广东明阳电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第208号〕，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上〔2023〕100号，以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股 票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深 证上〔2023〕110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所 创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（以下简称"《投资者适当 性管理办法》"）和中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开 ...

致欧家居科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深 圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实 施细则》（深证上〔2018〕279 号，以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2023〕19 号，以下简称"《网下投资者管理规则》"）以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织 实施首次公开发行股票并在创业板上市。 本 ...

浙江开创电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：德邦证券股份有限公司 特别提示 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），浙江开创电气 股份有限公司（以下简称"开创电气"、"发行人"或"公司"）所处行业属于 "C34通用设备制造业"。截至2023年6月5日（T-3日），中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率为31.33倍。本次发行价格18.15元/股对应发行 人2022年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为30.51倍，低于中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率；低于招股说明书中所选可比公 司近20日扣非后算术平均静态市盈率；低于招股说明书中所选可比公司近20日 扣非前算术平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失 的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行 定价的合理性，理性做出投资决策。 开创电气根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕，以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法 ...

发行相关 - 本次发行价格为72.50元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率46.43倍，高于行业近一月平均静态市盈率31.22倍，超出幅度48.72%，低于可比公司平均静态市盈率56.06倍[4] - 网上和网下申购日为2023年6月6日（T日），网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[9] - 保荐人相关子公司跟投初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即67.3500万股，初始与最终战略配售股数差额67.3500万股回拨至网下发行[10] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[10][11] - 本次发行新股1347.0000万股，全部为新股，不安排老股转让，预计募集资金总额为97657.50万元，扣除预计发行费用约12506.89万元后，预计募集资金净额约为85150.61万元[29] 业绩情况 - 发行人营业收入从2017年的14,740.08万元增长到2022年的134,024.25万元，年均复合增长率为55.50%，2022年同比增长20.98%[19] - 2022年发行人扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,383.78万元，同比增长32%[19] 研发与荣誉 - 公司作为全国紧固件标准化技术委员会单位委员参与起草国家标准8项[22] - 截至报告期末，公司共获得专利68项，其中发明专利31项，实用新型专利37项，获得软件著作权21项[22] - 2017年12月，公司风电叶片预埋螺套产品获评“湖南名牌”[22] - 2020年12月，公司风电叶片预埋螺套产品被评选为第五批制造业单项冠军产品[22] 市场展望 - 预计我国2025 - 2030年间将迎来风电机组的第一次退役高峰，风电运维市场对高强度紧固件产品的需求逐步增长[20] 申购规则 - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每个申购单位为500股，最高申购量不得超过3,500股[41] - 2023年6月8日（T + 2日）16:00前，网下投资者按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金，网上投资者中签后确保该日日终资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[11][12] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[47] 投资者报价 - 中国人民养老保险有限责任公司多个年金计划申报价格为89.35元，拟申购数量为400万股[128] - 华夏基金管理有限公司对多个年金计划和基金报价84.95元，数量多为400[134] - 中国人寿养老保险股份有限公司多个年金计划和养老金产品报价为83.14元，对应金额多为400[141]

发行价格与市盈率 - 发行价格为17.55元/股，对应2022年扣非归母净利润摊薄后市盈率为49.96倍，高于行业平均市盈率142.17%，高于同行业可比公司平均扣非后市盈率11.72%[1][17][19] 发行规模与募集资金 - 本次公开发行新股4878.00万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为19509.7928万股[27][31][44][47] - 预计募集资金总额为85608.90万元，扣除预计发行费用约8228.07万元后，预计募集资金净额约为77380.83万元[25][27][49] 发行安排 - 2023年5月31日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金[6][32] - 网下投资者于2023年6月2日（T + 2日）16:00前按最终确定的发行价格与获配数量足额缴纳新股认购资金[9][37] - 网上投资者申购新股中签后，确保资金账户在2023年6月2日（T + 2日）日终有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[10][39] 配售情况 - 剔除拟申购价格高于20.43元/股和拟申购数量小于800万股的配售对象，共剔除11家网下投资者管理的89个配售对象，对应剔除拟申购总量104450万股，占初步询价剔除无效报价后拟申购总量的1.0069%[5][60][61] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为226家，管理的配售对象个数为5763个，有效拟申购数量总和为7994790万股，有效申购倍数约为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2292.22倍[24][25][66][67] 公司情况 - 公司拥有生产主要设备300多台，检验和试验设备近100台（套）[19] - 公司主要客户包括肯德基、麦当劳、星巴克等知名品牌，荣获多家客户颁发的奖项[20] - 公司建立产品质量追溯系统，2小时内可完成产品追溯[22]

发行基本信息 - 发行价格确定为39.06元/股[5][29] - 本次公开发行新股26230723股，发行后总股本104922890股，发行股份约占发行后总股本25.00%[23][46] - 预计募集资金102457.20万元，扣除发行费用7939.57万元后，预计募集资金净额为94517.64万元[50] - 本次募投项目预计使用募集资金为83000.00万元[50] 战略配售情况 - 初始战略配售数量3934608股，占发行数量15.00%；最终战略配售数量1536098股，约占发行总量5.86%[24][26][46][47] - 新莱福员工资管计划最终战略配售股份数量为1536098股，约占本次发行数量的5.86%，认购金额59999987.88元[8][46][81][83] - 初始与最终战略配售数量差额2398510股回拨至网下发行[8][26][47][84] - 新莱福员工资管计划获配股票限售期为12个月，自上市之日起计算[85] 发行市盈率 - 发行价格对应2022年扣非前后孰低摊薄后市盈率36.57倍，高于行业最近一月平均静态市盈率24.65倍，超出约48.36%[16][18][28][49][73][78][79] - 发行价格对应市盈率：扣非前按发行前总股本算为24.04倍，扣非后按发行前总股本算为27.43倍，扣非前按发行后总股本算为32.05倍[27][49][73] 网下发行情况 - 剔除73个配售对象，对应拟申购总量50360万股，占初步询价剔除后拟申购数量总和的1.0036%[4][67] - 网下发行提交有效报价投资者295家，管理配售对象7174个，占剔除无效报价后配售对象总数96.66%；有效拟申购数量4842270万股，占剔除无效报价后申购总量96.50%，为网下初始发行规模2689.23倍[18] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[9] - 网下投资者2023年5月29日16:00前足额缴纳新股认购资金[11][35][92][93] 网上发行情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排[8] - 网上申购时间为2023年5月25日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[28][29][31][103][116] - 持有市值1万元以上（含1万元）投资者可参与网上申购，每5000元市值可申购一个申购单位（500股），最高申购量不得超过6500股[32][108][110] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][127] 发行时间安排 - 2023年5月25日进行网上和网下申购，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[28][29][31][87][103][116] - 2023年5月25日配号，5月26日公布配号结果[123] - 2023年5月26日公布中签率，同日上午摇号抽签，5月29日公布中签结果[124][125] - 2023年5月29日（T+2日）刊登《网下发行初步配售结果公告》，获初步配售资格的网下投资者应划付认购资金，16:00前到账[90][91][92][93] - 2023年5月30日（T+3日）退还多缴认购款至原划款账户[100] - 2023年5月31日（T + 4日），保荐人将余股包销资金等划给发行人，发行人提交股份登记申请[133] 中止发行情形 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行[14][99][130][131][133] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[131] - 网上申购不足，向网下回拨后网下投资者未能足额认购，发行人及保荐人将协商中止发行[131] - 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行，将中止发行[132] - 中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或异常情形，可责令中止发行[132] 其他 - 保荐人是中信证券股份有限公司，本次发行保荐人相关子公司无需参与战略配售[6][136] - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板[61] - 2021年和2022年公司归母净利润分别为12415.68万元和11205.57万元，近两年累计净利润不低于5000万元[74]

发行价格与市盈率 - 发行价格为67.28元/股[1][7][17][27][35][57][65][81][101] - 2022年扣非后市盈率46.72倍，高于行业平均25.03倍，超出约86.66%，高于同行业上市公司平均28.62倍，超出约63.24%[4][17][18][27][62][63][65] 发行数量与股本 - 发行新股数量2427.47万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本9709.86万股[32][67] 战略配售 - 鑫宏业1号资管计划战略配售股份59.4530万股，占比2.45%；鑫宏业3号资管计划33.2936万股，占比1.37%；高管与核心员工专项资管计划92.7466万股，占比3.82%[8][33][67] - 初始战略配售数量364.1205万股，占比15.00%；最终92.7466万股，占比3.82%；差额271.3739万股回拨至网下发行[8][33][68][69][83] 发行安排 - 2023年5月24日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[7][36][45][72][86][100][108] - 网下和网上投资者需在2023年5月26日16:00前足额缴纳新股认购资金，未足额缴纳则获配新股无效[11][41][42][92] 研发情况 - 截至报告期末，公司研发团队人员共计51人，占公司总人数11.67%，其中高级工程师3人[21] 产品优势 - 公司车内高压线产品将线缆导体绞合直径减小0.1 - 0.3mm，导体结构圆整度达98%以上[22] - 公司光伏线缆通过隆基股份等知名生产商认证，新能源汽车线缆与比亚迪等保持合作，国内占有率居前列[23] 公司荣誉 - 公司获得国家级专精特新“小巨人”等一系列荣誉，被多家客户评为优秀供应商[24] 认证情况 - 公司在光伏领域是最早获德国TÜV、美国UL认证企业之一，新能源汽车和工业自动化领域产品也通过众多国内外认证[25] 管理体系 - 公司制定涵盖多方面的管理制度，通过多项管理体系认证，实现高效率、低成本生产[26]

发行信息 - 本次公开发行股数2000万股，全部为新股，网上发行占比100%[9][12] - 发行价格31.48元/股[75] - 预计募集资金总额62960.00万元，净额56016.28万元[9][76] - 网上申购时间为2023年5月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][14][82][91] - 网上投资者T日申购无需缴款，T + 2日（2023年5月17日）缴款[16][89] - 发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股[12] 市盈率数据 - 截至2023年5月10日，行业最近一个月平均静态市盈率30.35倍，平均滚动市盈率29.93倍[24] - 发行价格对应发行人2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率30.33倍，低于行业平均[2][8][24] - 2023年3月扣非前后孰低的归母净利润摊薄后滚动市盈率29.55倍，低于行业平均[25] - 同星科技2022年扣非后静态市盈率30.33倍，低于同行业可比上市公司平均[27] - 同星科技前四个季度扣非后滚动市盈率29.55倍，低于同行业可比上市公司平均[28] 业绩情况 - 2022年公司营业收入80,891.09万元[52] - 2022年公司扣非归母净利润8,304.20万元，年均复合增长率22.43%[53] - 2020 - 2022年公司主营业务毛利率分别为9.25%、8.72%、10.33%[57] - 2020 - 2022年公司净利率基本稳定略有提升[59] - 2020 - 2022年公司加权净资产收益率分别为16.80%、20.23%、19.90%[62] - 2020 - 2022年公司存货周转率分别为5.33、6.29、6.19[62][64] - 2020 - 2022年公司应收账款周转率分别为3.06、3.71、3.79[63][65] 研发与技术 - 公司率先研发出CO₂、R₂₉₀高效换热器并推广[38] - 截至2022年12月31日公司拥有173项专利，其中发明专利11项[68] - 公司在翅片式换热器等领域形成23项核心技术[70] - 公司完成浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定共51项，46项达国内领先[70] 市场与竞争 - 公司为海尔、美的等配套，市场占有率居行业前列[36] - 公司换热器产品指标优于同行[39][40] - 公司翅片式换热器型号逾2000种，能满足多样化需求[43] - 公司应用于海尔、美的热泵干衣机产品有较高市场占有率[50]

发行信息 - 本次公开发行股数2000万股，全部为新股，网上发行占比100%[9][12] - 发行价格31.48元/股，对应2022年扣非后归母净利润摊薄后市盈率为30.33倍[23] - 预计募集资金总额62960.00万元，净额56016.28万元[9][76] - 发行前总股本6000万股，发行后8000万股[12] - 网上申购时间为2023年5月15日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[4][14][82][91] - 持有市值1万元以上可参与申购，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不超20000股[15][88] - 网上投资者T日申购无需缴款，T + 2日（2023年5月17日）根据中签结果缴款[16][89] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入年均复合增长率为17.25%[51] - 2020 - 2022年公司扣非归母净利润年均复合增长率为22.43%[53] - 2022年公司营业收入为80,891.09万元[52] - 2022年公司扣非归母净利润为8,304.20万元[53] - 2022年公司主营业务毛利率为23.04%[55] 市场对比 - 发行价格对应市盈率低于行业最近一个月平均静态市盈率[24] - 2023年5月10日，公司扣非后滚动市盈率低于行业平均[25] - 公司市盈率低于同行业可比上市公司算术平均值[27][28] 技术研发 - 公司率先研发出CO₂、R₂₉₀高效换热器并推广，R₂₉₀高效换热器技术获专利[38] - 截至2022年12月31日公司拥有173项专利[68] - 公司在翅片式换热器等领域形成23项核心技术[70] - 公司完成浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定共51项，46项达国内领先[70] 市场份额 - 公司应用于热泵干衣机的换热器在海尔集团产品中市场占有率约为80%，在美的集团产品中约为60%[50] 其他 - 公司是高新技术和专精特新“小巨人”企业，为知名品牌配套[36] - 公司自2009年起持续被评为国家高新技术企业，获多项荣誉，参与行业团体标准制定[39]

发行相关 - 发行价格确定为32.60元/股，2023年5月12日进行网上和网下申购，申购时无需缴付资金[6] - 初始战略配售与最终战略配售股数差额130.25万股回拨至网下发行[7] - 发行采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[7] - 网上发行股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期[7][8] - 本次发行价格对应的2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为52.45倍[20] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为301家，管理配售对象个数为7474个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的95.13%[21] - 有效拟申购数量总和为5246140万股，占剔除无效报价后申购总量的95.03%，为战略配售回拨后，网上网下回拨前网下初始发行规模的2816.57倍[21] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为31884.66万元，本次发行对应募集资金总额为84923.00万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为76576.05万元[22] - 公司首次公开发行2605.00万股人民币普通股（A股），发行股份占发行后公司总股本的25.00%，发行后总股本为10420.00万股[26][27] 研发情况 - 公司拥有研发人员180名，占总员工数比例超30%，本科及以上学历占比超70%[17] - 截至2022年12月31日，公司共拥有专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利43项、外观设计专利67项[18] 用户与合作 - 公司累计服务约9500家医院，积累近2000家医院建设集成商合作伙伴[19] 行业与可比公司市盈率 - 截至2023年5月8日，行业最近一个月静态平均市盈率为62.67倍[15] - 可比上市公司2022年扣非后静态市盈率算术平均值为108.73倍[15]