公司首次公开发行及募集资金概况 - 公司于2025年10月完成科创板首次公开发行，发行2,488.2922万股，发行价格83.06元/股，募集资金总额20.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为19.32亿元 [2] - 募集资金已于2025年12月11日全部到位，并开立专项账户存储，与银行及保荐人签订了监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 实际募集资金净额19.32亿元低于原招股说明书披露的募投项目拟投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，不足部分由公司以自筹资金解决 [3][45] - 具体调整涉及“总部基地及研发中心建设项目”，其总投资额为5.63亿元，拟使用募集资金金额由原计划的5.63亿元调整为4.28亿元，差额由自筹资金补足 [45] 募集资金置换预先投入资金 - 在募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用 [3] - 截至2025年12月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为1.39亿元，拟使用等额募集资金进行置换 [3] - 截至同一日期，公司已使用自筹资金支付发行费用160.83万元，亦拟使用募集资金一并置换 [4] - 该置换事项已获董事会审议通过，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合监管规定 [5] 使用自筹资金支付募投款项并以募集资金等额置换的安排 - 公司在募投项目实施过程中，因支付人员薪酬、使用外币支付、统一采购结算等实际困难，计划先以自筹资金或外汇支付相关款项，后续在支付后6个月内以募集资金等额置换 [10][11] - 此安排旨在提高运营管理效率，保障项目顺利推进，并已建立详细的台账管理和置换流程规范 [12] - 该事项已获董事会审议通过，保荐人出具无异议核查意见 [15][17][18] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 鉴于募投项目分四年投入，部分募集资金将产生阶段性闲置，为提高资金使用效率，公司计划使用不超过15.5亿元的闲置募集资金进行阶段性现金管理 [22][25][26] - 现金管理产品种类包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品 [22][28] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用 [29] - 该事项已获董事会审议通过，保荐人出具无异议核查意见 [33][41][42] 募投项目新增实施主体与地点 - 为满足项目实际开展需要，提高资金使用效率和优化资源配置，公司新增全资子公司深圳昂瑞微电子技术有限公司及其成都分公司为“5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目”与“射频SoC研发及产业化升级项目”的实施主体 [50] - 相应增加广东省深圳市、四川省成都市为上述募投项目的实施地点 [50] - 新增实施主体将增设募集资金专户并签订监管协议，公司将以注资或借款方式划转募集资金 [50] - 此次调整旨在充分利用不同地区的产业与人才优势，加速产品迭代与项目实施 [51] - 该事项已获董事会审议通过，保荐人出具无异议核查意见 [52]

投资决策概述 - 公司计划使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2][5] - 投资目的是在确保不影响募投项目的前提下 提高资金使用效率 增加公司收益 [4] - 投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效 资金可循环滚动使用 [5] 投资产品与方式 - 投资种类为安全性高、流动性好的现金管理产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [2][6] - 投资产品不得用于质押 也不用于以证券投资为目的的投资行为 [6] - 投资单项产品的期限最长不超过12个月 [5] 审议与合规程序 - 该事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [3][7] - 保荐人经核查认为 该事项符合相关法律法规及交易所规则 履行了必要程序 [13] - 公司表示将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等规定办理相关业务 [11] 资金管理与风险控制 - 公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署文件 财务总监负责组织实施 [10] - 公司审计室负责审查理财产品的审批、操作及盈亏情况 每季度进行全面检查 [10] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [11] 对公司的影响 - 该现金管理行为不会影响公司募投项目正常运转和日常资金周转 [12] - 此举旨在提高募集资金使用效率 符合公司及全体股东的权益 [12] - 公司强调该行为属于现金管理范畴 不存在直接或变相改变募集资金用途的情形 [12]

公司资金管理决议 - 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [1] - 现金管理资金额度不超过8.00亿元 [1] 现金管理方案细节 - 投资方向为购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 具体产品类型包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等 [1] - 使用期限自董事会通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营影响 - 该事项不会影响募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该事项不会影响公司的正常生产经营 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元，实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元 [2] - 募集资金于2025年7月8日足额划至募集资金专户，2025年7月10日立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2025]第ZG12686号） [2] - 公司已开立募集资金专用账户，并与保荐机构、招商银行股份有限公司襄阳分行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募投项目总投资金额107,000万元，募集资金拟投入金额102,000万元 [3] - 公司正按计划推进募投项目建设，目前存在阶段性闲置募集资金 [3] - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目实施，不改变募集资金用途 [3] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 现金管理额度不超过人民币10亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [3] - 现金管理产品种类为安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过12个月的存款产品（包括定期存款、通知存款、大额存单等） [4] 实施与风控 - 公司董事会授权管理层在额度及期限内行使决策权，具体由财务管理部组织实施 [4] - 现金管理通过专用结算账户实施，该账户不存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 现金管理收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [5] 审议程序 - 2025年8月7日公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过现金管理议案 [6] - 监事会认为决策程序合规，有利于提高闲置资金收益，符合公司和全体股东利益 [6] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议，认为程序合法合规，不影响募投项目正常进行 [7]