体育产业 - 湖南省将于2025年9月至12月举办湘超联赛 旨在培养青少年足球人才并促进体教融合及体旅融合发展[1] - 第12届世界运动会将于2025年8月7日在四川成都开幕[1] - 证券机构认为健康意识提升和运动习惯普及将推动功能性鞋服赛道增长 国潮运动企业具备较强竞争力[1] 优化生育 - 国务院宣布2022年1月1日后出生婴幼儿可领取育儿补贴 今年安排900亿元财政资金[2][8] - 证券机构预计生育刺激政策加速落地将带动母婴需求改善 婴幼儿奶粉板块受益[2] - 母婴童行业转向效率红利时代 头部企业通过数字化供应链和技术驱动实现突围[2] 影视行业 - 2025年暑期档票房突破55亿元 其中《南京照相馆》累计票房超7亿并进入年度前五[2] - 行业供给端恢复带动影片数量增长 政策支持推动文娱消费景气向上[3] - 电影市场转向高质量内容驱动 全产业链布局的影视龙头长期受益[3] 智慧农业 - 中国发布全球首个面向生物育种的自主科学发现系统"丰登·基因科学家" 实现分子生物学研究流程智能化[4] - 政策连续支持智慧农业与乡村振兴结合 2024年提出推进种质资源数字化和智能育种平台建设[4] - 预计2025年中国智慧育种市场规模达450-600亿元 年均增长率超25%[4] 低空物流 - 大湾区首条超长无人机物流航线开通 实现82.9公里城际飞行验证运营可行性[5] - 无人机物流市场进入规模化应用前夜 2025年支线与末端市场规模预计137亿元[5] - 2030年低空物流市场规模将增至2761亿元 复合增长率82% 2035年产值有望突破万亿元[5] 低轨卫星 - 我国成功发射卫星互联网低轨06组卫星 长征八号甲火箭实现全流程自动化等技术创新[6] - 低轨轨道和频段资源稀缺 需在7年内完成卫星部署以锁定资源[6] - 2025-2030年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段 蓝箭鸿鹄-3星座预计2025年底组网[6] 钢铁行业 - 中国金属材料流通协会倡议抵制低于成本价倾销等恶性竞争 倡导基于品质和创新的良性竞争[7] - 行业从无序竞争转向高质量协作 符合国家防内卷促升级政策主线[7] - 自律控产和产业链协同有望修复行业盈利能力 减少低价倾销导致的毛利损失[7] 其他行业动态 - 全国乘用车市场7月1-27日新能源车零售78.9万辆 同比增长15%[13] - 国家医保局全面将辅助生殖技术纳入报销[13] - 雅鲁藏布江下游水电工程开工 总投资约1.2万亿元[14]

股价异常波动 - 公司股票于2025年7月24日至7月30日连续五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100% 属于股票交易严重异常波动 [1] 电影投资情况 - 公司参与出品的影片《南京照相馆》正在上映 公司是该影片的投资方之一 [1] - 公司对该影片投资比例较低 预计该影片产生的收益对公司经营业绩不存在重大影响 [1]

涨停概况 - A股市场收盘55股涨停 剔除ST板块后48股涨停 20股封板未遂 整体封板率73.33% [1] 涨停个股分析 - 包钢股份涨停板封单量最高达140.43万手 王力安防封单金额4.51亿元居首 [2] - 西藏旅游实现8连板 辰欣药业 华瓷股份 *ST华微 佛慈制药均3连板 [2] - 王力安防通过智能家居数据产品实现柔性定制智造 大幅缩短交付周期 [2] 影视板块表现 - 电影《南京照相馆》累计票房超7亿元 位列2025年度票房榜前五 [3] - 幸福蓝海参与出品《南京照相馆》 金逸影视为影院投资运营企业 [4] - 慈文传媒整合海内外平台资源推进短剧出海业务 [4] 医药板块表现 - 辰欣药业产品覆盖慢性病 抗感染 心脑血管等十余个治疗领域 [5] - 佛慈制药完成3个古代经典名方制剂新药开发研究 2个品种进行制剂研究 [5] - 东诚药业氟化钠注射液骨扫描显像剂已递交上市申请 [5] 母婴童装板块 - 贝因美产品线涵盖婴幼儿配方奶粉 儿童奶粉 成人营养奶粉等 [6] - 泰慕士2024年儿童服装产品营业收入达3.1亿元 [6] 资金流向分析 - 龙虎榜净买入额前三为英维克5.74亿元 包钢股份3.74亿元 西藏天路2.18亿元 [7] - 机构净买入英维克8436.74万元 东芯股份5612.82万元 山河智能4698.25万元 [7] - 深股通净买入英维克2.09亿元 沪股通净买入西藏天路1.46亿元 [7]

暑期档票房表现 - 2025年暑期档总票房（含预售）达57.20亿元，总观影人次1.49亿，总场次2523.5万场 [5] - 《南京照相馆》票房超7亿元，暂居暑期档票房榜首，猫眼预测其总票房将达37.52亿元且预测数据连续5天上涨 [4] - 多部影片如《长安的荔枝》《名侦探柯南：独眼的残像》《F1：狂飙飞车》进入票房前五，推动档期票房刷新高度 [4] 热门影片内容与市场热度 - 《南京照相馆》讲述南京百姓揭露日军罪证的故事，7月25日上映后6天内票房直逼7亿元 [2][6] - 《东极岛》聚焦"里斯本丸沉船事件"，定档8月8日 [2] - 《731》揭露日军细菌实验暴行，目前猫眼平台"想看"人数超272万人 [2] 影视公司股价表现 - 幸福蓝海近5个交易日获4个20CM涨停，累计涨幅112.95%，主因《南京照相馆》上映3天票房达4.12亿元，超公司2024年营收50% [1][7] - 天府文旅、北京文化近5个交易日分别累计上涨38.74%和23.68% [1][7] - 幸福蓝海2025年第一季度营收3.32亿元（同比增40.40%），净利润7053万元（同比增694.06%） [7] 上市公司参与及海外发行计划 - 《南京照相馆》出品方包括中国电影、幸福蓝海、横店影视、万达电影等4家上市公司 [6] - 中国电影计划8月在澳大利亚、新西兰、美国、加拿大及中国香港上映该片，后续筹备俄罗斯、韩国等地区发行 [8] - 横店影视参与出品《南京照相馆》，另投资《奇遇》《7天》等待播影片 [8] - 万达电影暑期档上映6部影片，2025年上半年市场份额14.4%，第二季度升至16.2%，7月达17%（同比提升2.1个百分点） [8] 行业前景与潜在机会 - 暑期档优质影片催化带动电影市场稳步增长 [9] - 《浪浪山小妖怪》《东极岛》《奇遇》《捕风捉影》等影片有望超预期表现 [9]

股票交易异常波动 - 公司股票于2025年7月29日、7月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动的情形 [1] - 公司股票2025年7月24日至7月30日连续五个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动的情形 [1] 影片投资情况 - 公司参与出品的影片《南京照相馆》正在上映中，公司是该影片的投资方之一，投资比例较低 [1] - 预计该影片产生的收益对公司经营业绩不存在重大影响 [1]

连板股整体表现 - 连板股总数12只 较前一交易日9只增加3只 连板股晋级率达66.67% [1] - 三连板及以上个股6只 市场超3500只个股下跌但连板股表现显著回暖 [1] - 昨日9只连板股中仅方邦股份收绿 其余均保持上涨态势 [1] 高连板个股表现 - 西藏旅游T字涨停晋级8连板 成为当日最高连板个股 [1] - 南方路机与西宁特钢走出8天7板行情 显示强劲上涨动能 [1] - 7进8晋级率100% 西藏旅游成为唯一成功晋级的标的 [2] 板块热点表现 - 影视板块受幸福蓝海20CM5天4板带动 金逸影视与慈文传媒涨停 北京文化一度触板 [1] - 婴童概念超预期反弹 阳光乳业与安正时尚晋级2连板 贝因美反包涨停 [1] - 工程机械与机器人概念表现活跃 南方路机成功晋级3连板 [2] 连板晋级结构分析 - 2进3晋级率达62% 辰欣药业 南方路机 华瓷股份等5只个股成功晋级 [2] - 1进2晋级率仅17% 王力安防 中化装备 阳光乳业等6只个股从34只首板股中脱颖而出 [2] - 其他涨停个股包括韩建河山8天6板与飞乐音响4天2板 显示多维度涨停结构 [2]

市场表现 - 沪指涨0.52%创年内新高，深成指跌0.06%，创业板指跌0.71%，两市半日成交额1.09万亿元（缩量432亿元），超3100只个股下跌 [1] - 早盘涨停股32家（非ST），封板率69%，连板股9家，西藏旅游8连板，华瓷股份/幸福蓝海/南方路桥/辰欣药业3连板 [1] - 结构性分化特征显著：影视/医药/钢铁板块领涨，稳定币/固态电池/稀土永磁概念调整 [11] 影视行业 - 暑期档总票房突破55亿元（6-8月），《南京照相馆》上映5天票房超6亿元，带动幸福蓝海（5天4板）、金逸影视/慈文传媒涨停 [14][15] - 华源证券认为优质影片催化将推动票房稳步增长，建议关注出品方/发行方及院线公司业绩弹性 [3] 医药行业 - 创新药BD交易活跃：恒瑞医药与GSK达成125亿美元License-out合作，涉及1款临床阶段呼吸药+11个候选项目 [5] - 辰欣药业8天5板，南新制药/奇正藏药/东诚药业/华润双鹤涨停，上海谊众涨18.86% [3][13] - CRO/CMO领域受药明康德业绩提振：上半年收入指引上调2%至425-435亿元，自由现金流指引上调22%至50-60亿元 [22][24] 钢铁行业 - 西宁特钢8天7板，包钢股份/八一钢铁跟涨，中钢协会议强调产能治理新政下行业需自律控产稳价格 [5][9] - 超级水电概念催化：国家1.2万亿元水电项目开工，西宁特钢/设研院涨停 [27][28] 其他热点板块 - **特高压**：华瓷股份3连板，神马电力涨停，1-5月电网投资2040亿元（同比+19.8%），2025年前三批招标金额540.64亿元（+24.8%） [25][26] - **婴童**：国家育儿补贴政策出台（每孩每年3600元），安正时尚/阳光乳业2连板 [16][17] - **机器人**：特斯拉Optimus机器人量产计划推动王力安防/锋龙股份涨停 [19][20] - **芯片**：DDR4 DRAM停产致现货价格超DDR5，东芯股份涨17.91% [29][30] - **军工**：恒宇信通20CM涨停，东方证券看好二季度业绩改善确定性 [31][32] 政策动态 - 国家发改委拟优化政府投资基金布局，强化长期资本在科技创新/产业升级中的跨周期调节作用 [34] - 财政部强调加大逆周期调节力度，加快超长期特别国债/专项债发行，支持新兴产业及隐性债务化解 [34]

公司短剧出海业务 - 公司积极整合海内外平台资源推进短剧出海业务 [2] - 已上线三部海外短剧包括《Love on the sidelines》《My Ex-Husband Keeps Chasing Me》《STOP CRYING，I MARRIED SOMEONE BETTER》 [2] - 短剧出海业务处于稳妥推进阶段 [2] 投资者关系动态 - 公司于7月29日通过投资者互动平台回应短剧出海相关询问 [2] - 回应内容包含具体海外短剧作品名称及业务推进状态 [2]

公司业务 - 横店影视全资子公司浙江横店影业有限公司是影片《南京照相馆》的出品单位之一 [2]

行情回顾 - 沪指全天窄幅震荡，创业板指涨近1%，沪深京三市超2700股上涨，成交额达1.76万亿 [1] - PCB、CPO等算力硬件股集体爆发，大族数控、芯碁微装等多股涨停，生益科技、胜宏科技创历史新高 [1] - 影视股全天强势，幸福蓝海、中国电影涨停 [1] - 创新药概念活跃，恒瑞医药、联环药业、海思科等涨停 [1] - 煤炭、钢铁等资源股调整，柳钢股份、山西焦煤跌超5% [1] PCB板 - 行业因CoWoP技术创新爆发，该技术可实现芯片直连PCB板，跳过封装基板环节 [4] - 龙头股表现：胜宏科技大涨17%创新高，铜冠铜箔、骏亚科技、兴森科技、方邦股份等涨停 [4][6] - 国金证券指出，AI服务器放量驱动AIPCB需求，NV和CSP自研ASIC加速升级，单芯片PCB价值量提升，行业景气度高企 [6] - AI覆铜板需求旺盛，服务器及交换机转向M8材料，未来或向M9演进 [6] 影视 - 《南京照相馆》上映4天票房达4.31亿，位居暑期档首位，猫眼预测总票房或超32亿 [8][9] - 中邮证券认为暑期档低基数效应显著，7-8月重磅影片密集上映将推动票房爆发式增长 [11] - 华源证券强调暑期档时长优势，优质影片催化票房增长 [11] 医药 - 恒瑞医药与GSK达成协议，许可HRS-9821项目全球权益，潜在里程碑付款总额约120亿美元 [11] - 国家医保局优化集采规则，第十一批集采不再单纯以最低价中标 [11] - 中信建投认为中国创新药全球影响力扩大，BD授权金额攀升，2025年或迎估值修复 [13] - 兴业证券预测2025年为创新药海外爆品元年，峰值品种规模达30-50亿美元 [13] 其他热点 - 机器人：世界人工智能大会召开，年内出现首家十倍股 [15] - 军工：9月3日阅兵预期及北约动态催化板块 [15] - 雅江电站：雅鲁藏布江水电工程开工，总投资1.2万亿 [15] - 创新高个股：胜宏科技（+17.51%）、芯碁微装（+20%）、兴森科技（+10.02%）等 [16][17]