下周IPO与再融资上会概况 - 下周（12月8日至12月12日）共有3家IPO企业上会，合计拟募集资金59.28亿元 [1] - 下周另有2家再融资企业上会，合计拟募集资金9.95亿元 [3] 下周IPO上会企业详情 慧谷新材 - **公司概况**：公司为广州慧谷新材料科技股份有限公司，成立于1999年10月11日，专注于高分子材料领域，是一家基于自主研发驱动的平台型功能性涂层材料企业，主营业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售 [4] - **股权与控制**：公司无控股股东，实际控制人为唐靖，最近两年其合计控制公司的表决权比例均不低于59.02% [5] - **财务业绩**：2024年度营业收入为81,690.54万元，净利润为14,578.66万元；2025年1-6月营业收入为49,600.70万元，净利润为10,707.35万元 [7] - **研发投入**：2024年研发投入占营业收入比例为6.72%，2025年1-6月为6.49% [7] - **募投项目**：本次拟募资90,000.00万元，主要用于年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目（拟投入40,500.00万元）、研发中心项目（拟投入20,000.00万元）、生产线技术改造（拟投入4,500.00万元）及补充流动资金（拟投入25,000.00万元） [8] 林平发展 - **公司概况**：公司为安徽林平循环发展股份有限公司，成立于2002年1月24日，主要从事包装用瓦楞纸、箱板纸产品的研发、生产和销售，是一家集废纸利用、热电联产、绿色造纸于一体的资源综合利用企业 [8] - **股权与控制**：控股股东、实际控制人为李建设，其直接和间接方式合计控制公司88.40%表决权 [9] - **财务业绩**：2024年度营业收入为248,509.78万元，净利润为15,285.64万元；2025年1-6月营业收入为122,379.45万元，净利润为9,141.90万元 [9] - **研发投入**：2024年研发投入占营业收入比例为3.37%，2025年1-6月为3.62% [9] - **募投项目**：本次拟募资120,000.00万元，主要用于年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（三期）（拟投入50,000.00万元）和年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目（拟投入70,000.00万元） [10] 悦龙科技 - **公司概况**：公司为山东悦龙橡塑科技股份有限公司，成立于2009年3月18日，主要从事流体输送柔性管道的研发、生产和销售，产品包括海洋工程柔性管道、陆地油气柔性管道和工业专用软管三大系列，应用于极端复杂工况的高性能市场 [11] - **股权与控制**：控股股东、实际控制人为徐锦诚，其直接持有公司57.57%股份，合计控制公司73.79%的股份 [12] - **财务业绩**：2024年度营业收入为267,506,212.03元，净利润为83,597,055.02元；2025年1-6月营业收入为153,229,340.33元，净利润为53,021,932.87元 [14] - **毛利率与研发**：2024年毛利率为59.68%，研发投入占营业收入比例为5.12%；2025年1-6月毛利率为57.01%，研发投入占比为4.12% [14] - **募投项目**：本次拟募资28,900.00万元，主要用于新建自浮式输油橡胶软管生产项目（拟投入14,000.00万元）、生产设施智能化信息化升级改造项目（拟投入6,000.00万元）、高端软管研发中心项目（拟投入5,900.00万元）及营销服务网络建设项目（拟投入3,000.00万元） [16] 有研复材 - **公司概况**：公司为有研金属复合材料（北京）股份公司，成立于2019年9月19日，主要从事金属复合材料及制品、特种有色金属合金制品研发、生产和销售，产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端等领域 [17] - **股权与控制**：控股股东为中国有研，实际控制人为国务院国资委 [17] - **财务业绩**：2024年度营业收入为60,963.98万元，净利润为6,843.85万元；2025年1-6月营业收入为24,010.09万元，净利润为1,416.39万元 [20] - **研发投入**：2024年研发投入占营业收入比例为8.58%，2025年1-6月为8.63% [20] - **募投项目**：本次拟募资90,000.00万元，主要用于先进金属基复合材料产业化项目二期（拟投入64,449.83万元）、研发中心项目（拟投入12,955.89万元）及补充流动资金（拟投入12,594.28万元） [21] 宏明电子 - **公司概况**：公司为成都宏明电子股份有限公司，成立于1981年10月8日，主要从事以阻容元器件为主的新型电子元器件的研发、生产和销售，同时涉及精密零组件业务 [22] - **股权与控制**：控股股东为川投信息产业集团有限公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会 [22] - **财务业绩**：2024年度营业收入为249,382.90万元，净利润为38,589.82万元；2025年1-6月营业收入为152,801.93万元，净利润为36,968.07万元 [24] - **研发投入**：2024年研发投入占营业收入比例为8.35%，2025年1-6月为5.97% [24] 原力数字 - **公司概况**：公司为江苏原力数字科技股份有限公司，成立于2010年12月22日，系3D数字内容制作行业的高新技术企业，主营业务为3D数字内容制作服务业务 [26] - **股权与控制**：控股股东、实际控制人为赵锐，其直接和间接控制公司合计30.26%的股份 [27] - **财务业绩**：2024年度营业收入为544,884,923.64元，净利润为85,377,100.26元；2025年1-6月营业收入为285,486,653.81元，净利润为46,683,658.19元 [28] - **毛利率与研发**：2024年毛利率为35.46%，研发投入占营业收入比例为4.90%；2025年1-6月毛利率为33.69%，研发投入占比为4.27% [28] - **募投项目**：本次拟募资48,796.25万元，主要用于原力数字科技创新产业基地项目（拟投入36,431.24万元）、数字内容创新技术平台建设项目（拟投入5,301.06万元）及3D实时数字动画应用平台建设项目（拟投入7,063.95万元） [29] 美亚科技 - **公司概况**：公司为广东美亚旅游科技集团股份有限公司，成立于2003年8月11日，是国内知名的泛商旅综合解决方案提供商，主要提供涵盖航旅票务、商旅管理和会奖旅游的数字化泛商旅出行服务 [30] - **股权与控制**：公司无控股股东，伍俊雄、陈培钢、陈连江及蔡洁雯为共同实际控制人，合计控制公司66.29%表决权 [31] - **财务业绩**：2024年度营业收入为400,948,955.53元，净利润为77,399,955.12元；2025年1-6月营业收入为182,652,623.91元，净利润为36,276,302.62元 [32] - **毛利率与研发**：2024年毛利率为53.90%，研发投入占营业收入比例为7.19%；2025年1-6月毛利率为55.47% [32] - **募资计划调整**：公司在审期间调减了拟募资规模，从上会稿原计划的3.60亿元缩减至2.00亿元，删除了品牌宣传及营销渠道建设项目和补流项目 [2] - **调整后募投项目**：调整后拟募资19,999.50万元，全部用于智能化泛商旅业务及管理系统研发项目（拟投入12,841.60万元）和国际业务拓展及业务系统开发建设项目（拟投入7,157.90万元） [3] 下周再融资上会企业详情 祥和实业 - **公司概况**：公司主要研发、生产和销售轨道交通相关产品及零部件、电子元器件配件以及高分子改性材料，其轨道扣件产品种类齐全，参与了国家高速铁路轨道扣件研发 [34] - **财务业绩**：最近一年净利润为7,542.84万元 [4] - **募投项目**：本次拟通过公开发行可转债募资40,000.00万元，主要用于智能装备生产基地项目（拟投入28,000.00万元）、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目（拟投入5,000.00万元）及补充流动资金（拟投入7,000.00万元） [36] 统联精密 - **公司概况**：公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售，具有MIM、CNC加工、激光加工等多种制造能力，并积极布局钛合金等新型轻质材料及3D打印技术 [36] - **财务业绩**：2024年度营业收入为81,409.52万元，同比增长44.93%，净利润为9,018.60万元，同比增长32.01% [38] - **募投项目**：本次拟通过公开发行可转债募资59,500.00万元，主要用于新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目（拟投入46,500.00万元）及补充流动资金及偿还银行贷款（拟投入13,000.00万元） [39]

公司专利动态 - 一重集团（黑龙江）重工有限公司与中国第一重型机械股份公司共同取得一项名为“一种手持攻丝装置”的专利 授权公告号为CN116532732B 申请日期为2023年6月 [1] 一重集团（黑龙江）重工有限公司概况 - 公司成立于2020年 位于齐齐哈尔市 主营业务为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 公司注册资本为50000万人民币 [1] - 公司对外投资了4家企业 参与招投标项目5000次 拥有专利信息90条 行政许可16个 [1] 中国第一重型机械股份公司概况 - 公司成立于2008年 位于齐齐哈尔市 主营业务为专用设备制造业 [1] - 公司注册资本为685778.2927万人民币 [1] - 公司对外投资了33家企业 参与招投标项目3732次 拥有商标信息8条 专利信息2157条 行政许可338个 [1]

公司当前状况与重整背景 - 公司因资金短缺和偿债能力有限，面临多家金融机构及供应商的法律诉讼，部分银行账户和募集资金专户已被法院查封冻结或止付，部分募集资金被强制划扣，已直接影响募投项目后续资金拨付，对公司日常经营收支产生较大影响 [3] - 北京市第一中级人民法院已于2025年11月7日决定对公司启动预重整，并于2025年11月26日指定北京市海问律师事务所担任预重整期间的临时管理人 [4] - 公司后续是否进入正式重整程序尚存在不确定性，若法院裁定受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示 [2] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2009年，是上海证券交易所科创板上市公司，股票代码688033，截至2025年6月30日，总股本为562,198,596股 [4] - 公司是国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军，是国内首家打破高铁制动闸片进口垄断的民营企业及复兴号闸片核心供应商 [5] - 截至2025年6月30日，公司共拥有CRCC核发的10张正式《铁路产品认证证书》、2张《铁路产品试用证书》和7张《铁路产品认证证书（小批量试用）》，产品覆盖41个时速160-350公里动车组车型，持有证书及覆盖车型数量均居行业头部 [5] - 公司围绕绿能新材料战略，业务已拓展至光伏新能源及锂电负极、新能源汽车、航空航天等领域，孵化了光伏用碳碳热场部件、负极碳碳匣钵、高性能碳陶制动盘、航空航天碳纤维及碳基复合材料等产品 [6] 重整投资人招募目的与条件 - 本次公开招募和遴选重整投资人，旨在引入资金和资源支持，全面优化公司的资产、债务和股本结构，化解债务危机，恢复和提升持续经营及盈利能力 [6] - 意向投资人应为依法设立并存续的企业法人或非法人组织，最近三年无重大违法违规行为，具备清晰的决策流程和与重整投资相适应的资产规模及资金实力 [8][9] - 意向投资人或其实际控制人拥有与公司主营业务或未来规划业务相匹配、协同的经验、技术，或能提供产业协同、业务资源、资金扶持的，在同等条件下可被优先考虑 [9] - 意向投资人需承诺在北京一中院裁定批准重整计划后3年内维持公司注册地在北京市海淀区 [10] - 两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，但需明确牵头投资人，牵头投资人需对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任 [10] - 财务投资人可以单独报名，但必须联合产业投资人或含有产业投资人的联合体提交重整投资方案，不得单独以财务投资人名义提交方案 [11] 重整投资人招募流程与时间安排 - 意向投资人报名截止时间为2025年12月19日17时，临时管理人有权延长报名期限 [13] - 意向投资人需在报名截止时间前缴纳报名保证金人民币3,000万元，未按时足额缴纳视为放弃参与 [19] - 通过初步审查并缴纳保证金的合格意向投资人，可开展尽职调查，所有尽职调查工作最迟需于2026年2月2日17时前完成 [22] - 合格意向投资人需在2026年2月9日17时前向临时管理人提交具备约束力、切实可行的重整投资方案 [23] - 重整投资人被确定后，需与相关方签订重整投资协议，并缴纳投资保证金，报名保证金与投资保证金合计不低于拟投资金额的10% [25] - 预重整期间的重整投资人招募和遴选效力将延续至正式重整程序，无特殊情况不再另行招募 [26]

公司近期动态 - 公司于近期取得一项名为“同步采样方法及装置”的发明专利，授权公告号为CN 119335252 B，该专利的申请日期为2023年7月 [1] - 公司注册资本为141154.0112万人民币 [1] 公司业务与行业 - 公司是一家以从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业 [1] - 公司成立于2005年，位于湖南省株洲市 [1] 公司经营与知识产权概况 - 公司共对外投资了37家企业 [1] - 公司参与招投标项目达5000次 [1] - 公司拥有专利信息3672条 [1] - 公司拥有行政许可151个 [1]

公司专利与技术动态 - 公司于近期取得一项名为"行驶方向的确认方法、装置、电子设备及存储介质"的专利，授权公告号为CN 116923494 B，该专利的申请日期为2022年4月 [1] 公司基本情况 - 公司全称为株洲中车时代电气股份有限公司，成立于2005年，位于湖南省株洲市 [1] - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 公司注册资本为141154.0112万人民币 [1] 公司经营与知识产权概况 - 公司共对外投资了37家企业 [1] - 公司参与招投标项目达5000次 [1] - 公司拥有专利信息3672条 [1] - 公司拥有行政许可151个 [1]

公司近期动态 - 株洲中车时代电气股份有限公司于近期取得一项名为“基于时间同步的主从机车控制方法、组合列车及设备”的专利 授权公告号为CN 119058779 B 申请日期为2023年6月 [1] - 公司成立于2005年 位于湖南省株洲市 主营业务为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 公司注册资本为141154.0112万人民币 [1] 公司经营与知识产权概况 - 公司对外投资了37家企业 [1] - 公司参与招投标项目达5000次 [1] - 公司拥有专利信息3672条 [1] - 公司拥有行政许可151个 [1]

公司近期动态 - 株洲中车时代电气股份有限公司于2025年8月申请了一项名为“相间短路故障诊断方法及装置、系统、设备、存储介质”的专利，并于近期获得授权，授权公告号为CN120669164B [1] - 公司成立于2005年，位于湖南省株洲市，主营业务属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 公司注册资本为141,154.0112万元人民币 [1] 公司经营与知识产权概况 - 公司对外投资了37家企业 [1] - 公司参与了5,000次招投标项目 [1] - 公司拥有3,672条专利信息 [1] - 公司拥有151个行政许可 [1]

公司近期动态 - 株洲中车时代电气股份有限公司于近期取得一项名为“机车无线重联系统”的专利 授权公告号为CN118665B 申请日期为2023年5月 [1] - 公司成立于2005年 位于湖南省株洲市 是一家以从事铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业为主的企业 [1] - 公司注册资本为141154.0112万人民币 [1] 公司经营与知识产权概况 - 公司共对外投资了37家企业 [1] - 公司参与招投标项目5000次 [1] - 公司拥有专利信息3672条 [1] - 公司拥有行政许可151个 [1]

公司专利与技术动态 - 公司于近期取得一项名为“一种电力机车牵引力多轴协同分配的控制方法和系统”的专利，授权公告号为CN117622235B，该专利的申请日期为2022年8月 [1] 公司基本情况 - 公司全称为株洲中车时代电气股份有限公司，成立于2005年，位于湖南省株洲市 [1] - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - 公司注册资本为141154.0112万人民币 [1] 公司经营与知识产权概况 - 公司对外投资了37家企业 [1] - 公司参与了5000次招投标项目 [1] - 公司拥有3672条专利信息 [1] - 公司拥有151个行政许可 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过 [1][4][6] - 股东大会同时审议并通过了一系列公司治理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》及《对外投资管理制度》 [4][5] - 本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本主持，采取现场与网络投票相结合方式，公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席，会议程序及结果经北京市中伦律师事务所律师见证，确认为合法有效 [2][3][7] 董事会及管理层完成换届 - 公司于同日完成董事会换届，选举产生第四届董事会，由9名成员组成，包括1名职工代表董事，孙继龙当选为第四届董事会董事长 [9][10][17] - 第四届董事会下设各专门委员会组成同步确定，战略委员会主任为孙继龙，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人均为独立董事，其中审计委员会召集人罗福凯为会计专业人士 [10][20] - 公司聘任了新一届高级管理团队，孙继龙兼任总经理，刘皓锋、齐友峰、胡小宇、范学鹏为副总经理，苗华为财务总监，赵婷婷为董事会秘书，王盼盼为证券事务代表 [10][21][23][25] 主要股东权益变动 - 公司持股5%以上股东唐山锐泽股权投资管理中心（有限合伙）于2025年11月28日通过集中竞价和大宗交易方式减持了部分股份 [29][31] - 具体减持情况为：通过集中竞价方式减持2,174,900股，占公司股份总数的0.55%；通过大宗交易方式减持1,000,000股，占公司股份总数的0.25% [31] - 此次减持后，锐泽投资所持公司股份比例由8.40%下降至7.59%，该变动系执行此前已披露的减持计划，不涉及公司控制权变更 [31]