导语 如果把 2020 年的学习机放到今天，大多数家长会惊讶于它的"原始"。那时的学习机仍停留在拍照搜题、模板讲解、工具化使用 的阶段；而今天，大模型驱动的学习系统已经能持续对话、深度推理、判断孩子的错误类型、记录学习轨迹，并在数百个知识 点之间规划路径。 五年时间，学习机行业硬生生跑完了教育科技本应十年才能完成的演化过程。但这条进化路径从未被完整讲述过。它不是市场 突然热起来，也不是某个厂商凭空造概念，而是由五次关键技术跃迁共同构成的系统性变革。 从检索式智能、知识图谱、智能辅学、大模型推理，到学习 OS 的形成，学习机这五年的演化史，更像是一条中国教育智能化 的"主干道"。如果要理解未来教育科技的方向，这条技术演进脉络不可能绕开。 01 第一代：查题时代的奇点时刻——OCR与题库构成学习机的"原始引擎" 但简单不代表价值有限。对于无数家庭来说，孩子一道题不会做、家长也讲不明白，是每天都会遇到的真实困境。在那个家庭 教育需要"大量人工成本"的时代，一台能准确讲题的设备几乎等同于"救命工具"。 然而这一代也有清晰的技术天花板：无法连续对话、无法根据不同学生生成不同解释、无法理解知识结构。它只会"给答案"， 不 ...

学习机市场概况与竞争格局 - 2025年学习机市场的鲜明特点是通过创新抢占市场并继续创新巩固优势[1] - 今年三季度学习平板市场全渠道销量180.6万台，同比增长3.5%[2] - 以学而思为代表的教育企业在2024年全面超越传统电教和科技企业，占据学习机市场绝对份额[2] 教育企业的核心竞争力演变 - 优质内容是教育公司后来居上的核心竞争力，构成切入学习机市场的降维打击[2] - 学而思学习机内置课程总量达1600万分钟，上市至今新增400万分钟课程、85万套真题和7亿道题目[2] - 2025年教育企业深度探索AI老师，这是比优质内容更高的壁垒[2] AI老师的必要性与技术基础 - 交互和指导是学生自学场景的深度需求，AI老师是解决个性化、高质量、大规模服务的最直接有效形式[3] - 好内容与好AI不是割裂的，用户使用内容时沉淀的海量数据构成AI老师的"血肉"和"骨干"[3] - 大语言模型具备深度推理能力是AI老师诞生的技术基础[4] AI老师的能力分级与发展阶段 - AI老师发展可类比L1向L5进阶的自动驾驶，目前学而思学习机AI老师已初步具备L3级别能力[4] - L2阶段AI老师是独立模块，能完成任务但谈不上真正教学[7] - L3阶段AI老师是多种能力组合闭环，能拆解复杂问题、引导学生思考并实时批改[7] 小思AI老师的迭代历程 - 2023年11月小思1.0诞生，是接入自研儿童百科RAG的语音助手[7] - 2024年5月小思2.0基于大模型Agent技术构建智能理解与决策能力，配备记忆系统、情感系统[7] - 2024年5月小思3.0&AI 1对1版本亮相，实现低延迟、多模态、沉浸式、深度个性化教学[7] L3阶段AI老师的核心特征 - L3阶段AI老师具备三大核心特征：沉浸式、多模态和深度个性化[9] - 小思3.0采用苏格拉底式讲题方式，能对题目分步骤讲解，引导用户自主书写解题步骤并实时识别批改[9] - 小思AI 1对1于今年8月通过中国信通院教育智能体评估，获得最高4+级评级[9] 多模态技术的应用与价值 - 小思3.0内置于摄像头而非屏幕上，用户拍一拍就能唤醒，实现硬件常驻[10] - 多模态能力使AI老师能与用户"纸屏互动"，实时识别纸上作答并作出判断[11] - 纸屏互动技术难度高，需要掌握高质量数据且具备高水平研发实力的公司自研[13] 学习机市场未来竞争方向 - 学习机市场未来竞争将是AI的竞争，出色产品需同时提供好资源和好解决方案[13] - AI老师的功能是告诉孩子用什么路径学习内容，这将成为一个核心竞争力[13]

文章核心观点 - 学而思学习机在2024-2025年国内学习机市场榜单中排名第一，其成功源于权威认证、产品力、用户价值三大维度的优势以及22年的教育沉淀 [1] 权威认证 - 获得科技部批准成为“智慧教育国家新一代人工智能开放创新平台”依托企业，自研的“九章大模型”是国内首个获批牌照的教育大模型，K12数学文字题解题正确率达97%以上 [3] - 与北京大学教育学院的联合研究显示，使用其学习机的学生在语文、数学、英语、道法学科排名均有提升，其中英语学科对基础薄弱生进步明显，数学学科助力基础较好学生突破瓶颈 [3] - 根据2024年全渠道数据，公司高端学习机获得尚普咨询“全国销量第一”及沙利文认证“2023.9-2024.8高端学习平板销量、销额双第一” [3] 产品矩阵 - P4机型定价2000元以上，定位为“孩子的第一台学习机”，覆盖启蒙到高三全学段，配备1600万分钟课程、16亿题库、3200余册教辅及60大AI工具 [5] - S4机型定价4000元以上，核心优势是融入学而思经典培优体系，配备65大AI工具和金牌领学功能，搭配13.2英寸大屏及7大护眼认证 [5] - T4系列为2025年新品旗舰，定价5000元以上，搭载72大AI工具及“小思智慧岛Pro”，支持AI一对一分步讲题及过滤学/练功能，并配备9大护眼认证及12000mAh电池 [5] AI能力 - 全机型标配“AI精准学Pro”，可通过拍照上传作业或试卷快速定位知识漏洞并生成一对一提升方案 [7] - 作业批改功能覆盖小初高全学科，80%题目带视频讲解，中文作文提供5步精批，英语作文对标KET/PET官方标准 [7] - 旗舰款T4的“小思AI一对一”获中国信通院“教育智能体4+级”认证，能分步拆解数学压轴题并识别情绪给予回应 [7] 学习资源 - 基于22年教育沉淀及3000人自研教研团队，拥有1600万分钟课程、16亿以上题库、3200册以上教辅，是唯一同时拥有5·3、万唯资源的学习机品牌 [8] - 提供3700本以上免费好书覆盖校内必读及教育部推荐书目，以及剑桥彩虹英语分级阅读 [9] - 素养资源包含熊猫博士、国家地理、故宫系列等8000集以上内容，实现一站式学习 [9] 护眼技术 - P4机型具备4大护眼认证及17重软件防护，S4机型升级至7大认证及25重软件防护 [10] - 旗舰T4机型拥有9大权威认证及10重硬件防护，包括全波段圆偏振光、类自然光律动调节等技术，模拟纸质漫反射效果 [10]

学习机行业增长驱动因素 - 学习机市场快速增长 国内销量从2021年334 2万台增至2024年592 3万台 复合增长率达21% [1] - 驱动因素包括用户需求释放 AI大模型应用加速落地 国补政策等 [1] - 行业竞争维度从价格渠道转向内容资源 AI应用和行业标准 [1] 行业标准与技术升级 - 2025年多项行业标准启动 信通院联合头部企业开展AI学习机 教育智能体等领域技术规范 [1] - 作业帮牵头参与标准制定 并获得多个权威认证 [1] - 作业帮银河大模型在C-Eval和CMMLU榜单平均分第一 2025年6月获信通院5级认证 [3] - 作业帮构建大模型能力 终端表现 教育智能体落地的技术+应用闭环 [3] 价格策略与市场定位 - 作业帮2023年首款学习机定价2000-3000元区间 瞄准三线及以下城市大众市场 [4] - 2025年Q1 2000-4000元价位段占市场57 2% 作业帮在该价位段份额达46 7% [4] - 2025年更多品牌将价格下探至3000元左右 大众市场成为主战场 [5] 渠道布局与行业趋势 - 作业帮早期布局线下渠道 门店覆盖全国大部分省份地级市 [7] - 2025年头部品牌加速线下建设 行业进入线上线下融合的全渠道阶段 [8] - 线下门店成为品牌体验 售后服务 用户运营的关键阵地 [7] 作业帮的核心策略 - 以用户需求为核心方向 提前布局产品策略 AI能力 全渠道运营 [9] - 通过锚定大众市场 构建AI应用 全链路运营实现销量持续领先 [9]

行业销售数据 - 2024年全渠道学习机销量达588万台，同比增长24.5% [1] - 2025年第一季度销量126.5万台，同比增长29.4% [1] - 前六大品牌占据74.4%市场份额，其中作业帮占比近30%、学而思13%、科大讯飞12% [1] 渠道与库存状况 - 闲鱼平台出现大量线下经销商低价销售学习机，反映压货现象严重 [4] - 经销商价格普遍低于官方定价，作业帮管理较严格而科大讯飞顾忌较少 [4] - AI自习室大量抛售冗余设备，标价低至数百元，涉及科大讯飞等品牌 [5] 用户使用行为 - 二手学习机多为9成新以上，购买时长不超过半年，反映使用率低下 [6] - 家长反馈孩子不愿使用设备，高退货率与短期弃用现象普遍 [6] - 学习机核心问题在于使用率不足，技术进步未解决主动使用需求 [6][10] 市场竞争逻辑 - 教培机构布局学习机旨在获取AI教师入口地位及课程转化线索 [8] - 职业教育机构中公、粉笔进入市场可能遵循相似逻辑 [8] - 当前产品集中于学科辅导优化，未解决学习兴趣与主动性痛点 [9][10] 行业前景挑战 - 渗透率低但需求真实性存疑，高营销投入未有效转化 [7] - 若无法提升主动使用率，二手市场抛压可能影响新机销售 [11] - AI教育需突破被动学习模式，否则入口战略难以成立 [10][11]

公司表现与市场地位 - 公司凭借卓越产品表现和全国8000+自营门店的售后服务优势 成为2024年学习平板线下渠道出货量第一 [1] - 2025年推出全新AI技术驱动的步步高家教机S9 旨在重塑智慧学习体验并引领教育革新 [1] 产品核心功能 AI实景互动英语学习 - 家教机S9采用动态情景导学 通过课本实景还原实现输入+输出的高效互动式英语学习 [5] - 三阶跟读法结合AI阶梯式发音纠正 帮助提升孩子口语标准度和自信心 [5] - 趣味练习模式激发孩子主动参与口语训练 解决传统学习枯燥问题 [5] 教育资源整合 - 内置国际先进的洪恩分级系统 包含牛津树全套分级阅读和双语绘本资源 [7][8] - 实现与全球先进英语分级教育体系接轨 家长无需额外购买课外资料 [8] AI作业管理系统 - 搭载DeepSeek大模型 可生成可视化"作业地图"并规划科学时间分配 [10][12] - 支持家长远程发送作业指令 并提供时间耗用对比报告以监控学习专注度 [12] - 通过烟花动画和成长勋章等激励机制 培养孩子自主学习习惯 [12] 学科能力拓展 - AI母题互动讲功能通过母题-题型-思维方法链条 实现"搜一题懂一类"的学习效果 [14] 硬件配置升级 - 配备14.2英寸四代类朗伯光刻护眼大屏 具备自然纸张观感和防眩光特性 [16] - 搭载高通骁龙八核处理器 10000mAh超大电池及3200万像素翻转式智慧眼 [18] 产品线延伸 - 针对3-6岁低龄用户推出步步高学习机X6 提供智趣启蒙资源抢占早教市场 [20]

教育硬件行业趋势 - 消费硬件行业新品发布节奏加快 新能源车一年一款 手机行业年年发新品 但快速上新导致单品平均销量下降 产品生命周期缩短 [3] - 教育科技公司转型学习机市场 学而思10个月发布二代产品 作业帮三年推出4款学习机及多个品类 [3] - 学习机行业逆势增长 2023年出货量同比增长24.6% 成为少数单价持续提升的品类 [17] - 教育科技公司抢占传统厂商份额 步步高等三家份额从2021年39.3%降至2023年 猿辅导等三家份额超40% [18] 猿辅导产品策略 - 采取差异化路线 2021年至今仅推出两款学练机 主打"力出一孔"策略 [4] - 首款黑白墨水屏学练机发布一年半销量达100万台 成为2024年上半年品类销量第一 [5][9] - 彩墨屏学练机针对3-6岁儿童设计 整合3000+绘本资源 色彩饱和度提升30% 刷新率优化 [6][10] - 产品迭代基于用户反馈 一年半更新79个版本 实现248项功能优化 教材版本从40+扩展至296个 [22][23] 技术研发突破 - 彩墨屏成本为黑白屏1.5倍 通过自研技术降低10%硬件成本 色彩饱和度提升30% [10] - 解决彩墨屏互动难题 独创手写笔拖拽图形方案 采用食品级包材防止儿童咬损 [10][11] - 自适应刷新算法减少页面延迟 三指定位手写笔帮助低龄儿童正确握笔 [10][11] 市场竞争格局 - 价格战显现 学习机均价从2022Q3的2644元波动至2023Q4的2907元 [8] - 主流产品集中3500元价格带 面临2000元以下竞品(小度 科大讯飞)竞争 [20] - 竞争核心转向内容壁垒 猿辅导计划扩容教辅书籍至10000+册 开发专属视频课程 [21][23] 商业模式挑战 - 行业普遍亏损 供应链规模效应不足 彩墨屏学练机硬件成本仅降低10% [10][25] - 销售渠道成本高企 新兴电商渠道贡献64.1%销量 但需支付高额流量费用 [25] - 猿辅导通过自播渠道降低依赖 目前90%销量来自自有直播间及货架电商 [25]