新房二手房市场全面走稳后，开发商拿地热情逐渐释放。6月5日，金隅、中建壹品、中海、越秀地产、 贝好家等在北京摘得4宗地块，出让金额达130.6亿元。与以往地块分布空间布局不同是，此次4宗地块 分布较广，包括海淀、石景山、昌平3个区。此外，单宗地块体量扩容，为项目开发提供了更大的施展 空间。值得一提的是，在所有出让的地块中，贝壳系操盘的贝好家联手越秀地产、北京城建及未来科学 城置业联手摘得昌平地块备受关注。仅不到一周时间，贝好家再次补仓北京市场。 贝好家再补仓 6月5日，贝好家、越秀、北京城建、未来科学城置业4家房企组成的联合体以23.95亿元摘得北京市昌平 区中关村生命科学园三期及"北四村"棚户区改造和环境整治B地块项目CP01—0601—0077、0078地块。 根据出让文件显示，该宗地块用地规模约为3.07公顷，建面7.99万平方米。其中0077地块用地面积1.6公 顷，建面4.17万平方米；0078地块用地面积1.47公顷，建面3.82万平方米，容积率均为2.6。 值得一提的是，贝好家作为地产"新秀"近期频繁活跃在北京房地产市场中。北京商报记者梳理发现，5 月30日，贝好家与招商蛇口和中海地产，就北京通 ...

2024 年 報 僅供識別 目 錄 香港 新界荃灣海盛路3號 TML廣場 17樓D6B室 公司秘書 沈成基先生CPA | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 管理層討論及分析 | 3-7 | | 董事會報告書 | 8-16 | | 企業管治報告 | 17-23 | | 董事及高級管理人員之履歷 | 24-25 | | 獨立核數師報告書 | 26-30 | | 綜合損益表 | 31 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 32 | | 綜合財務狀況報表 | 33-34 | | 綜合權益變動表 | 35 | | 綜合現金流量表 | 36-37 | | 綜合財務報表附註 | 38-108 | 頁次 公司資料 註冊辦事處 Century Yard Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 總辦事處及在中國的主要營 業地點 中國 浙江省 杭州市蕭山區 瓜瀝鎮橫埂頭村 臨港工業園區 在香港的業務地址 監察主任 許勇先生 審核委員會 羅嘉偉先生 范曉屏先生 高林久記先生 薪酬委員會 羅嘉偉 ...

销售收入与营业额 - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售收入约为人民币951,936,000元，较2023年同期的约人民币907,053,000元增加约4.9%[4] - 2024年上半年营业额为951,936千元人民币，2023年同期为907,053千元人民币[33] 毛利与毛利率 - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币126,924,000元，较2023年同期的约人民币107,375,000元上升约18.2%，毛利率由11.8%增加至13.3%[5] - 2024年上半年毛利为126,924千元人民币，2023年同期为107,375千元人民币[33] 各项费用 - 截至2024年6月30日止六个月，公司销售费用为人民币55,389,000元，较2023年同期的人民币54,770,000元增加约1.1%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，公司管理费用为人民币41,216,000元，2023年同期为人民币35,009,000元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司财务费用为人民币17,896,000元，2023年为人民币17,210,000元[9] 利润相关 - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东应占利润约为人民币27,731,000元，较2023年同期的人民币19,309,000元上升[10] - 2024年上半年税前利润为33,364千元人民币，2023年同期为24,179千元人民币[33] - 2024年上半年期间利润为28,255千元人民币，2023年同期为19,309千元人民币[33] - 2024年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.0435元，2023年同期为人民币0.0303元[33] - 2024年上半年期间总全面收益为28,413千元人民币，2023年同期为19,544千元人民币[34] - 2024年上半年利润归属于公司股东为27,731千元人民币，少数股东权益为524千元人民币[34] - 2024年上半年总全面收益归属于公司股东为27,889千元人民币，少数股东权益为524千元人民币[34] - 2024年上半年公司普通股股东应占利润为27,731千元，2023年为19,309千元[48] 权益与每股资产净值 - 2024年6月30日，公司权益约为人民币924,935,000元，2023年12月31日为人民币896,522,000元[11] - 2024年6月30日，公司每股资产净值约为人民币1.45元，2023年12月31日为人民币1.41元[11] 杠杆比率 - 2024年6月30日，公司杠杆比率为36.6%，2023年12月31日为26.8%[8] 员工情况 - 2024年6月30日，公司聘用约3,186名员工，2023年约为3,150名，员工薪酬成本总额约人民币140,000,000元[14] 抵押情况 - 2024年6月30日，集团使用权资产账面价值约4800万元、物业、厂房及设备账面价值约1.25亿元作为银行借款抵押品[15] - 2024年6月30日，集团物业、厂房及设备账面价值约9900万元作为售后租回安排下其他借款账面价值约6500万元的抵押品，余下其他借款账面价值约5000万元由集团于联营公司权益账面价值约5000万元抵押[15] 重大事项 - 截至2024年6月30日，集团并无任何重大投资、重大收购或出售附属公司[17] - 2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债及资本承担[18] 股息分配 - 董事会建议不派付截至2024年6月30日止六个月中期股息（2023年：零）[21] 股权结构 - 增田胜年先生持有公司233316864股，权益概约百分比为36.65%[22] - 增田敏光先生持有公司233316864股，权益概约百分比为36.65%[22] - 许勇先生持有公司90086400股，权益概约百分比为14.15%[22] - 岛林学步先生持有公司1900800股，权益概约百分比为0.30%[22] - 范晓屏先生持有公司57,024股，权益概约百分比为0.01%[23] - 增田先生持有公司148,052股，权益概约百分比为44.03%[23] - 增田先生通过Conpri持有公司233,316,864股，权益为36.65%[23] - 增田敏光先生通过Conpri持有公司233,316,864股，权益为36.65%，在Conpri已发行股本中权益为17.89%[23] - Conpri持有公司233,316,864股，权益概约百分比为36.65%[25] - Superview International Investment Limited持有公司110,880,000股，权益概约百分比为17.42%[25] - 丁宏广持有公司60,104,640股，权益概约百分比为9.44%[25] - Conpri拥有公司36.65%的权益，增田先生、增田敏光先生和日本友成员工组织分别持有Conpri 44.0%、17.9%和38.1%的股权[30] 董事相关 - 截至2024年6月30日，公司未向董事及彼等联系人士授出收购股份或债券权利[26] - 截至2024年6月30日止六个月，公司董事买卖证券无违规[27] 股份交易 - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市股份[29] 企业管治 - 除偏离守则条文A.1.8外，集团已采用并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则条文的相关规定[32] 资产负债情况 - 2024年6月30日非流动资产为1029660千元，2023年12月31日为942062千元[35] - 2024年6月30日流动资产为1350130千元，2023年12月31日为1378758千元[35] - 2024年6月30日流动负债为1454859千元，2023年12月31日为1474576千元[35] - 2024年6月30日净流动资产为 - 104729千元，2023年12月31日为 - 95818千元[35] 现金流量 - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为58879千元，2023年同期为79047千元[37] - 2024年上半年经营活动现金流入/（流出）净额为 - 122998千元，2023年为12244千元[37] - 2024年上半年投资活动现金流入/（流出）净额为 - 149333千元，2023年为 - 138675千元[37] - 2024年上半年融资活动现金流入/（流出）净额为272972千元，2023年为146772千元[37] 存货成本 - 2024年税前利润扣除的计入费用的存货成本为786591千元，2023年为762046千元[42] 企业所得税税率 - 集团中国子公司企业所得税税率为25%，杭州友成等公司截至2024年12月31日止年度适用税率是15%（2023年：15%）[45] - 广州友成、杭州友成、湖北友成、友成中国及友成技术研究在相应时间段内企业所得税率为15%[47] 每股盈利计算 - 2024年和2023年计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数均为636,550千股[48] 贸易应收账款 - 2024年6月30日贸易应收账款为579,927千元，2023年12月31日为656,910千元[49] - 2024年6月30日扣除减值亏损后贸易应收账款为569,423千元，2023年12月31日为646,406千元[49] - 2024年6月30日30天内已扣除减值亏损的应收款为208,792千元，2023年12月31日为234,903千元[50] 应付款及应计费用 - 2024年6月30日应付款及应计费用为733,207千元，2023年12月31日为972,434千元[52] - 2024年6月30日30天内应付款为328,837千元，2023年12月31日为383,248千元[53] 客户还款期与购货付款期 - 集团通常给予客户30至90日还款期，模具客户还款期可延至90至270天[50] - 购货平均付款期为30至120日[53]

财务表现 - 公司2024年上半年营业总额为951,936千元人民币，同比增长4.9%[1] - 2024年上半年毛利为126,924千元人民币，同比增长18.2%[1] - 2024年上半年期间利润为28,255千元人民币，同比增长46.3%[1] - 2024年上半年每股盈利为0.0436元人民币，同比增长43.9%[1] - 公司2024年上半年总全面收益为28,413千元人民币，同比增长45.4%[2] - 公司2024年税前利润为786,591千元人民币，较2023年的762,046千元人民币增长3.2%[10] - 2024年每股基本及摊薄盈利为27,731千元人民币，较2023年的19,309千元人民币增长43.6%[15] - 公司截至2024年6月30日止六个月的销售收入为人民币951,936,000元，同比增长4.9%[21] - 公司截至2024年6月30日止六个月的毛利为人民币126,924,000元，同比增长18.2%，毛利率从11.8%提升至13.3%[22] - 公司截至2024年6月30日止六个月的公司股东应占利润为人民币27,731,000元，同比增长43.6%[23] 资产与负债 - 公司2024年上半年物业、厂房及设备增加至1,029,660千元人民币，同比增长9.3%[3] - 公司2024年上半年流动负债减少至1,454,859千元人民币，同比下降1.3%[3] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物为58,879千元人民币，同比下降25.5%[5] - 公司截至2024年6月30日的流动资产为人民币1,350,130,000元，其中银行结余及现金为人民币58,879,000元[23] - 公司截至2024年6月30日的非流动负债为人民币259,478,000元，较2023年12月31日增加22.0%[23] - 公司截至2024年6月30日的每股资产净值为人民币1.45元，较2023年12月31日的人民币1.41元有所增长[23] - 公司截至2024年6月30日的已抵押银行存款为人民币60,000,000元，用于应付票据抵押[26] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动的现金流出净额为122,998千元人民币，同比增加1,104.2%[5] - 公司2024年上半年融资活动的现金流入净额为272,972千元人民币，同比增长86.0%[5] 应收账款与应付账款 - 2024年6月30日贸易应收账款为579,927千元人民币，较2023年12月31日的656,910千元人民币下降11.7%[16] - 2024年6月30日应付款及应付票据为578,871千元人民币，较2023年12月31日的675,085千元人民币下降14.3%[18] - 2024年6月30日30天内的应收账款为208,792千元人民币，较2023年12月31日的234,903千元人民币下降11.1%[17] - 2024年6月30日30天内的应付款为328,837千元人民币，较2023年12月31日的383,248千元人民币下降14.2%[19] 研发与投资 - 公司截至2024年6月30日止六个月的研发费用为人民币38,421,000元，持续投入模具研发和自动化生产[20] - 公司在墨西哥和塞尔维亚注册成立全资子公司，以生产及销售汽车零部件模具及汽车零部件[28] 股东与股权结构 - 增田胜年先生和增田敏光先生分别持有公司36.65%的股份[30] - 许勇先生持有公司14.15%的股份[30] - Conpri Limited持有公司36.65%的股份[30] - Superview International Investment Limited持有公司17.42%的股份[32] - 丁宏广先生持有公司9.44%的股份[32] - Conpri Limited拥有公司36.65%的权益，其中增田先生和增田敏光先生各拥有40%的权益，日本友成员工组织拥有20%的无投票权权益[38] 公司治理与合规 - 公司未向任何董事及联系人士授出购买股份的权利[34] - 公司已采纳一套有关董事买卖证券的操守守则，并确认董事未违反相关守则[35] - 公司审核委员会已审阅并批准截至2024年6月30日止六个月的简明综合财务报表，认为该等业绩根据适用的会计准则及规定编制，且已作出足够披露[36] - 公司或其任何附属公司在截至2024年6月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市股份[37] - 公司已采用并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则条文的相关规定，除偏离守则条文A.1.8外[40] - 公司董事会认为无需购买董事及行政人员保险，因董事对集团业务有足够理解且管理层注重风险管控[40] 税务与法律 - 公司子公司杭州友成、广州友成、湖北友成、友成中国及友成技术研究的企业所得税税率为15%[13] - 公司于开曼群岛注册成立并获豁免开曼群岛税款[11] - 公司未就香港利得税作出拨备，因无应课香港利得税的利润[12] - 公司与日本友成及其附属公司签订了不竞争契据，确保双方业务不会产生竞争[38][39] 员工与运营 - 公司截至2024年6月30日的员工总数为3,186人，较2023年增加36人[24] - 公司计划通过提升产品质量和扩展客户基础来强化在高端模具市场的领先地位[27] 股息与分红 - 公司建议不派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[29] 其他 - 日本友成主要从事注塑模具的设计、制造和销售，目标市场与公司不同，业务活动独立且明确划分[38]

财务业绩 - 2023年公司销售收入约19.42亿元，较2022年的约17.66亿元增加10.0%[5][8] - 2023年公司股东应占期内溢利约7910万元，较2022年的约5536万元增加42.9%[5][16] - 2023年公司毛利约2.40亿元，较2022年的约2.03亿元增加18.1%[10] - 2023年公司平均毛利率由2022年的11.5%增加至约12.3%[11] - 2023年公司销售费用约1.14亿元，较2022年的约1.06亿元增加6.8%[12] - 2023年公司管理费用约7310万元，较2022年的约6287万元增加16.3%[14] - 2023年公司财务成本约3685万元，较2022年的约2407万元增加53.1%[15] - 2023年公司研发费用约8820万元，2022年为约8137万元[6] - 2023年营业额为19.42475亿人民币，较2022年的17.65736亿人民币有所增长[44] - 2023年年度利润为8108.2万人民币，较2022年的5626.5万人民币增长[44] - 2023年总资为25.83779亿人民币，较2022年的23.21997亿人民币增长[44] - 2023年总负债为16.87257亿人民币，较2022年的14.97884亿人民币增长[44] - 2023年毛利为2.39843亿人民币，较2022年的2.03041亿人民币增长[44] - 2023年税前利润为8495.3万人民币，较2022年的5556.1万人民币增长[44] - 2023年营业额为19.42475亿人民币，2022年为17.65736亿人民币[169] - 2023年毛利为2.39843亿人民币，2022年为2.03041亿人民币[169] - 2023年税前利润为8495.3万人民币，2022年为5556.1万人民币[169] - 2023年年度利润为8108.2万人民币，2022年为5626.5万人民币[169][170] - 2023年每股盈利基本及摊薄为0.124人民币，2022年为0.087人民币[170] - 2023年非流动资产为12.05021亿人民币，2022年为9.62086亿人民币[171] - 2023年流动资产为13.78758亿人民币，2022年为13.59911亿人民币[171] - 2023年流动负债为14.74576亿人民币，2022年为13.45437亿人民币[171] - 2023年净流动（负债）资产为 - 958.18万人民币，2022年为144.74万人民币[171] - 2023年总负债为2.12681亿人民币，2022年为1.52447亿人民币[172] - 2023年年度利润为7.9096亿元，较2022年的5.5355亿元增长42.89%[173] - 2023年经营活动产生的现金净额为34.0469亿元，较2022年的9.8771亿元增长244.71%[174] - 2023年投资活动占用的现金净额为37.7249亿元，较2022年的31.3611亿元增长20.29%[175] - 2023年融资活动所得的现金净额为3.5967亿元，较2022年的22.9437亿元减少84.32%[175] - 2023年现金及现金等价物减少净额为813万元，2022年为增加1.4597亿元[175] 资产与负债 - 2023年公司杠杆比率为26.8%，2022年为27.8%[18] - 2023年底公司使用权资产及物业、厂房及设备账面价值分别约为4895.7万元和1.25662亿元，较2022年的5028.9万元和1.3335亿元有所减少，用作银行借款抵押品[21] - 2023年底公司物业、厂房及设备账面价值约为9905.9万元，较2022年的5198.3万元有所增加，为售后租回安排下其他借款账面价值约6530.2万元（2022年：3779.9万元）的抵押品；余下其他借款账面价值约5000万元（2022年：无）由公司于联营公司权益账面价值约4975.2万元（2022年：无）抵押[22] - 截至2023年底公司无重大投资、重大收购或出售附属公司[25] - 2023年底公司无重大或然负债[26] - 2023年12月31日，公司来自出售商品的贸易应收账款账面价值约为人民币6.46亿元，已扣除减值亏损约人民币1100万元[145] - 2023年12月31日，公司有存货约人民币4.58亿元，年内存货拨备约人民币200万元已入账[149] - 截至2023年12月31日，集团流动负债超过流动资产约9.5818亿元[178] 人员情况 - 2023年底公司聘用约3186名员工，较2022年的约2950名有所增加；员工薪酬成本总额约2.57523亿元，较2022年的2.79927亿元有所减少[20] - 2023年底公司聘用约3186名员工，员工薪酬成本总额约2.33825亿人民币[55] 业务发展 - 2023年公司已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司并设置生产线[6] - 管理层将利用经验和专业知识提升产品质量、扩大客户基础、强化高端模具市场领先地位，提供一站式服务[28] - 公司加强与欧美、日本客户交流，聘请高级销售和技术人员，提高销售和技术水平[30] - 公司引进高层次软件人才，自主研发ERP、MES等信息系统，实现管理数字化及可视化[31] - 公司将适时投入资源发展墨西哥友成及塞尔维亚友成业务，增设备模具及汽车零件生产线[33] - 2023年集团五大客户销售额占本年度总销售额43%，最大客户销售额占15%[56] - 2023年集团自五大供应商采购额占本年度采购总额少于30%[56] - 公司主要从事模具制造及塑料配件生产及贸易[176] 股息分配 - 董事会建议派付2023年度末期股息每股人民币1.30仙，待股东周年大会批准[43] - 公司2019年1月采纳股息政策，董事会维持有利资本结构，力求股息分派与盈利增长及长远发展一致[113] 股东权益 - 增田勝年先生、增田敏光先生通过公司权益分别持有公司233,316,864股股份，占比36.65%；許勇先生持有90,086,400股，占比14.15%；島林學步先生持有1,900,800股，占比0.30%；范曉屏先生持有57,024股，占比0.01%[67] - Conpri Limited拥有公司权益的36.65%，其权益分别由增田先生拥有40.0%、增田敏光先生拥有40.0%及日本友成员工组织拥有20.0%（无投票权）[68][77] - 主要股东中，Conpri持有公司233,316,864股，占比36.65%；Superview International Investment Limited持有110,880,000股，占比17.42%；丁宏廣持有60,104,640股，占比9.44%[69] - 截至2023年12月31日，公司及其公司未向董事及彼等联系人士授出收购股份或债券的权利，彼等亦未行使有关权利[72] - 报告日期公众人士至少持有公司总发行股本的25%[73] 企业管治 - 截至2023年12月31日止年度，公司采纳有关董事买卖证券的操守守则，董事买卖证券未违反相关守则[74] - 公司设立审核委员会，由高林久记先生、范晓屏先生及罗嘉伟先生组成，罗嘉伟先生任主席，职责包括审阅公司报告草案和监控财务申报及内部监控程序[75] - 审核委员会认为集团截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表根据适用会计准则及规定编制，且披露充分[76] - 日本友成主要从事注塑模具设计、制造和销售等业务，目标市场在日本，与公司业务地域不同，董事认为其与公司无竞争[78][79] - 2005年9月19日日本友成及其附属公司与公司订立不竞争契据，避免与集团业务竞争[80] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案，重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[82] - 截至2023年12月31日止年度，集团除偏离守则条文A.1.8外，已采用并遵守上市规则附录14所载企业管治常规守则条文[84] - 截至2023年12月31日止年度，公司已采纳有关董事买卖证券之操守守则，董事买卖证券时无违规[85] - 公司董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[86] - 年内公司召开了4次董事会会议，董事会会议或临时会议可电话或借助类似通讯设备召开[89] - 董事会会议通知会在召开前14天送达各位董事，公司秘书协助编制会议议程[91] - 董事会、委员会的会议记录由董事会秘书保存，董事可随时查阅，最终稿件需董事确认签署[92] - 2023年各董事董事会会议出席率和股东周年大会出席率均为100%[93] - 每位董事任期三年，三分之一董事需轮流退任并可在股东周年大会重选[95] - 薪酬委员会由独立非执行董事组成，年内开会1次，评估执行董事表现并检讨薪酬[100][101][102] - 提名委员会由独立非执行董事组成，年内开会1次，执行建议退任董事重选等工作[104][105] - 董事会多元化政策目标为独立董事占比三分之一以上等，2023年已实现[107] - 公司需在2024年12月31日前任命至少一名不同性别董事[109] - 信永中和2023年核数和非核数服务费用分别为人民币900,000元和人民币6,000元[110] - 审核委员会由独立非执行董事组成，年内开会2次，审核2022年度全年及2023年度中期业绩[111][112] - 截至2023年12月31日止年度，公司秘书沈成基接受不少于15个小时相关专业培训[119] - 股东持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一，有权书面要求董事召开特别股东大会[124] - 股东特别大会请求书须按指定地址书面提交，大会须在请求书投递后两个月内举行[125] - 董事会负责制订企业管治政策，履行发展检讨政策、监督培训等多项职责[114] - 董事负责编制真实公允反映集团财政状况的财务报表，按要求提呈及公布[115] - 审核委员会协助董事会监督财务申报程序和质量，审阅财务报表等[117] - 董事会对集团风险管理及内部控制系统承担整体责任，认为现存系统稳健[120][121] - 公司股东周年大会通告提前20日发送，投票以点票表决，结果登载于公司及联交所网页[123] - 公司成立投资者关系部，促进与股东及潜在投资者双向沟通[128] 管理层信息 - 增田勝年先生79歲，2005年6月2日獲委任為公司主席，負責集團主要策略[130] - 許勇先生61歲，2005年4月21日獲委任為董事，負責集團日常管理及整體生產業務[131] - 島林學步先生50歲，股份轉往主板上市當日起獲委任為執行董事[132] - 增田敏光先生55歲，2005年6月2日獲委任為非執行董事，現為日本友成股東[133] - 范曉屏先生65歲，2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事[134] - 羅嘉偉先生54歲，2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事，是合資格會計師[135] - 高林久記先生63歲，2005年9月2日獲委任為獨立非執行董事[136] - 沈錦江先生70歲，2013年加入集團，擔任副總經理，負責財務管理等[137] - 王德洪先生54歲，1995年加入集團，現任蘇州友成副總經理[138] - 沈成基先生52歲，2005年4月加入集團，是公司秘書，有20年以上審計及會計經驗[139] 审计相关 - 公司管理层通过分组并基于拨备矩阵估算贸易应收账款全期预期信贷亏损金额，估计损失率以历史观察到的不履行还款率调整[145] - 信贷减损的贸易应收账款以单独方式评估预期信贷亏损，损失拨备金额按资产账面价值与估计未来现金流量现值差额计量[146] - 贸易应收账款减值评估因对综合财务报表重要且涉及管理层重大判断，被确定为关键审计事宜[147] - 公司董事于各报告期末审阅货龄分析，对陈旧及滞销存货作出拨备，估计存货可变现净值主要根据最新发票价格及现行市况[149][151] - 存货估值因涉及存货拨备估计的估值方法及假设的重大管理层判断，被认为是关键审计事宜[153] - 公司董事负责根据相关准则及要求拟备真实而中肯的综合财务报表，评估集团持续经营能力[156][157] - 审核委员会负责监督集团的财务报告过程[157] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告，审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度[158][160] 财务报表编制 - 2023年公司首次应用多项新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[181] - 公司未提早应用多项已颁布但未生效的经修订香港财务报告准则，董事预期采纳对业绩及财务状况无重大影响[1

员工情况 - [2023年底集团聘用约3186名员工，较2022年约2950名有所增加，员工薪酬成本总额约2.57523亿元，较2022年2.79927亿元有所减少][7] - [2023年董事及行政总裁薪酬为3055千元，2022年为3035千元；员工成本总额2023年为25.7523亿元，2022年为27.9927亿元][22] - [集团业务依赖挽留核心人才能力，与高级管理人员关系良好并提供专业培训][11] 盈利与财务状况 - [2023年底集团预计盈利，未动用银行授信额度约为3.52426亿元][6] - [2023年营业额为19.42475亿人民币，2022年为17.65736亿人民币，主要业务位于中国，塑料件和模具是主要产品种类][37] - [2023年外部客户收入的98.23%源自中国，2022年为99.89%；2023年85%的非流动资产业位于中国，2022年为92%，其余分布在塞尔维亚和墨西哥][38] - [2023年其他收入及收益为5978.9万人民币，2022年为3878.2万人民币，其中2023年政府补贴为4347.2万人民币，2022年为2351.6万人民币][39] - [2023年财务成本中银行及其他贷款利息为3684.9万人民币，2022年为2407.2万人民币][41] - [2023年年度利润为8108.2万人民币，2022年为5626.5万人民币][48] - [2023年盈利为7909.6万人民币，2022年为5535.5万人民币，计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数均为63655万股][45] - [2023年贸易应收帐款净额为6464.06万人民币，2022年为5909.93万人民币][46] - [2023年公司股东应占年度溢利为7909.6万元，2022年为5535.5万元，同比增长约42.9%][49] - [2023年平均毛利率为12.3%，较2022年的11.5%有所增加][66] - [截至2023年12月31日，非流动资产为12.05021亿元，较2022年的9.62086亿元增长约25.3%][50] - [截至2023年12月31日，流动资产为13.78758亿元，较2022年的13.59911亿元增长约1.4%][50] - [截至2023年12月31日，流动负债为14.74576亿元，较2022年的13.45437亿元增长约9.6%][50] - [截至2023年12月31日，净流动负债为9581.8万元，2022年为净流动资产1447.4万元][50] - [2023年贸易应收账款为6.46406亿元，较2022年的5.90993亿元增长约9.4%][62] - [截至2023年12月31日，物业、厂房及设备账面价值约为9905.9万元，2022年为5198.3万元][57] - [截至2023年12月31日，集团售后租回安排下其他借款账面价值约为6530.2万元，2022年为3779.9万元][57] - [2023年集团销售收入约为19.42475亿元，公司股东应占期内溢利为7909.6万元][64] - [2023年末权益约为8.97亿元，较2022年的8.24亿元有所增加，每股资产净值约为1.41元，2022年为1.30元][72] - [2023年末流动资产约为13.79亿元，2022年为13.60亿元；非流动资产净值约为12.05亿元，2022年为9.62亿元；流动负债约为14.75亿元，2022年为13.45亿元；非流动负债约为2.13亿元，2022年为1.52亿元][72] - [2023年末杠杆比率为26.8%，2022年为27.8%][72] - [2023年度销售费用约为1.14亿元，较2022年的1.06亿元增加约6.8%；管理费用约为7310万元，较2022年的6290万元增加约16.3%][81][82] - [2023年研发费用约8820.1万元，较2022年的8137.2万元有所增加][101] - [2023年总销售收入约19.42亿元，较2022年的17.66亿元增加10.0%][101] - [2023年毛利约2.40亿元，较2022年的2.03亿元增加约18.1%][102] - [2023年财务成本约3684.9万元，较2022年的2407.2万元增加约53.1%][105] - [2023年公司股东应占利润约7909.6万元，较2022年的5535.5万元增加约42.9%][106] - [2023年贸易应付账款及应付票据为6.75亿元，2022年为5.86亿元][99] 税务情况 - [2023年当年所得税为5866千元，2022年为1294千元；递延税项2023年为 - 1995千元，2022年为 - 1998千元][25][26] - [集团部分中国子公司如广州友成、杭州友成等截至2023年12月31日止年度适用税率是15%，与2022年相同][27] - [湖北友成、友成中国及友成技术研究被评为高新技术企业，首三年中国企业所得税率为15%][28] 业务发展 - [集团加强与欧美、日本客户交流，聘请英、日高级销售和技术人员提升水平][9] - [集团将持续投入资源发展墨西哥友成及塞尔维亚友成业务，适时增设备生产线满足美欧市场][10] - [公司专注于中国精确注塑模具设计、开发和制造及塑胶配件生产，客户主要为国内知名汽车及零部件、办公用品及塑胶件生产商][78] - [公司将利用经验和专业知识提升产品质量、扩大客户基础，强化在高端模具市场的领先地位，提供一站式服务][73] - [公司将继续购买和安装先进机器设备，加强精确注塑模具设计、开发，完善销售渠道，拓展国际业务][89] - [公司已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司并设置生产线，两家海外子公司已开始运营][101] - [公司引进高层次软件人才，自主研发ERP、MES等信息系统，实现管理数字化及可视化][112] - [公司唯一主营业务是模具及塑胶模具配件的制造及贸易，以单一经营分部运营][107] 企业管治 - [除偏离守则条文A.1.8外，集团已采用并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则条文相关规定][20] 股息分派 - [公司董事建议分派2023年度末期股息每股人民币1.3仙，需待股东周年大会批准][31] - [公司将在2024年6月28日至7月4日暂停办理股票过户登记手续，末期股息待股东周年大会批准后，将于7月31日或前后派付][74][91] - [董事会建议派付2023年度末期股息每股人民币1.30仙][115] 财务风险管理 - [公司面临外币、利率、信贷及流动资金等财务风险，目前无汇率风险外币对冲交易政策，董事会会按需考虑][86][90] - [购货平均付款期为30至120天，公司有财务风险管理政策确保贸易应付账款在付款期内支付][77] 股权结构 - [Conpri Limited拥有公司36.65%的权益，增田先生、增田敏光先生和日本友成员工组织分别拥有Conpri 40.0%、40.0%和20.0%的股权][120] 业务限制与承诺 - [日本友成及其附属公司与公司订立不竞争契据，承诺不销售集团产品组合内产品、不诱使集团雇员或顾问离职][121][122] 保险决策 - [公司业务单一，董事认为无需购买董事及行政人员保险][123] 公司董事 - [公司执行董事为岛林学步先生及许勇先生，非执行董事为増田胜年先生及増田敏光先生，独立非执行董事为罗嘉伟先生、范晓屏先生及高林久记先生][124]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为907,053千元人民币，较2022年同期的726,193千元人民币增长24.9%[1] - 同期毛利为107,375千元人民币，较2022年的78,695千元人民币增长36.4%[1] - 税前利润为24,179千元人民币，较2022年的16,518千元人民币增长46.4%[1] - 期间利润为19,309千元人民币，较2022年的11,537千元人民币增长67.4%[1] - 基本及摊薄每股盈利为人民币0.0303元，较2022年的人民币0.0181元增长67.4%[1] - 2023年6月30日非流动资产为1,029,031千元人民币，较2022年12月31日的962,086千元人民币增长7%[3] - 2023年6月30日流动资产为1,267,226千元人民币，较2022年12月31日的1,359,911千元人民币下降6.8%[3] - 2023年6月30日流动负债为1,250,924千元人民币，较2022年12月31日的1,345,437千元人民币下降7%[3] - 经营活动产生的现金流入净额为12,244千元人民币，2022年为流出81,316千元人民币[5] - 现金及现金等价物增加净额为20,341千元人民币，较2022年的15,984千元人民币增长27.3%[5] - 2023年上半年公司总销售收入约9.07053亿元，较2022年同期的约7.26193亿元增加约24.9%[28] - 2023年上半年公司毛利约1.07375亿元，较2022年同期的约7869.5万元上升约36.4%，毛利率由10.8%增至11.8%[29] - 2023年上半年公司销售费用为5477万元，较2022年同期的5006.9万元增加约9.4%[30] - 2023年上半年公司研发费用约3763.2万元[27] - 2023年上半年计入费用的存货成本为76204.6万元，2022年为64749.8万元[13] - 2023年上半年计算每股基本及摊薄盈利的利润为1930.9万元，2022年为1153.7万元[21] - 2023年6月30日贸易应收账款为58487.2万元，较2022年12月31日的60257万元有所减少[22] - 2023年6月30日应付款及应付票据为41767.1万元，较2022年12月31日的58561.5万元有所减少[24] - 2023年上半年管理费用从2022年同期的3034.7万元增加到3500.9万元[31] - 2023年上半年财务费用为1721万元，2022年同期为986.3万元[32] - 2023年上半年公司股东应占利润从2022年同期的1153.7万元上升至约1930.9万元[34] - 2023年6月30日，权益约为8.43657亿元，流动资产约为12.67226亿元，非流动资产净值约为10.29031亿元，流动负债约为12.50924亿元，杠杆比率为34.6%（2022年为32.7%），每股资产净值约为1.32元[35] 税务及款项期限相关 - 集团中国子公司企业所得税税率为25%，部分子公司如杭州友成等适用15%的优惠税率[15][16] - 集团通常给予客户30至90日还款期，模具客户还款期可延长到90至270天，购货平均付款期为30至120日[22][24] 员工及抵押相关 - 2023年6月30日，集团聘用约2950名员工（2022年约3150名），员工薪酬成本总额约1.4亿元[37] - 2023年6月30日，集团使用权资产及物业、厂房及设备（账面价值分别约为5000万元及1.33亿元）为银行借款的抵押品[38] - 2023年6月30日，集团物业、厂房及设备（账面价值约为5000万元）为售后租回安排下其他借款的抵押品[39] 重大事项相关 - 截至2023年6月30日，集团并无任何重大投资、重大收购或出售附属公司[42] - 2023年6月30日，集团并无任何重大或然负债及资本承担[43] 股息分配相关 - 董事会建议不派付截至2023年6月30日止六个月中期股息（2022年为零）[49] 股权结构相关 - 增田勝年先生、增田敏光先生通过Conpri间接持有公司233,316,864股股份，权益百分比为36.65%[50][51] - 許勇先生持有公司90,086,400股股份，权益百分比为14.15%[50] - 島林學步先生持有公司1,900,800股股份，权益百分比为0.30%[50] - 范曉屏先生持有公司57,024股股份，权益百分比为0.01%[50] - Conpri持有公司233,316,864股股份，权益百分比为36.65%[54] - Superview International Investment Limited持有公司110,880,000股股份，权益百分比为17.42%[54] - 丁宏廣持有公司60,104,640股股份，权益百分比为9.44%[54] - Conpri拥有公司已发行股本36.65%权益，拥有株式会社友成機工100%权益[60] - Conpri由增田先生拥有约44.03%、增田敏光先生拥有约17.89%及株式会社友成機工员工会拥有38.08%（无投票权）[62] 股份交易相关 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[59] 业务竞争相关 - 集团与株式会社友成机工业务独立，目标市场地域、生产设施所在地及管理团队均不同，董事认为其无竞争关系[63] - 株式会社友成机工及其附属公司订立不竞争契据，承诺不招徕集团客户等多项事宜[64][65] - 公司董事无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[66] 企业管治相关 - 期间集团除偏离守则条文A.1.8外，遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则条文规定[67] - 因业务单一、董事易理解业务且管理注重风险管控，集团无需购买董事及行政人员保险[68] 董事构成相关 - 公布刊发日期，执行董事为岛林学步先生及许勇先生[68] - 公布刊发日期，非执行董事为增田胜年先生及增田敏光先生[68] - 公布刊发日期，独立非执行董事为罗嘉伟先生、范晓屏先生及高林久记先生[68]

财务数据对比 - 2022年营业额为17.65736亿元，2021年为14.62235亿元[1] - 2022年毛利为2.03041亿元，2021年为1.6618亿元[1] - 2022年税前利润为5561万元，2021年为5379.8万元[1] - 2022年年度利润为5626.5万元，2021年为5188.3万元[1] - 2022年基本及摊薄每股盈利为0.087元，2021年为0.081元[1] - 2022年塑料件收入为14.9447亿元，模具收入为2.71266亿元[9] - 2022年外部客户收入的99.89%源自中国，2021年为99.38%[10] - 2022年92%的非流动资 产座落于中国，2021年为97%[10] - 2022年其他经营收入及收益为3.88亿元，较2021年的2.98亿元有所增长，其中政府补贴为2351.6万元，2021年为1157.3万元[11] - 2022年财务成本为2407.2万元，较2021年的1765.7万元有所增加[12] - 2022年所得税抵免（支出）为 - 70.4万元，2021年为191.5万元[12] - 2022年年度利润经扣除各项成本后，公司普通股股东应占每股基本及摊薄盈利为0.087元，2021年为0.081元[20][21] - 2022年贸易应收帐款为6.03亿元，较2021年的4.26亿元有所增加，已扣除减值亏损后为5.91亿元[22] - 2022年贸易应付帐款及应计费用为8.35亿元，较2021年的6.23亿元有所增加[23] - 2022年员工成本总额为2.80亿元，较2021年的2.61亿元有所增加[20] - 2022年折旧及摊销费用总数为1.27亿元，较2021年的1.16亿元有所增加[20] - 2022年公司销售收入约为人民币17.66亿元，较2021年的约人民币14.62亿元增加20.8%[25][28] - 2022年公司股东应占期内溢利约为人民币5535.5万元，较2021年的约人民币5151.8万元增加约7.4%[25][35] - 特斯拉新业务在2022年带来新增年销售收入约人民币8300万元，2021年为人民币5500万元[26] - 2022年公司投入研发费用约人民币8137.2万元，2021年为人民币7101.4万元[27] - 2022年公司毛利约为人民币2.03亿元，较2021年的约人民币1.66亿元增加约22.2%，毛利率由11.4%微增至11.5%[29][30] - 2022年公司销售费用约为人民币1.06亿元，较2021年的约人民币7079.6万元增加约50.2%[31] - 2022年公司管理费用约为人民币6286.9万元，较2021年的约人民币5541.2万元增加约13.5%[33] - 2022年公司财务成本约为人民币2407.2万元，较2021年的约人民币1765.7万元增加约36.3%[34] - 2022年底公司聘用约2950名员工，2021年约为3150名，员工薪酬成本总额约为人民币2.8亿元，2021年为人民币2.61亿元[38] - 2022年底公司杠杆比率为27.8%，2021年为22.0%[37] 业务模式 - 公司主要从事模具制造及塑料配件生产及贸易[4] - 公司经营活动归属单一经营分部，专注模具和塑料部件成型加工、生产及贸易[9] 股息与股份过户 - 公司董事建议分派2022年度末期股息每股人民币1.30元，待股东批准[20] - 董事会建议派发2022年度末期股息每股人民币1.30元，待2023年6月16日股东大会批准后，将于7月31日或前后派付[55][56] - 公司为确定股东出席股东大会投票资格，将于2023年6月13 - 16日暂停办理股份过户登记手续[57] - 公司为确定股东享有末期股息资格，将于2023年6月27 - 30日暂停办理股票过户登记手续[58] 业务策略与发展 - 公司将恪守策略，利用经验和专业知识提升产品质量，强化高端模具市场领先地位，提供一站式服务[45] - 公司加强与欧美、日本客户交流，聘请英、日高级销售和技术人员，派遣技术人员赴日研修[47] - 公司自主研发ERP、MES等信息系统，结合自动化升级改造，实现管理数字化及可视化[48] - 公司已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司，将设置生产线生产销售汽车零部件及模具[50] 公司风险 - 公司面临无法维持过往增长率或利润率、挽留核心人才、劳动力短缺及劳工成本增加等风险[51][52][53] 董事与股份权利 - 2022年12月31日，公司未向董事及彼等联系人授出收购股份或债券权利，彼等亦未行使相关权利[59] 公司治理 - 公司设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅报告及监控财务申报和内控程序[61] - 整个年度，除偏离守则条文A.1.8外，集团已采用并遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则条文的相关规定[73] - 集团业务单一，董事认为无需购买董事及行政人员保险[74] 股权结构与重组 - 2021年12月31日，日本友成拥有公司权益的36.65%，其权益由Conpri Limited拥有约25.8%、增田先生拥有约24.0%、增田敏光先生拥有约1.7%、日本友成员工组织拥有约30.5%（无投票权）及日本友成通过购回本身股份拥有约18.0%[65][66] - 2022年12月31日，日本友成不再拥有公司权益，Conpri拥有公司权益的36.65%，日本友成由增田先生拥有40.0%、增田敏光先生拥有40.0%及日本友成员工组织拥有余下20.0%（无投票权）股权[67] - Conpri的权益由增田先生拥有40.0%、增田敏光先生拥有40.0%及日本友成员工组织拥有20.0%（无投票权）股权[68] - 本年度内，日本友成及其股东完成了架构重组[67] 竞争关系 - 公司与日本友成业务各自独立，目标市场地域不同，生产设施所在地不同，管理团队不同，董事相信日本友成无与公司竞争[69] - 日本友成与附属公司订立不竞争契据，承诺多项不与公司竞争的事项[70][71] - 公司董事并无于任何与集团业务构成竞争或可能构成竞争之业务中拥有权益[72] 公司人员构成 - 公布刊发日期，执行董事为岛林学步先生及许勇先生；非执行董事为増田胜年先生及増田敏光先生；独立非执行董事为罗嘉伟先生、范晓屏先生及高林久记先生[74] 款项收支期限 - 公司给予客户30至90天还款期，模具客户还款期可延至90至270天，购货平均付款期为30至120天[22][23]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年上半年公司总销售收入约7.26193亿元，较2021年同期的约7.1943亿元增加约0.9%[14] - 2022年上半年公司毛利约7869.5万元，较2021年同期的约9146.6万元下跌约14.0%[14] - 2022年上半年公司股东应占利润从2021年同期的约1762.2万元下跌至约1153.7万元[17] - 2022年6月30日，公司权益约为约7.92031亿元，杠杆比率为32.7%（2021年：22.0%）[18] - 2022年上半年营业额为726,193千元，2021年同期为719,430千元[61] - 2022年上半年毛利为78,695千元，2021年同期为91,466千元[61] - 2022年上半年税前利润为16,518千元，2021年同期为25,556千元[61] - 2022年上半年期间利润为11,537千元，2021年同期为17,622千元[61] - 2022年上半年每股盈利（基本及摊薄）为人民币0.0181元，2021年同期为人民币0.0277元[61] - 2022年6月30日非流动资产为786,891千元，2021年12月31日为755,619千元[66] - 2022年6月30日流动资产为1,005,314千元，2021年12月31日为1,061,593千元[66] - 2022年6月30日流动负债为831,860千元，2021年12月31日为998,194千元[66] - 2022年6月30日净流动资产为173,454千元，2021年12月31日为63,399千元[66] - 2022年上半年总全面收益为11,345千元，2021年同期为17,764千元[64] - 2022年上半年经营活动现金流入/（流出）净额为 - 81,316千元，2021年为52,450千元[71] - 2022年上半年投资活动现金流入/（流出）净额为 - 89,254千元，2021年为 - 58,399千元[71] - 2022年上半年融资活动现金流入/（流出）净额为186,554千元，2021年为6,640千元[71] - 2022年上半年现金及现金等价物增加/（减少）净额为15,984千元，2021年为691千元[71] - 2022年计算每股基本及摊薄盈利的利润为11,537千元，2021年为17,622千元[85] - 2022年和2021年计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数均为636,550千股[87] 公司费用相关指标变化 - 2022年上半年公司研发费用约3419万元计入销售成本（2021年：约2952.3万元）[14] - 2022年上半年公司销售费用从2021年同期的约3909.9万元增加约28.1%到约5006.9万元[14] - 2022年上半年公司管理费用从2021年同期的约3034.6万元增加到约3034.7万元[14] - 2022年上半年公司财务费用为约986.3万元（2021年：约964.2万元）[16] - 2022年上半年计入费用的存货成本为647,498千元，2021年为627,964千元[78] - 2022年上半年使用权资产折旧为2,886千元，2021年为2,356千元[78] - 2022年上半年无形资产摊销（计入管理费用内）为1,607千元，2021年为1,367千元[78] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为53,680千元，2021年为46,206千元[78] 公司员工相关情况 - 2022年6月30日，公司聘用约3150名员工（2021年：约2800名），员工薪酬成本总额约1.3亿元[20] - 2022年6月30日预提员工成本为30,315千元，2021年12月31日为44,018千元[95] 公司抵押及负债相关情况 - 2022年6月30日，公司使用权资产及物业、厂房及设备（账面价值分别约为1200万元及9000万元）为银行借款抵押品，物业、厂房及设备（账面价值约为2500万元）为售后租回安排下其他借款抵押品[23] - 截至2022年6月30日，公司无重大或然负债及资本承担[26] - 2022年6月30日应付及应付票据为317,923千元，2021年12月31日为407,908千元[95] - 2022年6月30日应付增值税为4,196千元，2021年12月31日为5,482千元[95] - 2022年6月30日合同负债为522千元，2021年12月31日为61,404千元[95] - 2022年6月30日其他应付款为22,758千元，2021年12月31日为52,345千元[95] - 2022年6月30日应计费用为20,045千元，2021年12月31日为52,254千元[95] - 2022年6月30日30天内应付账款为200,346千元，2021年12月31日为173,563千元[97] - 2022年6月30日31 - 60天应付账款为64,266千元，2021年12月31日为100,435千元[97] - 2022年6月30日61 - 90天应付账款为35,882千元，2021年12月31日为56,150千元[97] - 购货平均付款期为30至120日[97] 公司重大事项情况 - 截至2022年6月30日，公司无重大投资、收购或出售附属公司[25] - 董事会建议不派付截至2022年6月30日止六个月中期股息（2021年：零）[33] - 截至2022年6月30日，公司未向董事及彼等联系人授出收购股份或债券的权利，彼等亦未行使相关权利[44] - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事买卖证券未违反标准守则及操守守则[45] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅并批准截至2022年6月30日止六个月的简明综合财务报表[46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司上市股份[47] 公司股权结构情况 - 增田胜年先生持有公司233,316,864股，权益概约百分比为36.65%[35] - 增田敏光先生持有公司233,316,864股，权益概约百分比为36.65%[35] - 许勇先生持有公司90,086,400股，权益概约百分比为14.15%[35] - 岛林学步先生持有公司1,900,800股，权益概约百分比为0.30%[35] - 范晓屏先生持有公司57,024股，权益概约百分比为0.01%[38] - 增田先生持有株式会社友成机工82,000股，权益概约百分比为100.00%[38] - 增田敏光先生持有株式会社友成机工82,000股，权益概约百分比为100.00%[38] - 株式会社友成机工持有公司233,316,864股股份，权益约36.65%[40] - Conpri持有公司233,316,864股股份，权益约36.65%[40] - Superview International Investment Limited持有公司110,880,000股股份，权益约17.42%[40] - 丁宏广持有公司60,104,640股股份，权益约9.44%[40] - 株式会社友成机工由Conpri全资拥有，增田先生拥有Conpri约44.03%，增田敏光先生拥有约17.89%，株式会社友成机工员工会拥有38.08%（无投票权）[49] 公司业务竞争相关情况 - 株式会社友成机工与附属公司订立不竞争契据，承诺不与公司业务竞争[53]

财务数据 - 2021年公司销售收入约为人民币14.62亿元，股东应占期内溢利约为人民币5152万元[7] - 2021年特斯拉新业务带来新增年销售收入约人民币5500万元，2020年为人民币1200万元[8] - 2021年公司投入研发费用约人民币7101万元，2020年为人民币5822万元[9] - 2021年总销售收入较2020年增加11.0%，达约人民币14.62亿元[10] - 2021年毛利较2020年增加约2.7%，达约人民币1.66亿元[14] - 2021年毛利率由2020年的12.3%减少至约11.4%[15] - 2021年销售费用较2020年增加约27.2%，达约人民币7080万元[16] - 2021年管理费用较2020年减少约3.2%，达约人民币5541万元[18] - 2021年财务成本较2020年增加约29.5%，达约人民币1766万元[19] - 2021年12月31日权益约为7.81亿元，流动资产约为10.62亿元，非流动资产净值约为7.56亿元，流动负债约为9.98亿元，非流动负债约为3833.2万元，每股资产净值约为1.23元[21] - 2021年12月31日集团聘用约3150名员工，员工薪酬成本总额约2.61亿元[24] - 2021年12月31日集团使用权资产及物业、厂房及设备账面价值分别约为1446.7万元及9557.8万元，为银行借款抵押品；物业、厂房及设备账面价值约为2565.3万元，为售后租回安排下其他借款抵押品[25] - 2021年营业额为14.62235亿人民币，较2020年的13.1766亿人民币增长约10.97%[43] - 2021年年度利润为5188.3万人民币，较2020年的5277.5万人民币下降约1.69%[43] - 2021年末集团总资产为18.17212亿人民币，总负债为10.36526亿人民币[43] - 2021年集团聘用约3150名员工，员工薪酬成本总额约2.60896亿人民币[54] - 2021年集团五大客户销售额占本年度总销售额35%，最大客户销售额占9%[56] - 2021年集团自五大供应商采购额占本年度采购总额少于30%[56] - 2021年12月31日，公司出售商品的贸易应收账款账面价值约为4.2亿元，已扣除减值亏损约600万元[137] - 2021年12月31日，公司物业、厂房及设备及使用权资产的账面价值分别约为5.9亿元及1.05亿元[142] - 2021年12月31日，公司有存货约4.48亿元，年内存货拨备约100万元已入账[148] - 2021年营业额为1462235千元人民币，2020年为1317660千元人民币[165] - 2021年毛利为166180千元人民币，2020年为161784千元人民币[165] - 2021年税前利润为53798千元人民币，2020年为56747千元人民币[165] - 2021年年度利润为51883千元人民币，2020年为52775千元人民币[165][167] - 2021年年度总全面收益为53953千元人民币，2020年为51153千元人民币[167] - 2021年年度利润归属于公司股东为51518千元人民币，归属于少数股东权益为365千元人民币[167] - 2021年年度总全面收益归属于公司股东为53588千元人民币，归属于少数股东权益为365千元人民币[167] - 2021年每股盈利基本及摊薄为0.081仙，2020年为0.082仙[167] - 2021年非流动资产为755,619千元，2020年为677,844千元[169] - 2021年流动资产为1,061,593千元，2020年为925,309千元[169] - 2021年流动负债为998,194千元，2020年为861,675千元[169] - 2021年净流动资产为63,399千元，2020年为63,634千元[169] - 2021年非流动负债为38,332千元，2020年为6,456千元[171] - 2021年股本为5,801千元，与2020年持平[171] - 2021年储备为768,325千元，2020年为723,026千元[171] - 2021年年度利润为51,518千元，少数股东权益增加365千元[173] - 2021年年度其他全面收益为2,070千元[173] - 2021年底总计权益为780,686千元，2020年为735,022千元[171][173] - 2021年税前利润为53,798千元，2020年为56,747千元[176] - 2021年经营活动产生的现金净额为84,889千元，2020年为195,070千元[176] - 2021年投资活动占用的现金净额为191,792千元，2020年为215,638千元[178] - 2021年融资活动所得的现金净额为97,452千元，2020年占用6,888千元[178] - 2021年现金及现金等价物减少净额为9,451千元，2020年为27,456千元[178] 业务布局 - 公司已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司，并设置生产线[9] - 集团唯一主营业务是模具及塑胶模具配件的制造及贸易，所有业务在中国进行[23] - 集团已在墨西哥及塞尔维亚注册成立全资子公司，设置生产线，合适时加大投资购置土地及建造厂房[32] - 公司于2005年4月4日在开曼群岛注册成立，最终控股公司为日本友成[180] - 公司及其子公司主要从事模具制造及塑料配件生产及贸易[181] 发展策略 - 管理层将利用经验和知识提升产品质量、扩大客户基础、强化高端模具市场领先地位，提供一站式服务[30] - 集团加强与欧美、日本客户交流，聘请高级销售和技术人员，加强智能化建设，自主研发信息系统[31] - 集团可能无法维持过往增长率或利润率，将在原有客户基础上寻找新客户，依托专业知识和经验降低不稳定风险[34] 人才管理 - 集团业务取决于挽留核心人才的能力，与高级管理人员维持良好关系，提供专业培训，定期检讨酬金及福利[35] - 劳动力短缺及劳工成本增加可能造成不利影响，集团将多渠道招聘员工，培养有潜力员工[36] 股息分配 - 董事会建议派发2021年末期股息每股人民币1.30仙，需待股东大会批准[41] - 公司2019年1月采纳股息政策，董事会维持有利资本结构为股东缔造回报并推动业务增长[107] 董事相关 - 执行董事服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事签委任函，均可提前三个月书面通知终止[59] - 增田敏光先生、島林學步先生及高林久記先生将在股东周年大会退任并参选连任[57] - 董事袍金由股东批准，其他薪酬由董事会参考职责、责任、表现及集团业绩决定[61] - 增田胜年先生、增田敏光先生通过日本友成分别间接持有公司233,316,864股股份，权益概约百分比为36.65%[63][65] - 许勇先生直接持有公司90,086,400股股份，权益概约百分比为14.15%[63] - 岛林学步先生直接持有公司1,900,800股股份，权益概约百分比为0.30%[63] - 范晓屏先生直接持有公司57,024股股份，权益概约百分比为0.01%[63] - 日本友成、Conpri分别持有公司233,316,864股股份，权益概约百分比为36.65%[66] - Superview International Investment Limited持有公司110,880,000股股份，权益概约百分比为17.42%[66] - 丁宏广持有公司60,104,640股股份，权益概约百分比为9.44%[66] - 截至报告日期，公众人士至少持有公司总发行股本的25%[72] - 公司董事会由两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[85] - 年内公司召开了5次董事会会议，董事会会议通知会在召开前14天送达各位董事[85][87] - 每位董事任期三年，三分之一董事需轮值退任并可在股东周年大会重选，独立非执行董事任期满九年需股东审议续任[96][97] - 公司因业务单一、董事决策能力强且注重风险管控，无需购买董事及行政人员保险[98] - 公司成立薪酬委员会，由独立非执行董事组成，年内开会1次，评估执行董事表现并检讨薪酬[100][101] - 公司设立提名委员会，由独立非执行董事组成，年内开会1次，执行多项工作，董事会实现多元化政策目标[103][104] - 增田胜年先生为公司主席及非执行董事，有逾35年制造模具及制造经验，负责集团主要策略[125] - 许勇先生为执行董事及总经理，有逾10年制造模具经验，负责集团日常管理及整体生产业务[125] 公司治理 - 公司设立审核委员会，由高林久记先生、范晓屏先生及罗嘉伟先生组成，罗嘉伟先生任主席[74] - 审核委员会已审阅集团截至2021年12月31日止年度经审核综合财务报表[74] - 日本友成与附属公司于2005年9月19日订立不竞争契据，避免与集团竞争[77] - 日本友成主要从事注塑模具设计、制造和销售，及小规模生产和销售塑胶配件产品，目标市场在日本[76] - 集团业务与日本友成业务各自独立，地域、生产设施和管理团队均不同[77] - 公司章程规定总经理落实策略和日常经营业务，并向董事会定期汇报[85] - 2021年各位董事董事会会议出席率和股东周年大会出席率均为100%[92] - 信永中和获聘为公司核数师，2021年核数和非核数服务费用分别为人民币950,000元和人民币6,000元[105] - 公司设立审核委员会，由独立非执行董事组成，年内开会2次，审核2020年度全年业绩及2021年度中期业绩[106] - 董事会负责制定公司企业管治政策，履行多项企业管治职务[109] - 董事负责编制反映集团财政状况的财务报表，按要求披露信息[110] - 公司适时发布中期及年度业绩公告，审核委员会协助董事会监督财务申报程序[111] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书沈成基接受不少于15个小时相关专业培训[113] - 董事会对集团风险管理及内部控制系统承担整体责任，认为现存系统稳健[117] - 公司股东大会为股东和董事会提供沟通机会，股东周年大会相关决议案需点票表决[118] - 持有公司具有投票权缴足股本不少于十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会[118] - 股东特别大会须在请求书投递后两个月内举行[121] - 若董事未能在投递请求书21日内召开大会，请求人可自行召开，公司承担合理开支[122] - 董事会及高级管理人员承诺保持股东价值及投资回报长期稳定增长，负责核心业务、投资与风险管理及财务披露[123] 审计相关 - 独立核数师认为公司综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实公允反映财务状况、表现及现金流量[132] - 独立核数师根据香港审计准则进行审计，所获审计凭证能为意见提供基础[133] - 关键审计事宜包括来自出售商品的贸易应收帐款的减值拨备[136] - 公司将在应届股东周年大会提呈决议案，重新委任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[80] 会计准则应用 - 2021年公司首次应用多项经修订香港财务报告准则，对财务表现及状况无重大影响[182] - 已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，预计对公司业绩及财务状况无重大影响[184] - 综合财务报表按历史成本为基础编制，根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制[186][187] - 综合财务报表包括公司及子公司财务报表，控制子公司需满足三项条件，失去控制则终止合并[190][191] - 集团在现有子公司所有权权益变动但未失去控制权以权益交易入账[193] - 公司对子公司投资按成本减累计减值亏损列账，子公司业绩按已收及应收股息基准入账[194] - 业务合并产生的商誉按成本减累计减值亏损列账，每年或有迹象时测试减值[195] - 联营公司是集团有重大影响的实体，集团对其投资采用权益法入账[199] - 收购联营公司投资时，成本超出应占可识别资产及负债公平值净额确认为商誉[199] - 确认集团于联营公司投资减值亏损采用香港会计准则第36号规定[200] - 失去对联营公司重大影响时，终止采用权益法，保留权益按公平值计量[200] - 子公司收入及开支在集团取得至失去控制权期间计入综合损益表[191]