网络安全事件 - 美国安局自2022年3月25日起利用某境外品牌手机短信服务漏洞秘密网攻控制国家授时中心工作人员手机终端并窃取敏感资料[3] - 2023年4月18日起美国安局利用窃取凭证入侵国家授时中心计算机刺探网络系统建设情况[3] - 2023年8月至2024年6月美国安局部署新型网络作战平台启用42款特种网攻武器对国家授时中心内部网络系统实施高烈度网攻并企图渗透至高精度地基授时系统预置瘫痪能力[3][4] 金融行业动态 - 主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”的2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京举办采用“主论坛+平行论坛+金融科技大会+配套活动”框架[5] - 论坛主论坛和平行论坛共设置27场议题活动和6场投融资对接活动金融科技大会共设置11场活动主论坛包括开闭幕式等7场议题活动[5] - 金融街论坛创立于2012年已连续举办13届被誉为“中国金融改革发展风向标”[5] 稀土产业与出口管制 - 商务部连发四文强化稀土出口管制增加5类中重稀土出口管控并增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管制同时对海外军事及高端半导体需求进行管制[6] - 中国稀土战略地位强化预计海外备库动作加强稀土价格有望进一步上涨长期看中国对全产业链的管控将增加海外自主可控产业链建成难度和时间周期[6] - 海外稀土磁材供给受限将利好高性能铁氧体永磁需求增加铁氧体磁材订单大增[6] 汽车与辅助驾驶技术 - 知名车评人陈震表示因过于信赖车辆辅助驾驶功能并在驾驶中低头捡拾物品导致事故发生其依法承担全部责任[7] - 该事件提醒公众在使用辅助驾驶前应充分了解所驾车辆的“智驾”能力边界谨慎驾驶切勿盲目信任系统[7] 机器人产业链与刀具技术 - 欧科亿公司研发的旋风铣刀具可用于人形机器人丝杠加工如行星滚柱丝杠等能提高生产效率和加工精度[8] - 公司已有刀具产品可用于机器人丝杠、减速器、行星轮等零件加工用于齿轮加工的齿轮滚刀已通过下游客户验证并进入供货阶段[8] - 公司在减速器龙头企业已完成刀具测试并将持续优化开发相关产品加大在机器人核心零件加工整体解决方案的布局[8] 消费刺激政策 - 江苏省南通市会议强调要激发消费活力精心办好江苏城市足球联赛半决赛南通主场比赛以“全域主场、全域观赛、全域消费”理念抓住赛事流量[9] - 湖南省将于2025年10月至12月发放总金额1亿元消费券重点覆盖餐饮、加油、家政服务、美容美发四大领域[11] - 消费券资金分配中餐饮领域占比65%达6500万元加油和家政服务领域各占12.5%美容美发领域占比10%[11] 半导体与AI芯片制造 - 英伟达创始人黄仁勋到访台积电美国亚利桑那州工厂庆贺首片美国本土生产的Blackwell晶圆下线标志着该AI芯片正式在美国进入量产阶段[10] 能源市场分析 - 摩根士丹利研报显示各大数据提供商对OPEC原油产量估计出现高达250万桶/日的巨大分歧[11] - 分析指出若采用更准确数据则OPEC增产计划“有名无实”真实闲置产能远低于预期全球石油需求比普遍认知更强劲[11] 特色产业经济 - 2024年中国硒产业总产值达4478.42亿元较2023年增加近600亿元呈现总体扩张态势[12]

政策变动 - 商务部强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控 [1] - 增加对稀土全产业链条设备、技术、原辅材料的出口管制 [1] - 对海外军事及高端半导体需求的稀土进行管制 [1] 短期市场影响 - 中国稀土战略地位进一步强化 [1] - 预计海外备库动作加强 [1] - 稀土价格有望进一步上涨 [1] 长期行业格局 - 中国对稀土开采-冶炼分离-磁材制造-磁材回收全产业链的管控将增加海外稀土自主可控产业链建成的难度 [1] - 海外产业链建成的时间周期将延长 [1] - 长期强化中国稀土的壁垒优势，利好稀土价格中枢上移 [1] 替代材料机遇 - 海外稀土磁材供给受限，将利好高性能铁氧体永磁的需求增加 [1] - 铁氧体磁材订单大增 [1]

A股市场整体表现 - 13日A股市场早盘全线下挫后午后止跌回升，沪指收盘跌0.19%报3889.5点，深证成指跌0.93%报13231.47点，创业板指跌1.11%报3078.76点 [1] - 科创50指数表现强势，逆市收涨1.4% [1] - 沪深北三市合计成交23745亿元，较前一交易日减少1600亿元，场内超3600只个股下跌 [1] 稀土板块表现及驱动因素 - 稀土板块全面爆发，九菱科技涨近27%，银河磁体、广晟有色、中国稀土、北方稀土、包钢股份等多股涨停 [4][5] - 商务部等部门于10月9日发布公告，对稀土相关物项实施出口管制，管制范围扩展至全产业链并首次涉及半导体及人工智能领域 [6] - 机构观点认为稀土资源安全已上升至国家安全核心维度，供需格局持续向好将推动稀土价格稳中有进，三季度和四季度产业链业绩有望逐季提升 [6] 半导体板块反弹 - 半导体板块午后反弹，华虹公司尾盘涨停，灿芯股份逼近涨停续创新高，中芯国际涨近7% [1][8] - 路维光电、华虹公司等多只半导体个股涨幅显著，其中华虹公司涨停报135.72元 [8] - 消息面关注美国可能实施的软件出口管制，国产化替代进程有望加速 [9] 港股市场及个股表现 - 港股盘中大幅下探后跌幅收窄，收盘两大股指跌幅均缩至2%以内 [1] - 耀才证券金融大涨34.5%，成交20.6亿港元，市值近200亿港元，主要受蚂蚁集团要约收购获香港证监会批准消息推动 [11] - 金山软件涨近14%，华虹半导体涨约8%，而哔哩哔哩、小米集团、药明康德等跌超5% [2] 其他板块及个股异动 - 银行板块表现强势，建设银行涨超5% [1] - 有色板块活跃，黄金股表现亮眼，西部黄金等涨停 [1] - 汽车、石油、酿酒、医药等板块走低，闻泰科技等个股开盘即封跌停 [1]

稀土永磁板块领涨两市，板块内19只个股涨停或涨超10%。稀土ETF嘉实（516150）、稀土ETF（516780）等相关行业主题ETF均涨近7%。 消息面上，商务部上周联合海关总署等部门发布多项公告强化稀土出口管制，增加五类中重稀土出口管控，增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管 制。 此外，行业龙头北方稀土和包钢股份10日公告宣布提价，2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元／吨（干量，REO=50%)，相对于第三季 度的价格涨幅达37.13%，也是双方连续第五个季度上调稀土精矿价格。 北方稀土当日还发布2025年三季度业绩预告，预计2025年前三季度归母净利润达15.1-15.7亿元，同比增长272.54%-287.34%。 多重利好推动下，包钢股份今日上午以涨停开盘，北方稀土亦大幅高开，板块做多情绪被全面点燃。截至收盘，板块内银河磁体、惠城环保、新莱福等实现 20%涨停，广晟有色、中国稀土、北方稀土等稀土产业链上游企业股价全部涨停，金力永磁、中科磁业、大地熊等中游磁材企业股价均涨超10%。 新华财经上海10月13日电（林郑宏） 尽管上周五美国总统特朗普关税言论引发富时中国A50期指大 ...

新华财经上海10月13日电中信建投证券研报表示，刚果（金）钴出口企业配额细节落地，洛阳钼业、嘉 能可、欧亚资源配额占比前三，分别为35.9%、27.3%和21.6%。其他中资企业获得较多配额的有中色集 团、盛屯矿业、华友钴业、北方矿业等。2026和2027年的配额总量均为9.66万吨，其中包括8.70万吨的 基础配额分给各个生产企业，0.96万吨的战略配额。该配额制下，仅有约44%产量可以出口，减量超10 万吨。按照2024年27万吨供给、23万吨需求估算，市场将从过剩约7万吨走向短缺约3万吨，钴价中枢或 继续上移。 （文章来源：新华财经） 稀土方面，商务部连发四文强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控，增加全产业链条设备、技 术、原辅材料出口管制，稀土战略地位进一步强化，预计海外备库动作加强，稀土价格有望进一步上 涨；长周期看，中国对稀土开采-冶炼分离-磁材制造-磁材回收全产业链的技术、设备、软辅材料管控， 无疑将增加海外稀土自主可控产业链建成的难度，时间周期也将延长，长期强化中国稀土的壁垒优势， 利好稀土价格中枢上移。此外，海外稀土磁材供给受限，将利好高性能铁氧体永磁的需求增加，铁氧体 磁材订单大增。 ...

政策核心内容 - 商务部等部门于10月9日发布公告，对稀土相关物项、技术、设备及原辅料实施出口管制 [1] - 管制范围从境内扩展至境外，并新增稀土二次资源回收利用相关技术及生产线装配、调试、维护等技术的出口管制 [1] - 管制措施基本覆盖稀土全产业链，并首次涉及半导体及人工智能领域 [1] 行业影响与战略地位 - 稀土资源安全已上升至国家安全体系的核心维度，稀土产业链有望进入高质量发展新时代 [1] - 中国对全产业链的管控将增加海外稀土自主可控产业链建成的难度，延长其时间周期，长期强化中国稀土的壁垒优势 [2] 供需格局与价格展望 - 随着传统需求旺季到来，供需格局或持续向好，稀土价格有望稳中有进 [1] - 预计海外备库动作加强，稀土价格有望进一步上涨 [2] - 长期来看，管制措施将利好稀土价格中枢上移 [2] 下游需求前景 - 新能源汽车、风电、节能电机等产业顺应低碳环保的政策趋势，人形机器人或将成为新增长极 [1] - 预计2027年全球钕铁硼需求有望增至32.9万吨，对应2024-2027年复合年增长率为13% [1] 市场竞争格局 - 2024年钕铁硼行业CR4约为29% [1] - 随着头部公司扩产落地，预计2026年钕铁硼行业CR4有望升至42% [1] 替代材料机遇 - 海外稀土磁材供给受限，将利好高性能铁氧体永磁的需求增加，铁氧体磁材订单大增 [2] 企业业绩预期 - 预计今年三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升 [1]