公司上市与募资计划 - 科马材料于2025年8月11日通过北京证券交易所上市委会议审议 拟募集资金2.06亿元 [1] - 募集资金主要用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目和研发中心升级建设项目 [5] 公司业务与产品布局 - 公司专注于干式离合器摩擦片和湿式纸基摩擦片两大核心品类 产品应用于商用车、乘用车、工程机械和农业机械等领域 [1] - 干式离合器摩擦片与舍弗勒、法雷奥共同占据国内高端市场份额85%以上 [1] - 湿式纸基摩擦片已进入潍柴动力、法士特传动、中联重科等企业供应链 [3] 技术研发与项目进展 - 针对商用车大马力需求开发的KM1790A/KM1790系列产品2024年实现销售收入4425.01万元 [2] - 与法士特伊顿合作的Eaton全球自调式商用车离合器摩擦材料项目进入工装样件（OTS）阶段 [2] - 矿车用离合器摩擦材料已进入小批量供货（SOP）阶段 [2] 财务表现与增长态势 - 2024年营业总收入达2.49亿元 同比增长25.16% [4] - 2024年扣非净利润0.69亿元 同比增长55.22% [4] - 境外销售收入占比提升至18.08% 产品进入中东、南美洲、东南亚等市场 [5] 市场地位与客户关系 - 与一汽解放、东风汽车、中国重汽等主流商用车制造商建立长期稳定合作 [2] - 融入采埃孚、法士特、伊顿等国际汽车零部件巨头全球供应链体系 [5] - 国内干式摩擦片乘用车市场空间从2022年2.03亿元增长至2024年2.26亿元 [5] 行业发展趋势与机遇 - 湿式纸基摩擦片国产化比例较低 根据技术路线图规划 2030年摩擦材料将实现国产化 总成80%实现国产 [3] - 国产品牌乘用车竞争力提升为国产零部件企业带来发展机遇 [5] - 新能源汽车产业快速发展推动湿式纸基摩擦片市场需求增长 [3]

公司上市与募资计划 - 科马材料于2025年通过北京证券交易所上市委会议审议 拟募集资金2.06亿元[1] - 募集资金主要用于干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目和研发中心升级建设项目[5] 公司业务与产品布局 - 公司专注于干式离合器摩擦片和湿式纸基摩擦片两大核心产品 应用于商用车、乘用车、工程机械等领域[1] - 干式离合器摩擦片与舍弗勒、法雷奥共同占据国内高端市场份额85%以上[1] - 针对商用车大马力需求开发的KM1790A/KM1790系列产品2024年销售收入达4425.01万元[2] - 湿式纸基摩擦片已进入潍柴动力、法士特传动、中联重科等企业供应链[3] 技术研发与项目进展 - Eaton全球自调式商用车离合器摩擦材料项目进入工装样件(OTS)阶段[2] - 矿车用离合器摩擦材料已进入小批量供货(SOP)阶段[2] - 干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目将显著提升产能[5] 财务表现 - 2024年营业总收入2.49亿元 同比增长25.16%[4] - 2024年扣非净利润0.69亿元 同比增长55.22%[4] - 境外销售收入占比提升至18.08%[5] 市场地位与客户关系 - 与一汽解放、东风汽车、中国重汽等主流商用车制造商建立长期合作关系[2] - 产品覆盖全国多个省市自治区 并进入中东、南美洲、东南亚等海外市场[5] - 融入采埃孚、法士特、伊顿等国际汽车零部件巨头全球供应链体系[5] 行业发展趋势 - 湿式纸基摩擦片长期受制于国外品牌 国产化比例较低[3] - 根据技术路线图规划 2025年离合器总成将打破国外垄断 2030年摩擦材料实现国产化且总成80%国产[3] - 国产乘用车干式摩擦片市场空间从2022年2.03亿元增长至2024年2.26亿元[5] 发展战略 - 通过募投项目完善产品布局 形成规模优势[5] - 积极布局湿式纸基摩擦片业务 开拓新能源汽车市场增长空间[3] - 提升我国汽车零部件行业发展水平[5]

公司概况 - 公司成立于1992年7月8日，2017年8月25日整体变更设立股份公司[32] - 公司注册资本为25300万元[33] - 公司主营业务为汽车零部件产品研发、生产与销售[37] - 公司实际控制人为上海市浦东新区北蔡镇人民政府[17] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为133659.81万元、118799.86万元、139125.34万元和68472.19万元，2020年较2019年下滑11.12%[25] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为11086.54万元、12676.36万元、9529.01万元和4699.04万元，2021年较上年同期下降24.83%[25][26] - 报告期内公司外销收入占比分别为25.91%、24.48%、22.70%和20.10%[28] 财务指标 - 2022 - 2019年公司研发费用占营业收入比例分别为3.56%、3.92%、3.92%和3.75%[50] - 2019 - 2022年1 - 6月公司直接材料成本占主营业务成本比重分别为81.17%、79.77%、78.09%和77.16%[63] - 报告期内公司综合毛利率分别为22.86%、23.13%、19.15%和18.70%[66] 发行情况 - 本次发行股数不超过8433.50万股，占发行后总股本比例不低于25%[34] - 发行后总股本不超过33733.50万股[35] - 公司选择的上市标准为最近3年净利润等相关要求[52] 募集资金 - 公司募集资金拟投资5个项目，总投资额83924.16万元，拟使用募集资金78296.59万元[54] 技术研发 - 公司已形成110余项专利技术，2018年实验中心获国家实验室认证（CNAS）[43] 客户与市场 - 公司汽车空调管路国内主要客户有上汽通用等，燃油分配管主要客户有联合电子等[44] - 2019 - 2022年1 - 6月公司前五大客户销售收入占比分别为66.36%、71.02%、64.17%和60.08%[69] 股权变更 - 2019年1月上海汽配增资，股本增至25300万股[100] - 2019年8月北蔡资管将7.93%股权无偿划转给汽空厂[113] - 2021年11月8日史娟华转让股份给汽空厂和谷章萍[123] 收购情况 - 2018年5月公司收购莲南汽附100%股权[128] - 2019年公司收购北华企管100%股权[143] 子公司情况 - 截至2022年末，公司持有6家子公司100%股权[153][154][155][156][158][160] - 各子公司主要承担生产职能，辐射不同地区市场[153][154][155][156][158][160]