云原生与AI融合技术大会 - KubeCon+CloudNativeCon China 2025在香港召开，聚焦云原生与AI融合的最新进展与未来趋势 [1] - 华为深度参与大会，带来3场主题演讲及10多个技术分会场分享，展示云原生与AI融合领域的突破性成果 [1] - 开源生态加速AI时代技术跃迁，汇聚全球智慧、缩短创新周期、催化创新应用落地 [1] 华为云原生AI技术实践 - 华为提出AI时代算力集群技术演进趋势，包括异构集群管理、超大规模集群调度、云边协同AI等领域的应用实践 [1] - 华为通过openEuler、Volcano、Karmada、KubeEdge、openFuyao五大项目实现全栈开源，帮助企业优化AI集群 [3] - 华为云原生开源解决方案支持PyTorch/TensorFlow/MindSpore等主流框架及大语言模型开发场景 [3] 企业AI应用案例 - B站构建以Volcano和Karmada为核心的调度框架，支持上亿月活用户的AI工作负载，提升资源利用率 [4][6] - 科大讯飞借助Volcano实现GPU利用率提升40%以上，故障恢复时间缩短70%，资源干扰率降低50% [7] - Bloomberg利用Karmada构建弹性数据分析平台，证明其在大规模数据平台中的可靠性 [12] 云原生技术创新 - Volcano是CNCF首个批量计算项目，新增HyperNode网络拓扑感知调度策略，提升AI训练和推理效率 [9] - Karmada支持应用跨集群滚动更新、有状态应用故障迁移等特性，解决多集群编排难题 [10] - KubeEdge作为CNCF首个云原生边缘计算毕业级项目，支持智慧物流、机器人编排等边缘场景 [12][14] 高性能技术解决方案 - Kmesh是内核级云原生流量治理引擎，采用eBPF技术实现高性能、低开销的Sidecarless方案 [14][16] - openGemini是高性能时序数据库，已在9大领域应用落地，支持数据多副本及流式计算新特性 [16][18] - openFuyao打造多样化算力互联的集群管理与调度体系，促进AI和大数据场景的高效算力释放 [18] 华为全栈生态布局 - 华为展示AI-Native云原生基础设施，包括UCS、CCI、CCE Autopilot等行业级产品 [20] - 华为构建覆盖底层硬件、操作系统、数据库到AI框架的全栈能力，提供"算力+生态"一体化基础设施 [20] - 华为通过openEuler、openGauss、MindSpore等开源项目为世界提供第二选择 [20]

鲲鹏昇腾开发者大会2025举办地北京中关村国际创新中心外景。受访者供图 在鲲鹏昇腾开发者大会2025展示区，上海卓益得机器人有限公司展出的两款人形机器人。本报记者 刘 乐艺摄 AI时代，算力的需求无处不在。 "截至2025年5月，鲲鹏、昇腾已发展超过665万开发者，8800多家合作伙伴，完成23900多个解决方案认 证。"在5月23日举行的鲲鹏昇腾开发者大会2025（KADC2025）上，华为ICT Marketing部部长周军介 绍。 软件密集"上新" 5月23日，北京中关村国际创新中心，来自世界各地的鲲鹏、昇腾开发者齐聚一堂。人群汇集处，交流 氛围热烈非凡，创新灵感不断迸发——这一切，成为KADC2025主题"心怀挚爱，共绽光芒"的最好注 脚。 区别于传统的大型现场发布会，KADC2025更加注重技术深度讲解和代码实操，力图让广大开发者从认 知、理解到完全掌握鲲鹏、昇腾的工具使用，加速AI创新。 据了解，今年的鲲鹏昇腾开发者大会共包含2场峰会、40多场技术分论坛，并设置了2000多平方米的展 区，展示联合创新成果和行业创新应用，给予开发者现场实操的体验以及与业界专家面对面交流的机 会。 在5月19日至22 ...

鲲鹏昇腾开发者大会2025 - 大会以"心怀挚爱，共绽光芒"为主题，在北京中关村国际创新中心举办，华鲲振宇作为鲲鹏&昇腾生态唯一战略级伙伴，全景呈现AI全栈解决方案，携手华为及开发者推动国产化算力自主创新和多样化算力集群软件生态建设 [1] 自研元启AI开发平台 - 华鲲振宇开放自研元启AI开发平台体验，开发者可通过零代码构建智能体、自动化生成知识图谱、图形化流程编排等功能，降低AI应用开发门槛 [2][4] - 该平台让开发者像搭积木一样搭建个人/企业智能体，有效解决AI应用开发门槛高的问题，助力企业实现大模型应用 [4] 算力创新产品 - 华鲲振宇"卡多多"AT9508 G3推理服务器亮相鲲鹏展区，基于鲲鹏创新架构，支持生态内最高规格的10卡双宽扩展 [6] - 该服务器支持国产开源模型从7B到671B的部署，预算从数万元到数百万元灵活配置，已在政务、金融、能源等关键领域实现规模化应用 [6] openFuyao开源社区 - 华为联合华鲲振宇等六家单位发布多样化算力集群软件开源社区openFuyao [8] - 华鲲振宇副总裁赵彦钧入选筹备委员会成员，AI开发部部长徐洋入选技术委员会，深度参与社区长期发展与技术路线规划 [8] - 华鲲振宇基于openFuyao技术构建天巡CubeX智擎平台，解决行业模型部署碎片化难题，通过异构算力调度与百模管理能力提升集群资源利用率 [10] 公司未来规划 - 华鲲振宇将持续深耕"鲲鹏+昇腾"根技术，联合华为、开发者及产业伙伴推动国产算力创新 [10] - 公司将以场景化解决方案共绘AI时代新图景，提供多样化的算力选择 [10]

报告行业投资评级 - 看好丨维持 [11] 报告的核心观点 - 2025年第21周通信板块下跌1.85%，年初以来下跌4.71%，在长江一级行业中均排名第26位；海外谷歌和Anthropic发布新模型，国内华为AI工具链更新，AI与算力主线景气延续，驱动数据中心通信需求上行，当前电信业务板块估值仍处低位，行业整体配置性价比较高 [2][5][9] 根据相关目录分别进行总结 板块行情 - 2025年第21周通信板块下跌1.85%，年初以来下跌4.71%，在长江一级行业中均排名第26位 [2][5] - 通信板块内市值80亿元以上公司中，本周涨幅前三为东土科技（+14.5%）、海格通信（+12.8%）、梦网科技（+11.7%），跌幅前三为联特科技（-10.5%）、太辰光（-10.2%）、剑桥科技（-8.9%） [5] 行业动态 - 2025年5月20 - 21日谷歌召开开发者大会，发布Gemini 2.5系列大模型及“AI模式”搜索体验，推出多模态相关项目和模型，发布订阅制Gemini Ultra，Gemini生态覆盖多平台 [6] - 2025年5月22日Anthropic推出Claude 4系列两款新模型，强化编码等核心功能，Claude Code编程助手上线 [7] - 2025年5月23 - 24日鲲鹏昇腾开发者大会举办，华为聚焦“算力+AI融合”，推进双引擎战略，工具链迭代，生态覆盖超665万开发者，昇腾平台在多场景落地能力强化 [8] 投资建议 - 运营商重点推荐中国移动、中国电信、中国联通 [9] - 光模块重点推荐中际旭创、新易盛、天孚通信，重点关注太辰光、仕佳光子 [9] - 国产算力重点推荐烽火通信、华丰科技、英维克、润泽科技、光迅科技、中兴通讯、紫光股份，关注科华数据、奥飞数据 [9] - 物联网推荐和而泰、拓邦股份、移远通信、美格智能、翱捷科技 [9] - 卫星应用重点推荐海格通信、华测导航，建议关注铖昌科技 [9] 公司营收及业绩增速 - 报告列出通信行业板块重点公司2024年和2025年Q1营收及业绩增速等数据，如中国移动2024年营收同比增速3.1%，2025年Q1营收同比增速0.0%等 [16]

华为鲲鹏昇腾开发者大会2025核心成果 - 截至2025年5月鲲鹏昇腾生态已发展665万开发者、8800家合作伙伴、完成23900个解决方案认证 [1] - 公司持续投入根技术创新和系统架构创新以打造开放繁荣的计算产业生态 [1] - 鲲鹏正式推出鲲鹏AI+解决方案并开源openFuyao算力集群软件社区 [1] AI计算行业发展趋势 - 行业智能化加速推动AI平台需提升易用性、灵活性和可扩展性 [1] - 模型算法与算力调度模式快速迭代需高效稳定的训练算力系统支撑 [1] - 大模型发展呈现架构优化和工程创新提升模型效率的新趋势 [1] 昇腾超节点架构技术突破 - 突破集群互联瓶颈实现节点间高效协同使算力集群运行如单台计算机 [2] - 384卡高速总线互联体系实现训练性能提升3倍 [2] - 技术创新支撑大规模AI任务快速推进 [2]

生态发展 - 鲲鹏昇腾开发者大会2025发布一系列新技术、新工具和新平台，旨在使能伙伴和开发者高效开发 [1] - 华为ICT Marketing部部长周军强调公司坚持"硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才"的生态策略，持续投入根技术创新和系统架构创新 [1] - 截至2025年5月，鲲鹏昇腾已发展超过665万开发者，8800多家合作伙伴，完成23900多个解决方案认证 [1] 通用计算领域 - 鲲鹏正式推出鲲鹏AI+解决方案，并开源发布多样化算力集群软件开源社区openFuyao [1] - AI Core方面提供鲲鹏+xPU推理方案，兼容昇腾及其他国产GPU，覆盖数据中心到边缘场景 [1] - AI Infra方面提供鲲鹏AI数据工程组件和安全组件，优化数据处理、检索性能及安全性 [1] AI应用解决方案 - 提供业务编排、部署、调度等能力，基于开源生态构建企业端到端AI解决方案 [2] - 发布鲲鹏搜广推解决方案，优化召回和排序，助力企业打造新一代智能推荐引擎 [2] - 发布鲲鹏RAG解决方案1.0，基于鲲鹏CPU和昇腾NPU、第三方GPU卡，构建开源开放体系 [2] - 6家企业基于鲲鹏RAG解决方案1.0推出行业差异化解决方案 [2] 集群管理与调度 - openFuyao宣布正式开源，聚焦"云原生+AI"，提供多样化算力互联的集群管理与调度能力 [2] - openFuyao提供算力亲和组件及面向生产的社区发行版，实现集群算力的弹性调度和高效释放 [2] AI计算领域创新 - 昇腾发布CATLASS算子模板库、MindIE Motor推理服务加速库、推理微服务MIS [2] - 持续升级分层开放CANN能力、MindSpeed RL强化学习套件、大规模专家并行推理解决方案 [2] - 目标为简化算子开发、便捷应用部署、提升模型训练和推理效率 [2]

5月23日，鲲鹏昇腾开发者大会2025(KADC2025)在北京举办。大会现场发布一系列新技术、新工具和新 平台。面向通用计算领域，鲲鹏正式推出鲲鹏AI+解决方案，开源发布多样化算力集群软件开源社区 openFuyao，构建AI时代卓越引擎。面向AI计算领域，昇腾发布CATLASS算子模板库、MindIE Motor推 理服务加速库、推理微服务MIS，并持续升级分层开放CANN的能力、MindSpeed RL强化学习套件、大 规模专家并行推理解决方案。华为ICT Marketing部部长周军表示，华为始终坚持"硬件开放、软件开 源、使能伙伴、发展人才"的生态策略，持续投入根技术创新和系统架构创新，携手伙伴和开发者，共 同打造开放繁荣的计算产业生态。截至2025年5月，鲲鹏、昇腾已发展超过665万开发者、8800多家合作 伙伴，完成23900多个解决方案认证。华为持续打造坚实、易用的算力底座，使能开发者和伙伴，加速 行业智能化。(中证金牛座) ...