可转债募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为950,000,000元 [1] - 扣除承销及保荐费16,848,500元（不含税）及其他发行相关费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为931,448,669.80元 [1] - 扣除相关费用税金后，实际到账募集资金净额为930,335,590元 [1] 募集资金管理及验资情况 - 募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所出具验资报告（中喜验字2020第00097号） [2] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行、募投项目实施主体签署监管协议 [2] 临时补流专项账户开立情况 - 公司于2025年7月17日通过董事会及监事会决议，同意开立临时补流专项账户 [2] - 子公司广东建晟绿色能源有限公司在广东顺德农商行开立专户（账号801101001548****），用于临时补充流动资金 [3] 四方监管协议主要内容 - 协议签署方包括公司、子公司建晟绿色能源、广东顺德农商行及保荐机构国盛证券 [3] - 协议规定资金仅限用于临时补流，不得挪用 [3] - 保荐机构每半年对资金存放及使用情况进行现场检查，银行需配合提供专户资料 [4][5] - 专户资金支出超过募集资金净额20%时，需及时向保荐机构提供支出清单 [5] - 协议自签署生效至资金全部支出并销户后失效，保荐机构义务持续至募集资金使用完毕 [5]

控股股东权益变动 - 公司控股股东佛山建发因可转债转股导致持股比例被动稀释 由38 12%降至37 93% 变动比例0 19% [2][3] - 本次权益变动不涉及控股股东持股数量变化 且不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [2][3] 累计诉讼仲裁情况 - 公司及控股子公司新增未披露诉讼仲裁涉案金额达3060 01万元 超过最近一期经审计净资产10%的披露标准 [5] - 其中作为原告主动起诉案件金额约2455 09万元 主要涉及工程款追偿 [5][8] - 另有9件100万元以下小额诉讼案件 合计金额224 90万元 [11] 诉讼财务影响 - 多数案件为公司主张建设工程价款优先受偿权 法律措施有助于改善资产质量和经营业绩 [8] - 部分案件尚未开庭或结案 对利润影响存在不确定性 公司将按会计准则进行后续处理 [8]

控股股东权益变动 - 佛山建发因可转债转股导致持股比例被动稀释，由38 12%降至37 93%，变动比例0 19% [1] - 权益变动时间为2025年6月16日至2025年6月26日期间，不涉及控股股东持股数量变化 [1] - 总股本增加导致持股比例下降，变动股份为A股0股，无限售条件股份和有限售条件股份数量均未变化 [1] 可转债转股影响 - 可转债转股使公司总股本增加，导致控股股东持股比例被动稀释 [1] - 本次权益变动方式为"其他"，即因可转债转股导致总股本增加 [1] - 不涉及资金来源问题，因变动性质为被动稀释而非主动交易 [1] 股份结构变化 - 变动前佛山建发合计持有230,002,970股(38 12%)，其中无限售130,002,970股(21 55%)，有限售100,000,000股(16 57%) [1] - 变动后持股总数不变，但占比降至37 93%，无限售股份占比降至21 44%，有限售股份占比降至16 49% [1] - 本次变动不涉及履行承诺或违反证券法规的情形 [1][2]

佳力转债，旗滨转债 - 董事会提议下修转股价 [1] 天阳转债 - 触发强制赎回条款 [1] 百畅转债 - 评级由原等级下调至A级 [1] - 2024年业绩亏损加剧 2025年一季度连续亏损 [1] - 沼气发电业务面临多重风险：项目开发机会减少 填埋气供应不足 垃圾焚烧发电替代 资产减值损失加大 [1] - 需关注沼气发电上网电价补贴政策变动及补贴款回收风险 [1] - 公司布局移动储能供热业务但受制于资金压力 规模化发展需时间 [1] - 流动性风险高企 现金资产无法覆盖短期债务 短期偿债压力大 [1] 蓝天燃气 - 控股股东计划增持1亿元至1.5亿元公司股份 [2] 荣晟环保 - 公司实际控制人被公安机关变更强制措施为取保候审 [2] 广联航空 - 转让成都航新航空装备10%股权给四家战略投资者 [2] 声迅转债，文科转债 - 公司决定不下修转股价 [2]

景旺电子 - 控股股东拟合计减持不超过3%的公司股份 [1] 洁美科技 - 控股子公司与固态电池生产企业签订战略合作框架协议 [1] 普利退 - 公司股票及可转债终止上市 [1] 国城矿业 - 联合资信下调国城转债信用等级至A+ [1] 可转债不下修公告 - 湘佳转债、芳源转债、闻泰转债、甬金转债、垒知转债、文科转债均公告不下修转股价 [1] 集思录平台 - 专注于新股、可转债、债券、封闭基金等数据服务的投资理财社区 [1] - 平台理念是在保证本金安全的前提下实现资产稳健增长 [1]

文章核心观点 提供公司可转债上市、申购、股东减持、不下修等信息及沪深新股申购信息 [1] 分组1：可转债相关 - 浩瀚转债4月7日上市 [1] - 安集科技可转债4月7日申购 [1] - 华特转债、三房转债、瑞科转债、美诺转债、闻泰转债、文科转债、中装转2、垒知转债不下修 [1] 分组2：股东减持相关 - 濮耐股份股东拟减持不超1%股份 [1] 分组3：新股申购相关 - 肯特催化进行沪深新股申购 [1]

文章核心观点 公司股票已触发“文科转债”转股价格向下修正条款 董事会决定本次不向下修正转股价格 下一触发期间从2025年4月7日起重新起算 若再次触发 董事会将再开会决定是否行使修正权利 [1][2][3] 可转换公司债券基本情况 - 经核准 公司于2020年发行95,000.00万元可转换公司债券 初始转股价格为5.76元/股 [1] - 2020 - 2025年 因权益分派、非公开发行股份等 转股价格多次调整 从5.76元/股调至4.42元/股 [1][2] 暂不向下修正转股价格的说明 - 转股价格向下修正条款规定 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格90%时 董事会有权提修正方案并提交股东大会审议 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施 修正价有相关限制 [2] - 2025年3月14日至4月3日 公司股票15个交易日收盘价低于当期转股价格4.42元/股的90%（即3.98元/股） 触发向下修正条款 [2] - 董事会综合考虑公司情况、股价走势、市场环境等因素 为维护投资者利益 决定本次不向下修正转股价格 [3]

文章核心观点 文章分享航新科技、博杰转债等公司的可转债及新股相关信息 [1] 分组1 - 航新科技控股股东的有限合伙人所持合伙份额被司法冻结 [1] - 博杰转债、润禾转债将强赎 [1] - 福22转债、华阳转债下修到底 [1] - 闻泰转债、华特转债、中装转2、垒知转债、文科转债不下修 [1] 分组2 - 志邦家居可转债3月18日申购 [1] - 有2支沪深新股可申购 [1]