行业分析 - 2024-2027年全球预计投入运营75座新的300mm晶圆厂 行业维持高景气 [2] - 中国大陆晶圆厂建设加速 半导体材料领域迎来国产化机遇 [2] 雅克科技 - 公司定位为电子材料平台型企业 业务涵盖前驱体/LNG保温绝热板材/阻燃剂三大板块 [3] - 2024年营收利润双增长 前驱体产品覆盖国内外头部客户 [3] - 光刻胶业务加速放量 LNG保温板材在手订单充足 [3] 鼎龙股份 - 布局CMP抛光垫/光刻胶/先进封装材料三大半导体材料板块 同时覆盖打印耗材全产业链 [4] - 国内CMP抛光垫供应商龙头 三大核心材料实现自产 [4] - 重点推进KrF/ArF光刻胶国产化 持续发力先进封装领域 [4] 彤程新材 - 业务覆盖电子材料/特种材料/生物降解材料三大板块 产品销往40多个国家 [5] - 半导体光刻胶年产能达1千吨 为国内领先生产商 [5] - ArF光刻胶即将上量 KrF光刻胶销售增长 子公司北旭电子为显示面板光刻胶第一大供应商 [5] 上海新阳 - 主营业务包括集成电路关键工艺材料与环保涂料两大类别 [6] - 核心产品覆盖电镀液/清洗液/光刻胶/研磨液四大系列 [6] - 服务70多家芯片制造企业与120多家封装企业 [6] 安集科技 - 主营化学机械抛光液/湿电子化学品/电镀液三大产品线 [7] - 产品应用于集成电路制造与先进封装 行业需求旺盛带动毛利提升 [7] - 抛光液产品平台持续完善 多款湿电子化学品进展顺利 [8] 南大光电 - 业务分为前驱体材料/电子特气/光刻胶三大板块 产品应用于集成电路/LED/光伏等领域 [9] - 营收利润稳步增长 掌握多款半导体材料核心工艺技术 [9]