公司资本运作 - 公司正在筹划境外发行H股并在香港联合交易所主板挂牌上市[1] - 本次H股发行相关细节尚未最终确定 公司正与相关中介机构进行商讨[1] - 发行H股旨在深化全球化战略布局 提升国际化品牌形象及综合竞争力 并拓展多元化融资渠道[1] 公司市场表现 - 公司股价已连续三日大涨 其中10月27日及28日均收获涨停[2] - 截至10月29日午间收盘 公司股价报81.10元/股 市值达798.66亿元[2]

公司战略与资本运作 - 公司筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在深化全球化战略布局并提升公司国际化品牌形象及综合竞争力 [1] - 本次发行H股并上市旨在拓展多元化融资渠道 [1] 交易进展与股权结构 - 公司正在与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨 相关细节尚未最终确定 [1] - 本次发行H股并上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

公司战略与上市计划 - 公司筹划发行境外上市股份H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在深化公司国际化战略布局，提高综合竞争力并提升国际品牌形象 [1] - 计划利用国际资本市场，实现融资渠道的多元化 [1] 当前进展与股权结构 - 公司正与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨 [1] - 关于本次发行H股并上市的细节尚未确定 [1] - 本次发行H股并上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1]

债券发行核心信息 - 印度尼西亚政府首次发行离岸人民币债券（点心债），规模为人民币60亿元，包括5年期35亿元和10年期25亿元 [1] - 债券定价利率分别为2.5%及2.9%，簿记定价峰值订单规模达人民币220亿元，订单倍数高达3.67倍 [1] - 这是东南亚主权机构首次发行以离岸人民币计价的长期限公募点心债 [1] 发行安排与市场反应 - 本次债券发行由中银香港担任结算交割行、联席牵头经办人及联席账簿管理人 [1] - 债券通过香港金融管理局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统及卢森堡结算系统进行结算 [1] - 债券在国际投资者以及印尼本地投资者中取得热烈反响，体现市场对印度尼西亚经济前景的信心 [1] 战略意义与行业影响 - 印度尼西亚为东盟始创成员国，人口、经济和领土规模最大，GDP总量位居东南亚国家首位 [1] - 点心债发行是印度尼西亚政府拓宽多元化融资渠道的重要举措 [1] - 此次发行有助于深化中国与印度尼西亚的经济往来，从贸易合作拓展到资本市场和货币市场合作 [1]

印尼财政部表示，本次发行的成功不仅显示了市场对印尼经济稳定性和财政信誉的高度信任，也为未来 吸引更多中国投资者参与印尼市场奠定了重要基础。 本次债券发行由中银香港担任结算交割行、联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券通过香港金融管理 局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统及卢森堡结算系统进行结算。(完) （文章来源：中国新闻网） 印尼财政部官网消息予以证实。所谓"点心债"，是指在香港发行的人民币计价债券，也被称为"点心债 券"。 中国银行(香港)有限公司雅加达分行24日介绍，中银香港协助印尼政府首次发行离岸人民币债券"点心 债"，也是东南亚主权机构首次发行以离岸人民币计价的长期限公募点心债。此次发行吸引市场高度关 注，簿记定价峰值订单规模达人民币220亿元，订单倍数高达3.67倍。 该分行负责人表示，此次点心债的发行是印尼政府拓宽多元化融资渠道的重要举措。债券在包括中国在 内的国际投资者及印尼本地投资者中取得热烈反响，不仅体现了市场对印尼经济前景的信心，还将有助 于深化中印尼经济往来，从贸易和实体经济合作拓展到资本市场和货币市场合作。 中新社雅加达10月24日电 (记者李志全)印度尼西亚政府23日成功发行离 ...

公司战略与融资计划 - 公司拟筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在深化公司全球化战略布局，提升国际知名度及综合竞争力 [1] - 目标为打造多元化融资渠道，优化资本结构 [1] 项目进展与不确定性 - 目前发行H股的相关工作正在商讨中，具体细节尚未最终确定 [1] - 本次发行上市需取得相关政府部门、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准 [1] - 本次发行上市存在较大不确定性 [1]

公司战略举措 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟在境外发行股份(H股)以深入推进国际化战略 [1] - 通过香港上市进一步提高公司综合竞争力并利用国际资本市场实现多元化融资 [1]

持牌消费金融公司金融债发行情况 - 2024年以来6家持牌消费金融公司合计发行15单金融债，累计规模达255亿元 [1] - 兴业消费金融年内发行4期金融债总额75亿元，票面利率从2.32%至2.55%不等，累计发行总额超百亿元 [1][2] - 招联消费金融发行4期金融债总额80亿元，杭银消费金融发行2期25亿元，马上消费金融发行2期25亿元，中银消费金融发行2期30亿元，中原消费金融发行20亿元 [1] 金融债发行特征 - 发行期限普遍为3年，票面利率集中在2.22%-3.00%区间 [2] - 兴业消费金融最新一期金融债发行20亿元，票面利率2.22%，期限3年 [1] - 募集资金主要用于补充中长期资金及优化资产负债期限结构 [2] 行业融资趋势分析 - 金融债可拓展融资渠道并优化资产负债结构降低风险 [2] - 金融债优势体现在期限长（至少3年）和成本低（高信用评级要求） [2] - 符合要求的消费金融公司将持续布局金融债，多元化融资是行业发展趋势 [3] - 消费金融公司通过金融债加速补充资本已成为趋势，预计2024年下半年将加大融资渠道多元化力度 [3]

蚂蚁消金金融债发行 - 蚂蚁消金完成2025年第一期金融债券发行，实际发行总额20亿元，期限3年，票面利率1.9%，为该公司成立以来首次发行金融债 [1] - 本次发债基于中国人民银行批准的150亿元债券发行额度，有效期至2027年7月3日 [1] - 发债目的为促进金融支持提振消费，响应监管部门鼓励拓宽融资渠道的政策导向，优化资产负债结构并降低融资成本 [1] - 债券全场认购倍数达3.8倍，票面利率低于同期市场三年期信用债平均息票2.04% [1] 蚂蚁消金经营概况 - 公司成立于2021年6月，原注册资本80亿元，股东包括蚂蚁科技集团、南洋商业银行、宁德时代等7家机构，旗下运营"花呗"和"借呗"品牌 [2] - 截至2024年末，资产规模达3137.51亿元，同比增长30.91%，其中贷款和垫款规模3014.67亿元，同比增长36.77% [2] - 2024年实现营业收入152.13亿元，净利润30.51亿元 [2] 消费金融行业发债动态 - 年内已有8家消费金融公司发行金融债，合计规模161亿元，包括杭银消金、马上消金、中银消金等机构 [3] - 马上消金发行3期债券，中银消金、宁银消金和杭银消金各发行2期，成为行业发债活跃代表 [3] - 行业发债热潮反映政策鼓励下，消费金融公司正通过多元化融资渠道增强资金实力，以支持消费金融产品和服务创新 [3]

蚂蚁消费金融首次发行金融债 - 蚂蚁消费金融首次发行20亿元三年期金融债券 票面利率申购区间为1.70%—2.40% [1][3] - 公司获得人民银行批准发行不超过150亿元人民币金融债券 额度有效期至2027年7月3日 [4] - 本次发债旨在拓展中长期资金来源 降低融资成本并优化资产负债结构 [5] 蚂蚁消费金融经营表现 - 资产总额从2022年末1062.33亿元增长至2024年末3137.51亿元 [4] - 营业收入从2022年41.49亿元增至2024年152.13亿元 净利润从2022年8.41亿元提升至2024年30.51亿元 [4] - 公司资本充足率和拨备覆盖率均符合监管要求 有效覆盖债务偿还风险 [5] 消费金融行业发债现状 - 2025年以来8家消费金融公司发行金融债 合计规模达161亿元 [1][6] - 行业金融债平均利率降至2.5%以下 2025年最低达1.69% 较同业拆借等融资方式具有成本优势 [7] - 31家消费金融公司中仅13家获批发债资格 18家机构尚未满足发行要求 [6][7] 政策与行业趋势 - 人民银行2023年8月重启消费金融机构金融债发行 支持开发特色消费信贷产品 [6] - 金融债发行有助于优化资本结构 负债周期长且流动性好 规模天花板高于股东存款 [8] - 行业需摆脱规模扩张依赖 转向差异化发展并完善资本补充机制 [9]