贵州冰浆市场现状 - 贵州传统冰浆由冰块、水果、糯米等主料混合打制成冰沙，搭配花生碎、黄豆粉，具有悠久历史可追溯至宋代[6][7][9] - 2024年起冰浆成为北上广地摊"顶流甜品"，价格区间13-22元，部分博主日销百杯，周末销量更佳[12][13] - 去茶山上海首店推出的西瓜冰丸碎冰浆巅峰期日销2000杯[16]，品牌还开发苦瓜柚子茶冰浆等创新口味[18] - 市场涌现村口冰浆、酒崽冰铺、徐记冰浆等专门店，巧八角已在北京、上海等地开设多家门店[24][27][30][31] 产品核心卖点 - 工艺强调"冰块+水果+糯米"黄金配比，沿用安顺地区"以糯米抗融化"传统智慧[34] - 采用破壁机打碎与手工调制结合，保证绵密口感同时保留糯米颗粒感[35] - 口味围绕"水果+谷物+奶底"创新组合，如淡马茶坊推出酸奶冰旋系列[36] - 小红书平台已积累数万篇笔记，被网友称为"中国人自己的Gelato"[37] 市场走红驱动因素 - 口感兼具冰沙丝滑与糯米嚼劲，果香浓郁甜度适宜，配料可灵活搭配山楂、红糖等[40][41][42][43] - 创业门槛低：制作流程固定，单杯成本3-8元，售价可达20元，手工版成本增加约10元[45][46][48][49] - 地域属性强：贵州非遗标签+文旅融合形成"体验-传播-消费"闭环[51][52][53] - 健康趋势契合：推出零蔗糖版、黑糯米版，刺梨等食材富含抗氧化成分[58][59] 贵州食材产业链升级 - 全国性品牌深度整合资源：喜茶湄潭翠芽基底产品单月销量破350万杯，茶颜悦色遵义红茶产品引发8小时排队[63][64][65] - 小众食材价值重估：刺梨饮品单日销量破2000杯，折耳根经改良获创意先锋奖[66][67] - 文化赋能：去茶山非遗联名活动带动客流量增长40%，井茶酱酒包装设计成打卡爆款[69][70] - 出海拓展：刺梨饮品在中东市场带动原汁出口增长150%，百香果产品成越南网红[72][73] 行业发展趋势 - 通过食材陌生化+视觉符号化+健康叙事的组合拳实现文化输出[74] - 需从网红逻辑转向长红运营，有望成为继粤式糖水、港式甜品后的第三极[75]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2024年新茶饮扩张速度集体放缓，行业正经历洗牌，市场格局持续整合，品牌竞争更趋复杂；行业从同质化走向差异化，具备差异化能力的品牌将脱颖而出，推动行业集中度提升 [1][39] 各部分总结 产品创新追求健康，IP打造、跨界联名各显神通 - 过去五年新茶饮市场快速增长，2018 - 2023年中国现制饮品市场规模CAGR为22.5%，但2024年营收规模增速放缓甚至下滑 [2] - 各新茶饮品牌追求产品创新和健康，如沪上阿姨年均推超100款新品，奈雪的茶推进健康战略，茶百道围绕低糖低脂开发产品，喜茶推动茶饮健康化 [4][6] - 各品牌在营销上各显神通，蜜雪冰城雪王IP经典，喜茶热衷联名，沪上阿姨创建猎豹女士IP并积极跨界合作 [8][15] 与加盟商互利共赢，差异化的背后是求质发展 - 新茶饮品牌连锁化是大势所趋，互利共赢的加盟体系是合作基础，2023年连锁茶饮店占比56.1%，预计2028年达72% [17][18] - 沪上阿姨开店投资成本低，对三线及以下城市加盟商有吸引力，30%加盟商开设一间以上门店 [18] - 品牌需提升产品质量，强大供应链体系是支撑，沪上阿姨仓库覆盖面广，实现全国供应链覆盖 [19][21] - 中价茶饮店市场份额最大，能提供高性价比优质产品的品牌更具优势 [20] 新茶饮仍有故事，下沉市场增速最快 - 行业洗牌冲击小品牌，宏观政策助力现制茶饮店扩张，开设成本低吸引加盟商，茶饮受创业者追捧 [23] - 2023 - 2028年中国三线及以下城市现制茶饮店市场规模最大、增长最快 [26] - 沪上阿姨约一半门店在三线及以下城市，有轻享版和沪咖辅助品牌，主要收入来自下沉市场 [28][31] - 2022 - 2023年沪上阿姨是前五大现制茶饮店品牌中增长最快的，2023年市占率4.6% [31] - 2022 - 2024年沪上阿姨门店总数净增长，毛利率持续提升，微信小程序注册会员近1.2亿人，季度平均复购率44.3% [35]

行业整体趋势 - 2024年新茶饮行业扩张速度集体放缓，全国奶茶饮品行业门店总数41.3万家，近一年净增长为-1.7万家，关店数量近16万家[3] - 行业集中度持续提升，前五大现制茶饮品牌市场份额从2020年38.5%增至2023年46.8%[3] - 中国现制饮品市场规模从2018年1878亿元增至2023年5175亿元，CAGR达22.5%，但2024年增速明显放缓[4] 产品创新与健康化 - 各大品牌加速健康化转型：沪上阿姨2023年推出轻乳茶系列，奈雪重点推广"不加糖‧奈雪黑葡萄"，茶百道2024年推出21款低糖低脂新品[5][7] - 喜茶"超级植物茶"系列2024年累计售出超3700万杯，成为现象级单品[7] - 沪上阿姨2022-2024年每年推出超100款新品，代表作包括杨枝甘露和仙仙玫瑰青提[5] 品牌营销与IP战略 - 蜜雪冰城雪王IP成为行业经典案例，喜茶2024年11月与草间弥生联名刷新行业纪录[8] - 沪上阿姨2024年4月启用猎豹女士IP，品牌形象三次升级，新形象门店达3524家（占总门店38.4%）[8][10] - 沪上阿姨与《魔道祖师》联名活动登上微博热搜，相关产品三天售出100万杯[13] 加盟体系与供应链 - 连锁茶饮店占比从2023年56.1%预计增至2028年72%，沪上阿姨新店初始投资成本27.5万元低于行业平均35万元[14][15] - 沪上阿姨30%加盟商开设多店，三线及以下城市门店占比从2023年49.4%提升至2024年50.4%[15][24] - 沪上阿姨供应链覆盖全国，每周配送食材2-3次，仓储网络为五大中价品牌最广[17] 下沉市场与竞争格局 - 三线及以下城市为增长最快市场，沪上阿姨2024年48.2%收入来自下沉市场，轻享版品牌主打2-12元产品线[20][27][28] - 2023年创业者首选品类中茶饮占比29.1%超越咖啡（20%），中价茶饮（10-20元）市场份额达51.3%[19][17] - 沪上阿姨2022-2024年门店净增长分别为40.5%、46.8%、17.8%，毛利率从2021年21.8%提升至2024年31.3%[31] 头部品牌市场表现 - 2023年GMV前五品牌：蜜雪冰城（20.2%）、古花（9.1%）、茶百道（8%）、霸王茶姬（5%）、沪上阿姨（4.6%）[30] - 沪上阿姨微信小程序会员达1.2亿人，2024年季度平均复购率44.3%[31] - 行业洗牌加速，小品牌因产品同质化、供应链薄弱面临淘汰，头部品牌通过差异化持续整合市场[32][33]

超级植物茶饮行业趋势 - 2024年超级植物成为新茶饮黑马选手，多个品牌推出羽衣甘蓝、红菜头、奇异果等主打纤体、减脂、养颜功效的饮品 [2] - 2025年巴西莓、红菜头和姜黄热度攀升，有望成为超级植物新顶流 [4] - 行业健康化趋势下，超级植物茶将持续火爆，满足消费者对健康与纤体的双重需求 [10][11] 品牌动态与产品创新 - 喜茶推出红菜头美颜瓶等三款超级植物茶单品，纤体瓶在小红书创造13亿+曝光，累计售出超3700万杯 [7][15] - 奈雪的茶瘦瘦小绿瓶登上美团外卖趋势榜，小绿瓶补充膳食纤维获消费者好评 [6][11][15] - 茶百道清体小麦草上市后登顶销量榜，两个月消耗超10万斤原料 [15] - NOWWA挪瓦咖啡推出红菜头紫甘蓝美式等超级果蔬咖系列，售价28元 [7] - M stand推出甜菜苹果热美式和甜菜拿铁，售价约38元 [7] - Tims天好咖啡推出红菜头花旗参能量瓶，售价25元 [7] - 树夏推出巴西莓桑葚酸奶，售价22元，主打花青素宣传 [6] 市场表现与消费者反馈 - 超级植物搜索指数同比增长84.09%，综合指数同比增长166.10%，抖音相关话题播放量超亿次 [13] - 消费者评价喜茶去火纤体茶无苦味、奈雪小绿瓶补充膳食纤维、茶百道羽衣甘蓝适合代餐 [11] - 社交媒体对木姜子滇木瓜、大橘姜黄等创新产品给予高度关注 [9] 行业挑战 - 植物类食材保鲜期短，运输损耗率高达10%-30%，导致成本上升 [14] - 产品同质化问题显现，未来可能出现更多专注超级植物的品牌抢占市场份额 [14]

文章核心观点 超级植物茶火爆但面临创新瓶颈，其爆火源于针对年轻人健康焦虑的靶向营销，行业竞争从成分表蔓延到供应链，未来需构建“硬实力 + 软沟通”双轮驱动体系 [1][3][25] 超级植物茶的火爆情况 - 喜茶 2024 年 7 月上线“超级植物茶”系列，截至 12 月底半年内累计售出超 3700 万杯，首款羽衣纤体瓶首月卖出 350 万 + 杯，去火纤体瓶单日最高销量近 30 万杯 [1] - 喜茶打响“超级植物茶”关键一枪后，新茶饮流行“吃草”，超级植物茶成为茶饮爆品 [1] 超级植物茶爆火原因 - 从需求端看，是 Z 世代将“成分党”思维用于茶饮消费，追随“轻养生”社交货币，超级植物茶成为传统奶茶“健康代餐” [5] - 它精准切中年轻人日常“刮油”“美颜”及特殊情境下的需求和焦虑点，通过“靶向营销”将健康焦虑转化为消费冲动 [7][8] - 产品创新逻辑是原料维度差异化，通过原料成本认知科普构建健康信任链条 [10] 超级植物茶面临的问题 - 当成为各大品牌爆品“标配”，“超级成分”排列组合渐成定式，出现内卷，消费者倒逼其讲出新故事 [3] - 陷入“原料雷同、故事趋同”怪圈，需在“成分表”之外寻找新王牌 [12] 超级植物茶供应链竞争 解锁“地域密码” - 喜茶 2024 年底半年内门店对新鲜羽衣甘蓝使用量超 560 吨，红菜头、苦瓜使用量均超 200 吨，采购量激增带来困扰 [14] - 喜茶推出红菜头美颜 * 瓶强调选用江苏徐州优质红菜头，体现产地优势 [14] - 上海广禧致力于将“地域超级成分”拉进风味实验室，展出潮汕老香黄等地域特色食材，推进与饮品品牌共建差异化壁垒战略 [15][17] 原料溯源 - 喜茶开展源牧 3.8 牛乳溯源之旅，让媒体和公众参观纯净工厂和牧场，实现“生产可视化” [17] - 透明化供应链让喜茶“四真七零”标准具象化，供应链竞争以地域特色原料和生产链路透明化为切入点构建差异化“新引擎” [19] 超级植物茶未来发展方向 从功能卖点到文化符号 - 喜茶凭借超级植物茶系列打造爆品体系，重塑品牌基因，找到支撑品牌长线增长资产，超级植物茶在消费心智层面植入和沉淀为品牌资产有想象空间 [22] 从“供应链实力”到“沟通软实力” - 喜茶“透明工厂溯源”将供应链优势转化为沟通素材，行业竞争从成分表升级为全产业链工程 [22][23] - 各大品牌通过高频次营销动作对超级植物茶寄予厚望，用户教育展现品牌软实力，决定产品价值转化为认知资产能力 [25] - 新茶饮下半场竞争优势在于建立“硬实力 + 软沟通”双轮驱动体系 [25]