美国商务部于2025年7月2日宣布， 芯片公司Alpha and Omega Semiconductor （AOS）已同意支付425万美元（约合人民币3045万元）与美国商务部达成和解， 以解 决其向华为技术有限公司运送物品违反出口规定的行为。 2019年，美国将华为列入"实体名单"，限制其与美国企业的贸易往来。AOS在当年未经 授权向华为转发了1650个电源控制器、智能功率级及相关配件，违反了美国的出口管制 条例。尽管这些产品由外国设计和生产，但由于AOS从美国出口，仍受相关条例约束。 第八届中国 IC 独角兽榜单发布 中国半导体行业高质量发展创新成果榜单发布 加入"中国IC独角兽联盟"，请点击进入 美国自2019年开始调查AOS与华为的交易。2024年1月，美国司法部结束调查，未提出 任何指控，但美国商务部的民事调查仍在继续。 2025年4月16日，AOS收到商务部的指 控信，随后双方展开协商。最终，AOS同意支付425万美元以解决指控。 AOS表示，此次和解不会影响其持续业务运营，并结束了美国政府长达五年多的调查。 公司强调，多年来始终致力于遵守所有适用的监管要求，并显著强化了其流程和政策， 以确保持续 ...

国产AI芯片行业动态 - 寒武纪股价去年上涨近4倍，今年一度涨至818 87元历史高点，但此后回调约30% [1] - 摩尔线程、沐曦股份与壁仞科技三家国产芯片企业近期集体冲刺IPO，市场认为这将加剧寒武纪的竞争压力 [1] - 西门子等EDA巨头宣布解除对华出口限制，行业局面更加复杂 [1] 企业IPO进展 - 壁仞科技计划三季度赴港上市，最快8月递交申请 [1] - 摩尔线程与沐曦股份科创板IPO申请获上交所受理，从辅导到提交招股书仅耗时半年左右 [1] - 摩尔线程拟募资80亿元投入AI训推芯片及图形芯片研发，沐曦股份拟募资39亿元加码通用GPU及AI推理芯片研发 [2] 企业财务与技术 - 摩尔线程2024年营业收入4 38亿元，净亏损14 9亿元 [2] - 沐曦股份营业收入7 4亿元，净亏损14亿元左右 [2] - 摩尔线程推出三款全功能GPU芯片，MTTS4000计算卡支持全开源大模型 [2] - 沐曦股份曦云C系列GPU已应用于国家AI训练场并完成百度飞桨兼容认证 [2] 壁仞科技战略选择 - 壁仞科技选择港股上市，因A股IPO通道拥挤且港股更具吸引力 [3] - 壁仞科技BR100系列GPU因台积电代工受限导致量产受限 [3] - 香港财政司司长曾表示希望壁仞科技参与香港国际科创中心建设 [4] 行业资本与产能 - 招商资本投资了壁仞科技和沐曦股份，招商局创投参与摩尔线程融资 [4] - 台积电与三星拒绝对华提供7纳米及以下先进制程代工服务，中芯国际承接国内80%先进制程需求但全球市占率仅6% [5] - 西门子等EDA软件出口限制取消，但窗口期仅90天且美方保留回调权利 [5] 行业挑战与博弈 - 美国在放开EDA出口同时加码"芯片制造回流"政策，税收抵免从25%提至35% [5] - 华大九天在模拟电路、概伦电子在器件建模领域取得突破，但数字芯片设计工具链仍被国际巨头垄断 [5] - 行业核心矛盾在于资本市场催生估值泡沫但无法替代技术攻坚 [6]

韩国产业通商资源部：韩国贸易部长与美国同行讨论美国出口管制措施。 ...

英伟达中国市场战略调整 - 英伟达首席执行官黄仁勋表示未来预测将不包括中国市场 但中国仍是重要市场 公司正努力放大华为作为竞争威胁的形象[3] - 华为CloudMatrix384在中国市场推广困难 虽有公司表示兴趣但尚未有实质性订单[3] - 英伟达针对中国市场的新款芯片基于GB202 GPU 与RTX 6000和RTX 5090相同架构 预计最早7月上市[3] 新产品规划与技术细节 - 基于GB202芯片将推出B20和B40/B30两种型号 可能命名为RTX 6000变体以规避监管[4] - B20使用ConnectX-8实现互连 最大带宽800Gbps 适合8-16卡小规模集群 主要面向推理任务[6] - B40/B30支持NVLink互连 带宽900Gbps 采用OAM形态 可支持四卡单机配置和高密度集群[7] - 内存规格预计包括24GB/36GB/48GB三种 48GB配置可能性最大 使用GDDR7模块[8] 市场需求与定价 - 新款芯片定价6500-8000美元 远低于H20的1万-1.2万美元 B40性能约为H20的85%[9] - 完整服务器配置售价8万-10万美元 以太网连接系统8万美元 OAM NVLink配置10万美元[9] - 腾讯青睐B20因其推理任务繁重 字节跳动关注B40/B30 阿里巴巴显示强烈总体需求但未明确偏好[10][11] 行业现状与未来展望 - 主要中国客户尚未收到测试卡 评估过程通常需要一个月 之后才会下达大量订单[12] - 英伟达无法完全放弃中国市场 华为等中国竞争对手在研发方面持续进步[12]

美国商务部长卢特尼克：呼吁为美国出口管制机构提供更多资金。 ...

英伟达中国市场策略 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片 售价预计在6500美元至8000美元之间 明显低于H20芯片定价 [1] - 这是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片 预计最快6月开始量产 [1] - 由于美国出口管制新规 英伟达目前无法继续向中国出售H20芯片 市场密切关注其下一代产品 [1] - 英伟达创始人黄仁勋表示 Hopper系列芯片已无法修改 暗示新一代Blackwell架构产品正在研发中 [1] 英伟达在华业务现状 - 中国市场占据英伟达14%左右的营收比例 去年约为170亿美元 [2] - 英伟达计划在上海扩大办公区域 强调这是在中国持续深耕的努力 [2] - 公司明确表示遵守当前出口管制 不会将任何GPU设计或核心IP发送到中国进行修改 [2] - 黄仁勋指出 英伟达在中国市场份额已从拜登执政初期的95%降至目前的50% [2] 行业观点与动态 - 黄仁勋在Computex 2025大会上表示 美国对华人工智能芯片出口管制是失败的 [2] - 英伟达即将发布新一季度财报 预计会透露更多关于中国市场策略的信息 [2] - 其他行业动态包括理想汽车新增芯片人才 美国企图禁用中国先进计算芯片 以及小米宣布3nm芯片大规模生产 [4]

关注地缘政治竞争中的科技政策与数字治理，仅代表个人观点，与作者所在的组织无关。 申请入围"中国IC独角兽" 半导体高质量发展创新成果征集 5月15日，外界发现BIS悄悄修改了此前撤销AI扩散规则、加强AI芯片出口管制新闻稿中的一句话，涉及引起 广泛关注的"美国全球禁用 华为昇腾芯片"。 以下文章来源于东不压桥研究院 ，作者南极土著 东不压桥研究院 . 最初版本的表述是："发布指南指出，在全球任何地区使用华为昇腾芯片都违反美国出口管制规定。"（Issuing Guidance that using Huawei Ascend chips anywhere in the world violates U.S. export controls.） 我不这么认为。 这里需要厘清几个事实： 1、5月13日，BIS共发布了四份文件，包括一篇新闻稿（press release）和三个指南（guidance）。改动只发生 在面向公众的新闻稿中，三个指南本身的内容没有任何变化。 2、新闻稿是给公众看的，不是一份法律文件，其措辞的改动没有法律上的意义。 3、 三个指南是法律文件，产生法律上的后果。合规只看指南，不看新闻稿。 修改 ...

马来西亚半导体产业战略升级 - 马来西亚总理安瓦尔与AMD高层会谈，旨在推动该国半导体产业从封测向芯片设计领域升级 [1] - 马来西亚计划通过"柔新经济特区"合作，结合新加坡资本技术优势与本国基建土地资源，提升半导体产业链地位 [5][8] - 该国半导体产业贡献制造业出口总额40%，占GDP四分之一，2023年出口额超1200亿美元 [3] 全球产业链地位与优势 - 马来西亚为全球第六大半导体出口国，承担美国23%芯片生产，占据全球封测市场13%份额 [3] - 槟城和居林工业园集中近50家半导体工厂，形成成熟OSAT产业生态，承担全球40%车规级芯片封测 [5] - 英特尔、英飞凌、美光等跨国企业近年加大在马来西亚投资，强化其封测产业地位 [5] 产业转型面临的挑战 - 马来西亚半导体人力资源面临外劳红利消失问题，外籍劳工占劳动人口50%，但本地员工流失率高 [10][12] - 美国24%关税政策导致马来西亚电子电气产品出口竞争力减弱，可能引发国内市场波动 [16] - 产业升级面临核心技术壁垒、高端人才短缺、知识产权体系不完善等结构性难题 [16][17] 地缘政治与供应链角色 - 马来西亚被怀疑成为绕开美国出口管制的"芯片转运点"，前四月GPU进口达64.5亿美元 [13] - 英伟达单季对马来西亚出口53.3亿美元GPU，占其营收13%，与中国市场占比持平 [13] - 台湾地区对马来西亚计算机零部件出口额从2023年3月2704万美元增至2024年3月6083万美元 [13] 区域竞争格局 - 在东南亚供应链转移潮中，越南、泰国成为厂商首选，马来西亚未被重点讨论 [9] - 马来西亚半导体产业历史积淀深厚，但面临被定位为高污染低附加值环节承接地的风险 [8] - 东盟国家可能因美国关税政策加速一体化进程，增强集体抗风险能力 [16]