英伟达 (NVIDIA) - 周三收高3.43% 成交342.56亿美元 股价连续五个交易日上涨 创两个月新高 [1][6] - 埃隆-马斯克表示SpaceX未来建设AI计算基础设施时将只使用英伟达处理器 称其拥有“最好的人工智能计算机” [1][6] - 分析师指出持续走强核心驱动力来自四方面:AI算力中长期需求稳固 全球云厂商和科技企业持续加大AI基础设施投入 GPU订单饱满 [1][7] - 资金避险回流 此前AMD业绩引发的芯片板块恐慌情绪已充分释放 资金重新涌入业绩确定性最强的算力龙头 [1][7] - 产业技术迭代提升估值预期 新一代GPU、光互联和AI加速方案持续落地 促使机构不断上调长期营收展望 [1][7] - 美股大盘环境良好 指数屡创新高、流动性宽松 为科技成长股提供有利土壤 [1][7] 美光 (Micron) - 周三收高0.06% 成交304.16亿美元 [2][7] - 著名投资者大空头伯里表示继续持有美光空头头寸 并对长期前景抱有信心 [2][7] AMD - 周三收跌7.04% 成交236.19亿美元 [2][7] - 最新财务数据整体向好 但未能完全匹配资本市场对AI产业爆发式增长的强烈预期 [2][7] - 预计第三季度营收约130亿美元 高于行业分析机构此前预期的125.2亿美元 [2][7] - 核心数据中心业务营收实现翻番 达到67.2亿美元 超出市场预期 [2][7] - 多家金融研究机构分析指出 资本市场已提前透支看涨情绪并设定极高评价标准 导致客观良好业绩未能有效提振股价 [2][7] - 埃隆-马斯克决定完全采用英伟达芯片构建计算基础设施 进一步加剧AMD股价下行压力 [2][8] SpaceX - 周三收跌13.61% 成交225.38亿美元 [3][8] - 发布自6月上市以来首份季度报告 第二季度资本支出飙升六倍至184亿美元 高于分析师预期 大部分支出投向人工智能领域 [3][8] 闪迪 (SanDisk) - 周三收跌5.40% 成交198.91亿美元 [3][9] - 公布2026财年Q4财报:营收89.6亿美元 同比增长372% 市场预期83.94亿美元 上年同期为19.01亿美元 [3][9] - 预计2027财年第一季度营收为103亿至108亿美元 市场预期为108亿美元 [3][9] 谷歌 (Google) - A类股(GOOGL)周三收跌4.03% 成交169.92亿美元 [3][9] - 宣布AI部门将进行重组 首席科学家杰夫-迪恩在任职27年后将离开公司 [3][9] - Google DeepMind首席执行官戴密斯-哈萨比斯将转任该部门主席 并同时担任母公司Alphabet首席科学家 [3][9] - 迪恩将与谷歌高级研究员桑杰-格玛瓦特共同创办自己的公司 谷歌将投资其初创公司 [3][9] Palantir - 周三收跌2.60% 成交98.15亿美元 [4][10] - 公布远超华尔街预期的第二季度销售额 并上调全年营收和利润预测 [4][10] - CEO称公司表现“非同寻常” 强劲增长势头至少还将持续18个月 反驳了市场对于AI初创公司将取代其业务的担忧 [4][10] - 第二季度营收达19.35亿美元 同比大增93% 净利润达10.62亿美元 同比增长55% 摊薄后每股收益0.41美元 高于市场预期的0.35美元 [4][10] 礼来 (Eli Lilly) - 周三收高4.86% 成交74.74亿美元 [5][10] - 在最新财报中上调2026年销售指引 减重药业务第二季度表现远超预期 缓解了投资者对于“减肥药热潮正在降温”的担忧 [5][10] - 预计2026年全年销售额在850亿美元至870亿美元之间 高于此前预期 [5][10] - 第二季度调整后盈利和营收均超过华尔街预期 [5][10] - 糖尿病药物Mounjaro销售额同比飙升91% 减肥药Zepbound超过华尔街预期 新口服减肥药Foundayo取得强劲开局 [5][10] Shopify - 周三收高16.98% 成交59.41亿美元 [5][11] - 公布的第三季度营收展望超出市场预期 预计营收将实现“30%出头的增长率” 高于华尔街此前预期的27% 意味着营收增长连续第六个季度超过30% [5][11] - 分析师指出人工智能成本上升原本预计将压缩利润率 Shopify在5月财报电话会议上表示其超过一半的代码是通过人工智能生成的 [5][11]