债券简称：新港转债 债券代码：111013.SH 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江新中港热电股份有限公司涉及权益分派 暨"新港转债"转股价格调整 的临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 《浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度公开发行可转换公司债券之债 为准则》 本次发行证券的类型为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称可转债）。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票在上海证券交易所上 市。 （二）债券代码及简称 债券代码：111013；债券简称：新港转债。 （三）债券发行日期 本次债券发行日为 2023 年 3 月 8 日。 （四）发行规模 券受托管理协议》 （以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披 露文件以及浙江新中港热电股份有限公司（以下简称公司或发行人）出具的相关 说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以 下简称国泰海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投 ...

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额52,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为50,767.08万元 [1] - 可转债期限为6年，自2023年7月6日至2029年7月5日 [1] - 可转债于2023年8月1日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"上声转债"，证券代码为"118037" [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为47.85元/股，自2024年1月12日起可转换为公司股份 [2] - 2024年6月6日公司将转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股 [2] - 2024年11月26日因限制性股票激励计划归属登记，转股价格由29.58元/股调整为29.56元/股 [6] 转股价格修正条款 - 在可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [6] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避表决 [7] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价 [7] 当前转股价格修正触发情况 - 截至2025年，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.74元/股） [8] - 若未来19个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于24.74元/股，将触发转股价格向下修正条件 [8] - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关公告 [8]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-037 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派时可转债转股 价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本次权益分派方案实施后，公司将依据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》中所载的发行条款及相关规定，对"奕瑞转债"当期转股价格进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 证券停复牌情况：适用 因实施2024年年度权益分派，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证券停复牌情 况如下：权益分派公告日前一交易日（2025年6月12日）至权益分派股权登记日期间，公司可转债将停 止转股。 ■ 注：停牌终止日及复牌日可在本公司后续发布的可转债转股价格调整公告中查阅。 一、2024年年度权益分派方案的基本情况 公司2024年年度利润分配方案为：公司2024年年度拟以实施权益分派股权 ...

可转债基本情况 - "伟22转债"发行总额14.77亿元，期限6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - "伟22转债"初始转股价格32.85元/股，最新调整为27.75元/股，转股期为2023年1月30日至2028年7月21日 [2] - "伟24转债"发行总额2.85亿元，期限6年，票面利率结构与"伟22转债"相同，初始转股价格18.28元/股，最新调整为18.03元/股，转股期为2024年10月8日至2030年3月27日 [3][5] 转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案为每股派发现金股利0.48元（含税），不送红股不转增股本 [5] - 转股价格调整依据募集说明书条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，需对转股价格进行累积调整 [6] 转股价格调整结果 - "伟22转债"转股价格由27.75元/股调整为27.27元/股，调整幅度为-1.73% [7] - "伟24转债"转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股，调整幅度为-2.66% [7] - 调整后的转股价格将于2025年6月6日起生效，两期转债在2025年5月29日至6月5日期间停止转股 [7] 转股价格调整公式 - 送红股或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派发现金股利：P1=P0-D - 差异化分红情形下，每股派发现金股利D为0.477元/股（虚拟分派的现金红利） [6][7]

转股价格调整依据 - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，需对可转债转股价格进行相应调整 [1] 2024年度利润分配方案 - 以扣除回购专户及限制性股票后的总股本74,407,741股为基数，每10股派发现金红利4.80元（含税），合计分配现金35,715,715.68元 [2] - 因回购股份不参与分配，调整后实际分红比例为每10股派4.799991元（含税），每股现金红利0.4430679元 [3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [3] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股（2023年12月22日发行） [3] - 2024年3月20日因回购注销限制性股票109,295股（占比0.1328%），转股价上调至50.68元/股 [5] - 2024年6月18日因利润分配调整转股价至50.22元/股 [5] - 2024年7月18日因回购注销45,000股（占比0.0548%），转股价微调至50.23元/股 [6] - 2025年1月16日因回购注销143,207股（占比0.1743%），转股价上调至50.27元/股 [6] - 2025年5月12日因终止股权激励计划并注销1,386,126股（占比1.6905%），转股价上调至50.66元/股 [6] 本次转股价格调整计算 - 采用公式P1=P0-D，调整前转股价50.66元/股，每股现金红利0.4430679元，调整后转股价为50.22元/股 [7][8] - 新转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效 [8]

转股价格调整依据 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不涉及资本公积金转增股本 [2] - 根据《募集说明书》规定，当公司发生派送现金股利情况时，需对可转债转股价格进行调整以保护持有人权益 [2] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为4.25元/股，根据现金分红方案每股派送现金股利0.01元 [3] - 采用公式P1=P0-D计算，调整后转股价格为4.24元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年6月11日（除权除息日）起生效 [3] 可转债基本信息 - "再22转债"发行总额51,000万元（510万张，每张100元），期限6年（2022年9月29日至2028年9月28日） [1] - 初始转股价格为6.04元/股，经过多次权益分派调整后降至5.91元/股 [1] - 2025年1月通过董事会决议将转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股 [1] 停牌安排 - "再22转债"在2025年6月3日至6月10日（权益分派股权登记日）期间停止转股 [3] - 自2025年6月11日（除权除息日）起恢复转股 [3]

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 二零二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能 健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文 件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发 行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任 ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-041 重要提示： 一、转股价格调整的依据 经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）证监许可〔2020〕 于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 3,013,800 张可转换公司债券（以下 简称："可转债"），根据相关法律法规和《无锡威唐工业技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称："募集说明书"）的 有关规定，威唐转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利 等情况使公司股份发生变化时将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后 两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k)； 派送现金股利： P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体 ...

一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券交易 所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张 面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投 资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-052 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"杭氧转债" 转股价格的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持 表决 ...

可转债发行情况 - 公司于2023年8月10日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37,416.13万元 [1] - 可转债于2023年8月30日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"宏昌转债"，债券代码"123218" [2] - 可转债初始转股价格为29.62元/股 [2] 可转债转股情况 - 可转债转股期限自2024年2月19日起至可转债到期日止 [2] - 自2024年2月19日至2025年5月28日期间，"宏昌转债"累计转股数量为8,805,963股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额80,000,000股的11.01%，占目前公司最新总股本120,436,589股的7.31% [5] - 截至2025年5月28日，公司尚有2,075,062张"宏昌转债"未转股，占可转债发行总量3,800,000张的54.61% [5] 转股价格调整情况 - 2024年3月12日，"宏昌转债"转股价格向下修正为28.00元/股 [3] - 2024年6月20日，因2023年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格调整为19.64元/股 [4] - 2025年5月19日，因2024年年度权益分派方案，"宏昌转债"转股价格进一步调整为19.54元/股 [5] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派方案：以剔除回购股份后的79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计派发47,438,281.2元，并以资本公积每10股转增4股，合计转增31,625,520股 [4] - 2024年年度权益分派方案：以剔除已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发11,276,639.4元 [5]