市场表现 - 沪指涨0.16%创年内新高，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%，沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿 [2] - 稀土永磁、半导体、物流、医疗器械等板块涨幅居前，创新药、保险、光伏等板块跌幅居前 [3] - 稀土永磁概念股宁波韵升涨停，半导体板块富满微等20余股涨停，医疗器械概念股利德曼20%涨停 [3] 半导体行业 - 美国拟对芯片和半导体征收约100%关税，但不针对"在美国建厂"的公司，分析认为将加速国产替代 [5] - 国内终端厂商如手机、电脑、汽车等将迫切寻求国产芯片，国内芯片设计、制造、设备、材料企业迎机遇期 [5] - 东芯股份参股的上海砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"系列和显卡产品LisuaneXtreme系列 [9] - 中信证券认为半导体周期仍处上行通道，AI是最大驱动力，云端看国产替代，终端看下游增量 [9] 苹果产业链 - 苹果宣布未来四年在美投资总额达6000亿美元，启动"美国制造计划"与10家公司合作 [12] - 工业富联创历史新高市值超7000亿元，苹果概念股朝阳科技涨停，蓝思科技、立讯精密等跟涨 [10] - 隔夜美股苹果股价大涨5.09%，市值一夜增超1500亿美元 [13] 医疗器械行业 - 医疗器械板块指数最高涨逾3%创年内新高，赛诺医疗20%一字涨停创5年新高 [16] - 政策利好不断，国家药监局将医用机器人、高端医学影像设备等列为重点发展领域 [19] - 深圳出台政策支持医用机器人和AI辅助诊断系统开发 [20] - 中信建投预计2025年下半年和2026年多家公司业绩和估值将修复 [21] 医药行业 - 医药生物板块震荡下行，千红制药跌停，华海药业、亚太药业跌超7% [23] - 千红制药大股东拟减持不超过1.67%股份 [26] - 港股医药生物板块康方生物、信达生物等集体大跌 [27]