财务表现 - 2025年上半年营业收入1.33亿元，同比增长12.70% [1] - 第二季度归母净利润573.70万元，同比增长130.65% [1] 业务发展 - 多模态AI大模型相关新业务快速拓展，推出高附加值新产品和解决方案 [1] - BlackEye多模态视听大模型技术在传媒文化、工业与卫星、智能网联汽车三大方向实现落地 [1] - 视频技术赋能机器人超远距离远程操控系统，解决无人装备"人随机行"痛点 [1] 技术突破 - BlackEye Vision系统通过公网上云实现视频超低延时实时传输与操控 [2] - 与山西电视台、黄河plus及云深处科技联合打造业界首次千里机器狗视角直播 [2] - 系统支持数万观众同时在线观看，成为具身智能在传媒文旅应用的标杆案例 [2] 行业应用 - 传统无人装备依赖视距内自组网图传系统 [2] - BlackEye Vision突破物理空间限制，赋能具身智能领域更多应用场景 [2]

技术创新 - 杭州市公安局滨江区分局展示的"BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统"可实现150公里外的实时精准操控 [1] - 系统整合无人机、无人车、机器狗、AR眼镜等智能装备，构建"立体—智慧—体系"三位一体的数字天网 [1] - 无人机可在3分钟内抵达现场进行高空震慑并回传实时画面，无人车可快速增援，机器狗可突破高危区域执行任务 [1] 应用场景 - 警用无人机曾在大客流中帮助锁定遗落背包，无人车可运送急救包，机器人具备多国语言应答能力 [2] - 机器狗可第一时间前往排查可疑物品，实现从自主巡逻发现异常到空地联动秒级响应的全流程处置 [2] - 系统能同时处理观众中暑、外国游客问路、可疑物品排查等多种突发情况 [2] 运营成效 - "滨飞安空地一体智慧巡控体系"已覆盖滨江区72.2平方公里范围 [1] - 无人装备成为滨江警力倍增器，重大警情处置效率显著提升 [2] - 系统实现一键指令下的无人机先期处置与地面警力精准打击的协同作战 [2] 战略规划 - 将持续优化"滨飞安"体系，深化"专业+机制+大数据"新型警务模式 [2] - 推动多机协同、人机共融，打造全国"空地一体智慧巡控"的滨江标杆 [2]

市场情绪与流动性 - 沪深两市融资融券余额接近2万亿，达19940.37亿元，自4月增长1951.98亿元，若包含北交所则已突破2万亿，为2015年7月以来首次 [4] - 市场呈现"经济不好，股市不差"现象，流动性驱动结构性牛市，资金偏好预期差大、筹码结构好的领域，如新消费、AI算力、创新药等成长股 [6] - 当前市场环境下，"追风者"在风口行业重注收益显著，而"等风来"策略需聚焦绝对低估且筹码出清领域 [6] 行业热点与资金动向 - 机器人板块受多重利好催化全线走强，宇树科技发布Unitree A2机器狗（37kg/20km续航）、当虹科技推出远程操控系统，上海发布具身智能产业方案，英伟达将参与世界机器人大会 [12] - 军工板块持续走强，六代机疑似照片流出，中国船舶因吸收合并重组停牌，多只军工股涨停 [13] - 主力资金净流入前五行业：机械设备（42.58亿）、国防军工（41.73亿）、计算机（44.14亿）、电子（41.06亿）、汽车（20.16亿） [23] - 北向资金成交2006.86亿元，重点交易北方稀土（8.78亿）、中国船舶（7.11亿）、贵州茅台（14.73亿）等 [24][26] 公司动态与产业变化 - 百济神州2025H1产品收入173.6亿元（同比+45.8%），预计全年营收358-381亿元，毛利率80%-90% [11] - 平安惠享纯债基金A份额机构持有占比99.63%，某机构持有96.77%份额，其赎回行为与费率优惠时段高度吻合 [9][10] - 华为宣布CANN平台全面开源，铂金价格年内涨45%至1320美元/盎司，广东快递单价上调至1.4元/票 [16][17][18] - 农业银行市值2.11万亿超越工行，浦发银行2025H1营收905.59亿（+2.62%），净利润297.37亿（+10.19%） [19] 估值与交易特征 - 国防军工、机械设备、煤炭领涨，医药生物、商贸零售、建筑材料领跌 [35] - 电子、环保、银行交易热度提升，农林牧渔、食品饮料、非银金融PE处于历史低位 [35] - 龙虎榜显示机构重点买入铜陵有色（1.01亿）、翰宇药业（8838万）、炬光科技（7529万），卖出中国重工（5202万）、西部材料（1.07亿） [29][32] - 游资方面成都系买入东方国信（1.33亿）、铜陵有色（7967万），温州帮操作东方国信（4072万）、西部材料（1247万） [32]