 爱乐达主力资金净流入2.41亿元且换手率21.25%，北方长龙净流入1.79亿元且换手率58.46%，景嘉微净流入1.79亿元且换手率5.04% [4] - 洪都航空净流入1.60亿元且换手率4.12%，湘电股份净流入1.45亿元且换手率5.54%，东土科技净流入1.35亿元且换手率13.52% [4] 中低市值个股资金表现 - 中无人机主力资金净流入3478.36万元且换手率1.91%，江航装备净流入3197.94万元且涨幅10.12%，兴图新科净流入2982.40万元且涨停 [6] - 航天南湖净流入2945.73万元且换手率20.00%，隆盛科技净流入2941.94万元且涨幅6.72%，钢研高纳净流入2871.93万元且涨幅3.83% [6] 资金流出个股情况 - 通光线缆主力资金净流出2837.44万元且跌幅4.96%，西菱动力净流出2853.47万元但涨幅8.47%，启明星辰净流出3209.96万元但涨幅1.50% [13] - 联创电子净流出3638.62万元且涨幅0.75%，晨曦航空净流出3816.92万元但涨幅3.52%，观想科技净流出4076.38万元但涨幅5.00% [13] 极端资金流动案例 - 瑞可达主力资金净流出2.39亿元且换手率18.70%，壶化股份净流出5630.91万元且跌幅1.15%，立中集团净流出1542.51万元且换手率1.05% [12][13] - 中国长城净流出2072.29万元且涨幅0.40%，中国船舶净流出2257.96万元且涨幅0.47%，广联航空净流出2312.45万元但涨幅2.02% [13]

减速器概念板块市场表现 - 截至8月4日收盘，减速器概念板块整体上涨2.93%，位列概念板块涨幅第8位，板块内110只个股上涨[1] - 夏厦精密、五洲新春、中马传动等个股涨停，精进电动、内蒙一机、纽泰格涨幅居前，分别上涨8.33%、7.46%、7.45%[1] - 优德精密、长龄液压、大族激光等跌幅居前，分别下跌0.67%、0.42%、0.34%[1] 资金流向分析 - 减速器概念板块获主力资金净流入13.91亿元，其中60只个股获主力资金净流入，7只个股主力资金净流入超5000万元[2] - 五洲新春主力资金净流入3.49亿元居首，内蒙一机、中大力德、巨轮智能分别净流入2.69亿元、1.18亿元、7920.71万元[2] - 五洲新春、中国宝安、*ST海华主力资金净流入率居前，分别为25.29%、17.60%、14.22%[3] 个股资金流量详情 - 五洲新春今日涨跌幅10.00%，换手率10.49%，主力资金净流入3.49亿元，净流入比率25.29%[3] - 内蒙一机今日涨跌幅7.46%，换手率8.24%，主力资金净流入2.69亿元，净流入比率9.05%[3] - 中大力德今日涨跌幅5.22%，换手率11.67%，主力资金净流入1.18亿元，净流入比率6.35%[3] - 巨轮智能今日涨跌幅2.78%，换手率4.10%，主力资金净流入7920.71万元，净流入比率12.15%[3] - 兆威机电今日涨跌幅5.30%，换手率3.98%，主力资金净流入7437.50万元，净流入比率8.01%[3] - 夏厦精密今日涨跌幅10.01%，换手率42.25%，主力资金净流入6464.05万元，净流入比率11.16%[3] 资金流出个股情况 - 优德精密主力资金净流出2586.66万元，净流出比率7.20%[8] - 大族激光主力资金净流出4342.67万元，净流出比率8.05%[8] - 领益智造主力资金净流出5524.00万元，净流出比率6.24%[8] - 横河精密主力资金净流出5803.69万元，净流出比率10.05%[8]

板块表现 - 兵装重组概念板块单日下跌1.90% 位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌 建设工业下跌6.51% 华强科技下跌3.10% 湖南天雁下跌2.39% [1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出8.03亿元 [2] - 7只个股遭主力资金净流出 其中6只净流出超千万元 [2] - 长城军工主力资金净流出4.41亿元 换手率达23.17% [2] - 建设工业主力资金净流出2.05亿元 长安汽车净流出9824.58万元 中光学净流出1755.61万元 [2] 市场对比 - 当日涨幅最高板块为动物疫苗(+2.22%) 跌幅最大板块为中船系(-2.54%) [2] - 兵装重组概念在跌幅榜中排名第二 仅次于中船系 [2]

市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一，全天成交1.87万亿元，较前一交易日增加417亿元，全市场超3500只股票下跌 [1] - 市场热点集中在水产养殖、婴童概念、乳业股、旅游酒店和影视概念板块，而数字货币、电池、小金属和跨境支付等板块表现疲软 [1] - 今日共有48只股票涨停，连板股总数12只，19只股票封板未遂，封板率为72% [3] 涨停个股分析 - 西藏旅游连续8个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额2.43亿元，换手率4.18% [4] - 西宁特钢8天内7次涨停，涨幅9.95%，成交额10.03亿元，换手率7.39% [4] - 南方路机8天内7次涨停，涨幅9.99%，成交额6.36亿元，换手率47.59% [4] - 韩建河山8天内6次涨停，涨幅10.00%，成交额8.81亿元，换手率33.54% [4] - 幸福蓝海5天内4次涨停，涨幅20.00%，成交额15.25亿元，换手率16.81% [4] - 佛慈制药连续3个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额9.78亿元，换手率17.43% [4] - 华瓷股份连续3个交易日涨停，涨幅9.98%，成交额7399.39万元，换手率1.58% [4] - 展欣药业连续3个交易日涨停，涨幅49.99%，成交额7.78亿元，换手率6.04% [4] - 飞乐音响4天内2次涨停，涨幅10.04%，成交额6.82亿元，换手率4.95% [4] - 天府文旅3天内2次涨停，涨幅10.02%，成交额17.53亿元，换手率21.64% [4] - 中化装备连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额3224.23万元，换手率0.64% [4] - 八一钢铁连续2个交易日涨停，涨幅10.07%，成交额9.86亿元，换手率14.88% [4] - 安正时尚连续2个交易日涨停，涨幅10.00%，成交额1.79亿元，换手率5.51% [4] - 阳光景连续2个交易日涨停，涨幅10.01%，成交额4.92亿元，换手率11.02% [4] - 王力安防连续2个交易日涨停，涨幅10.02%，成交额2407.3万元，换手率0.68% [4] 龙虎榜净买入前三 - 英维克净买入5.74亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [6] - 包钢股份净买入3.74亿元，涨幅10.19%，成交额101.91亿元，换手率11.53% [6] - 西藏天路净买入2.18亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [6] 龙虎榜净卖出前三 - 建设工业净卖出8.60亿元，跌幅9.95%，成交额51.97亿元，换手率31.47% [7] - 中银证券净卖出3.89亿元，跌幅10.00%，成交额62.59亿元，换手率13.55% [7] - 中钨高新净卖出3.53亿元，跌幅10.00%，成交额34.39亿元，换手率15.66% [7] 机构净买入前三 - 西藏天路机构净买入1.26亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元，换手率39.71% [8] - 英维克机构净买入8436.74万元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元，换手率9.37% [8] - 东芯股份机构净买入5612.82万元，涨幅17.33%，成交额40.13亿元，换手率17.67% [8] 机构净卖出前三 - 北方长龙机构净卖出1.15亿元，涨幅0.54%，成交额10.75亿元，换手率50.58% [10] - 恒宝股份机构净卖出1.14亿元，跌幅7.83%，成交额36.61亿元，换手率30.29% [10] - 潍柴重机机构净卖出8192.48万元，跌幅7.94%，成交额18.54亿元，换手率25.31% [10] 重点个股题材分析 - 英维克涉及液冷技术、数据中心和英伟达概念，2024年上半年液冷相关营业收入达上年同期2倍，全链条液冷产品通过英特尔验证，并被英伟达列入MGX生态系统合作伙伴，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目 [9] - 包钢股份涉及稀土永磁、特钢概念和雅江概念，确认中标国家重大工程雅鲁藏布江下游水电项目的6.2万吨稀土合金钢材供应合同，作为西北最大板材生产基地，产品曾应用于京沪高铁、三峡工程等国家级项目，2023年品牌价值达246.1亿元，2025年计划产粗钢1564万吨，较2024年增加65万吨 [9][11] - 西藏天路涉及雅江概念和水泥业务，主要业务为工程承包及水泥制品生产销售，涵盖公路、市政、桥梁等施工领域，拥有建筑工程施工总承包壹级资质，具备西藏国资背景 [12][13] - 建设工业涉及国防军工业务，主营业务包括特品、汽车零部件产业和战略性新兴产业，主要产品有轻型武器装备、汽车连杆、传动系统、转向系统、制动系统、民用枪、反恐防暴、训练系统、光电信息融合装备、高端钛合金制品和高强度粉末冶金制品 [16] 北向资金动向 - 沪股通专用席位中，西藏天路净买入1.46亿元，涨幅3.95%，成交额94.96亿元 [20][21] - 深股通专用席位中，英维克净买入2.09亿元，涨幅9.99%，成交额28.59亿元 [22] 游资操作动向 - T王净买入西藏天路1.272亿元、中银证券1.023亿元、悍高集团7464万元，净卖出英维克2485万元 [23] - 中山东路净买入恒宇通信4042万元，净卖出幸福蓝海3336万元 [23] - 消闲派净买入贝因美6190万元 [23] - 城管希净买入天府文旅3580万元 [23] - 作手新一净买入韩建河山3468万元 [23] - 真爱坤净买入中钨高新6098万元，净卖出包钢股份1.029亿元 [23] - 越王大道净卖出中钨高新6185万元 [23] - 广东帮净卖出欣贺股份8233万元 [23] - 流沙河净卖出盛和资源1.019亿元 [23] - 毛老板净卖出建设工业6.78亿元 [23]

兵装重组概念板块表现 - 截至7月30日收盘，兵装重组概念板块下跌2.46%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股多数下跌，仅2只上涨，涨幅居前的为长城军工（+2.94%）和华强科技（+0.56%） [1] - 跌幅居前的个股包括建设工业（-9.95%）、东安动力（-5.70%）和湖南天雁（-2.69%） [1][2] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰（+3.07%）、青蒿素（+2.33%）和乳业（+1.84%）位列涨幅榜前三 [2] - 电子身份证（-2.82%）、数字货币（-2.81%）和移动支付（-2.56%）位列跌幅榜前三 [2] - 兵装重组概念（-2.46%）在跌幅榜中排名第四 [2] 资金流向分析 - 兵装重组概念板块今日主力资金净流出18.15亿元 [2] - 板块内6只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 建设工业主力资金净流出11.69亿元，居板块首位 [2] - 其他资金净流出较多的个股包括长城军工（-2.48亿元）、长安汽车（-1.67亿元）和东安动力（-1.23亿元） [2] - 华强科技是板块内少数获主力资金净流入的个股（+2096.34万元） [2] 个股换手率情况 - 建设工业换手率最高，达31.47%，其次是长城军工（15.66%）和湖南天雁（14.23%） [2] - 长安汽车换手率最低，仅2.66% [2]

| 概念板块 | 板块涨跌 | 相对大盘涨跌 | 板块主力资金 | 领涨股 | 涨跌幅 | 主力资金（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （%） | （亿元） | | （%） | 元） | | 共封装光学 | 5.30 | 5.19 | 31.77 | 仕佳光 | 24.59 | 21301.22 | | (CPO) | | | | 子 | | | | AI PC | 5.31 | 5.20 | 26.24 | 景旺电 子 | 24.40 | 19367.88 | | 中国AI 50 | 2.64 | 2.53 | 26.11 | 寒武纪 | 18.42 | 78499.66 | | 先进封装 | 5.30 | 5.19 | 21.70 | 方邦股 份 | 46.86 | 7583.98 | | 仿制药一致性 评价 | 3.70 | 3.59 | 19.99 | 亚太药 业 | 28.98 | 41461.29 | | 5G | 3.45 | 3.34 | 19.48 | 方邦股 份 | 46.86 | 7583.98 | | F ...

兵装重组概念板块表现 - 截至7月28日收盘，兵装重组概念板块上涨4.08%，位居概念板块涨幅第2位 [1] - 板块内7股上涨，建设工业、湖南天雁、华强科技涨幅居前，分别上涨6.93%、6.23%、3.94% [1] - 兵装重组概念板块今日主力资金净流入9.49亿元，其中5股获主力资金净流入 [2] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念以4.33%涨幅位居第一，兵装重组概念以4.08%涨幅排名第二 [2] - PET铜箔、PEEK材料、太赫兹概念分别上涨4.03%、3.03%、2.62% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] 主力资金流向 - 长安汽车获主力资金净流入4.70亿元，净流入资金居首 [2] - 建设工业、湖南天雁、东安动力分别获主力资金净流入4.34亿元、8654.31万元、3787.04万元 [2] - 长安汽车、建设工业、湖南天雁主力资金净流入率分别为17.28%、10.05%、6.91% [3] 个股表现 - 建设工业今日涨幅6.93%，换手率25.62%，主力资金净流入4.34亿元 [3] - 湖南天雁今日涨幅6.23%，换手率13.77%，主力资金净流入8654.31万元 [3] - 东安动力今日涨幅2.46%，换手率12.10%，主力资金净流入3787.04万元 [3]

海南自贸区概念板块表现 - 截至7月28日收盘，海南自贸区概念下跌1.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的有4只，涨幅居前的有*ST椰岛、康芝药业、*ST双成等，分别上涨4.49%、4.34%、1.56% [1] - 跌幅居前的个股包括凯撒旅业、海南发展、海南瑞泽等 [1] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念、兵装重组概念、PET铜箔涨幅居前，分别上涨4.33%、4.08%、4.03% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] 资金流向 - 海南自贸区概念板块获主力资金净流出7.24亿元 [2] - 20股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超5000万元 [2] - 凯撒旅业主力资金净流出1.88亿元，海航控股、海南瑞泽、神农种业分别净流出1.32亿元、7527.36万元、6854.97万元 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括海峡股份、海南海药、康芝药业，分别净流入5759.21万元、1932.63万元、1738.60万元 [2] 个股表现及资金流向 - 凯撒旅业今日下跌7.05%，换手率21.89%，主力资金净流出1.88亿元 [2] - 海航控股下跌3.75%，换手率2.54%，主力资金净流出1.32亿元 [2] - 海南瑞泽下跌5.62%，换手率13.04%，主力资金净流出7527.36万元 [2] - *ST椰岛上涨4.49%，换手率4.05%，主力资金净流入1097.51万元 [3] - 康芝药业上涨4.34%，换手率28.90%，主力资金净流入1738.60万元 [3] - 海峡股份下跌2.20%，换手率5.28%，主力资金净流入5759.21万元 [3]

兵装重组概念板块表现 - 兵装重组概念板块涨幅超过3% [1] - 航空航天ETF(159227)涨幅为1 05% 连续3天上涨 [1] - 航空航天ETF成交额达1758 64万元 [1] 航空航天ETF资金流动 - 近1月份额增加126 73% [1] - 份额增加3 37亿份 [1] 市场策略 - 打包市场龙头策略被提及 建议通过指数ETF抢反弹 [1]

报告核心观点 - 周三市场三大指数冲高回落，沪指3600点得而复失，行业板块涨少跌多，资金面成交额连续5日破1.5万亿，技术面短期有调整压力但中长期上行趋势未改，建议关注TMT、机械设备、煤炭、金融等板块 [1][2][4] 市场表现 - 上证指数收盘3582.30点，涨0.01%；深证成指收盘11059.04点，跌0.37%；沪深300收盘4119.77点，涨0.02%；创业板收盘2310.67点，跌0.01%；科创50收盘1020.86点，涨0.45%；北证50收盘1435.74点，跌1.58% [1] - 申万一级涨幅前五的行业为非银金融（1.29%）、美容护理（0.59%）、家用电器（0.58%）、银行（0.40%）、环保（0.37%）；跌幅前五为建筑材料（-2.27%）、国防军工（-1.60%）、机械设备（-1.29%）、电力设备（-1.20%）、社会服务（-1.19%） [1] - 热点板块涨幅前五为高压氧舱（1.55%）、互联网保险（0.56%）、细胞免疫治疗（0.56%）、基因测序（0.44%）、CRO概念（0.43%）；跌幅前五为兵装重组概念（-4.64%）、海南自贸区（-4.19%）、中船系（-2.76%）、成飞概念（-2.50%）、特高压（-2.38%） [1] 后市展望 - 三大指数开盘涨跌不一，沪指高开0.20%，深成指高开0.01%，创业板指低开0.12%，午盘三大指数小幅上涨，沪指站上3600点，午后冲高回落仅沪指收红，行业板块涨少跌多，超4000只个股下跌 [2] - 超级水电概念股维持强势，券商、保险等金融股集体走强，钢铁股冲高回落 [2] 海南自贸港动态 - 海南自贸港封关时间确定，封关运作后将扩大零关税商品，发展服务贸易，打造投资环境，放宽外商投资准入，出台新一批放宽市场准入特别措施，建立投资便利制度 [3] 资金与技术分析 - 沪深两市全天成交额1.86万亿，较上个交易日缩量284亿，连续第5个交易日突破1.5万亿元，交投情绪活跃 [4] - 大盘在3600点附近遇阻回落，技术面短期调整压力显现，但中长期上行趋势未改，需关注量能变化及政策落地节奏 [4] 市场总体态势 - 自6月末以来，A股总市值持续稳定在100万亿上方，反映市场规模扩张，彰显资本市场高质量发展成效及全球资金对中国市场的信心 [4] - 在宏观经济回升向好、资本市场改革深入推进和一揽子稳市政政策落地见效驱动下，资本市场呈现结构优化、企业价值提升、投融资功能协调发展态势，市场信心提振，投资者情绪回暖，中国资产吸引力上升，估值有望修复 [4] 板块选择建议 - 建议重点关注TMT、机械设备、煤炭、金融等板块 [4]