定增募资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过4.7亿元[1] - 资金用途包括全球社交营销云项目(2.5亿元) 内容创意云项目(8000万元)及补充流动资金(1.4亿元)[1] 财务结构优化 - 发行后公司资产总额与净资产额同时增加 资产负债率降低[1] - 补充流动资金1.4亿元可改善资本结构 降低利息支出 增强偿债能力[1] - 直接增加现金流入 提升短期偿债能力和运营资金灵活性[1] 行业运营特征 - 广告行业属于资金密集型行业 需要大量营运资金满足优质客户广告账款需求[1] - 现金储备有助于扩大客户群体和业务规模 通过集中付款获得更优惠采购价格[1] 项目效益预期 - 全球社交营销云项目将助力全球市场拓展 吸引更多国内外品牌客户[2] - 内容创意云项目将提升内容创作能力 增加客户粘性和收入来源[2] - 项目完工后将带来长期现金流改善 提升运营效率和盈利能力[2] 战略影响 - 定增为公司业务拓展注入强大动力 为长期发展奠定坚实基础[1] - 优化财务结构后 资金实力增强 为业务拓展和战略实施提供有力支持[2]

AI技术驱动营销行业变革 - AI技术显著提升营销内容质量与创作效率 优化营销策略与执行效果 推动广告营销行业向更成熟阶段演进 [1] - 社交媒体凭借远超传统媒体的覆盖范围和用户规模 成为品牌营销核心阵地 为品牌带来更深更广的触达机会 [1] 中国营销市场增长前景 - 中国出海跨境营销市场规模预计2029年达7866亿元 期间年复合增长率12.3% [1] - 技术迭代与政策支持双重推动中国营销市场持续扩容 [1] 全球营销市场发展态势 - 2024年全球营销行业规模达8.94万亿元 未来五年预计保持9.5%年均增速 [1] - 互联网渗透率持续提升为全球营销市场带来巨大潜力 [1] 公司全球化战略布局 - 公司完成中国香港 伦敦 纽约三大国际枢纽节点建设 形成辐射欧美 东南亚 日韩市场的服务网络 [1] - 公司业务版图在政策支持和市场需求推动下加速向海外扩张 已完成海外主流和新兴社交媒体覆盖 [1] 定增计划与战略深化 - 公司拟募资不超过4.7亿元 投向全球社交营销云项目和内容创意云项目及流动资金补充 [4] - 定增是深化全球战略 增强核心竞争力关键举措 体现加速布局数字化营销赛道战略意图 [2][4] - 两大云项目落地将提升全球营销服务能力 更好服务国内外品牌客户 捕捉AI+营销融合新机遇 [2]

定增募资计划 - 公司拟非公开发行股票不超过8053.89万股，募集资金不超过4.7亿元，用于全球社交营销云项目（2.5亿元）、内容创意云项目（8000万元）及补充流动资金（1.4亿元）[3] - 募投项目旨在提升全球化营销服务能力，其中全球社交营销云项目聚焦跨文化叙事与本地化运营，内容创意云项目推动AI与业务全流程融合[4] - 公司已完成YouTube、Instagram、TikTok等主流社交媒体覆盖，构建以KOL营销为核心的整合营销解决方案[3] 财务状况与经营业绩 - 2024年公司营收62.89亿元（同比+32.73%），但净利润亏损1810.51万元，扣非净利润亏损1728.09万元，同比降幅分别达137.69%和150.35%[1][7] - 截至2025年3月末，公司资产负债率高达90.16%，流动资产18.36亿元中货币资金仅1.35亿元，应收账款达9.81亿元[4] - 上市十年累计营收407.62亿元，但净利润和扣非净利润分别累计亏损1.95亿元、3.9亿元，且2018年以来连续七年未分红[1][7] 再融资历史与实控人减持 - 公司自2015年上市后多次推出再融资计划（2017年11.51亿元、2019年5.75亿元、2021年5.05亿元），但均未成功实施[5][6] - 实控人罗衍记、蒋丽近年累计减持套现6.64亿元，包括2025年初罗衍记以1.94亿元转让5.029%股份，2024年蒋丽以1.62亿元转让5.6%股份[2][8][9] - 2019-2023年间实控人通过集中竞价、大宗交易等方式多次减持，单次套现金额最高达1.14亿元（罗衍记2020年）[8] 行业背景与战略方向 - 中国企业出海扩张带动海外品牌营销需求增长，AI技术成为广告营销行业效率提升的核心驱动力[3] - 公司计划通过募资强化全球化营销服务能力，改善轻资产模式下银行融资受限的现状，降低资产负债率[4]

融资方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过47,000.00万元人民币 用于全球社交营销云项目 内容创意云项目及补充流动资金 [1] - 全球社交营销云项目预计投资总额31,729.58万元 拟投入募集资金25,000.00万元 内容创意云项目预计投资总额11,546.67万元 拟投入募集资金8,000.00万元 补充流动资金拟投入14,000.00万元 [2] - 发行股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 发行方式为通过上交所审核并获证监会注册后择机发行 [2] 发行细节 - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的合格投资者 包括证券投资基金 证券公司 信托公司等机构 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% 即80,538,870股 [3] - 发行对象所认购股票限售期为发行结束之日起6个月 限售期满后按证监会及上交所规定执行 [4] 股权结构 - 控股股东罗衍记与实际控制人罗衍记 蒋丽合计持有公司105,746,300股 占总股本39.39% [4] - 发行完成后控股股东及实际控制人持股比例将降至不低于30.30% 公司控制权不会发生变化 [4] - 2024年11月控股股东罗衍记向偕沣基金转让13,500,000股无限售流通股 占总股本5.029% 转让单价14.40元/股 总价款1.94亿元 [7][8] 财务表现 - 2024年营业收入62.89亿元 同比增长32.73% 但归属于上市公司股东的净利润亏损1,810.51万元 同比下滑137.69% [5][6] - 2024年经营活动现金流量净额为-2.92亿元 较上年同期的2,112.45万元大幅恶化 [5][6] - 2025年第一季度营业收入19.90亿元 同比增长56.98% 归属于上市公司股东的净利润754.29万元 同比下滑6.23% [6][7]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过8053.89万股A股股票 [1] - 募集资金总额不超过4.7亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过47,000万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 全球社交营销云项目为募集资金重点投入方向之一 [1] - 内容创意云项目为募集资金重点投入方向之一 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金需求 [1]

发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过80,538,870股（含本数），不超过发行前总股本的30% [2][20] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者，不包括控股股东、实际控制人及其关联方 [3][17][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3][19] - 募集资金总额不超过47,000万元（含本数） [4][21][24] 募集资金用途 - 全球社交营销云项目拟投入募集资金25,000万元，项目总投资31,729.58万元 [24][31] - 内容创意云项目拟投入募集资金8,000万元，项目总投资11,546.67万元 [24][43] - 补充流动资金项目拟投入募集资金14,000万元 [24][51] 行业背景与战略定位 - 2024年中国出海跨境营销行业市场规模达4,404亿元，预计未来5年保持12.3%的复合增长率 [10][36] - 全球营销行业2024年市场规模达8.94万亿元，预计未来5年保持9.5%增速 [13][33] - 公司已完成香港、伦敦、纽约三大国际枢纽建设，形成辐射欧美、东南亚、日韩的服务网络 [14][34] - 公司已覆盖YouTube、Instagram、TikTok、Facebook等主流社交媒体平台 [14][34] 技术发展与创新应用 - AI技术正重塑营销行业，中国AI广告营销市场规模预计2030年突破千亿 [45][46] - 公司推出"九合创意"AIGC创作平台，深度融合Deepseek等大模型技术 [9][49] - 全球社交营销云项目将实现营销策略生成、达人筛选、内容审核等全流程自动化 [25][29][30] - 内容创意云项目将构建虚拟员工智能体，支持多模态内容生成与交互性内容开发 [41][42] 项目实施与效益预期 - 全球社交营销云项目建设期2年，预计所得税后内部收益率12.19%，投资回收期6.47年 [32] - 内容创意云项目不直接产生效益，但将显著提升运营效率和服务能力 [43][44] - 两个项目均位于杭州，不涉及新增用地，目前正在办理立项备案手续 [32][44] 公司竞争优势 - 拥有超百人内容团队，具备全场景内容制作能力和创意储备 [39] - 已服务上千家品牌客户，与300多家媒体保持长期合作 [50][51] - 在英国市场取得TikTok Affiliate Partner（TAP）和TikTok Shop Partner（TSP）资质认证 [38] - 自主研发"核力系统"智能营销工具，涵盖智投、智选、星推等功能模块 [51]

发行方案概述 - 引力传媒拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过47,000万元人民币，用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [1] 行业背景与市场空间 - 中国企业出海正从"产品输出"转向"品牌输出"，海外品牌建设和营销需求呈爆发式增长 [2] - 2024年中国出海跨境营销行业市场规模达4,404亿元人民币 [2] - 全球营销行业2024年市场规模达8.94万亿元人民币，预计未来5年保持9.5%增速 [5] - 全球社交媒体用户达数十亿人次，覆盖受众规模远超传统媒体 [2] 技术驱动与行业变革 - AI技术成为营销行业新质生产力，显著提升全链路执行效率 [3][4] - AI内容生成工具实现突破性进展，生成质量和指令服从性接近商业应用标准 [4] - AI推动营销基础设施从"工具"升级为"操作系统"，实现自主决策和闭环控制 [4][5] - AR/VR、AIGC、区块链确权等技术将升级社交媒体为品牌数字资产价值中枢 [3] 公司战略与业务布局 - 公司已完成香港、伦敦、纽约三大国际枢纽建设，形成辐射欧美、东南亚、日韩的服务网络 [6] - 覆盖YouTube、Instagram、TikTok、Facebook等主流社交媒体平台 [6] - 以KOL营销及定制化策略为核心构建整合营销解决方案 [6] - 曾成功穿越多个行业周期（如线下向线上媒体转型），展现前瞻判断能力 [7] 募投项目具体规划 - 全球社交营销云项目：通过跨文化叙事与本地化运营深度融合，助力品牌国际化建设 [7] - 内容创意云项目：推动AI与业务全流程融合，探索AI微短剧、AI动漫等创新形态 [8] - 补充流动资金14,000万元，占比不超过总募资额30%，优化资本结构 [8][16] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名符合监管要求的特定投资者 [10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [11] - 发行数量不超过总股本30%（即80,538,870股） [16] - 前次募集资金（2015年）已使用完毕，本次发行距前次募集超6个月 [16] 财务影响分析 - 2024年公司归母净利润为-1,810.51万元，扣非净利润为-1,728.09万元 [19] - 假设2025年净利润持平、增长10%或30%情景下，基本每股收益预计改善至-0.0461至-0.0658元/股 [20][21] - 加权平均净资产收益率（扣非后）预计从-9.10%改善至-5.61%至-8.11% [20][21] 合规性与可行性 - 发行符合《证券法》《注册管理办法》及证券期货法律适用意见第18号规定 [14][15][16] - 已通过董事会审议，尚需股东大会批准及交易所、证监会审核 [17]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过47,000万元 全部用于三个项目[1] - 全球社交营销云项目拟投入募集资金25,000万元 内容创意云项目拟投入8,000万元 补充流动资金14,000万元[2] - 若募集资金不足 公司将以自有或自筹资金补足差额[2] 全球社交营销云项目 项目基本情况 - 项目位于杭州市 建设期2年 总投资31,729.58万元[7] - 平台覆盖YouTube、Instagram、TikTok等全球社交媒体 支持多语言和自动化营销流程[2][3] - 核心功能包括自动化达人筛选、智能建联、内容生成、效果追踪及IP价值分析[6] 技术架构与能力 - 数据底座整合内部与外部全球数据 结合AI分析能力[3] - 五大能力模块：数据沉淀、数据处理、模型计算、任务执行、业务嵌入[4][5] - 通过API或SaaS模式向品牌客户开放 支持大型客户嵌入工作流和小型客户自助使用[4] 战略意义与市场基础 - 顺应中国企业出海趋势 2024年中国跨境电商进出口增长10.8%[9] - 2024年全球营销行业市场规模达8.94万亿元 中国出海跨境营销市场规模4,404亿元 2020-2024年复合增速14.6%[9][12] - 公司出海业务已覆盖100多个国家和地区 2024年在伦敦、纽约设立分公司 团队规模成建制扩张[10] 竞争优势 - 已取得TikTok Affiliate Partner和TikTok Shop Partner资质认证[14] - 拥有超百人内容团队 具备全场景内容制作能力[15] - 自研技术平台"核心星推"支持多平台数据分析与AI素材发现[16] 内容创意云项目 项目基本情况 - 项目位于杭州市 建设期2年 总投资11,546.67万元[18] - 基于本地化部署云服务 支持多模态交互和虚拟员工自主执行创意任务[16][17] - 核心输出包括虚拟员工智能体、多模态内容生成、交互性内容开发[17] 技术架构 - 四大模块：基础建设（自建云）、输入识别、模型计算、能力输出[17] - 通过"大模型+小模型+垂类AI工具+办公工具"协同完成任务[17] 战略意义与行业趋势 - 艾瑞咨询预计中国AI广告营销市场规模2030年突破千亿[20] - 项目推动AI与营销深度融合 实现降本增效和服务边界拓展[18][21] - 公司已推出"九合创意"AIGC平台 接入文心一言、通义千问等大模型[25] 资源与能力保障 - 公司累计服务上千家品牌客户 拥有海量营销数据与创意素材[26] - 与300多家媒体长期合作 覆盖全域流量矩阵[27] - 自研智能营销工具"核力系统"赋能多业务环节[27] 补充流动资金 - 补充流动资金14,000万元 用于缓解营运资金压力[27] - 广告行业资金密集 应收账款占用资金较多 需储备现金保障业务稳定性[28] - 资金补充将提升运营能力 改善流动性指标 支持业务可持续发展[29]

公司融资计划 - 拟定增募资不超过4.7亿元用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金 [1] - 扣除发行及相关费用后的募集资金净额将用于上述项目 [1]