江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称《管理办法》 " "）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）， 中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕 18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管 理规 ...

发行信息 - 本次拟发行股票不低于6350万股且不超过12000万股，占发行后总股本比例不低于15%且不超过25%[9][80][175] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不低于42350万股，不超过48000万股[9] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[9] 业绩数据 - 2022年资产总额406,848.36万元，所有者权益259,079.90万元，营业收入233,537.17万元，净利润44,245.68万元[42] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元，同比增长18.49%；净利润12094.68万元，同比增长6.44%[69][70] - 预计2023年1 - 6月营业收入122000.00 - 132000.00万元，同比增长10.01% - 19.03%；净利润24000.00 - 27000.00万元，同比增长5.73% - 18.95%[76] 业务结构 - 2022年钛合金铸件业务收入56661.79万元，占比24.49%；橡胶与密封件业务收入65247.36万元，占比28.20%；透明件业务收入38182.11万元，占比16.50%；高温合金母合金业务收入71294.78万元，占比30.81%[55] 财务指标 - 截至2022年末，应收账款和应收票据合计账面价值143544万元，占营业收入比例为61.47%；存货账面价值119545.82万元，占总资产比例为29.38%[35] - 2022年资产负债率36.32%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额为41916.32万元[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为17.24%[61] - 截至招股说明书签署日，应用于主营业务的发明专利（含国防专利）共计139项[61] 股权相关 - 截至招股说明书签署日，航材院持股270612608股，占比75.170%；航发资产持股38130449股，占比10.592%[142] - 本次发行前公司总股本为36000.00万股，若发行12000万股，航材院发行后持股比例降至56.378%[175][176] 关联交易 - 报告期内，经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元，占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[33] - 报告期内，经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元，占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[34] 其他 - 公司有航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品等项目[15] - 镇江钛合金公司77%股权划转未获批，航材院承诺取得控股权后一年内注入公司[38]

江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕1011 号文同意注册。《江西国科军工集团股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网， http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， https://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ， http://www.stcn.com ；证券日报网， http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承销商）国泰 君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 ...

上市信息 - 公司股票于2023年6月2日在上海证券交易所科创板上市[3] - 本次发行后总股本为40,688.00万股，上市的无限售流通股为3,383.8224万股，占比8.32%[7] - 本次公开发行股票数量为4,088.00万股[33][34] - 本次发行最终战略配售股数445.5626万股，占本次发行数量的10.90%[37] - 发行价21.86元/股，总市值约88.94亿元[45] 财务数据 - 2020 - 2022年对前五大客户销售收入分别为24,801.42万元、27,948.39万元和33,878.83万元，占比分别为93.40%、91.36%和84.40%[16] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为13,431.92万元、17,878.64万元和22,687.64万元，2022年末账龄1年以上应收账款占比28.49%，金额为6,463.07万元[19] - 2021 - 2022年度归属于母公司股东净利润（扣非后孰低）分别为7905.54万元、11443.68万元，累计19349.23万元[45] - 2023年1 - 6月预计营业收入为10600.00 - 12800.00万元，同比增长40.18% - 69.28%[91] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润为1500.00 - 2000.00万元，同比增长21.26% - 61.68%[91] 股权结构 - 发行前李完小持股171483494股，比例46.85%；崔燕霞持股95385057股，比例26.06%；李嘉祥间接持股比例4.31%[49] - 发行前李完小和崔燕霞合计直接持股72.91%[50] - 发行后航天环宇员工资管计划持股占比0.65%，深圳惠和投资有限公司占比0.45%，网下比例限售股份占比0.64%[74] - 上市前公司前十名股东合计持股359,706,974股，占比88.42%[75] 未来展望 - 本次发行募集资金用于卫星通信等产业化项目，公司将加快推进项目建设[150] - 公司将严格执行并优化利润分配政策，条件允许时提高利润分配[151] 承诺与措施 - 控股股东和实际控制人李完小等承诺首发上市36个月内不转让或委托他人管理首发前股份，锁定期届满两年内减持价格不低于发行价[108] - 自股票上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，启动稳定股价措施[132] - 若招股书等文件被认定虚假记载等，发行未上市时公司5个工作日内返还募资及利息，上市后10个工作日内制订回购方案[145]

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：财信证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 重要提示 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证 监会公告〔2019〕2 号）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理 办法"》），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首 发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 ...

上市信息 - 公司股票于2023年5月22日在深交所上市，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[4] - 股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[9] - 本次发行后无限售条件流通股数量为33,804,587股，占总股比例约24.50%[11] 财务数据 - 2020 - 2022年主要原材料采购金额占比分别为58.70%、66.13%和71.87%[16] - 2020 - 2022年对中国中车销售收入占比分别为55.11%、43.96%和29.37%[19] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%[20] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元[21] - 2020 - 2022年境外收入占主营业务收入比重分别为17.90%、22.25%及23.36%[22] - 2023年第一季度营业总收入10,225.77万元，较上年同期增32.47%[77] - 2023年第一季度归属于发行人股东的净利润1,298.90万元，上年同期为 - 140.33万元[77] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为13800万股，发行股票数量为3450万股[29] - 发行价格为18.88元/股，每股面值为1.00元[58][59] - 2022年发行市盈率分别为29.32倍、33.48倍、39.09倍、44.64倍[60] - 发行市净率为2.50倍[61] - 本次发行募集资金总额65,136.00万元，净额57,406.48万元[66] 股东情况 - 发行后股东户数为61640户，前10名股东合计持股98849750股，占比71.63%[54] - 长青投资4222.80万股（占比30.60%）、埃潍控股1411.84万股（占比10.23%）可上市交易日期为2026年5月22日[32] - 常州国润等多家股东发行前股份10350万股（占比75%）可上市交易日期为2024年5月22日[32] 未来展望 - 公司将在三明治复合材料领域深耕，推进下游领域产品研发，扩大经营规模[120] - 公司将完善并强化投资决策程序和运营管理机制，降低运营成本[121] - 公司将抓紧完成募投项目前期工作，缩短建设期，提升盈利能力[123]

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]

发行相关 - 本次初始发行股票数量为2000.00万股，全额行使超额配售选择权不超过2300.00万股[9] - 每股发行价格为8.40元/股，预计发行日期为2023年5月5日[9] - 行使超额配售选择权之前发行后总股本为8728.72万股，全额行使则为9028.72万股[9] - 发行前市盈率为12.28倍，发行后为15.93倍；发行前市净率为3.15倍，发行后市净率为2.23倍[57] - 预计募集资金总额为16800.00万元（行使前），19320.00万元（全额行使后）[57] 业绩情况 - 2022年资产总计315824531.47元，股东权益合计182059982.72元，营业收入138914538.89元，净利润45585650.89元[51] - 2022年资产负债率（母公司）为39.85%，毛利率为66.90%，加权平均净资产收益率为29.03%[51] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为63.04%、56.16%和66.86%[18] - 2020 - 2022年末，公司应收账款净额分别为10535.36万元、12814.35万元和11713.07万元[22] - 2020 - 2022年，公司来自前五大客户的营业收入占比超90%，来自中航工业的营业收入占比分别为79.80%、68.69%和90.95%[26] 风险因素 - 审定价格不确定性或加大审价完成当期经营业绩波动[15] - 未来若原材料和人力成本上升或军方批复价格降低，公司面临毛利率下降风险[18] - 公司存在涉密信息泄露风险，严重泄密或致丧失保密资格[80] - 军方和军品总装企业采购需求变化将使公司经营业绩波动[82] - 产业竞争加剧，公司产品可能被竞品取代[87] 募投项目 - 募投项目预计募投总额为20000万元[74] - 智能特种装备扩产项目总投资10642.12万元，募投10000万元[75] - 研发试验中心升级建设项目总投资5006.29万元，募投5000万元[75] - 补充流动资金项目总投资和募投均为5000万元[75] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[176] - 公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[183] - 叶学俊自2022年3月至今任公司董事长[177] - 2022年6月9日公司召开2022年第二次临时股东大会，选举顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍为公司独立董事[199] - 报告期内公司其他董事、监事及高级管理人员未发生变动[200] 股权结构 - 公司实际控制人直接持有47526696股股份，占股本总额70.63%；间接控制3627504股股份表决权，占股本总额5.39%[31] - 叶学俊直接持有公司25667400股股份，占比38.15%[48] - 王洪平直接持有公司4252800股股份，占公司股本总额的6.32%[141] - 福晟投资直接持有公司3627504股股份，占公司股本总额的5.39%[143] - 截至招股书签署日，公司总股本6728.72万股，拟发行不超2000万股，发行后总股本8728.72万股[161] 子公司情况 - 上海航联电子科技有限公司注册资本2000万元，公司持股100%[168] - 江苏高材智业研究院有限公司注册资本4888万元，实收资本511.57万元，发行人持股比例51%[170] - 江苏兴晟智能科技有限公司注册资本1000万元，实收资本260万元，江苏高材持股64%[171] - 江苏百晟特种电机科技有限公司注册资本1000万元，实收资本130万元，江苏高材持股64%[173] - 成都晟楠电子科技有限公司注册资本1000万元，实收资本375万元，发行人持股60%，于2021年10月18日被注销[174] 其他 - 2019 - 2021年公司适用15%企业所得税优惠税率，2022年12月通过复审，有效期三年[34] - 2020 - 2022年，公司获得政府补助分别为261.42万元、351.48万元和147.48万元[34] - 公司拥有1个高新技术产品，获发明专利5项，实用新型专利39项，外观设计专利4项[68] - 截至2022年12月31日，公司机器设备整体成新率为36.19%[97] - 报告期内，公司存在无真实交易背景票据背书，造成500万元商业承兑汇票诈骗损失[112]

发行信息 - 公司本次公开发行股票3450万股，占发行后总股本25%，发行后总股本13800万股[33][34] - 预计发行日期为2023年10月5日，刊登初步询价及推介公告日期为2023年4月27日，初步询价日期为2023年5月5日[6][35] - 2022年经审计的发行前每股收益为0.56元/股，发行后每股收益为0.42元/股[34] - 发行费用总额概算包含承销及保荐费4820.75万元等多项费用[34] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为51160.26万元、48022.53万元及51761.40万元，净利润分别为7320.02万元、6659.98万元及66832.59万元[44] - 2022年度轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%[37] - 2022年度建筑装饰产品收入20215.11万元，占比40.10%[37] - 2022年末资产总额73785.88万元，资产负债率（母公司）26.40%，加权平均净资产收益率15.26%，研发投入占比5.44%[46] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%[49] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[49] 财务指标 - 报告期各期公司主要原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为58.70%、66.13%和71.87%[27] - 报告期各期公司对中国中车的销售收入占营业收入的比重分别为55.11%、43.96%和29.37%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为21388.14万元、17948.11万元和25881.24万元，占流动资产的比例分别为43.40%、36.22%和44.64%[30] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[31] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为36.69%、35.42%和32.18%[63] - 报告期内，公司主要出口产品适用出口退税率为13%，所享受的出口免、抵、退税金额分别为777.92万元、932.66万元和880.74万元[65] 业务情况 - 公司业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，提供多种相关产品和服务[36] - 公司参与全国27个城市的城市轨道交通项目，为20个国家和地区的轨道交通车辆提供内装产品[43] - 公司产品应用于众多标志性建筑项目，服务于国内装饰百强企业及国际知名电梯品牌[43] - 公司采取“以销定产”生产模式和“按需采购”采购模式，产品销售为直销模式[40] 公司架构 - 公司注册资本为10350.00万元，法定代表人是周银妹[32] - 截至招股意向书签署日，公司有7家全资子公司和1家控股子公司、2家分公司[106] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届董事会成员任职期间为2020.09 - 2023.09[179] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，外部监事3名[187] - 公司现任高级管理人员3名，任职期间均为2020.11 - 2023.11[191] 股东情况 - 发行前长青投资持股40.80%，埃潍控股持股13.64%，深创投持股8.00%[168] - 常州国润持有公司1324.96万股，占发行前总股本12.80%，认缴出资11000万元[152] - 恒鑫汇诚持有公司848.70万股，占发行前总股本8.20%，认缴出资20482万元[154] 风险提示 - 公司经营业绩受客户销售情况和原材料价格波动影响，未来业绩存在波动风险[31] - 公司存在技术开发风险，若未及时开发新技术和产品，可能影响业务发展[71] - 公司面临产业支持政策变化风险，宏观经济不利或致政策调整，影响经营业绩[73] - 公司面临国际贸易摩擦引发的风险，产品可能被征额外税费，影响国际销售[74] - 部分股东与公司实际控制人签订对赌协议，上市申请受理后对赌条款终止，未成功上市可能影响股权结构[76] - 公司本次发行存在因认购不足导致失败的风险[78] - 募投项目实施效果可能未达预期，影响公司经营业绩，且初期会带来不利影响[79] 募集资金 - 募集资金将投资于四个项目，总投资和募集资金投资均为52598.58万元[56]

发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3450万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过13800万股[7][35][36] - 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份[7] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[7] 公司架构 - 发行人全称为常州长青科技股份有限公司，控股股东为长青投资，主要股东包括埃潍控股、常州国润等[17] - 发行人全资子公司有江苏艾德利、CETEC等，控股子公司有泰弗思[17][18] - 长春长青、上海青武等多家子公司分别于2020 - 2021年注销[18] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为51160.26万元、48022.53万元及51761.40万元，净利润分别为7320.02万元、6659.98万元及6832.59万元[45] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6195.55万元、6559.85万元和5836.04万元[33] - 2023年1 - 3月预计营业收入9263.21万元至10035.15万元，同比增长20%至30%；预计归属于母公司所有者的净利润969.51万元至1211.89万元，同比增900%至1100%[49] 财务指标 - 2022 - 2020年资产总额分别为73785.88万元、63098.57万元、62249.49万元；归属于母公司所有者权益分别为46914.87万元、40341.45万元、33820.77万元；资产负债率（母公司）分别为26.40%、29.04%、42.12%[47] - 2022 - 2020年加权平均净资产收益率分别为15.26%、17.80%、21.54%；研发投入占营业收入的比例分别为5.44%、5.48%、4.84%[48] 业务情况 - 公司主营产品应用于轨道交通、建筑装饰等行业，受益于相关产业政策推动需求旺盛[26] - 2022年轨交车辆内饰产品收入25369.46万元，占比50.33%；建筑装饰产品收入20215.11万元，占比40.10%等[41] - 公司采取“以销定产”生产模式和“按需采购”采购模式，产品销售为直销模式[40][42] 风险提示 - 公司面临产业支持政策变化、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[26][28][29][31][32][33] - 本次发行存在因认购不足导致发行失败的风险[79] - 募投项目实施效果可能因多种因素未达预期，影响公司经营业绩[81] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将投资复合材料产能扩建项目（26222.81万元）、技术研发中心建设项目（15272.87万元）、营销网络升级建设项目（6102.90万元）和补充流动资金项目（5000.00万元）[55] 股权变动 - 2020年5 - 11月埃潍控股多次转让股份[94][96][97][100][101][102] - 2021年8 - 11月部分股东与公司实际控制人签订补充协议约定对赌条款相关事宜，12月公司提交上市申请后对赌条款全部终止[77][78]