公司业务资质 - 公司具备消防检测资质 可提供电气防火安全检测 建筑防火检测 消防设施检测 消防安全评估 消防验收评定等服务 [2] 公司近期项目 - 2024年公司参与了部分江苏省高层消防安全排查项目 项目涵盖丹阳 金坛 溧阳等地 [2]

募资概况 - 广电计量拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过13亿元[1][2] - 募集资金将重点投向航空装备、人工智能芯片、卫星互联网等国家战略产业领域的测试平台建设，以及区域实验室升级与流动资金补充[1][2] 募投项目详情 - 募投项目总投资额为14.81亿元，拟使用募集资金13亿元[3] - 航空装备(含低空)测试平台项目投资总额3.4亿元，拟投入募集资金3亿元[3] - 新一代人工智能芯片测试平台项目投资总额2.92亿元，拟投入募集资金2.5亿元[3] - 卫星互联网质量保障平台项目总投资3.44亿元，拟投入募集资金3亿元，其中成都子项目投资2.29亿元拟用募资2亿元，广州子项目投资1.15亿元拟用募资1亿元[3] - 数据智能质量安全检验检测平台项目投资总额7500万元，拟投入募集资金5000万元[3] - 西安计量检测实验室升级建设项目投资总额1.8亿元，拟投入募集资金1.5亿元[3] - 补充流动资金拟投入募集资金2.5亿元[3] 资金使用计划 - 计划将10.5亿元专项用于各类项目的仪器设备及软件采购，约占募资总额的80.8%[2]

公司业务范围澄清 - 公司明确表示其业务暂不涉及电气二次设备的检测领域 [1]

发行概况 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市已获深交所上市委审议通过及中国证监会注册决定（证监许可〔2025〕2424号）[1] - 本次发行股份数量为1,630.4348万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让[1] - 本次发行价格为36.80元/股[2] 发行定价与估值 - 发行价格36.80元/股对应的2024年扣非后摊薄市盈率为21.78倍[2] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率35.72倍[2][7] - 该市盈率亦低于同行业可比上市公司2024年扣非后平均静态市盈率（剔除极端值后）40.50倍[2] - 发行前市盈率计算：按2024年扣非前/后归母净利润除以发行前总股本，分别为16.21倍和16.33倍[6] - 发行后市盈率计算：按2024年扣非前/后归母净利润除以发行后总股本，分别为21.61倍和21.78倍[6] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及特定机构报价孰低值，故保荐人相关子公司无需参与战略配售[5] 发行安排与配售 - 初步询价后，剔除84个配售对象，对应剔除拟申购总量39,560万股，占剔除无效报价后拟申购总量3,937,980万股的1.0045%[4] - 网下发行不再进行累计投标询价[4] - 网上和网下申购日为2025年12月12日（T日）[5] - 最终战略配售投资者为“招商资管天溯计量员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”[5] - 最终战略配售股份数量为163.0434万股，约占本次发行数量的10.00%[6] - 初始战略配售数量为244.5651万股（占15.00%），最终差额81.5217万股回拨至网下发行[6] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行[6] 公司行业与业务优势 - 公司所属行业为“M74专业技术服务业”之“M745质检技术服务”下的“M7452检测服务”和“M7453计量服务”[7] - 品牌与公信力优势：公司是国内较少的同时拥有多个CNAS认可实验室场所及承担法定计量检定任务机构等资质认证的全国性第三方计量检测服务机构之一，具备较高的品牌辨识度和公信力[9][10] - 技术积累与研发创新优势：公司是国家高新技术企业，在深圳设立研发中心，在全国设立27个实验室关键场所，并投建了15个创新服务平台[11] - 截至2025年8月31日，公司拥有专利技术133项（其中发明专利43项）、主要软件著作权97项，主导和参编制定78项标准和9项计量技术规范[11] - 全国性实验室布局及服务网络优势：公司在广东、广西、云南、湖南、湖北、江苏、河南、山西、陕西、新疆等地设立了27个网格化计量校准、检测实验室[12] - 实验室覆盖几何量、热学、力学等十大计量校准领域及综合性专用测量仪器共计1,417项校准能力，以及消费类电池、动力电池及储能电池等84大项检测业务[12] - 公司获得的CNAS认可校准实验室场所的数量位居同行业前列[12] - 公司一体化运营管理服务优势：自成立之初就注重实验室的信息化和数字化建设，并成立了研发中心支持创新进展[13]

公司技术革新与成效 - 山东嘉源检测技术股份有限公司投资超过800万元进行技术革新，核心智翊测LIMS系统及配套自动化设备于2024年8月正式投用 [1] - 技术革新解决了人工记录易出错、数据传递滞后、检测效率偏低等发展瓶颈，实现了“样品采集—数据录入—报告生成”全流程无缝衔接 [1] - 系统实现了自动化采集与移动端实时上传，数据无需人工录入，实验室可24小时不间断运行，单批次处理效率提升15%以上，精准度显著提升 [1] - 通过大数据平台整合分析，公司能为客户提供污染源预判、风险预警等增值服务，业务实现从“数据记录”到“决策支撑”的跨越 [1] 政府支持措施 - 针对企业技改资金压力大、政策对接难等痛点，任城区政府精准出台专项扶持政策，为企业减负松绑 [1] - 公司得益于政府的高新技术企业税收优惠、研发费用加计扣除等政策红利，减轻了资金负担，从而能集中资源攻坚技术瓶颈，加速项目落地 [2] - 任城区聚焦装备制造、生态环保等重点领域，针对500万元以上技改项目，创新建立“政策直达+资源整合+全流程服务”机制 [2] - 政府一方面加大奖补力度，落实技改资金补贴、超长期特别国债等政策，今年以来已累计为重点项目减负超1亿元 [2] - 另一方面政府搭建服务平台，整合技术、人才资源，为企业提供定制化转型方案 [2] 区域产业升级成果 - 任城区通过上述机制全力破解企业“不敢改、不会改、没钱改”的困境 [2] - 截至目前，全区一批重点技改项目已落地见效，企业的核心竞争力明显提升 [2] - 任城区计划持续优化政策环境，让更多企业通过技改实现提质增效，助推区域产业高质量发展 [2]

公司担保情况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情况 [1] - 公司不存在任何逾期担保 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保，也无因担保被判决败诉而需承担损失的情况 [1]

公司业务与市场定位 - 公司在集成电路验证与分析领域提供覆盖芯片设计、制造、封装、测试全产业链的一站式分析与验证技术服务 [1] - 具体服务项目包括工艺芯片线路修改、失效分析、可靠性验证、晶圆微结构与材料分析、工程批晶圆切割、封装引线、植球等 [1] 客户与经营信息 - 公司服务的客户为芯片设计、制造、封装、测试全产业链企业 [1] - 具体的经营情况及客户情况需关注公司定期报告等相关公告 [1]

公司业务范围 - 公司产品和服务广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司最新的股东人数为6900户 [2]

广州数科集团2025年投资者交流会核心信息 - 广州数科集团举办2025年投资者集体交流会 主题为“打造生态融合型数字科技领军企业” 采用“线上直播+线下路演”形式 超过15万用户线上观看[1] - 集团坚持“实业+资本”双轮驱动 以科技创新为核心 资本运作为赋能引擎 布局人工智能、数据要素、数字安全、数字健康、数字立体交通、数字金融等前沿领域[1] - 集团致力于推动旗下5家上市公司协同发展 以“做一个负责任的股东”为重要使命[1] 广州市国资委对集团的评价与期望 - 广州市国资委肯定广州数科集团在推动广州数字经济发展中取得显著成效 为科技创新和产业升级作出重要贡献[1] - 期望集团继续发挥引领作用 深化资本与产业融合 推动数字技术与实体经济协同发展 助力打造粤港澳大湾区数字科技创新高地[1] 旗下上市公司业务战略与布局 广电运通 (人工智能与金融科技) - 公司持续贯彻“AI in All”战略 聚焦AI+金融科技、城市智能、智慧交通等赛道[2] - 在具身智能、国产算力、跨境支付等方向寻求突破 致力于成为人工智能行业应用领军企业[2] 中科江南 (财政信息化与数据应用) - 公司以电子化构筑核心“护城河” 积极拓展国库资金支付至广域政府资金管理 服务行政民生[2] - 积极引入AI助力财政管理从流程化走向智能化[2] - 在医保领域和电子凭证领域厚积薄发提升业务规模 探索数据应用[2] 海格通信 (空天与通信) - 公司全面瞄准国家新质生产力(空天信息、低空经济、芯片、机器人、6G、智慧海洋等)的打造和新质战斗力(新域新质作战力量、无人智能作战力量等)的提升[2] - 推动高端制造业与现代服务业协同发展[2] 广电计量 (检验检测) - 公司立足质量强国战略 重点发力航空航天、卫星互联网等新兴产业[2] - 提供全产业链质量保障服务[2] 广哈通信 (指挥调度通信) - 公司以可靠通信网络、泛指挥调度系统、数智化服务三位一体布局为基础[3] - 巩固在智能指挥调度领域的优势[3] 投资者交流情况 - 投资者就技术研发、市场拓展及业绩增长点等议题与各公司管理层进行探讨 现场交流气氛热烈[3]