格隆汇1月19日丨龙溪股份(600592.SH)在投资者互动平台表示，公司将密切跟踪国家产业政策及市场动 向，深入市场调研，组织开展轴承产品预研与攻关，探索关节轴承在人形机器人等领域的应用，公司关 节轴承产品可应用于航天领域，但商业航天领域产品营收占比极小，对公司经营业绩贡献极为有限。 ...

投资者关切与公司回应 - 有投资者在互动平台向恒基达鑫表达不满，指出公司股价表现低迷，并建议公司决策层顺应科技趋势，转型航天、AI、半导体等行业，或转让股权给科技背景的实控人以提升股东价值 [1] - 恒基达鑫回应称，二级市场股价受宏观环境、行业周期、市场情绪等多重因素影响，波动具有不确定性，且公司目前无应披露未披露的重大事项 [1] - 公司表示将把投资者的建议向管理层及董事会反馈，并承诺后续若有业务调整等重大事项，将严格履行信息披露义务 [1] 公司战略与业务聚焦 - 恒基达鑫明确表示，公司当前战略是聚焦于仓储物流核心主业 [1] - 公司致力于深耕装卸仓储、码头转运等相关业务 [1] - 公司强调其经营目标是致力于维护全体股东的长期利益 [1]

市场行情概览 - 主要股指全线收跌，沪指、深成指、创业板指分别下跌0.64%、1.37%、1.96% [4] - 市场呈现普跌格局，超3700只个股下跌，仅1600余只个股上涨 [4] - 市场交投极度活跃，三市累计成交量近3.7万亿元，刷新历史新高 [5] - 市场热点快速轮动，AI医疗、养老、锂电池、智能电网、有色、油服、医药、无人驾驶等板块盘中均有强势表现，而航天、核聚变、脑机接口等前期热点题材则大幅下挫 [3] AI医疗板块 - 板块开盘大涨并成为市场焦点，最终收涨2.55% [3][9] - 多只个股涨停，包括美年健康（3连板）、泓博医药（20CM）、博济医药（20CM）、兰卫医学（20CM）、诺思格（20CM）、思创医惠（20CM）、尔康制药（20CM）等 [3][8] - 艾可蓝、一品红、迪安诊断、漱玉平民等涨超10% [8] - 板块上涨催化因素包括：作为AI应用题材的衍生受到关注，以及英伟达与礼来宣布成立AI药物实验室，计划未来五年投资至多10亿美元 [10][11] - 精准医疗、创新药、减肥药、CAR-T等关联板块也逆势大涨 [9] 电力（特高压/智能电网）板块 - 板块于午后突然爆发，多只个股直线涨停，包括特变电工、三变科技、摩恩电气等，双杰电气（20CM炸）、保变电气（炸）、中国西电（炸）则涨停后打开 [3][15][16] - 易能电力、灿能电力、中能电气、安靠智电、科润智控等涨超10% [16] - 特高压板块盘中直线拉升幅度一度近4%，但最终回落小幅收跌0.04% [17] - 板块异动可能与外部催化有关，例如关于电力紧张的相关消息 [18] - 部分个股如和顺电气，因同时涉及航天与电力概念，股价从下跌9%一度拉升涨近19%，最终收涨6.61% [18] 港股新股市场 - A股AI行情火热，带动港股AI新股遭爆炒 [20] - “大模型第一股”智谱AI上市后，在A股氛围带动下反弹，首日收涨超13%，三个交易日内最高涨幅接近翻倍 [20] - AI企业MINIMAX上市表现更强，首日即翻倍，两个交易日累计涨幅超180% [21] - 新股赚钱效应刺激港股新股申购倍数暴增，上市表现普遍优秀 [22] - 具体案例：兆易创新（港股）申购倍数超500倍，上市首日高开50%，收涨37.5%；BBSB申购倍数达一万倍，上市首日大幅高开400%，但随后重挫，最终仅收涨11.6%，市值仅剩3.35亿港元 [23][24] 航天板块 - 板块遭遇重挫，收盘大跌超6% [26][27] - 板块内出现大量跌停及大幅下跌个股，航天电子、中国卫通、航天长峰等集体跌停，航天环宇、航天智装、广联航空等均跌超10% [26] - 今天是该板块连续大涨后的首次大跌，可视为“龙头首阴” [27] - 尽管板块整体暴跌，盘中仍有部分个股出现暴力反弹，例如鲁信创投触及“地天板”，佳缘科技、中科星图、国博电子等走出“大长腿”走势 [27]

机构龙虎榜与资金动向 - 今日机构龙虎榜共上榜61只个股，其中机构净买入43只，净卖出18只 [1] - 当日机构买入金额前三的个股分别为：三维通信（5亿元）、金风科技（3.95亿元）、汉得信息（3.22亿元） [1] - 三维通信获2家机构净买入5亿元，金风科技获1家机构净买入，汉得信息获1家机构净买入，三只个股当日均涨停 [2] AI应用与行业发展 - 马斯克宣布将在一周内开源X平台最新内容推荐算法，并每四周重复一次开源流程，市场解读为其涉足GEO（生成式引擎优化）[3] - DeepSeek计划于2月发布新一代旗舰AI模型DeepSeekV4，内部测试显示其编程能力超过Anthropic Claude和OpenAI GPT系列 [3] - Anthropic旗下Claude Code迎来重大更新，版本从2.0.76跃升至2.1.1，一次性完成1096次提交 [3] - 截至2025年9月，海外AI应用月活用户超12亿，中国达4.9亿，同比分别增长76.7%和172.3% [4] - 超过70%的消费者愿意使用AI助手进行购物决策 [4] - AI编程是B端最成熟赛道，Anthropic的ClaudeCode发布6个月年度化收入达10亿美元，AICoding消耗的token占全球总消耗的50% [4] - 天风证券认为，GEO是SEO的进化形态，通过自然语言语义优化使内容成为AI“首选信源”，以抢占对话式搜索等场景的流量入口 [3] 相关公司AI业务进展 - 中文在线推出自研AI语言大模型“中文逍遥 1.0”，该模型依托公司超550万种数字内容资源训练而成 [2] - 金现代的“轻骑兵”低代码PaaS平台融合了AI大模型、CV、OCR等技术，已落地电力、航天、制造等场景，客户包括国家电网、航天科工、广汽集团等 [2] 航天与卫星互联网产业 - 卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面，专家看好无线电创新院作为“国家队”整合产业资源，发挥市场优势以加快产业赶超SpaceX [5] - 美国联邦通信委员会批准SpaceX下一代卫星星座计划，授权其在现有约8000颗卫星基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗 [5] - 低地球轨道理论上可容纳卫星总数约60000颗，截至2025年5月12日，全球在轨低地球轨道卫星数量约为10824颗，资源利用率约为18.0% [6] - 方正证券指出，无线电创新院的成立有望加速6G进程，低轨卫星网络将作为地面通信的重要补充，其核心组件、终端及测控技术有望加速迭代 [6] 相关公司航天业务布局 - 中科星图深度布局商业航天全产业链，覆盖星座建设与运营、航天电子装备制造、航天测运控、卫星应用服务四大核心环节 [5] - 信科移动下属子公司大唐联仪近期中标上海卫星互联网研究院终端验证评估系统及重庆星网网络系统研究院载荷测试子系统采购项目 [5] - 三维通信子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商，新推出船舶智慧大脑、船舶IT管家等产品，打造智慧海洋、智慧船舶、卫星互联网等数智化平台 [2]

市场行情概览 - A股市场出现普涨行情，沪指、深成指、创业板指分别收涨1.09%、1.75%、1.82%，市场超4100只个股上涨[3] - 两市成交额超过3.6万亿元，刷新A股历史成交记录[3] - 多数概念板块走强，但周期股表现相对落后，跌幅居前[3] AI应用与相关概念 - AI应用概念股集体暴涨，出现罕见的暴力上涨行情[6] - AI营销板块大涨超14%，AI编程、DS概念股及其他AI应用概念均大幅上涨[7] - 板块内多只个股涨停，包括博瑞传播、恒为科技等出现2连板，人民网、三六零等纷纷涨停，青木科技、因赛集团等涨超10%[6] - 行情催化因素包括：生成式引擎优化概念在上周五开始发酵，周末券商研报海量覆盖；马斯克宣布将在一周内开源X平台内容推荐算法，被市场解读为涉足GEO；DeepSeek计划在2月中旬发布重点强化编程能力的下一代V4模型；马斯克预告xAI下月升级Grok Code以支持复杂编程任务[8][9][10][11] 航天概念 - 航天板块全天单边上涨，最终大涨7.38%，是自12月以来持续走强的题材[12] - 板块内多只个股涨停，银河电子实现6连板，金风科技、鲁信创投5连板，巨力索具、中衡设计等3连板，达华智能、中国卫通等2连板，通宇通讯、中国卫星等集体涨停[12] - 盘中媒体持续推送各地有关航天的政策消息[13] 金融与券商 - 市场成交额显著放大，开盘20分钟成交额即突破万亿元，直接利好券商及金融板块[15] - 券商板块收涨1.73%，金融科技板块收涨6.94%[15] - 太平洋、大智慧一度涨停，银之杰、新致软件、赢时胜、同花顺等涨超10%，指南针、财富趋势等均大涨[3][15] 科蓝软件个案 - 科蓝软件发布公众号文章，标题涉及“推进GEO平台化运营”及“锚定AI应用新生态”，内容提及自研“魔聚”平台，与当前市场热点GEO及AI应用概念相关[17] - 公司近期多次通过其SUNDB LITE数据库产品，与航天、脑机接口、GEO等市场强势题材建立关联[18] - 该股今日高开2.68%后回落，随后震荡上扬，最终收涨5.51%[17]

卫星互联网与商业航天 - 银河电子通过参股格思航天布局卫星用户终端业务，其关联公司银河航天已建成中国首个低轨宽带通信试验星座“小蜘蛛网”并完成多项通信验证 [2] - 神开股份通过参股瀚氢动力切入商业航天，后者的冷气推进系统已配套长光卫星等超130套在轨卫星 [2] - 国机精工是中国航空航天轴承领域领先企业，曾为嫦娥一号、长征二号捆绑式大推力火箭等项目提供配套轴承，在卫星火箭等航天特种轴承领域具有优势地位 [2] - 达华智能已形成“卫星通信+智能终端+行业应用”的全链条输出能力 [2] - 信科移动下属子公司大唐联仪近期中标上海卫星互联网研究院终端验证评估系统及重庆星网网络系统研究院载荷测试子系统采购项目 [2] - 信科移动表示星地融合是面向6G布局的关键技术方向之一，公司持续开展5G/6G星地融合通信技术的研究与验证 [2] - 云南锗业“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能，最终达250万片，直接配套商业航天需求 [3] - 江顺科技相关模具产品可以用于航空航天方向 [2] - 光启技术在航空航天领域深耕十余年，在2016年之前就已有相关产品应用并形成批产收入 [3] - 广百股份通过旗下广州商贸产业基金间接参股中科宇航 [2][5] - 越秀资本控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业包括中科宇航 [3] 人工智能与AI应用 - OpenAI宣布推出ChatGPT Health [3] - 美年健康与华为等国内大模型技术公司论证开发医疗数智AI健管大模型，致力于推出业内首个健康管理AI机器人“健康小美” [3] - 国新健康与华为在医疗健康大数据应用、服务医疗医药应急储备、健康管理等业务方面共同策划合作项目 [3] - 悦心健康全资子公司已战略投资上海金矢机器人并共同成立合资公司，专注研发、生产、销售医疗康复养老机器人 [3] - 引力传媒已与今日头条、抖音、微信等热点短视频媒体达成重点合作关系，旗下“核力星推”、“核力智选”两大社交AI营销系统覆盖了小红书、B站、抖音、快手等多平台 [3] - 利欧股份推出营销领域大模型“利欧归一”，为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台 [3] - 吉视传媒基于吉林台海量广播电视媒资资源及来画公司布局AI视频和可视化AI智能体 [3] - 麿传媒参股公司影谱科技聚焦于AI大文娱产业，在视频制作业务中采用AI技术提高美术绘画和创意视效制作的工作效率 [3] - 博瑞传播旗下每经科技与阿里云共建智能化内容创作与传播生态，核心产品接入通义千问大模型并入驻阿里云百炼平台 [3] - 易点天下与阿里云达成AI漫剧出海框架合作协议，共同打造首个AI漫剧出海加速增长引擎 [3] - 八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 [4] 机器人 - 锋龙股份控股股东将所持29.99%股份转让给优必选，同时优必选发出部分要约收购 [4][5] - 旭升集团结合人形机器人独特的结构与性能需求，全力投入关节壳体、躯干结构件等关键产品研发，并斩获多家海内外客户项目定点 [4] - 志特新材设立控股子公司志特小临智能科技有限公司，主营化学机器人平台及AI for Science新材料研发，切入机器人赛道 [4] - 派斯林通过全资子公司间接持有Paslin及其子公司100%股权，后者主营业务定位于工业机器人系统集成行业 [4] - 道恩股份表示有应用到机器人制造上的改性材料，如机器人手臂尼龙材料、合金材料等 [4] - 金发科技特种工程塑料可以用于人形机器人的伺服电机及连接器上，并通过金石成长基金间接持股宇树科技 [4] 核聚变与核电 - 2026核聚变能科技与产业大会将举办 [4] - 弘讯科技意大利子公司EEI参与欧洲跨国人造太阳项目 [4] - 安泰科技产品已应用于我国“人造太阳”EAST大科学工程装置，2025年公司再次中标EAST偏滤器改造合同 [4] - 东方钽业子公司西材院参与了国际热核聚变实验反应堆（ITER）计划，研制的热压ITER包材已通过认证 [4] - 中国一重生产了我国大多数的国产核电锻件、核反应堆压力容器，具备核岛一回路核电设备全覆盖制造能力 [4] 云计算与数据中心 - 超聚变拟A股上市 [5] - 亚联发展作为智慧专网领域服务供应商，对智慧专网领域的大数据、云计算、数据中心提供相关支持与服务 [5] - 东方明珠此前拟不超5亿元参投基金，受让超聚变股权 [5] - 威星智能贵安智算中心项目一期建成后，可为市场提供国产370P全功能智算服务能力 [4] 零售与百货 - 广百股份是广州地区最大百货连锁零售企业，积极开发钻石DIY等定制商品，推出品牌IP盲盒 [2][5] - 茂业商业是呼和浩特零售市场龙头，旗下深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店为离境退税店 [5] - 银座股份是山东省国资委旗下山东零售龙头，经营业态覆盖百货商场、大型综合超市、购物中心 [5] - 亚盛集团是大型现代农业企业集团，集农作物种植、农产品加工、农业技术研发等为一体，主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米等农产品 [5] 其他行业与公司动态 - 国投中鲁拟购中国电子工程设计院100%股份，已取得国资委评估备案 [5] - 鲁银投资实控人为山东国资委旗下的山东钢铁集团，控股股东筹划战略重组 [5] - 江钨装备完成重大资产置换，拟变更证券简称为“江钨装备” [5] - 棕榈股份实际控制人变更为河南省国资委 [5] - 商务部对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查 [6] - 好利科技已不再持有合肥曲速股权 [6] - 班升科技专注第三代异质结（HJT）电池的生产研发，采用晶硅叠层技术，拟收购兴储世纪69.71%股份 [6] - 东湖高新科技园板块的经营主体为公司全资子公司科技园公司，投资聚焦生物医药、新材料、高端服务业3大产业开展创投 [6] - 深天马A已在AMOLED产线上规划了自主研发的折叠技术、CFOT、HTD等先进前沿技术，全资子公司创新中心在折叠屏产品中集成了业界最先进的CFOT技术 [6] - 深天马A是中小尺寸显示领域领先企业，LTPS平板市占率全球第一 [6] - 快意电梯拥有乘客电梯、载货电梯、自动扶梯等全系列产品，产品行销全球60多个国家和地区 [6] - 东信和平eSIM产品和管理平台应用于车联网、智能家居等多领域，且公司通过多项GSMA认证，还中标了全球eSIM Profile下载服务项目 [6] - 振华股份为铬盐龙头，拟发行可转债募资不超8.78亿元 [6] - 交运股份主要业务包括道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务，持有上海大众交运出租汽车有限公司50%股权 [7] - 大位科技城市智算作为重整投资人之一收购公司（持有15.56%），成为控股股东 [4]

地缘政治与资源争夺 - 美国讨论获取格陵兰岛，该岛拥有美国50种关键矿产中的43种储量，包括4200万吨稀土，地缘压力可能持续推高黄金价格[1] - 美国在北大西洋扣押俄罗斯籍油轮“贝拉1号”，并宣布将“无限期”控制委内瑞拉石油销售及收益，此举直接抢夺石油资源[2] - 地缘紧张局势刺激军工及油运、造船板块，中航科工涨超5%，中远海能涨超7%，中船防务涨超6%[2] 航天科技产业进展 - 箭元科技在钱塘开建国内首个海上回收复用火箭产能基地及不锈钢火箭超级工厂[3] - 蓝箭航天拟于2026年在上交所科创板上市，当前估值逾200亿元，市场预期上市后或重估至1000亿元，金风科技通过旗下资产持有其4.1412%股权[3] - 航天概念股走强，钧达股份大涨超13%，金风科技涨近3%，中集安瑞科涨近3%[3] 房地产政策与市场动态 - 中央经济工作会议十年来首次单独点名“深化住房公积金制度改革”，全国公积金账上约有11万亿资金（2024年末数字），潜在利用可能助推楼市[4] - 万科与贷款机构达成协议，将原季度付息调整为按年付息，并将未来数月应付利息推迟至2026年9月支付，万科股价涨超4%[4] - 龙头企稳带动市场预期，绿城管理控股、新鸿基地产均涨超3%，华润置地、龙湖集团底部有资金介入[4] 人工智能与高端制造 - 八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，目标到2027年人工智能关键核心技术安全可靠供给、产业规模和赋能水平稳居世界前列[5] - 极氪9X搭载的千里浩瀚H9系统获国内覆盖面积最大的L3级自动驾驶道路测试牌照（覆盖杭州全域超9200平方公里），其标配速腾聚创520线超视域数字化激光雷达[5] - 速腾聚创在CES2026展出全球首款“配送小哥”机器人，实现全流程自主操作，股价涨近3%[5] 生物医药与实验动物 - 3—5岁食蟹猴价格已涨至14万元一只，年内出现供不应求局面[6] - 市场看好昭衍新药食蟹猴涨价预期，公司于2026年1月7日注销有关员工持股计划的12.91万股库存股份，股价涨超4%[6] 可控核聚变技术突破 - 中科院合肥物质科学研究院EAST实验证实托卡马克密度自由区存在，找到突破密度极限的方法[7] - 商业公司能量奇点宣布，其全高温超导托卡马克装置“洪荒70”在全球首次由商业公司实现120秒稳态长脉冲等离子体运行[7] - 2026核聚变能科技与产业大会定于1月16日至17日在合肥举办[7] 阜丰集团业务与财务分析 - 公司2025年上半年营收139.6亿元，同比增长4.4%；归母净利润17.92亿元，同比增长72.1%；毛利率提升5.5个百分点至22.7%[9] - 公司在哈萨克斯坦的首个海外生产基地已动工，第一阶段计划制造销售动物营养及高档氨基酸产品，并积极推进北美选址[9][10] - 公司是全球生物发酵龙头，味精全球第一，2024年销量约164万吨，同比增长26.8%，在建产能约40万吨将于2025年逐步投产[10] - 公司为玉米深加工头部企业，凭借全产业链布局及自建电厂，综合成本比同行低15%-20%[10] - 味精价格于2024年第二季度跌至近5年低位后，2025年上半年已显现回升，行业寡头提价弹性大[10]

市场行情概览 - 三大指数集体收跌，沪指、深成指、创业板指分别下跌0.07%、0.51%、0.82%，但市场超3700只个股上涨，仅1500余只下跌，局部赚钱效应显著 [4] - 两市成交量维持在2.8万亿元 [4] - 题材股表现活跃，微盘股盘中大涨2%，与指数走势形成背离 [20] 航天板块 - 航天板块全天单边大幅上涨，最终收涨5% [5] - 板块内出现大面积涨停，银河电子实现4连板，江顺科技、金风科技实现3连板，邵阳液压、通宇通讯实现2连板，另有华菱线缆、航天电子等超过20只个股先后涨停 [3][5] - 板块上涨受到两则消息刺激：一是箭元科技在杭州开工国内首个海上可复用火箭基地，目标年产25发火箭，发射成本对标SpaceX，刺激巨力索具、泰胜风能、海兰信等相关个股涨停 [7][8][9]；二是“蓝箭航天概念股”持续走强，鲁信创投、金风科技实现3连板，通宇通讯2连板，和顺电气20CM涨停，其中鲁信创投获知名游资席位大额买入后连续两日一字涨停 [11][12][13][15] 芯片概念 - 芯片龙头股开盘集体走强，海光信息早盘一度涨超13%，收盘上涨8.5% [18] - GPU公司摩尔线程、沐曦股份分别收涨9.15%和6.39%，寒武纪早盘一度涨超6.5%，收盘上涨3.52% [18] - 市场传闻可能影响高端AI芯片（如H200）对华供应，以及传闻腾讯向海光信息下订单，成为板块波动的潜在催化剂 [18] 其他活跃题材 - 脑机接口概念开盘反包，创新医疗、普利特、南京熊猫、岩山科技实现4连板，塞力医疗、爱朋医疗、港通医疗涨停 [3] - 核聚变概念单边大涨，远东股份实现3连板，弘讯科技、中国一重、国机重装等实现2连板，融发核电、兰石重装等多股涨停 [3] - AI应用板块盘中走强，汉得信息、久其软件涨停，众诚科技、每日互动、蓝色光标等集体大涨 [3] 部分板块及个股表现 - 军工、培育钻石、电子特气等板块均有局部强势表现 [3] - 有色、金融、锂矿等板块跌幅居前 [3] - 中信证券连续两日走弱，当日下跌3.25%，两个交易日累计下跌近5.5%，市场关注其尾盘大额交易对指数的影响 [20]

公司业务与定位 - 公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业 [2] - 公司是全球光学镜头的重要制造商 [2] 产品系列与构成 - 公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统 [2] - 产品主要分为“定制产品”与“非定制产品”两大系列 [2] 定制产品业务 - “定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系统 [2] - 产品广泛应用于“神舟系列”“嫦娥探月”“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备 [2] - 核心客户涵盖中国科学院及各大集团下属科研院所、企业 [2] - 公司为国内最重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一 [2] 非定制产品业务 - “非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等 [2] - 产品广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造、AR/VR等领域 [2]

公司产品应用领域 - 公司产品主要应用于工业、汽车电子、通信、消费等领域 [2] - 其中部分MOSFET器件产品和防护器件产品可用于机器人领域 [2] - 公司目前没有相关产品应用于航天、人脑智能 [2] 公司产品战略与规划 - 公司会根据下游行业的发展趋势适时调整自身产品结构 [2] - 未来有可能会探索新的产品下游领域以满足市场需求 [2]