芯海科技H股上市计划 - 公司筹划H股上市事项，主要目的是拓展海外业务 [1] - H股上市预计对公司海外拓展和业务布局有帮助 [1] - 具体影响仍在细节评估中，最终以公司公告为准 [1]

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-047 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向香港联交所递交 H 股发行并上市的申请 并刊发申请资料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 7 月 30 日向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行 H 股股 票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的申请，并于同 日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香 港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及香港联交所的要求 编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动，投资者不应 根据其中的资料作出任何投资决定。 本次发行如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依 据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境 内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使 境内投资者及时了解该等申请资 ...

股价表现 - 截至2025年7月18日收盘，晶澳科技报收于11.45元，下跌1.63% [1] - 当日换手率2.42%，成交量80.08万手，成交额9.27亿元 [1] 资金流向 - 7月18日主力资金净流出4837.87万元 [3] - 游资资金净流入1441.31万元 [3] - 散户资金净流入3396.56万元 [3] 投资者关注事项 - 半年报业绩预告显示同比增亏，环比亏损有所收窄 [2] - 证监会问询函尚未明确回复，可能影响H股上市进程 [2] - 若H股上市失败，公司资金压力将增加，资产负债结构恶化 [2] - 投资者建议释放订单、投产及项目进展等利好消息 [2] 公司回应 - 对证监会反馈意见已进行回复，港股发行工作正常推进中 [2] - 重大信息将通过公告形式披露，同时通过公众号发布经营动态 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月23日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为7月23日9:15-11:30和13:00-15:00 [1][2] - 互联网投票系统开放时间为7月23日9:15至15:00 [2] 会议审议事项 - 主要审议公司发行H股股票并在香港联交所上市相关议案，共12项提案 [2][3][4][5] - 议案1至议案8为特别决议事项，需2/3以上表决权通过 [5] - 议案9至议案12为普通决议事项，需1/2以上表决权通过 [5] - 议案1至议案8涉及中小投资者利益，将单独计票 [5] 股东参会方式 - 股权登记日为2025年7月17日，登记在册股东有权参会 [2] - 股东可选择现场或网络投票方式，但不可重复投票 [2] - 现场会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司二楼培训厅 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [6] - 自然人股东需提供身份证件、股票账户卡等材料 [6] - 登记方式包括直接送达、电子邮件、信函或传真 [6] - 登记联系方式：电话020-66608666，邮箱IR@tinci.com [7][8]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年7月18日14:30，网络投票分交易系统平台（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）两个时段进行 [1] - 会议地点为广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室，参会人员包括2025年7月11日在册全体股东及公司董事、高管 [1] H股上市审计机构议案 - 公司拟聘请毕马威香港作为H股在香港联交所主板上市的审计机构，负责出具会计师报告及提供其他申请文件意见 [3][4] - 毕马威香港为香港本土合伙制事务所，1945年起提供审计服务，具备香港《会计及财务汇报局条例》注册资质及中国内地临时审计许可，近三年执业检查无重大异常 [4][5] - 审计费用将根据业务复杂度等因素协商确定，具体授权董事会或管理层处理，相关公告已披露于上交所网站（公告编号2025-060/062） [7] 股东会议程与表决规则 - 会议议程包括议案审议、股东发言（需提前登记）、投票表决、决议宣布及董事签字等环节 [1][6] - 现场表决需核对股东编号及签名，非累积投票议案仅针对审计机构聘请事项，填写需用蓝/黑色笔，未签名或多选视为弃权 [8] - 最终表决结果将合并现场与网络投票数据统计 [8]

公司H股上市计划 - 公司拟启动境外发行股份（H股）并在香港联交所上市的前期筹备工作，以加快国际化战略及海外业务布局 [1] - 本次H股上市旨在打造国际化资本运作平台，提升品牌形象及知名度，增强资本实力和综合竞争力 [1] - 公司董事会授权管理层在12个月内推进H股上市筹备工作，具体细节尚未最终确定 [1] - H股上市需提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证监会、香港联交所等监管机构批准 [2] 公司A股融资历史 - 公司于2021年4月1日在上交所科创板上市，发行3020.24万股，发行价15.23元/股，募集资金总额4.60亿元，净额4.16亿元 [2] - 实际募集资金净额比原计划少5708.17万元，原计划募集4.73亿元用于多个项目 [3] - 2022年通过定增发行10,497,245股，发行价75.99元/股，募集资金总额7.98亿元，净额7.89亿元 [4] - IPO及定增合计募资12.58亿元 [5] 募投项目情况 - 原计划IPO募集资金投向：2.08亿元用于高端PCB激光直接成像设备升级、9380万元用于晶圆级封装直写光刻设备产业化、1.08亿元用于平板显示光刻设备研发、6355万元用于微纳制造技术研发中心建设 [3] 中介机构情况 - IPO保荐机构为海通证券（现国泰海通证券），保荐代表人为于军杰、林剑辉 [2] - IPO发行费用合计4362.50万元，其中保荐承销费用3037.63万元 [3] - 2022年定增保荐机构仍为海通证券，保荐代表人为林剑辉、周磊 [4]

公司股价表现 - 截至2025年6月27日收盘价为80.15元，较上周81.57元下跌1.74% [1] - 本周最高价81.5元，最低价77.45元 [1] - 当前总市值917.55亿元，在半导体板块市值排名7/161，两市A股市值排名151/5151 [1] 公司回购计划 - 首次回购45万股，占总股本0.04%，支付金额3511.76万元，回购价格区间77.79-78.29元/股 [1] - 回购方案实施期限为2025年6月23日至9月19日，预计总金额2-4亿元，用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 前十名股东中香港中央结算有限公司持股10.22%，中国电子投资控股有限公司持股5.06% [1] H股发行计划 - 拟在香港联交所主板发行H股，发行规模不超过总股本9%，可超额配售15% [2] - 募集资金用于全互连芯片技术研发和全球市场拓展 [2] - 拟聘请安永会计师事务所为审计机构 [2] 临时股东大会 - 将于2025年7月7日召开，审议H股发行上市、公司章程修订等议案 [2][3] - 同时审议第二次A股回购方案，拟以不超过118元/股回购2-4亿元用于减资 [2] 相关ETF表现 - 科创半导体ETF(588170)近五日涨幅3.48%，最新份额2.3亿份 [5] - 云计算50ETF(516630)近五日涨幅7.04%，市盈率100.19倍，估值分位87.82% [6] - 游戏ETF(159869)近五日涨幅2.00%，市盈率41.36倍，估值分位62.21% [5]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第四十二次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名 [1] - 会议审议通过两项议案，包括下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案和修订及制定公司H股发行上市后适用的内部治理制度的议案 [1] 关联交易事项 - 公司审议通过关于下属子公司股权出让事项签署意向书暨关联交易的议案 [1] - 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过 [1] - 关联董事张晓强、许铭、周维回避表决，最终表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] H股上市准备 - 公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联交所上市 [1] - 为完善公司治理结构，符合境内外法律法规及监管要求，公司决定修订7项现有内部治理制度并制定1项新制度 [1] - 修订的制度包括关联交易管理制度、信息披露事务管理制度、独立董事制度等 [1] - 新制定的制度为董事会多元化政策（草案） [1] 制度修订授权 - 授权董事会任一名董事根据境内外法律法规、监管要求和H股上市实际情况对审议通过的制度草案进行调整和修改 [2] - 修订后的制度将于公司H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效 [2] - 在H股上市前，公司现行内部治理制度继续适用 [2] 表决结果 - 关于修订及制定H股上市后适用内部治理制度的议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 募集资金管理办法的表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]

H股全球发售及香港上市 - 公司董事会审议通过H股全球发售及在香港联交所上市的相关安排 包括批准发售安排 刊发招股说明书 处理发行程序及授权相关人士处理具体事务 [1][2] - 公司H股上市事宜已于2025年5月15日获中国证监会备案 并于2025年6月5日经香港联交所上市委员会审议 [1] - 表决结果为全体9名董事一致赞成 [2] 公司章程修订 - 董事会根据香港中央结算有限公司意见修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 [2] - 修订依据为公司2024年第四次临时股东会授权 [2] - 表决结果为全体9名董事一致赞成 [2] 银行授信额度申请 - 公司（不含子公司）拟向银行申请总额不超过12亿元的授信额度 用于流动资金贷款 项目贷款 银行承兑汇票等业务 [2][3] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 授权董事长和总经理在总额内签署相关协议 [3] - 表决结果为全体9名董事一致赞成 [3]

重点要闻 - 国信证券拟以51.92亿元收购万和证券96.08%股权，交易通过发行A股股份完成 [2] - 万和证券2022-2024年营收分别为8.2亿元、9.5亿元、10.8亿元，净利润从-2.79亿元扭亏为盈至1.1亿元 [2] - 并购属深圳国资委旗下券商整合，目标为优化国有金融资产布局并拓展海南自贸港跨境资管业务 [2] - 整合后珠三角经纪业务市场份额预计提升至8.5%，海南及广东15家分支机构将专注跨境业务 [2] IPO发行动态 - 三花智控H股发行价定为每股22.53港元，预计2025年6月23日在港交所上市 [4] - 尚水智能创业板IPO获受理，主营锂电池制浆系统，国内市占率12.77%，拟融资5.8739亿元 [5] - 兆易创新递交H股上市申请，拟于香港联交所主板挂牌 [6] - 海天味业H股成功挂牌，股票代码"3288" [7] - 山金国际启动H股上市筹备，旨在深化全球化战略布局 [8][21] 再融资动态 - 国投资本获准发行不超过40亿元可续期公司债券，有效期24个月 [10] - 信达证券获批发行39亿元永续次级公司债券 [22] 并购重组动态 - 中盐化工拟通过减资实现全资控股中盐碱业，后者曾以68.09亿元竞得内蒙古天然碱采矿权 [12] - 宝地矿业拟以6.85亿元收购葱岭能源87%股权，并配套募资 [13] - 德尔股份发行股份购买资产申请获深交所受理 [14] - 康达新材拟现金收购中科华微不低于51%股权，切入半导体集成电路领域 [18] 公司公告动态 - 金种子酒澄清经营范围调整系工商登记规范变更，主业仍为酒制品生产 [16] - 黔源电力选举杨焱为新任董事长及法定代表人 [17] - 线上线下控股股东筹划控制权变更 [19] - 天康生物控股子公司天康制药完成北交所上市辅导 [20] - 南京熊猫拟挂牌转让所持ENC27%股权，底价2.85亿元 [23] 相关ETF - 黄金股ETF(159562)跟踪中证沪深港黄金产业指数，近五日涨幅2.90%，市盈率21.04倍 [25]