关于红墙转债转股价格调整 - 调整前转股价格为10.74元/股，调整后转股价格为10.44元/股，调整生效日期为2025年6月19日 [1] - 转股价格调整原因为2024年度利润分配方案实施，每10股派发现金红利3元（含税），对应每股现金股利D=0.30元，根据公式P1=P0-D计算得出调整后价格 [5] - 红墙转债发行总额为31,600万元（3,160,000张×100元/张），初始转股价格为10.89元/股，转股期为2024年4月24日至2029年10月17日 [1] 可转债转股价格调整规则 - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利，调整公式根据不同类型分为P1=P0/(1+n)、P1=(P0+A×k)/(1+k)等 [2] - 若调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间，则按调整后价格执行转股 [3] - 公司发生股份回购、合并或分立等情形时，将根据公平原则调整转股价格以保护债券持有人权益 [4] 2024年度权益分派实施 - 以总股本211,597,233股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），合计派发63,479,169.90元，不送红股且不转增股本 [9][11] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日，现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [11][13] - 因可转债转股导致总股本变动，公司按比例不变原则调整分配总额，最终派发金额较原方案增加410,465.10元 [8][9] 公司股本变动情况 - 2023年度权益分派时总股本为210,228,348股，2024年度权益分派前增至211,597,233股，主要因可转债转股导致 [4][8] - 红墙转债在2025年6月6日至权益分派股权登记日期间暂停转股，确保股本数据稳定 [8]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派方案调整"宏发转债"转股价格 调整前为32 32元/股 调整后为22 72元/股 调整实施日期为2025年6月19日 [1] - 本次转股价格调整依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积转增股本方案 总股本1,042,676,146股 拟派发现金红利536,978,215 19元（含税） [2] - 调整后每股派发现金红利0 51500元（含税） 共计派发536,978,338 79元（含税） 同时每股转增0 4股 [3] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式为P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中P0为调整前转股价 D为每股现金股利 n为转增股本率 k为配股率 A为配股价 [4] - 具体计算过程为P1=(32 32-0 51500)/(1+0 4)≈22 72元/股 保留两位小数 [4] 可转债发行及历史调整 - 公司于2021年10月28日公开发行200万张可转债 每张面值100元 总额20亿元 债券代码110082 初始转股价72 28元/股 [1] - 历次转股价格调整包括：2022年6月30日调整为51 32元/股 2023年6月15日调整为50 96元/股 2024年6月20日调整为50 52元/股 2024年11月1日下修至32 32元/股 [2] 停复牌安排 - "宏发转债"自2025年6月10日至6月18日（股权登记日）停止转股 6月19日（除权除息日）恢复转股 [5]

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为82.00元/股，调整后转股价格为62.82元/股，调整幅度为23.39% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月18日 [1] - 伟测转债的转股期为2025年10月15日至2031年4月8日，目前尚未进入转股期 [1] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.40元（含税） [1] - 同时实施资本公积金转增股本，每10股转增3股 [1] - 权益分派以股权登记日登记的总股本为基数 [1] 转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款 [2] - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，需调整转股价格 [2] - 调整公式根据不同类型的变化情况有所不同，保留小数点后两位，最后一位四舍五入 [2] 转股价格调整计算 - 本次调整采用公式P1＝（P0-D）/（1+n），其中P0=82.00元/股，n=0.30，D=0.34元 [4] - 经计算得出调整后转股价P1=62.82元/股 [4] - 调整后的转股价格于2025年6月18日（权益分派除权除息日）开始生效 [4]

转股价格调整公告 - 公司因2024年度利润分配方案调整"东材转债"转股价格，调整前转股价格为11.63元/股，调整后为11.53元/股，调整起始日期为2025年6月17日 [1] - 本次转股价格调整依据为《募集说明书》条款，因派发现金股利导致股份变化需调整转股价格 [3][4] 权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为：以总股本888,849,732股为基数（扣除回购专用账户股份7,934,891股），每股派发现金红利0.10元（含税），合计分配现金红利88,884,973.20元 [2] - 2024年度公司现金分红与股份回购金额合计158,877,732.07元，占归属于上市公司股东净利润的87.77% [3] 可转债发行信息 - 公司于2022年11月16日公开发行1,400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14亿元，期限6年 [1] - "东材转债"于2022年12月12日在上海证券交易所上市，转股期为2023年5月22日至2028年11月15日 [2] 停复牌安排 - "东材转债"自2025年6月9日（权益分派公告前一交易日）至2025年6月16日（股权登记日）期间停止转股，2025年6月17日起恢复转股 [1] 转股价格调整公式 - 派送现金股利的转股价格调整公式为P1=P0－D，其中P0为调整前转股价（11.63元/股），D为每股现金股利（0.10元/股），计算得出调整后转股价P1为11.53元/股 [5]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌，停牌起始日为2025年6月9日，终止日为2025年6月17日，复牌日为2025年6月18日 [2] - 华设转债转股价格从8.55元/股调整为8.45元/股，调整生效日期为2025年6月18日 [3] - 公司2023年7月21日发行可转债400万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，债券代码113674，简称华设转债 [3] 转股价格调整依据 - 公司2025年4月9日和5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过2024年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利1元（含税） [3] - 根据募集说明书规定，公司派发现金股利时需对转股价格进行调整 [3][4] - 调整后的转股价格计算公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [5] 转股价格调整计算过程 - 公司总股本为683,793,565股，扣减回购专用证券账户中股份7,040,020股，实际参与分配股本为676,753,545股 [6] - 差异化分红虚拟分派的现金红利计算为（676,753,545×0.10）÷683,793,565≈0.10元/股 [6] - 调整后转股价格为8.55-0.10=8.45元/股 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [7] - 华设转债于2025年6月9日至6月17日期间停止转股，6月18日起恢复转股 [7] - 调整后的转股价格自2025年6月18日起生效 [7]

权益分派实施安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 导致可转换公司债券测绘转债（债券代码123177）于2025年6月10日至权益分派股权登记日期间暂停转股[1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 暂停转股期间可转换公司债券正常交易[1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派送现金股利等情况[1] - 派送现金股利时调整公式为P1=P0-D 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利[1] - 同时进行多项权益变动时采用复合计算公式 例如三项同时进行时公式为P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）[1] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整将在深圳证券交易所网站或中国证监会指定信息披露媒体公告 载明调整日、调整办法及暂停转股时期[2] - 若转股价格调整日为转股申请日之后且早于转换股份登记日 持有人转股申请按调整后转股价格执行[2] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 公司将按照公平公正原则调整转股价格并依据法律法规制定操作办法[2]

转股价格调整依据 - 公司于2022年4月21日公开发行396.30万张可转换公司债券（债券代码：127062）[1] - 转股价格调整依据《募集说明书》及证监会规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时需调整转股价格[1] - 调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利三种情况的计算方式[1] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年年度权益分派方案：以股权登记日总股本698,023,396股剔除已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税）[2] - 调整前转股价格为7.67元/股，调整后转股价格为7.59元/股，计算公式为P1＝P0-D=7.67元/股-0.0788814元/股≈7.59元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年6月13日起生效[3] 可转债转股期信息 - "垒知转债"转股期起止日期为2022年10月27日至2028年4月20日（遇节假日顺延）[3]

核心观点 - 齐鲁银行根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格，调整后转股价格为5.00元/股 [1][3][5] - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.39元（含税），全年现金红利较去年提高20.91% [7][9] - 可转债转股价格调整公式为P1=P0-D，调整实施日期为2025年6月12日 [3][5] 可转债转股价格调整 - 齐鲁转债初始转股价格为5.87元/股，最新转股价格为5.14元/股，调整后为5.00元/股 [1][3][5] - 转股价格调整依据为2024年度利润分配方案，每股派发现金股利0.139元 [2][3][7] - 可转债在权益分派实施公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日（2025年6月11日）期间停止转股 [3] 2024年度权益分派方案 - 分配方案以总股本4,857,255,325股为基数，每股派发现金红利0.139元（含税），共计派发675,158,490.18元 [9] - 2024年全年现金红利为每股0.266元（含税），较去年提高20.91%，全年合计派发现金红利1,289,203,251.80元 [9] - 全年现金红利占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的27.68% [9] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年6月11日，除息日为2025年6月12日 [2][7] - A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司派发，自行发放对象包括澳洲联邦银行等 [11][12] - 对于QFII和沪股通投资者，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.1251元 [14]

转股价格调整 - 调整前转股价格为4.92元/股 调整后转股价格为4.77元/股 下调幅度为3.05% [2] - 转股价格调整依据为公司2024年年度权益分派实施现金红利派发 根据可转债募集说明书约定公式P1=P0-D计算 [3][5] - 调整后转股价格自2025年6月13日起生效 可转债自2025年6月5日至6月12日期间停止转股 [2][5] 权益分派方案 - 以权益分派股权登记日总股本14.345亿股为基数 扣除回购专户持股4305.39万股后 实际参与分派股本为13.914亿股 [10] - 每股派发现金红利0.15元（含税） 合计派发现金红利2.087亿元 [10] - 差异化分红导致虚拟分派现金股利为每股0.1455元 除权参考价计算公式为前收盘价减0.1455元 [11] 股东权益安排 - 公司回购专用证券账户持有4305.39万股不参与本次利润分配 [5][10] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 已办理指定交易投资者可于发放日领取 [11][12] - 李茂津、徐广友、尹九祥及回购专户现金红利由公司自行派发 [13] 税务处理安排 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税 持股1年以内暂不扣缴 [14] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股派发0.135元 [15] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.135元 [16] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 税前每股派发0.15元 [16]

转股价格调整公告 - 修正前转股价格为6.63元/股，修正后转股价格为6.52元/股，调整幅度为每股减少0.11元 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日，国检转债在权益分派期间（2025年6月6日至6月12日）停止转股，6月13日起恢复转股 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，募集资金总额8亿元，债券简称"国检转债"，代码113688 [1][2] - 可转债于2024年11月12日在上交所挂牌交易，自2025年4月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.63元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式依据不同情形分别适用 [2] - 现金股利分配情形下调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利 [4] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.14元（含税），对应每股现金股利D=0.114元 [4] - 根据现金股利分配公式计算得出调整后转股价P1=6.63-0.114=6.52元/股 [4] 转股价格调整执行 - 调整后转股价格6.52元/股自2025年6月13日（权益分派除权除息日）起生效 [4] - 公司通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告转股价格调整事项，确保可转债持有人权益 [3]