公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月3日15:00-17:00参加科创板新能源行业集体业绩说明会 [3][4][5] - 公司将于2025年9月2日13:00-14:00召开独立半年度业绩说明会 [11][12][14] - 投资者可通过上证路演中心或公司邮箱688388@gdjykj.net在会前提交问题 [3][7][11] 募集资金基本情况 - 2021年可转债发行募集资金总额12.4亿元 净额12.25亿元 [21] - 2021年定增发行募集资金总额34.07亿元 净额33.78亿元 [22] - 截至2025年6月30日 可转债募集资金余额1.13亿元 定增募集资金余额2.54亿元 [23][24] 募集资金使用情况 - 2025年上半年可转债募集资金使用141.76万元 累计使用11.57亿元 [22] - 2025年上半年定增募集资金使用1.18亿元 累计使用31.78亿元 [24] - 可转债项目累计获得利息收入0.44亿元 定增项目累计获得利息收入0.53亿元 [22][24] 募投项目效益情况 - 多个铜箔项目未达预期效益因行业竞争加剧导致加工费下滑 [38][41] - 研发类及技术改造项目不直接产生经济效益 [38][39] - 江西嘉元年产2万吨电解铜项目延期至2026年12月 [41] 募集资金管理 - 公司设立专项账户并签订三方/四方监管协议管理募集资金 [26][27][28] - 使用闲置募集资金进行现金管理 可转债额度1.2亿元 定增额度5亿元 [30][32] - 截至2025年6月30日 定增闲置资金现金管理余额2.31亿元 [33]

公司治理与人事变动 - 公司副总裁崔慧明因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 持有公司股票287,850股 [2] - 高管离任已按程序完成工作交接 不会影响公司正常生产经营 且与董事会无意见分歧 [3] - 第五届董事会第二次会议全票通过8项议案 包括半年度报告 募集资金使用等关键事项 [4][5][6][7][8][9][10][11] 财务与资金管理 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.89亿元 发行价格9.38元/股 发行规模85,287,846股 [34][51] - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用5.82亿元 余额2.04亿元（含利息收入） [36][37] - 批准使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 投资于结构性存款等保本型产品 [9][10][49][56] - 2025年半年度计提资产减值准备2912.94万元 其中信用减值损失2636.10万元 存货跌价损失251.99万元 商誉减值24.85万元 [64][65][66] 经营与投资情况 - 募集资金主要投向美国亚利桑那州生产基地扩建项目 截至2025年6月30日该项目使用本次募集资金投入400.45万元 [45] - 2021年将前次募投项目剩余资金1.94亿元变更至美国亚利桑那州生产基地项目 [35][52] - 2025年半年度使用闲置募集资金临时补充流动资金两次 每次规模1亿元 [53][54] 投资者沟通安排 - 计划于2025年9月12日召开半年度业绩说明会 董事长倪张根 财务总监谢雷义等高管将出席 [69][70][71] - 投资者可通过上证路演中心预提问或现场互动 说明会以视频与网络互动结合形式开展 [72][73]

股票期权注销 - 公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权1404.30万份 因行权条件未达成 [3][4] - 本次注销不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响管理团队稳定性 [1][2] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均认为注销程序合规 符合相关法律法规规定 [2][3] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为6.999亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为6.897亿元 [8] - 募集资金于2021年7月12日全部到位 并由会计师事务所出具验资报告 [8] - 截至2025年6月30日 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.873亿元 [13][15] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》 并与保荐机构及银行签署三方监管协议规范资金管理 [8][9][10] - 截至2025年6月30日 公司募集资金专户存储情况包括多个银行账户 部分账户已按计划销户 [11] - 报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形 资金管理符合监管要求 [10][28] 募集资金实际使用 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品 投资额度从2021年的4亿元逐步降至2025年的5000万元 [17][18] - 截至2025年6月30日 公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0元 [19] - 报告期内不存在用超募资金补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况 [20][21] 募投项目变更 - 公司变更部分募集资金用途 将原募投项目"年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目"的2亿元资金变更用于"年产2GWh钠离子电池项目" [25][26] - 实施主体由东莞电池变更为南昌电池 实施地点由东莞市变更为南昌市新建区 [25][26] - 此次变更是基于3C消费类市场疲软及产能布局优化考虑 旨在提高募集资金使用效率 [25][27] 信息披露与合规 - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整 不存在违规使用情形 [28] - 会计师事务所和保荐机构对半年度募集资金存放与使用情况未出具鉴证报告和专项核查意见 [29][30] - 公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情形 [31]

募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储 并与5家银行签订三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日共设立5个募集资金专户 具体存储情况详见专项表格[2] 募集资金实际使用情况 - 累计投入募集资金71,130.89万元 用于智能测控装备生产基地、研发中心、营销网络建设及补充流动资金等项目[2] - 使用超募资金进行股份回购 实际回购543,996股（占总股本0.92%） 支付资金3,001万元[8] - 不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或节余资金使用等情况[3][4][7] 闲置资金现金管理 - 2024年4月及2025年4月分别批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高的理财产品或存款类产品[5][6] - 截至2025年6月30日 现金管理余额为2.28亿元[6] 外汇支付及资金置换安排 - 董事会批准使用自有外汇支付募投项目境外采购款项 后续以募集资金等额置换[10][13] - 建立专项操作流程：按月汇总外汇支付明细 经审批后从募集专户划转资金至自有账户[14] - 该安排有利于提高资金使用效率 且不改变募集资金投向[15] 募投项目延期情况 - 智能测控装备生产基地及研发中心项目延期 因总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等因素影响[22] - 项目投资内容、总额及实施主体均保持不变[22][24] - 已制定措施加强募集资金监管 优化资源配置保障项目按期完成[23] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接[31] - 董事会成员由5名增至7名（含3名独立董事） 提名韩雁为独立董事候选人[34][35] - 拟修订公司章程相应条款 相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[34][37] 财务表现及核心竞争力 - 2025年上半年营收同比下降 因新能源行业投资放缓导致设备验收金额减少[66] - 净利润下降除营收因素外 还受银行利率下行影响利息收入减少[66] - 经营活动现金流改善 因加强应收账款催收力度[66] - 技术优势体现在自主研发的传感器、图像处理板卡及软件算法等领域 2022年获评国家级专精特新"小巨人"企业[68][69] - 具备跨行业应用拓展能力 为新能源电池、薄膜、造纸等领域提供测控一体化解决方案[70][71] 行业风险提示 - 新能源电池领域客户集中度较高 存在大客户依赖风险[62] - 原材料依赖进口芯片及β放射源 面临供应不足及成本上涨风险[65] - 新能源行业周期性投资放缓可能影响业绩持续增长[64]

员工借款管理办法制定 - 公司于2025年8月25日通过董事会及监事会审议制定《员工借款管理办法》 使用不超过人民币1,000万元自有资金为员工提供借款 借款期限最长不超过5年 [3][6][7] - 借款适用范围包括公司及合并报表范围内子公司中高层管理人员及有特殊贡献人员 明确排除控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东等关联方 [4][7] - 借款用途主要包括购房购车支出、医疗支出、教育费用及其他资金周转 明确禁止用于股权激励或员工持股计划 [4][8] 募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券11,487,000张 每张面值100元 募集资金总额1,148,700,000元 扣除承销保荐费用后募集资金净额为1,142,527,891.52元 [26] - 截至2025年6月30日 公司设立7个募集资金专户 部分专户资金已按规定用途使用完毕并完成注销 [27][29] - 公司使用不超过80,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 包括结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的产品 [30] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度审计机构为致同会计师事务所 原审计机构天健会计师事务所已连续服务5年 [38][45][47] - 致同会计师事务所2025年度审计费用预计为140万元 其中财务报告审计费用120万元 内部控制审计费用20万元 与上一期收费无变化 [45] - 变更原因为原会计师事务所聘期已满 综合考虑业务发展需要 且已与前后任会计师事务所完成沟通 [47][48] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告公允反映公司财务状况和经营成果 [15][16] - 批准2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 确认募集资金使用符合相关规定 [17][18] - 同意制定《员工借款管理办法》 认为该制度有利于提升员工福利与归属感 且风险控制措施充分 [22][23]

公司融资活动 - 公司通过简易程序向特定对象发行A股普通股股票1,272,570股，每股发行价格162.77元，募集资金总额207,136,218.90元，扣除发行费用后实际募集资金净额203,619,073.28元 [6] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券830.50万张，每张面值100元，募集资金总额83,050万元，扣除发行费用后实际募集资金净额816,608,904.73元 [7][8] - 可转换公司债券于2025年4月25日起在上海证券交易所挂牌上市，债券简称"安集转债"，债券代码"118054" [2] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额为33,889,997.94元 [7] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金余额为443,027,321.79元 [9] - 公司对两类募集资金均采用专户存储制度，并分别与保荐机构及商业银行签订监管协议 [9][10] 募集资金使用情况 - 2025年4月17日公司使用募集资金163,370,258.81元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 [12] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，2025年4月批准使用额度不超过60,000万元进行现金管理 [16] - 2025年3月4日公司将募投项目"宁波安集化学机械抛光液建设项目"的建设期延长至2026年3月 [19] 信用评级情况 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA-，维持"安集转债"信用等级为AA-，评级展望为稳定 [3] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [1] - 监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告，认为符合相关规定 [27][30]

公司财务与经营状况 - 2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润32,976,733.37元，母公司净利润33,099,171.12元，母公司可供分配利润75,412,594.30元 [47] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税），总股本108,220,000股，合计派发现金红利12,986,400.00元，占归属于上市公司股东净利润的39.38% [6][47] - 公司总股本为108,220,000股，利润分配方案经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [6][48][51] 募集资金管理 - 首次公开发行股票募集资金总额893,791,800元，扣除发行费用108,868,200元，募集资金净额为784,923,600元，已于2022年3月4日全部到位 [4][18] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金283,688,338.64元，募集资金余额为559,847,593.49元 [19] - 公司使用最高不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日，购买银行理财产品及结构性存款余额490,000,000元 [24] 募投项目进展 - 急（抢）救药物急救网络服务项目已于2025年3月完成建设并达到预定可使用状态，现已结项，节余募集资金7,851,987.11元（含利息收入）永久补充流动资金 [26][32] - 厂房扩建项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月 [6] - 公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，已获董事会审议通过 [3][13] 新产品上市与销售 - 抗狂犬病血清产品近日已在部分省份药品采购信息平台挂网启动销售，规格为每瓶2.0ml含狂犬病抗体不低于400IU [33][35] - 该产品系狂犬病被动免疫制剂，用于Ⅲ级暴露者预防注射，已纳入国家基本药物目录和医保目录 [36][40] - 公司是目前抗狂犬病血清唯一上市销售生产企业，产品上市预计将为公司带来新的业绩增长点 [39][41] 公司治理与信息披露 - 公司半年度报告未经审计，董事会及全体董事保证报告内容的真实性、准确性和完整性 [1][3] - 公司共有8个募集资金专户（其中1个已注销），并与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议 [20][21] - 公司严格按照相关规定使用和管理募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形 [30]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票方式发行人民币普通股310,857,142股，每股面值1.00元，发行价格为3.98元/股，募集资金总额为1,237,211,425.16元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）22,351,510.06元后，募集资金净额为1,214,859,915.10元 [1] - 中审亚太会计师事务所对募集资金到位情况进行审验，并于2022年2月28日出具验资报告 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金使用管理办法》，并于2024年8月22日及2025年1月17日通过董事会和股东大会审议修订 [2] - 公司开设专门银行账户对募集资金进行专户存储，由总裁负责组织实施，财务部具体执行 [3] - 公司与川财证券及三家银行（工行七台河桃南支行、建行七台河分行、七台河农商行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合监管要求 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额合计9,031.08元，其中工行七台河桃南支行2,124.86元、建行七台河分行407.98元、七台河农商行6,498.24元 [3] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，非公开发行股票募集资金项目累计使用120,865.75万元，报告期内使用0.00元 [2] - 募集资金存放银行产生利息并扣除手续费累计380.67万元，募集资金余额为1,000.90万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金1,000.00万元 [2] - 公司曾使用3,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中2,000万元已于2025年6月30日前归还 [5] - 报告期内不存在募集资金投资项目预先投入与置换、使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用及节余募集资金使用等情况 [4][5][6] 募投项目具体进展 - 宝泰隆一矿项目承诺投资62,604.21万元，调整后投资86,164.48万元，累计投入86,172.91万元，投入进度100.01% [5] - 宝泰隆二矿项目承诺投资37,024.00万元，调整后投资21,531.89万元，累计投入21,543.39万元，投入进度100.05% [5] - 宝泰隆三矿项目承诺投资35,361.14万元，调整后投资14,175.61万元，累计投入13,149.45万元，投入进度92.76% [6] - 全部募投项目累计投入金额120,865.75万元，总体投入进度99.17%，未达到计划进度的原因为不适用，项目可行性未发生重大变化 [5][6] 募集资金披露与合规 - 公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与实际使用情况 [5] - 公司不存在募集资金管理违规的情况 [5]

募集资金基本情况 - 公司于2021年12月通过非公开发行新股募集资金净额246,649,287.68元，发行价格为每股6.08元，资金于2021年12月21日到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入项目21,572.40万元，其中包含置换预先投入的自筹资金3,097.62万元 [2] - 募集资金专户期末余额为108.48万元，累计利息收入扣除手续费净额为15.98万元 [1][2] 募集资金使用及结余 - 直接投入募投项目金额为21,572.40万元，永久补充流动资金金额为3,122.72万元 [1] - 闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，但未按期归还至专户 [1] - 因经济合同纠纷被司法划转54.78万元，已于2025年2月26日全额补还 [1][2] 募集资金存放与管理 - 公司在兴业银行、光大银行、工商银行开设专项账户，并签署三方及四方监管协议 [3] - 部分募集资金专户已完成注销，新增专户用于办理募集资金退回事宜 [3][4] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存储、审批及使用流程 [2] 募投项目执行情况 - 深圳市南山区安全立体防控建设项目累计投入4,665.17万元，进度100.04% [7] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程累计投入6,125.56万元，进度100.15%，因业主变更方案导致实际结算金额减少 [7][8] - 凤凰古城景观照明项目因施工载体未建成，尚未投入资金 [7] 募集资金变更与调整 - 终止"总部基地建设项目"，将3,122.72万元退回资金永久补充流动资金 [8][9] - 部分募投项目延期调整，因宏观环境导致景观照明行业需求放缓 [4][8] - 公司涉及多项诉讼、银行账户冻结，且处于破产预重整阶段 [4] 行业与经营环境影响 - 景观照明、夜游经济等行业受宏观环境和经济下行影响，需求放缓 [4] - 公司应收款项回款进度缓慢，项目验收延迟，资金压力显著 [4] - 智慧城市建设成为新型城市管理形态，南山区安防项目为国内示范项目 [7]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金存放、使用和管理 保障资金安全及投资者权益 依据包括《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则等法律法规和公司章程[1] - 募集资金指通过向不特定或特定对象发行证券(含股票、可转换债券等)募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 募集资金到位后需及时办理验资手续 由具备证券从业资格的会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金监管协议要求 - 公司需在募集资金到位后一个月内与保荐机构/独立财务顾问及商业银行签订三方监管协议 协议需明确专户管理要求[2] - 协议需包含专户账号、对应项目、存放金额及期限 以及单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时的通知义务[2] - 商业银行需每月提供对账单并抄送保荐机构 保荐机构可随时查询专户资料[2] - 若商业银行三次未及时提供对账单或通知大额支取 公司可终止协议并注销专户[2] - 协议签订后需及时公告主要内容 通过控股子公司实施项目时需共同签署协议[3] 募集资金使用原则 - 募集资金仅限用于发行申请文件承诺的募投项目 变更需经股东会批准并履行信披义务[3] - 董事会负责制定资金使用计划并组织项目实施 确保使用公开透明[3] - 公司需建立完善的资金存储、使用、变更及监督制度 明确分级审批权限和决策程序[3] - 资金需用于主营业务 不得用于委托理财(现金管理除外)、委托贷款、证券投资或衍生品交易等高风险投资[6] - 不得将募集资金用于质押或变相改变用途 需防止资金被关联方占用或挪用[6] 募集资金存储规定 - 公司需在合格商业银行开立专户集中管理募集资金 专户不得存放非募集资金[5] - 多次融资需独立设置专户 超募资金也需存放于专户[5] - 实行专户存储制度 不得将募集资金存于其他账户 也不得将其他资金存入专户[5] 募投项目管理和变更 - 项目需按承诺进度实施 因客观因素导致进度延迟需公开披露原因[7] - 出现市场环境重大变化、项目搁置超一年、超期且投入不足50%等情形时 需重新检查项目可行性[7] - 特定事项如置换自筹资金、现金管理、补充流动资金等需董事会审议且保荐机构同意[7] - 变更用途、实施地点、计划进度及使用节余资金需董事会审议 达到标准时还需股东会批准[8] - 节余资金低于500万元且低于募集资金净额5%可豁免程序 超10%且高于1000万元需股东会审议[8] 闲置资金运用规范 - 闲置资金可进行现金管理 投资产品需为安全性高的保本型产品且流动性好[9] - 使用闲置资金补充流动资金需限于主营业务 单次期限不超12个月且不得进行高风险投资[10] - 超募资金使用需提交董事会审议后披露 单次金额超5000万元且超超募总额10%需股东会批准[11] - 超募资金用于偿还贷款或永久补流时 每12个月累计不得超超募总额30%[12] 监督和报告机制 - 内部审计部门需每季度检查资金使用情况并向审计委员会报告[15] - 董事会需每半年全面核查项目进展 出具专项报告并与定期报告同时披露[15] - 存在募集资金运用时 董事会需出具专项报告并聘请注册会计师出具鉴证报告[16] - 保荐机构需每半年进行一次现场检查 会计年度结束后出具专项核查报告[17] - 独立董事可聘请会计师事务所对资金使用情况出具鉴证报告[18] 附则 - 本办法经股东会审议通过后实施 由董事会负责解释[18]