中美贸易谈判 - 中美第三轮谈判达成共识 将原定8月12日到期的24%惩罚性关税暂停期延长90天至11月12日 中国商品出口美国仍按10%基础税加20%芬太尼专项税执行 美国商品进入中国维持10%税率 [1] - 美国企业面临大豆滞销和电子厂成本高企问题 延长休战期可缓解通胀压力 中国则抓住机会扩大出口 上半年对中东欧国家贸易额突破5228亿元 [1] - 中美核心矛盾未解 美国希望中国减少俄罗斯石油进口并增加美国农产品采购 中国手握稀土资源作为筹码 [1] 半导体行业动态 - 英伟达向中国出售的特供版AI芯片H20被中国网信办约谈 焦点在于芯片的"后门风险" 美国议员曾要求出口芯片配备追踪定位和远程销毁功能 [4] - 英伟达H20芯片占其中国收入的80% 去年被禁售时直接损失135亿美元 华为昇腾芯片性能已达H20的1.7倍 寒武纪等国产芯片市场份额冲至28% [4] 网络安全事件 - 美国情报机构利用微软邮箱系统漏洞 连续两年对中国军工企业发动网络攻击 2022到2023年控制一家大型军工企业50多台核心设备窃取导弹设计图和机密参数 [6] - 2024年攻击目标转向通信卫星公司 通过木马程序搜刮"军专网"情报 导致300多台设备中招 去年国家级黑客攻击超过600起 主要针对军工和科研机构 [6] 科技博弈趋势 - 中美较量呈现新形态 贸易谈判互相试探 网络空间暗箭频发 科技领域贴身肉搏 关税延期表面缓和但芬太尼关税仍存 芯片约谈是用对方规则反制 [6] - 大国博弈胜负关键已转向实验室芯片技术 网络安全代码能力以及谈判策略 [8]

中国AI芯片生态联盟成立 核心观点 - 阶跃星辰联合华为昇腾、沐曦、天数智芯、燧原科技成立"模芯生态创新联盟"，标志着国产算力从单打独斗转向协同作战[1][3] - 联盟通过将大模型与国产芯片深度绑定，解决AI领域算力卡脖子问题，实现"芯片+模型"的闭环优化[3][5] - 华为昇腾已成功运行阶跃星辰Step 3大模型，沐曦、天数智芯、燧原科技也突破技术难关，验证国产芯片实际可用性[3][4] 联盟成员技术实力 - **华为昇腾**：国产芯片领军者，率先完成Step 3大模型适配，算力兼容性成为联盟"定海神针"[4] - **沐曦**：专注高性能GPU设计，代表国产GPU与国际巨头竞争的实力派[4] - **天数智芯**：专攻AI训练芯片，技术路线差异化明显[4] - **燧原科技**：云燧芯片已落地数据中心，具备商业化应用基础[4] - **阶跃星辰**：Step 3大模型获多家芯片厂商主动适配，模型效率与精度获行业认可[4][5] 行业协作模式创新 - 统一适配标准解决国产芯片碎片化问题，降低企业使用门槛（此前需分别适配华为、沐曦等不同开发工具）[5] - 芯片厂商根据模型需求优化硬件，模型公司针对芯片特性调优算法，实现"1+1>10"协同效应[5] - 开放联盟架构吸引更多产业链伙伴加入，构建类似英伟达CUDA的国产算力生态[5][7] 潜在产业影响 - **成本下降**：国产替代或使大模型训练成本从亿元级显著降低，推动AI服务降价甚至免费化[7] - **数据安全**：金融、医疗等敏感行业可规避"数据出海"风险，实现全链路自主可控[7] - **应用落地**：制造业AI质检效率或提升10倍，农业大模型可减少数百万元病虫害损失[7] 当前技术差距 - 算力密度与功耗控制仍落后国际顶尖水平（如英伟达H100对比昇腾910）[7] - 开发者生态需时间培育，需提供更完善工具链以替代CUDA编程习惯[7] - 需警惕国际巨头可能采取的价格战、技术封锁等反制措施[7]

公司动态 - 上海阶跃星辰智能科技有限公司发布首个全尺寸、原生多模态推理模型Step3，将于7月31日面向全球企业和开发者开源 [1] - Step3采用MoE架构，总参数量321B（3210亿），激活参数量38B（380亿），在推理解码效率下实现成本优化 [2] - Step3拥有视觉感知和复杂推理能力，能完成跨领域复杂知识理解、数学与视觉信息交叉分析，解决日常视觉分析问题 [2] - 公司联合近10家芯片及基础设施厂商组建模芯生态创新联盟，提升大模型适配性和算力效率 [2] - 公司宣布与上海国有资本投资有限公司战略合作，获得新融资后计划向全年10亿元人民币收入目标冲刺 [3] 技术表现 - Step3在英伟达H800芯片上分布式推理时，吞吐量较DeepSeek-R1提升超70% [2] - Step3在国产芯片上推理效率最高达DeepSeek-R1的300% [2] - 华为昇腾芯片首先实现Step3搭载和运行，沐曦、天数智芯和燧原科技等也初步实现运行 [3] 商业化进展 - 公司2025年上半年已实现数亿元合同收入且毛利水平较高 [3] - 公司与国内超一半手机厂商合作打造Agent，与吉利共建智能座舱，在金融、零售等领域探索C端场景化应用 [4] 行业观点 - 大模型产业过渡至2.0时代后，不少公司放弃模型训练转向商业化，但公司坚持超级模型加超级应用的路径 [1] - 最适合实际应用的大模型需满足强智能、低成本、可开源和多模态四个特征 [1] - 国产AI芯片厂商面临高端芯片制造和生态两座大山，模型和芯片合作可解决生态问题 [3]

模芯生态创新联盟成立 - 阶跃星辰联合近10家芯片厂商发起"模芯生态创新联盟" [1] - 首批成员包括华为昇腾、沐曦、天数智芯、燧原科技、壁仞科技、寒武纪、摩尔线程、无问芯穹、硅基流动等 [1] - 华为昇腾芯片已首先实现Step 3模型的搭载和运行 [1] - 沐曦、天数智芯和燧原等也已初步实现运行Step 3 [1] - 其它联盟厂商的适配工作正在开展 [1] 国产芯片领军人物同台 - 四位国产芯片领军人物出现在阶跃星辰Step 3模型发布会圆桌论坛 [1] - 包括沐曦创始人陈维良、天数智芯CEO盖鲁江、燧原科技CEO赵立东和壁仞科技CEO张文 [1] - 围绕"大模型与芯片的协同创新"展开对话 [1] 行业协同发展 - 联盟旨在推动大模型与芯片的协同创新 [1] - 多家国产芯片厂商首次实现同一AI模型的适配 [1] - 显示国产芯片生态正在加速整合 [1]

中美芯片贸易动态 - 美方批准向中国销售英伟达H20芯片作为中美经贸谈判的一部分 美方不希望中方实现国产替代[1] - 华为等中国企业已生产等效芯片 具备国产替代能力[1] - 中方依法审批管制物项出口申请 美方于7月上旬取消对华限制措施[1] - 中方呼吁美方摒弃零和思维 继续取消不合理的对华经贸限制[1] - 美方5月针对华为昇腾芯片发布出口管制指南 中方严正反对[1] 加拿大钢铁关税政策 - 加拿大自8月1日起扩大进口钢铁关税配额适用范围 对配额外进口征收附加税[2] - 将对自美国以外国家进口的含中国熔铸钢铁产品征收25%附加税[2] - 加方措施违反世贸规则 扰乱国际贸易秩序 损害中方利益[2] - 加国内钢铁产业困境主因是美国单边关税 加方却转嫁损害给中国等贸易伙伴[2] - 中方将采取必要措施维护企业权益 要求加方纠正错误做法[2]

中美芯片贸易动态 - 美方批准向中国销售英伟达H20芯片作为中美经贸谈判的一部分，但担忧中国企业实现国产替代[1] - 中方确认伦敦经贸会谈后双方推进落实工作，美方于7月上旬取消部分对华限制措施[1] - 商务部呼吁美方摒弃零和思维，继续取消不合理对华经贸限制[1] 英伟达在华业务与合作 - 英伟达总裁黄仁勋会见中国商务部长，表示中国市场具有吸引力，愿深化AI领域合作[1] - 英伟达专为中国市场设计的H20芯片曾于4月被美政府禁售，导致公司潜在损失55亿美元[3] - 美国科技企业领袖认为出口管制政策可能削弱美企市场优势并推动他国转向中国技术[3] 美国出口管制影响 - 美国出口管制导致相关企业供应链中断、运营成本上升8.6%、息税前利润下降25%[4] - 受影响美企雇员总数下降7.1%，且未找到替代买家填补中国市场空缺[4] - 2022年10月出口管制后，美企收入、盈利、信贷及就业率均显著下滑[4] 中国半导体行业立场 - 中国半导体行业协会指出美国管制破坏产业链信任，增加全球企业合规成本[3][6] - 行业强调全球化合作成果，呼吁美方回归公平竞争规则而非行政干预[6] - 中方将继续加强与国际同行合作，维护半导体产业开放政策[6] 中美技术竞争与反制 - 美方5月试图全球禁用中国先进计算芯片（如华为昇腾芯片），被中方批为单边霸凌[5] - 中方认定美方措施违反市场公平，损害全球半导体供应链稳定[5] - 中国通过《反外国制裁法》等法律反制美方歧视性限制[5]

中美芯片贸易动态 - 美方批准向中国销售英伟达H20芯片，并称此为中美经贸谈判的一部分 [1] - 华为等中国企业已具备生产等效芯片的能力，美方试图阻止中国实现国产替代 [1] - 中美双方在伦敦经贸会谈后保持密切沟通，确认框架细节并推进落实工作 [1] - 中方依法审批管制物项出口申请，美方于7月上旬取消部分对华限制措施 [1] 中方立场与回应 - 中方敦促美方摒弃零和思维，继续取消不合理的对华经贸限制措施 [2] - 美方5月针对华为昇腾芯片发布出口管制指南，以行政手段干预市场公平竞争 [2] - 中方坚决反对美方对中国芯片产品的无理管制，已严正阐明立场 [2] - 期待美方与中方相向而行，通过平等磋商纠正错误做法 [2] 行业合作与供应链 - 中美合作共赢是正道，打压遏制没有出路 [2] - 双方应为企业互利合作营造良好环境 [2] - 共同维护全球半导体产供链稳定至关重要 [2]

中美芯片贸易动态 - 美方批准向中国销售英伟达H20芯片 并称此为中美经贸谈判的一部分 同时美方担忧华为等中国企业实现国产替代 [1] - 商务部回应称中美伦敦经贸会谈后双方保持密切沟通 美方于7月上旬取消了对华限制措施 中方依法审批管制物项出口申请 [1] - 商务部敦促美方摒弃零和思维 继续取消不合理的对华经贸限制措施 强调合作共赢才是正道 [1] - 商务部批评美方5月针对华为昇腾芯片的出口管制指南 认为其以行政力量干预市场公平竞争 损害中国企业权益 [1] 中美高层会晤 - 商务部部长王文涛会见英伟达CEO黄仁勋 强调中国吸引外资政策不变 市场开放程度将持续扩大 [2][3] - 王文涛指出中国市场规模大 应用场景丰富 创新活力强 希望英伟达等跨国公司提供优质产品和服务 [3] - 黄仁勋表示中国市场极具吸引力 英伟达愿与中国合作伙伴深化人工智能领域合作 [4]

中美芯片贸易动态 - 美方近期批准向中国销售英伟达H20芯片 并称此为中美经贸谈判的一部分 同时美方官员表示不希望中方实现国产替代 [1] - 中方回应称 中美伦敦经贸会谈后双方保持密切沟通 确认框架细节并推进落实 美方于7月上旬取消了对华限制措施 [1] 中方立场与诉求 - 中方认为美方应摒弃零和思维 继续取消不合理的对华经贸限制措施 合作共赢才是正道 打压遏制没有出路 [1] - 中方指出美方5月针对华为昇腾芯片发布出口管制指南 以行政力量干预市场公平竞争 损害中国企业权益 中方坚决反对此类做法 [1] - 中方期待美方相向而行 通过平等磋商纠正错误 为双方企业合作营造良好环境 共同维护全球半导体供应链稳定 [1] 事件背景 - 华为等中国企业已具备生产等效芯片的能力 美方试图通过批准H20芯片销售影响中方国产替代进程 [1]

中美芯片贸易动态 - 美方批准向中国销售英伟达H20芯片，并称此为中美经贸谈判的一部分，同时表达了对中国实现国产替代的担忧 [1] - 中方回应称中美伦敦经贸会谈后双方保持密切沟通，美方于7月上旬取消了对华限制措施，中方依法审批管制物项出口申请 [1] - 中方敦促美方摒弃零和思维，继续取消不合理的对华经贸限制措施，并批评美方5月针对华为昇腾芯片的出口管制损害了中国企业权益 [1] 中国市场的吸引力与政策 - 中国商务部部长王文涛表示中国吸引外资政策不变，市场开放程度将进一步提高，强调中国市场规模大、应用场景丰富、创新活力强 [4] - 王文涛希望包括英伟达在内的跨国公司为中国客户提供优质可靠的产品和服务 [4] 英伟达与中国合作 - 英伟达总裁黄仁勋表示中国市场非常有吸引力，公司愿与中国合作伙伴在人工智能领域深化合作 [5] - 黄仁勋与王文涛会面，讨论双方合作事宜 [2][3]