北交所并购重组市场动态 - 北交所并购重组市场迎来高度活跃期，政策红利释放与监管包容度提升为创新型中小企业通过并购做大做强提供支持 [1] - 截至2025年10月8日，北交所共发生37家次重要投资并购事件，其中2024年9月24日以后发生12起，2025年6月以后发生10起，呈现加速态势 [4] - 市场活力持续释放，五新隧装方案“提交注册”被视为一个良好的开端 [6] 五新隧装并购案例 - 湖南五新隧道智能装备股份有限公司并购重组审核状态变更为“提交注册”，是北交所首单以“股份+现金”混合支付方式进行的并购案例 [1] - 公司拟以合计约26.5亿元的交易价格购买湖南中铁五新重工有限公司100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司99.9057%股权，并募集配套资金不超过1亿元 [2] - 两家标的公司均为国家级专精特新“小巨人”企业，整合后将助力公司切入智能物流装备赛道并增强在基建工程领域的综合服务能力，交易为市场提供了可行范本 [2] 创远信科并购案例 - 创远信科披露重大资产重组预案，拟发行股份并支付现金购买上海微宇天导技术有限公司100%股权，整体估值预计不超过9亿元 [3] - 标的公司微宇天导是国内领先的PNT测试技术和系统解决方案供应商 [3] 并购市场趋势与特征 - 北交所上市公司并购多以现金方式收购资产为主，例如青矩技术、易实精密、铁大科技等公司 [4] - 并购方向紧紧围绕产业协同，大部分收购与核心业务协同、拓展海外市场及产业链整合相关 [4] - 华源证券指出，北交所公司对外收购呈现“垂直化扩张＋业务升级＋市场拓展”三大趋势，例如东和新材加强产业链一体化，铁大科技、科达自控拓展智能制造与新能源领域 [6] 政策环境支持 - 2024年9月24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，提出六条措施支持上市公司转型升级和产业整合 [5] - 2025年5月北交所修订重组规则，引入“小额快速”审核机制和重组简易审核程序，并细化股份对价分期支付机制 [5] - 监管包容度提升使得并购重组在支付方式、融资渠道和定价机制等方面更加灵活，创新案例不断涌现 [5]

并购重组审核进展 - 北交所首单“股份+现金”混合支付并购案例五新隧装项目审核状态变更为“提交注册”[1] 五新隧装并购交易详情 - 五新隧装拟以合计约26.5亿元交易价格收购五新重工100%股权和兴中科技99.9057%股权，并募集配套资金不超过1亿元[2] - 两家标的公司均为国家级专精特新“小巨人”企业，收购有助于公司切入智能物流装备赛道并增强在基建工程领域的综合服务能力[2] - 该交易为北交所市场提供了“发行股份+支付现金”的可行范本，交易规模高达26.5亿元[2] 其他并购案例 - 创远信科披露重大资产重组预案，拟发行股份并支付现金购买微宇天导100%股权，整体估值预计不超过9亿元[3] 北交所并购市场趋势 - 截至2025年10月8日，北交所共发生37家次重要投资并购事件，其中2024年9月24日后发生12起，2025年6月后发生10起，呈现加速态势[4] - 北交所上市公司并购多以现金收购为主，方向紧紧围绕产业协同、拓展海外市场及产业链整合[4] - 并购重组在支付方式、融资渠道和定价机制等方面变得更加灵活，“首单”案例不断涌现[6] 政策环境支持 - 2024年9月24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，提出六条措施支持上市公司转型升级和产业整合[5] - 2025年5月北交所修订重组相关规则，引入“小额快速”审核机制和重组简易审核程序[5] 并购战略方向 - 北交所公司对外收购呈现“垂直化扩张＋业务升级＋市场拓展”三大趋势，包括加强产业链一体化、拓展高成长赛道以及切入国际市场等[6]

五新隧装并购重组案例 - 北交所首单以"股份+现金"混合支付方式的并购案例审核状态变更为"提交注册" [1] - 交易价格合计约26.5亿元 并募集配套资金不超过1亿元 [1] - 收购标的为湖南中铁五新重工有限公司100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司99.9057%股权 两家公司均为国家级专精特新"小巨人"企业 [1] 并购交易战略与协同效应 - 收购五新重工将助力公司切入智能物流装备赛道 收购兴中科技可增强在基建工程领域的综合服务能力 业务形成互补 [1] - 并购方向紧紧围绕产业协同 与核心业务展开协同、拓展海外市场以及产业链整合相关 [3] - 设备制造企业通过横向整合上下游优质资产构建第二增长曲线 [4] 北交所并购市场活跃度 - 截至2025年10月8日 北交所共发生37家次重要投资并购事件 [2] - 2024年9月24日以后发生12起 2025年6月以后发生10起 并购重组正在加速 [2] - 多数公司现金流较为充沛 基本上以现金方式收购资产为主 [3] 政策环境与监管优化 - 2024年9月24日证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》提出六条措施 [3] - 2025年5月北交所修订重组相关规则 引入"小额快速"审核机制和重组简易审核程序 [3] - 监管包容度提升使并购重组在支付方式、融资渠道和定价机制等方面变得更加灵活 [3] 其他代表性并购案例 - 创远信科拟发行股份并支付现金购买上海微宇天导技术有限公司100%股权 整体估值预计不超过9亿元 [2] - 北交所公司对外收购呈现"垂直化扩张＋业务升级＋市场拓展"三大趋势 [4] - 具体案例包括东和新材加强原料端保障 铁大科技、科达自控拓展智能制造与新能源领域 阿为特切入国际市场 [4]

天眼查App显示，近日，佛山市精晶精艺设备有限公司成立，法定代表人为张远青，注册资本300万人 民币，经营范围为一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备修理；电子、机械 设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；五金产品零售；五金产品 研发；金属制品销售；金属切削加工服务；金属切削机床销售；金属工具销售；数控机床销售；木竹材 加工机械销售；金属成形机床销售；金属切割及焊接设备销售；模具销售；互联网销售（除销售需要许 可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 ...

董事会授权与现金管理策略 - 公司第四届董事会第十二次会议审议通过，可继续使用不超过人民币21,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权由公司总经理在额度范围内行使投资决策权，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内，且额度可循环使用 [1] - 进行现金管理的前提是确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险 [1] 近期理财产品赎回详情 - 2025年4月22日购买的中国光大银行结构性存款（本金3,000万元）已赎回，获得收益152,475.00元 [2] - 2025年5月28日购买的中国光大银行结构性存款（本金2,000万元）已赎回，获得收益87,500.00元 [2] - 2025年6月27日购买的中国光大银行结构性存款（本金8,500万元）已赎回，获得收益435,625.00元 [2] - 2025年7月4日分两笔购买的中国银行人民币结构性存款（本金分别为2,205万元和2,295万元）已赎回，分别获得收益29,939.67元和155,481.53元 [3] 募集资金专户与最新理财活动 - 公司募集资金存放于中国光大银行、招商银行及中国银行的多家莱州支行 [4][5] - 公司近期与上述银行签订了新协议，将闲置募集资金转入理财专用结算账户以购买理财产品 [5] - 公司与办理理财产品的银行之间不存在关联关系 [5] 现金管理对公司运营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响公司募投项目的正常运转 [8] - 该举措旨在通过适度的低风险投资理财，提高募集资金使用效率并增加公司收益 [8] 理财产品投资总体情况 - 截至公告日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回 [10] - 公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币16,500万元，未超过董事会授权额度 [10]

收购事项概述 - 公司原计划以发行股份及支付现金方式收购上海灿实工程设备有限公司55%股份并募集配套资金 [2] - 公司股票自9月30日起因此事项停牌 [2] - 经审慎研究后公司于10月10日晚间公告决定终止筹划本次交易事项 [2] - 公司股票自10月13日起复牌 [2] 交易终止原因 - 停牌期间公司与交易对方进行了积极磋商、反复探讨和沟通 [3] - 终止原因为双方未能就本次交易方案所涉部分核心条款最终达成一致意见 [3] - 经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商同意终止 [3] 公司主营业务 - 公司专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供洁净室系统集成整体解决方案 [2] - 业务覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、新能源及电子等国家重点产业 [2] - 是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一 [2] 收购标的情况 - 上海灿实成立于2012年是一家以从事专用设备制造业为主的企业注册资本为3333万元 [2] - 该公司服务于高端生物制药行业在单克隆抗体、血液制品、疫苗、胰岛素和无菌制剂等领域提供专业设备及工艺系统集成 [2] - 交易对方初步为周华杰（持股45%）、台庆（持股27%）、白凌云（持股18%）、灿朋科技发展（上海）合伙企业（有限合伙）（持股10%） [3] 交易性质与影响 - 该交易预计不构成重大资产重组不构成关联交易 [3] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更不构成重组上市 [3] - 终止筹划本次交易事项不会对公司业务开展、经营活动和财务状况造成不利影响 [3]

公司运营与财务 - 截至2025年9月30日公司尚未开展回购 [1] - 2024年公司营业收入构成为专用设备制造占比92.8%及其他业务占比7.2% [1] - 公司当前市值为96亿元 [2]

公司高管持股变动 - 董事兼总经理吴正华持有公司股份21万股，占总股本比例0.0894%，计划减持不超过5.25万股，占总股本比例0.0223% [1] - 副总经理兼总工程师何洋洋持有公司股份约5.6万股，占总股本比例0.0238%，计划减持不超过1.4万股，占总股本比例0.006% [1] - 财务总监李建辉持有公司股份约5.6万股，占总股本比例0.0238%，计划减持不超过1.4万股，占总股本比例0.006% [1] - 上述高管减持计划均自公告披露后15个交易日的3个月内实施，时间为2025年10月31日至2026年1月30日，方式为集中竞价交易 [1] 公司业务与市值 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来自输送机设备业务，占比100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为60亿元 [2]

合同概况 - 公司与河南济源钢铁（集团）有限公司签订了工程设备材料采购及建设施工合同 [1] - 合同总金额为5000万元人民币（含税） [1] - 合同金额占公司2024年度经审计营业收入的6.19% [1]

公司运营 - 公司运营灯塔工厂产线 [1]