公司股票交易异常波动 - 公司股票于2026年2月24日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成股票交易异常波动 [1] 公司核查与声明 - 经核查，公司前期披露信息不存在需要更正或补充之处 [1] - 除已披露事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司经营情况及内外部环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，亦无处于筹划阶段的重大事项 [1] - 股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖公司股票 [1] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [1] 公司近期资本运作 - 公司拟以发行可转换公司债券方式购买广东润惠科技发展有限公司剩余少数股权并募集配套资金 [1] - 相关议案已于2026年2月13日经董事会审议通过 [1] - 因资产审计、评估等工作尚未完成，暂不召开股东大会审议 [1]

公司员工持股计划执行情况 - 公司第二期员工持股计划已完成股票出售并终止 该计划于2022年2月通过审议 并于2022年3月15日完成股票购买 购买数量为46,500股 占当时公司总股本的0.0553% 锁定期为12个月 自2022年3月15日至2023年3月14日 截至公告日 所持股票已全部出售完毕 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年1月22日在上交所科创板上市 发行数量为2,101万股 发行价格为69.94元/股 保荐机构为海通证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司) 目前股价处于破发状态 [2] - IPO募集资金总额为14.69亿元 扣除发行费用后募集资金净额为13.47亿元 最终净募集金额较原计划的6.00亿元多出7.47亿元 [2] - 原计划募集资金拟用于年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [2] - IPO发行费用总计1.23亿元 其中承销保荐费用为1.04亿元 [2] 公司可转换公司债券发行情况 - 2022年 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为6.94亿元(694万张 每张面值100元) 扣除相关发行费用260.28万元后 实际募集资金净额为6.91亿元 资金已于2022年6月29日全部到位 [3] 公司融资活动总结 - 公司通过2021年IPO及2022年发行可转换债券 合计募集资金总额为21.63亿元 [4]

公司资本运作与资产重组 - 公司正在筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项 [1] - 公司股票自2026年2月6日(星期五)开市时起开始停牌 [1] - 本次交易的标的资产为广东润惠科技发展有限公司除上市公司(含子公司)所持股权以外的剩余全部或部分少数股权 [1]

公司融资与资金管理 - 公司表示将持续加强资金统筹管理，并结合当前宏观环境与经营实际，科学、合理地筹划并实施融资方案[1] - 融资方案旨在确保资金链安全、高效运行，满足公司经营发展的资金需求，并不断优化财务状况[1] - 公司目标是优化财务状况，为全体股东创造长期价值[1] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的推进工作进度以公告为准[1]

交易方案 - 华菱线缆拟发行可转换公司债券购买吴根红、江源持有的安徽三竹智能科技股份有限公司35%股权，并募集配套资金 [2] - 公司最终控股股东湖南钢铁集团有限公司已收到湖南省国资委出具的批复，原则同意该交易方案 [2] 交易进展与后续步骤 - 本次交易尚需获得深圳证券交易所及中国证监会的批准、注册或同意后方可实施 [2]

股东减持计划 - 股东曹连英计划减持不超过2,620,800股公司股份，占公司总股本的1% [1] - 按公告前一交易日收盘价15.68元计算，此次拟减持股份市值约41,094,144元 [2] - 减持方式为集中竞价和/或大宗交易，减持价格按实施时的市场价格确定 [1] 股东持股背景 - 截至公告日，曹连英直接及间接合计持有公司股份8,906,365股，占公司总股本的3.40% [2] - 曹连英为公司控股股东、实际控制人之一，与王进兴、王泉兴、沈根珍等存在一致行动关系 [2] - 其持有的股份来源于公司首次公开发行前股份、二级市场增持及资本公积转增股本，均已上市流通 [2] 历史减持情况 - 2025年7月1日，股东沈根珍通过集中竞价减持2,620,000股（占总股本1%），减持总金额36,532,486.10元，价格区间为11.40至18.28元/股 [3] - 2025年10月11日，股东王锦程通过集中竞价减持2,620,800股（占总股本1%），减持总金额41,540,657元，价格区间为15.65至16.19元/股 [3] 公司再融资计划 - 公司于2023年7月4日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过75,000.00万元 [3] - 募集资金净额拟投资于特种树脂新型材料项目（一期） [3] - 2024年4月26日，公司公告延长此次发行可转债的股东大会决议及相关授权有效期至2025年7月18日 [3] 减持影响说明 - 公告指出，本次曹连英的减持计划不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响 [2] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更 [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年11月3日、4日、5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2][3] - 2025年11月5日收盘价为14.20元/股，最新滚动市盈率为24.82，市净率为2.30 [2] - 连续三个交易日内的累计换手率为26.20% [8] 公司经营与财务状况 - 公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常 [2][4] - 2025年初至第三季度报告期末，公司实现营业收入204,117.79万元；归属于上市公司股东的净利润为10,394.55万元，同比下降28.11% [8] - 公司产品、主营业务、营业模式并未发生重大变化 [8] 公司重大事项进展 - 公司正在推进向不特定对象发行可转换公司债券事项，相关申请已获得上海证券交易所受理 [5][6] - 经自查并核实，公司及控股股东、实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行等 [6] - 公司未发现对股票交易价格产生影响的、需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念事项 [7] 行业比较数据 - 截至2025年11月5日，公司所属的公用事业行业最新滚动市盈率和最新市净率分别为19.31和1.61 [8] - 光伏设备行业最新滚动市盈率和最新市净率分别为30.79和3.05 [8] - 公司股票最新市盈率24.82和市净率2.30高于公用事业行业平均水平 [8]

公司动态 - 公司于2025年10月24日召开第十届第五十四次董事会会议，审议了关于提请股东会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 [1] - 截至发稿时，公司市值为145亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为化学肥料制造业占比39.93%，化工产品占比36.08%，其他行业占比12.07%，煤炭产品占比11.92% [1] 行业背景 - 中国创新药领域在2025年海外授权交易额已达到800亿美元 [1]

核心观点 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 并分析了其对即期回报摊薄的影响 同时提出了填补措施及相关主体承诺 [1][2] 发行摊薄即期回报对财务指标的影响 - 假设2025年度和2026年度净利润较2024年持平 增长10%或下降10%三种情景 [4] - 在全部转股情形下 2026年12月31日基本每股收益预计为0.13元(持平) 0.16元(增长10%)或0.11元(下降10%) [5][6] - 加权平均净资产收益率在全部转股且净利润持平时为1.65% 增长10%时为1.99% 下降10%时为1.34% [5][6] - 本次转股数量为1,574.74万股 转股完成后总股本将增至19,048.55万股 [3] 募集资金投资项目的必要性和可行性 - 募集资金投资项目符合国家产业政策及行业技术发展方向 具有良好的市场前景 [8] - 项目实施将有助于公司巩固和发挥固有优势 加快技术资源转化为经济效益 提高盈利能力及可持续发展能力 [8] 募集资金投资项目与现有业务的关系 - 公司深耕电源行业二十余年 在供配电设备领域积累了大量技术资源 [9] - 募投项目的HVDC供配电方案与现有充电模块技术同源 具有高度技术兼容性 [10] - HVDC产品已开始部分对外销售 实现从产品研发到订单收入的落地 [10] 公司在人员、技术、市场等方面的储备 - 公司技术研发人员共544人 占员工总人数的31.03% [11] - HVDC整机系统产品已在国内头部运营商及互联网企业实现规模化应用 [10] - 公司在HVDC模块领域已形成深厚的技术积淀与工艺体系 实现全生命周期覆盖 [11] - 电源模块产品具有高效率、高功率密度、高防护性、宽恒功率等性能优势 [11] 公司采取的填补回报措施 - 持续完善公司法人治理结构 为公司发展提供制度保障 [12] - 不断优化内部管理水平 提升运营效率和管理能力 [12] - 加强募集资金专项管理 保障资金依法合规使用 [13] - 强化投资者回报理念 优化投资者回报机制 [14] 相关主体承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位输送利益 [15] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动 [15] - 相关承诺已通过公司第五届董事会第十二会议和第五届监事会第十二会议审议 [16]

股价表现 - 公司股价今日收盘报45.78元，跌幅5.45% [1] - 公司目前股价处于破发状态，发行价格为69.94元/股 [1] IPO情况 - 公司于2021年1月22日在上交所科创板上市，发行数量2101万股 [1] - IPO募集资金总额14.69亿元，净额13.47亿元，较原计划多7.47亿元 [1] - 原计划募集资金6亿元，用于年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目及补充流动资金 [1] - IPO发行费用1.23亿元，其中承销保荐费1.04亿元 [1] 可转债发行 - 2022年发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，募集资金总额6.94亿元 [2] - 扣除发行费用260.28万元后，实际募集资金净额6.91亿元 [2] - 发行获得证监会批复(证监许可[2022]1014号) [2] 募资总额 - 公司IPO及可转债发行合计募资21.63亿元 [3]