公司动态 - 久其软件自主研发新一代政企数智化转型平台——久其女娲平台，具备云原生、低代码、大数据、人工智能、DevOps软件工程、复杂环境集成、信创适配以及数据安全八大核心能力 [1] - 女娲低代码平台支持快速应用构建与业务流程自动化，满足政企数字化转型需求 [1] - 该平台是公司二十多年开发技术和行业经验的沉淀，基于该平台构建的行业应用已广泛应用于政企客户群 [1] 发展战略 - 公司坚持"技术+场景"双轮驱动战略，依托女娲低代码平台为政企客户提供一站式服务 [1] - 未来将重点提供从数据治理到资产运营再到智能应用的全流程服务 [1] - 公司致力于帮助客户挖掘数据要素潜力 [1]

大模型开源生态全景图核心观点 - 蚂蚁集团开源团队发布《2025大模型开源开发生态全景图》，系统性梳理135个社区核心项目、19个技术领域，覆盖从智能体应用到模型基建的全链条 [2] - 模型训练框架、高效推理引擎、低代码应用开发框架成为当前最具主导力的三大技术赛道 [2] - 开源生态呈现"黑客松现象"：热点驱动、短期速成、技术声誉兑现快，但高淘汰率与低维护意愿并存 [8] 技术赛道动态分析 主导赛道增长 - 三大主导技术赛道（模型训练框架、高效推理引擎、低代码平台）OpenRank同比显著上升，其中低代码平台工具涨幅达72.22% [6][14] - vLLM与SGLang成为推理领域顶流：vLLM完成核心架构升级后商业集成度增强，SGLang 2025年一季度OpenRank增长31% [32][34] - PyTorch在模型训练框架领域"一统江湖"，被DeepSeek等头部公司列为关键依赖项 [31][32] 衰退赛道特征 - SDK范式工具（如LangChain、LlamaIndex）整体OpenRank下滑35.90%，被低代码平台取代 [14] - AI搜索类开源项目集体式微，因大模型已内嵌联网检索功能直接抹平工具价值 [10][11] - 向量数据库结束爆发期进入平稳发展，争议中验证真实需求存在 [29][31] 生态演进七大趋势 1. **智能体框架进入下半场**：从开发者工具转向场景落地，低代码平台Dify等契合企业需求崛起 [19][20][21] 2. **标准协议层爆发**：微软MCP、谷歌A2A、CopilotKit AG-UI等协议推动智能体互操作，但长程任务协作仍是未解难题 [25] 3. **AI编程持续繁荣**：百度、阿里、腾讯等大厂布局代码助手，但技术瓶颈在上下文感知与领域知识融合 [28][29] 4. **推理优化创新不断**：清华KVCache.AI团队KTransformers实现4090单卡千亿模型部署，OpenRank飙升34倍 [34][35] 5. **多模态数据治理重构**：湖仓架构"四足鼎立"应对非结构化数据，元数据治理向AI资产延伸 [36] 项目生命周期特征 - 昙花一现案例：RoomGPT（10,318星）、Chatbot UI（31,301星）等11个项目实质性开发停滞，进入"AI墓园" [9] - 成功转型路径：GPT Engineer等开源项目通过早期用户积累发展为商业化产品Lovable [8] - 高强度开发模式：SGLang、vLLM代表"中美网友24小时轮肝"式开发，版本迭代以周为单位 [8] 研究方法论 - 采用华东师范大学X-lab的OpenRank指标，入选门槛为2025年1-4月均值≥10，排除太旧或太新项目 [37] - 以PyTorch等明星项目为起点扩展技术上下游，结合专家讨论收敛出135个核心项目 [37] - 开源社区数据相比传统商业分析（如Gartner）能更早反映技术风向变化 [37]

人工智能开发 - 苹果计划向第三方开发者开放其人工智能模型以刺激新应用程序开发 正在开发相关工具包和框架 预计6月9日全球开发者大会公布 [2] - 2024年全球65%的应用通过低代码平台模式开发 AI+低代码平台有望成为未来核心开发模式 [2] 自动驾驶商业化 - 腾讯云与文远知行深化战略合作 共同推进L4级Robotaxi规模商业化运营 探索微信端"出行服务"和腾讯地图接入 [3] - 2025年有望迎来Robotaxi量产及大规模商业化元年 配套自动驾驶车型车企及硬件产业链公司受益 [3] AI基础设施与能源需求 - xAI在田纳西州部署20万块GPU 计划新建配备100万块GPU的超算中心 预计2026年AI企业或面临电力短缺 [4] - AI数据中心驱动用能需求 激活核电发展 2050年全球核电装机量预计增长1.5倍至9.5亿千瓦 [5] 水利工程建设 - 2024年我国水利建设投资创历史新高 新开工国家水网重大工程41项 完成水利建设投资13,529亿元 同比增长12.8% [6] - 1至4月完成水利建设投资2943.6亿元 新开工10项重大工程 包括大型灌区建设与现代化改造等 [6]

涉及行业和公司 - **行业**：人工智能、创新药、并购重组、Robotaxi、智能眼镜、化工、光伏、金融、能源、消费等 - **公司**：金现代、南天信息、三生制药、三生国健、腾讯云、文远知行、兴民智通、大众交通、华懋科技、德迈什、沪硅产业、纳芯微、综艺股份、九鼎投资、百利电气、保变电气、安彩高科、亚泰集团、湖宏基、宏景科技、奥飞娱乐、红四方、中材节能、瑞芯微、天智航、杭电股份、上海道众、兆易创新、玉龙股份、*ST宇顺、ST华西、甘肃能化、汇丽B、西昌电力、科森科技、领益智造 [1][4][6][7][8][10][12] 核心观点和论据 - **人工智能**：苹果向开发者开放人工智能模型刺激新应用开发，预计6月9日公布计划；2024年全球65%应用通过低代码平台模式开发，AI降低开发门槛、提升效率，AI+低代码平台有望成未来核心开发模式 [5] - **创新药**：三生制药与辉瑞就PD - 1VEGF双特异性抗体SSGJ - 707订立许可协议，获12.5亿美元首付款及最多48亿美元潜在付款，辉瑞可能认购1亿美元新股份；国盛证券认为首付款超预期，兴业证券称创新药领域催化剂不断，预计今年国产创新药重要数据增多，为板块带来正面催化 [4] - **并购重组**：市场选择并购重组题材，目前炒作方向有金利华电代表的电网设备（能源）和天元宠物代表的宠物经济（消费），前者位置低，新老能源短期未被炒作，后者贴合促内需引导且可能与618挂钩 [3] - **Robotaxi**：腾讯云与文远知行深化合作，推进L4级自动驾驶Robotaxi规模商业化运营，探索微信端和腾讯地图接入服务，共建海外智能驾驶解决方案；2025沙特 - 美国投资论坛上马斯克表达对自动驾驶前景的信心，天风证券指出Robotaxi催生的共享出行模式有望重塑汽车出行生态体系，2025年有望迎来量产&大规模商业化元年，相关硬件产业链公司有望受益 [7] - **智能眼镜**：谷歌与中国AR品牌Xreal合作推出首款搭载安卓XR平台的AR眼镜，随着参与者迭代新产品，智能眼镜起量或许比预期迅速 [10] 其他重要内容 - **市场表现**：市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨，创新药概念股开盘冲高，并购重组概念股维持强势，大消费股再度走强，宠物经济、美容护理等新消费方向表现活跃，高位股退潮集体大跌；连板高度从9板降至4板，但短线情绪未受太大影响 [1][2] - **AH股情况**：今年年内新增A + H公司创近年新高，德勤预计更多A股公司、龙头公司赴港上市，未来AH股之间联动性可能不止停留于表面 [1] - **海外映射**：隔夜日本概念涨幅6.73%、无线电信业务涨幅5.42%、抗癌医药涨幅3.24%等多个行业和概念板块有涨幅 [9] - **上市公司公告**：涉及股权变动、股价异动、投资签约、增减持等多方面，如华懋科技筹划收购股权停牌、沪硅产业拟70.4亿元收购少数股权等 [12]