锦州港违法违规事件 - 公司两位副总裁宁鸿鹏、曹成因犯违规披露重要信息罪被锦州市中级人民法院依法决定逮捕 [4] - 公司此前已有部分董事及高管被采取刑事强制措施，此次逮捕为调查进一步结果 [4] - 公司因财务造假、资金占用等三大类问题被辽宁证监局行政处罚，合计罚款3860万元（公司被罚2000万元） [3][10] 财务造假及违规细节 - **未按时披露财报**：2024年半年报延迟至10月31日披露，远超法定截止日期8月31日 [7] - **虚增利润**：2022年虚增利润3610.45万元（占当期利润总额22.46%），2023年虚增6808.78万元（占比65.96%），2024年一季度虚增1537.75万元（占比62.05%） [8] - **资金占用**：2022-2024年未披露资金占用发生额分别为32.18亿元（占净资产47.63%）、55.71亿元（占81.41%）、49.91亿元（上半年占70.70%），截至2024年末未归还20.98亿元 [9] - **违规担保**：2023-2024年为关联方提供担保29.8亿元，关联交易额2022-2024年分别达32.18亿元（占净资产47.63%）、56.61亿元（占82.73%）、78.91亿元（上半年占121.86%） [9] 退市进程及行业监管趋势 - 公司因重大违法于6月30日进入退市整理期，预计最后交易日为2025年7月18日 [2][12] - 2025年已有8家公司因重大违法进入退市程序，显示监管对财务造假"零容忍"态度 [12] - 证监会联合多部委强化财务造假惩防，首次对配合造假方（如南京越博动力案）同步追责 [14] - 投资者保护机制加强，先行赔付、代位诉讼等案例落地（如美尚生态、金通灵诉讼，广道数字保荐机构先行赔付） [15]

港口生产表现 - 2025年上半年广州港集团外贸货物吞吐量同比增长23.8%，外贸集装箱吞吐量同比增长20.6% [1] - 南沙港区外贸集装箱吞吐量同比增长24.6%，增速在全国沿海主要港区中排名第一 [1] - 一季度广州港外贸集装箱量占比首次超半，成为增长主驱动力 [1] - 1-5月完成货物吞吐量同比增长3.6%，集装箱吞吐量同比增长7.7% [1] 外贸业务亮点 - 外贸商品汽车出口量同比增长22.3% [2] - 外贸煤炭、钢材业务量均实现双位数增长 [2] - 南沙汽车口岸推出"穗港汽车出口快线"，香港上牌等待时间从14个工作日缩短至3个工作日 [2] 航线网络扩张 - 上半年新增7条外贸集装箱班轮航线，外贸航线总数达179条 [1] - 通往"一带一路"共建国家航线达153条，重点提升非洲、中东、红海和东南亚航线密度 [1] - 新增南美西直航、南美东金砖快航、秘鲁钱凯港WSA3等远洋航线 [1] 未来发展规划 - "十五五"期间计划投资200亿元拓展保税物流、中转集拼业务 [2] - 打造跨境电商枢纽港，助力南沙形成千亿级跨境电商产业集群 [2] - 加快南沙国际通用码头、南沙五期等重点项目建设 [2]

东营港战略定位与基础设施 - 东营港是山东省地区性重要港口和国家一类开放口岸，承担着东营市临港产业和海洋资源开发的核心功能 [3] - 港口腹地覆盖四市42家大型炼化企业，年液体化工品运输需求超2亿吨，同时承担年1300万吨海上油田原油上岸任务（远期将达1800万吨）[3] - 2023年10万吨级航道及4个10万吨级泊位投运后，形成5条航道交织的格局，日均进出港船舶达350余艘次 [3] "三三制"通航方案创新 - 2024年创新实施"三三制"辅助通航水域方案，将10万吨级航道纵向划分为三条专用航道 [4] - 主航道宽357米长15.3千米供1000吨级以上船舶使用，北辅助航道宽100米长8千米供小型船舶进港，南辅助航道宽500米长8千米供出港船舶使用 [4] - 该方案于2024年7月1日正式投入使用，实现船舶类型物理分隔和交通流优化 [4] 运营效率提升成效 - 船舶平均待泊时间从40.6小时缩短至19.5小时，10万吨级船舶到港直靠率从12%提升至40% [5] - 小型船舶日均最大流量从122艘增至208艘，整体通航效率提升40%以上 [5] - 10万吨级船舶"天琴座"轮创下44.27小时完成原油卸载的作业效率新纪录 [5] 经济效益与运营纪录 - 2024年10月31日实现单日"一离三靠"作业，创下单日货物吞吐量30万吨的纪录 [6] - 运行一年来累计5.1万艘次船舶安全进出港，运输货物2900万吨 [6] - 船舶靠泊计划兑现率达100%（除天气等不可抗力因素），为相关企业节省成本超4亿元 [6]

公司高管涉案情况 - 公司副总裁宁鸿鹏、曹成因犯违规披露重要信息罪被锦州市中级人民法院依法决定逮捕[1] - 公司已停止上述人员工作并对高级管理人员分工进行调整[2] - 宁鸿鹏历任公司集装箱公司经理、业务处处长、总裁助理等职 2005年12月至今任公司副总裁[9] - 曹成2020年5月至今任公司副总裁 曾任行政保卫部副经理、总裁办公室副主任等职[10] 公司财务造假及处罚历史 - 公司在2018年至2021年通过与大连和境、上海银鸿等公司开展贸易业务虚增营业收入、营业成本和利润总额 导致2018年至2021年年度报告虚假记载[7] - 公司未按期披露2024年半年报 2022年年报、2023年年报和2024年一季报存在虚假记载 未及时披露关联交易 2022年至2024年半年报存在重大遗漏[8] - 宁鸿鹏被处以200万元罚款 曹成被处以100万元罚款[7] 后续宁鸿鹏、曹成再被分别处以80万元罚款[8] 公司退市进程 - 公司2020年至2023年年度报告连续4年存在虚假记载 触发重大违法强制退市情形[8] - 上海证券交易所决定终止公司股票上市 公司股票自6月30日进入退市整理期[8] 监管政策背景 - 新"国九条"颁布后 监管部门增强对财务造假、侵占上市公司财产等行为的刑事追责力度 坚持"零容忍"打击财务造假[4] - 公司相关责任人无法因退市逃避责任 一并受到严惩[5] 公司经营状况声明 - 公司表示高管涉案事项不会对生产经营造成影响 各项生产经营活动正常有序进行[2]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议时间为2025年7月14日14:30 [4] - 会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [4] - 会议召开方式为现场会议 [4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [4] 股东会议程 - 主持人宣布会议开始并介绍参会人员及股份总数 [4] - 宣布会议议案表决方式 [4] - 推选计票、监票代表 [4] - 审议各项议案 [4] - 股东发言及公司高管回答提问 [4] - 股东投票表决 [4] - 统计现场投票结果并宣布 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] 南沙港区五期工程项目 项目建设必要性 - 提升南沙港区枢纽能级：2030年广州港集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年达3800万标准箱，目前通过能力仅2400万标准箱，存在供需缺口 [4] - 适应船舶大型化趋势：2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船456艘次，现有泊位吨级多为5-15万吨级，结构性矛盾突出 [5] - 提升市场竞争力：通过智能化、信息化运营降低成本，提高效率 [5] 项目概况 - 建设规模：4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米），15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米），年设计通过能力670万标准箱（海轮460万，驳船210万） [5][7] - 主要建设内容：海轮泊位停泊水域宽123米，回旋水域直径800米；驳船泊位停泊水域宽38米，回旋水域直径200米 [7] - 陆域设计：总面积243.9万平方米，装卸工艺按自动化码头设计，配备20台自动化岸桥及12台集装箱门机 [8][9] 投资估算与效益 - 总投资145亿元，资本金28.89亿元（占比20%），其余通过银行贷款解决 [9] - 建设期限2026-2032年，融资前税前财务内部收益率7.04%，资本金收益率8.94% [9] 前期工作进展 - 已获得规划选址、行业审查、水利防洪等批复，用海申请材料已上报国家部委 [12] - 初步设计报告获省交通运输厅批复，用海及环评预计9月底获批 [12] 提请审议事项 - 同意投资145亿元建设南沙港区五期工程，由全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责 [12]

港口生产表现 - 2025年上半年广州港集团外贸货物吞吐量增长23.8% [1] - 外贸集装箱吞吐量增长20.6%且占比超过内贸 [1] - 外贸商品汽车出口量同比增长22.3% [1] 航线网络拓展 - 上半年新增7条外贸集装箱班轮航线 外贸航线总数达179条 [1] - 新开通南美西直航 南美东金砖快航等远洋航线 [1] - 丝路电商快线数量增至3条 下半年将开通首条美国西海岸电商快线 [1] 物流服务创新 - 推出"穗港汽车出口快线"合作模式 香港地区汽车上牌等待时间从14个工作日压缩至3个工作日 [1] - 开发汽车装框架箱 工程机械设备 木薯淀粉等特色物流产品 [2] - 发布"长江经济带—广州港—东南亚"海丝电商快线和"湘粤海丝"全程物流产品 [2] 基础设施建设 - 加快推动南沙国际通用码头 南沙五期等重点项目建设 [2] - 提升港口枢纽能级 完善基础设施和航线网络 [2] - 打造陆海联动 江海互济的综合交通运输体系 [2]

人事变动 - 万辉新任东莞交控集团党委书记、董事长，首次公开亮相于广东省（东莞）2025年低空经济应用场景发布会 [1][3] - 万辉此前担任东莞港务集团党委书记、董事长，2018年4月上任 [1] - 2025年6月23日仍以东莞港务集团董事长身份率队赴哈萨克斯坦开展经贸洽谈 [3] 公司战略 - 东莞交控集团将低空经济作为战略发展方向之一，2024年12月组建市低空经济公司 [5] - 市低空经济公司定位为市级低空经济国资平台，承担四大角色：应用场景开拓者、基础设施建设者、管服平台运营者、产业招商协同者 [7] - 现阶段重点推进"低空+高速"示范应用和"低空+政务"统采共享试点 [7] 业务进展 - 东莞交控集团在发布会上发布"低空+高速巡检"示范场景，介绍"低空+政务"统采共享开展情况 [3] - 集团与IDEA低空经济分院签署合作协议 [3] - 下属市低空经济公司与东莞联通达成合作 [3] 企业背景 - 东莞港务集团是东莞港口建设的市属重点国有企业，负责统筹开发东莞港核心资源 [1] - 东莞交控集团承办广东省（东莞）2025年低空经济应用场景发布会 [5]

股东权益变动 - 上海中海码头将持有的321.49万张"北港转债"实施转股，共获得4350.36万股北部湾港A股股票 [1] - 权益变动前，上海中海码头持有公司股份数量为2.25亿股，占总股本比例9.66% [1] - 权益变动后，持股数量增至2.68亿股，占总股本比例11.32% [1] 公司治理影响 - 本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增持或减持 [1] - 不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 不会影响公司的治理结构和持续经营 [1]

公司财务表现 - 7月4日收盘价8.88元，上涨1.37%，总市值576.41亿元，滚动市盈率10.83倍 [1] - 2025年一季度营业收入48.07亿元，同比增长8.51%，净利润14.02亿元，同比增长6.51%，销售毛利率38.57% [2] - 机构持仓方面，31家机构合计持股492844.41万股，持股市值483.97亿元，其中基金22家 [1] 行业比较 - 航运港口行业平均市盈率14.27倍，中值14.88倍，公司市盈率10.83倍，排名第8位 [1] - 公司市净率1.31倍，高于行业平均1.21倍和中值1.23倍 [3] - 在可比公司中，中远海控市盈率最低为4.44倍，上港集团9.01倍，招商南油9.04倍 [3] 公司业务与荣誉 - 主营业务包括集装箱、金属矿石、煤炭、原油等货物的装卸及配套服务，以及物流和港口增值服务 [2] - 获得国家质量管理奖、绿色港口、亚洲品牌500强、中国上市公司品牌500强等荣誉称号 [2] - 被交通运输部水运科学研究院推树为国内世界一流港口五大示范标杆之一 [2] 市场估值 - 公司总市值576.41亿元，在可比公司中低于中远海控2397.81亿元和上港集团1366.62亿元，高于招商轮船494.97亿元 [3] - 静态市盈率11.01倍，略低于行业平均16.97倍 [3] - 在行业市值排名中，公司位列中游水平，高于秦港股份185.50亿元和重庆港65.63亿元 [3]

公司财务表现 - 7月4日收盘价5.53元，下跌1.25%，滚动市盈率12.80倍，总市值65.63亿元 [1] - 2025年一季报营业收入11.10亿元，同比下滑20.30%，净利润亏损871.67万元，同比下滑213.98%，销售毛利率8.88% [2] 行业对比 - 航运港口行业平均市盈率14.27倍，中值14.88倍，公司市盈率12.80倍，排名第13位 [1] - 公司市净率0.98倍，低于行业平均1.21倍和中值1.23倍 [2] - 可比公司中远海控市盈率4.44倍，上港集团9.01倍，招商南油9.04倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数37110户，较上次减少1603户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 业务发展 - 主营业务为港口货物中转运输及综合物流，细分产品包括装卸及客货代理、综合物流、商品贸易、爆破施工 [1] - 全年申报专利7项，获软件著作权26个，果园港入选交通运输部"全国智慧港口创新案例集" [1] - 水运口岸数字化提升疏港效率30%以上，果集司申报"四星级智慧港口"，有望成为长江上游首个"双四星港口" [1] - 久久物流综合物流服务平台上线并入选重庆市科技型企业培育名单 [1]