营收与盈利情况 - 2021年上半年营业收入为3.7505亿港元，2020年同期为1.3825亿港元，同比增加171%[10][15][19] - 2021年上半年综合溢利净额为7.15806亿港元，2020年上半年亏损净额为1.92706亿港元，实现转亏为盈[15] - 2021年上半年公司股东应占溢利净额为4.0214亿港元，2020年上半年亏损净额为1.10946亿港元[15] - 2021年上半年每股基本盈利为0.758港元，2020年同期每股基本亏损为0.209港元[15] - 2021年上半年公司来自运费及船租的营业收入为3.7505亿港元，较2020年上半年的1.3825亿港元增加171%[28] - 2021年上半年公司其他经营收入为7512.8万港元，较2020年上半年的2151.4万港元增加[29] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业收入为375,050千港元，2020年同期为138,250千港元[105] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他经营收入为75,128千港元，2020年同期为21,514千港元[105] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内溢利净额为715,806千港元，2020年同期亏损192,706千港元[105] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内全面收益总额为722,079千港元，2020年同期亏损194,985千港元[105] - 截至2021年6月30日止六个月，本公司股东应占溢利净额为402,140千港元，2020年同期亏损110,946千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，非控股权益应占溢利净额为313,666千港元，2020年同期亏损81,760千港元[107] - 截至2021年6月30日止六个月，基本及摊薄每股盈利为0.758港元，2020年同期每股亏损0.209港元[107] - 2021年上半年公司期内亏损净额为110946千港元，2020年同期为81760千港元[113] - 2021年上半年公司期内溢利净额为402140千港元，2020年同期为313666千港元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营业务所得现金净额为261446千港元，2020年同期为70843千港元[123] - 2021年上半年运费及船租收入为3.7505亿港元，2020年同期为1.3825亿港元[131] - 2021年上半年其他经营收入为7512.8万港元，2020年同期为2151.4万港元[134] - 2021年上半年利息收入为1858万港元，2020年同期为2046.5万港元[135] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股东应占溢利净额4.0214亿港元，2020年同期亏损净额1.10946亿港元[145] - 2021年投资物业公平价值变动为1326万港元，2020年为 - 1250万港元[149] 行业与市场指标 - 2021年上半年波罗的海航运指数平均为2257点，2020年同期为685点[18] - 2021年上半年自置船舶每天平均相对期租租金上升181%至14852美元（约11.6万港元），2020年同期为5293美元（约4.1万港元）[19] 船舶成本与使用情况 - 船舶每天营运成本由2020年上半年约3万港元上升9%至2021年上半年约3.2万港元[24] - 船舶每天财务成本由2020年上半年约2000港元减少46%至2021年上半年约1000港元[24] - 自置船舶船队使用率由2020年上半年的97%稍微下降至2021年上半年的96%[20][24] 船舶收购情况 - 2021年3月2日本集团以约5674.5万港元收购一艘载重53806公吨的超级大灵便型船舶并交付[25] - 2021年5月20日，集团以1081.3万美元（约8434.1万港元）收购一艘载重量52686公吨的超级大灵便型船舶[49][51] - 2021年3月2日，集团以727.5万美元（约5674.5万港元）收购一艘载重量53806公吨的超级大灵便型船舶；4月27日，以930万美元（约7254万港元）收购一艘载重量52525公吨的超级大灵便型船舶[50] - 2021年7月9日，集团以1518万美元（约1.18404亿港元）收购一艘载重量55866公吨的超级大灵便型船舶，预计10月20日或之前交付[51] - 完成四艘船舶收购后，集团船队总运载能力将增至130.0439万公吨[51] - 2021年上半年集团无重大收购及出售事项，7月9日集团以1518万美元（约1.18404亿港元）收购一艘载重55866公吨的超级大灵便型船舶，预计10月20日前交付[55][56] - 2021年5月20日，公司以10,813,000美元（约84,341,000港元）收购一艘载重量52,686公吨之超级大灵便型船舶[182] - 2021年7月9日公司订立协议，以15180000美元（约118404000港元）收购一艘载重量55866公吨的超级大灵便型船舶，预计2021年10月20日或之前交付[186] 财务资产与负债情况 - 2021年6月30日公司确认5.11068亿港元的自置船舶减值亏损拨回[30] - 2021年6月30日公司按公平价值列账及在损益表处理的财务资产为4.68275亿港元[36] - 2021年上半年公司按公平价值列账及在损益表处理的财务资产收益净额为2074.7万港元[37] - 2021年6月30日公司应收贷款为1.11068亿港元，较2020年12月31日的2.60192亿港元减少[38] - 2021年6月30日，集团应付贸易账项及其他应付账项为1.65687亿港元，较2020年12月31日的1.43852亿港元增加[39] - 2021年6月30日，集团维持充裕营运资金3.08085亿港元，较2020年12月31日的1.53662亿港元增加；股本及债务证券、银行结存及现金总值增至8.80623亿港元，较2020年12月31日的6.03541亿港元增加[40] - 集团有抵押银行贷款总额由2020年12月31日的9.86174亿港元减至2021年6月30日的9.19814亿港元，其中61%、7%及32%分别须于一年内、一年至两年内及两年至五年内偿还[44] - 2021年6月30日，资本负债比率降至1%，2020年12月31日为19%[44] - 2021年6月30日，集团物业、机器及设备账面净值合共19.45423亿港元，较2020年12月31日的14.95051亿港元增加[45] - 截至2021年6月30日止六个月内，新增机动船舶及资本化的进坞成本资本支出为1.29337亿港元，较2020年6月30日的2745.4万港元增加；新增其他物业、机器及设备资本支出为30.8万港元，较2020年6月30日的1.8万港元增加[46] - 2021年6月30日，集团持有的股本及债务证券公允价值分别为4.22372亿港元及4378.5万港元，分别占集团资产总值少于5%[55] - 2021年6月30日，集团投资物业公允价值为4.19亿港元，占集团资产总值少于5%[55] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为2752351千港元，较2020年12月31日的2264529千港元有所增加[109] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净值为308085千港元，较2020年12月31日的153662千港元有所增加[109] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为2699763千港元，较2020年12月31日的1977684千港元有所增加[109] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为73579千港元，2020年同期为9861千港元[123] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为57808千港元，2020年同期为71800千港元[123] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等值项目结存为414466千港元，较年初的284407千港元有所增加[123] - 2021年6月30日公司确认5.11068亿港元自置船舶减值亏损拨回[138] - 非上市股本投资2021年6月30日为8688.2万港元，2020年12月31日为8090.9万港元[154] - 非上市会所债券2021年6月30日和2020年12月31日均为2050万港元，2021年公平价值变动为50万港元[155] - 非上市会所会籍2021年6月30日为318.3万港元，2020年12月31日为288.3万港元，2021年公平价值变动为30万港元[156] - 截至2021年6月30日，扣除拨备后应收贷款一年后可回收数额为9357.5万港元，2020年为2.19418亿港元[164] - 2021年6月30日应收贷款（已扣除减值亏损）为111,068千港元，2020年12月31日为260,192千港元[167] - 2021年6月30日应收贸易账项及其他应收账项为91,646千港元，2020年12月31日为104,343千港元[170] - 2021年6月30日按公平价值列账及在损益表处理之财务资产为468,275千港元，2020年12月31日为321,088千港元[173] - 2021年6月30日应付贸易账项及其他应付账项为165,687千港元，2020年12月31日为143,852千港元[176] - 2021年6月30日有抵押银行贷款总额为919,814千港元，一年后偿还数额为360,673千港元；2020年12月31日总额为986,174千港元，一年后偿还数额为440,507千港元[179] - 截至2021年6月30日止六个月，公司提取新增循环贷款及有期贷款97,939,000港元，偿还164,299,000港元；2020年6月30日提取149,079,000港元，偿还246,311,000港元[179] - 截至2021年6月30日止六个月，新增机动船舶及资本化之进坞成本资本支出为129,337,000港元，新增其他物业、机器及设备资本支出为308,000港元；2020年6月30日分别为27,454,000港元和18,000港元[182] - 报告日公司已订立合同但未拨备之资本支出承担总金额为70,378,000港元，2020年12月31日为2,905,000港元[183] 经营开支情况 - 2021年上半年船务相关开支为1.29044亿港元，较2020年上半年的1.67516亿港元减少[34] - 2021年上半年其他经营开支为1808.4万港元，较2020年上半年的8039.8万港元减少[35] - 2021年上半年财务成本为874.4万港元，较2020年上半年的1753万港元下降[35] - 2021年上半年其他经营开支主要为董事袍金约330万港元、专业费用约240万港元、核数师酬金约80万港元[141] - 2020年上半年其他经营开支主要为财务资产亏损净额约6020万港元、专业费用约390万港元、董事袍金约330万港元、核数师酬金约80万港元[141] 人员情况 - 2021年6月30日，集团有68名全职雇员，2020年12月31日为67名[58] - 2021年上半年主要管理人员薪金及其他福利为33217千港元，退休福利计划供款为1772千港元，总计34989千港元；2020年上半年对应数据分别为33130千港元、1772千港元和34902千港元[185] - 其他应付账项中应付董事及高级管理人员的应计雇员福利2021年为248000港元，2020年12月31日为200000港元[185] 市场展望 - 2

公司上市信息 - 公司股份于香港联合交易所上市，股份代号为137[26] - 公司于1991年4月23日在香港注册成立，1991年12月6日在香港联合交易所上市，股份代号为137 [33] - Jinhui Shipping股份自1994年10月起在挪威奥斯陆证券交易所上市，股份代号为JIN [33] 运费及船租业务财务数据变化 - 2020年公司来自运费及船租的营业收入为3.67523亿港元，较2019年的4.92645亿港元下降25%[28] - 2020年来自运费及船租的营业收入为3.67523亿港元，较2019年的4.92645亿港元减少25%[46] - 2020年公司来自运费及船租的营业收入为367,523,000港元，较2019年的492,645,000港元减少25%[158] - 2020年来自运费及船租的营业收入为3.67523亿港元，2019年为4.92645亿港元，减少25%[166] - 2020年公司营业收入下降25%，从4.93亿港元降至3.68亿港元[185] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年公司股东应占亏损净额为8584万港元，2019年为345万港元[28] - 2020年每股基本亏损为0.162港元，2019年为0.007港元[28] - 2020年营业收36.7523亿千港元，本年度溢利净额亏损13.8553亿千港元[54] - 2020年非流动资产22.64529亿千港元，流动负债6.91335亿千港元[56] - 2020年资产净值19.77684亿千港元，资本负债比率为19%[56] - 2020年其他经营收入为5404万港元，2019年为6684.5万港元；利息收入为3880.7万港元，2019年为2970.7万港元[167] - 2020年船务相关开支为2.69044亿港元，2019年为2.54938亿港元；燃油相关开支从2019年约1700万港元增加至2020年约4200万港元[168] - 2020年其他经营开支为8221.2万港元，2019年为6195.6万港元；财务成本为2804.5万港元，2019年为3858.3万港元[170] - 2020年12月31日，集团按公平价值列账及在损益表处理的财务资产投资组合为3.21088亿港元，较2019年的5.10605亿港元减少[171] - 2020年，集团按公平价值列账及在损益表处理的财务资产亏损净额为3044.5万港元，2019年为收益净额1547.6万港元[171] - 2020年12月31日，集团应收贷款为2.60192亿港元，较2019年的3.505亿港元减少[172] - 2020年12月31日，集团应付贸易账项及其他应付账项为1.43852亿港元，较2019年的1.53891亿港元减少[174] - 2020年12月31日，集团维持充裕营运资金1.53662亿港元，较2019年的2.11986亿港元减少[175] - 2020年，集团有抵押银行贷款总额由2019年的11.88193亿港元减少至9.86174亿港元，其中55%、12%及33%分别须于一年内、一年至两年内及两年至五年内偿还[176] - 2020年12月31日，集团资本负债比率增加至19%，2019年为18%[176] - 2020年12月31日，集团物业、机器及设备账面净值合共14.95051亿港元，较2019年的16.19289亿港元减少[177] - 2020年，新增机动船舶及资本化的进坞成本资本支出为6928.7万港元，新增其他物业、机器及设备资本支出为9.8万港元[179] - 2019年，新增投资物业资本支出为4051.9万港元[179] - 2020年公司燃油相关开支从约1700万港元增加至约4200万港元，船务相关开支从2.55亿港元上升至2.69亿港元[185] - 2020年初公司录得按公平价值列账及在损益表处理的财务资产重大未变现公平价值亏损约4100万港元[185] - 2020年12月31日公司维持充裕营运资金1.54亿港元，流动资产6.04亿港元[186] - 2020年12月31日公司未支付资本承担仅为300万港元[186] - 2020年12月31日公司持有上市股本及债务证券投资，公平价值分别为2.74354亿港元及4478万港元[188] - 2020年公司确认已变现买卖收益1040.9万港元，股本证券投资未变现亏损4085.4万港元[189] - 2020年12月31日公司投资物业公平价值为4.06亿港元[189] - 2020年公司确认投资物业总租金收入706.2万港元，公平价值亏损1250万港元[190] 业务经营情况及展望 - 2020年初营商情绪偏低致运费及船租营业收入减少，金融市场抛售使财务资产出现未变现公平价值亏损，船务相关开支增加[28] - 公司维持充裕营运资金及流动资产，有足够财务资源应付承担及营运资金需求[28] - 预期运费及船租业务成本上升，将为港口COVID - 19预防措施分配额外预算[29] - 公司将密切监察COVID - 19疫情发展并通报股东，预计2021年经济活动慢慢恢复[29] 船舶业务数据 - 公司拥有400名海员，自置船舶上雇佣395名船员[31][38] - 公司于2020年12月31日拥有19艘自置船舶，总载重1136333公吨，其中“JIN PING”已在2020年12月按合同出售并于2021年1月交付[38][39] - 2020年船舶租赁业务装货港口营业收入占比中，亚洲（不包括中国）为84.4%，澳洲为12.3%，中国为2.2%，非洲为1.1% [43] - 2019年船舶租赁业务装货港口营业收入占比中，亚洲（不包括中国）为89.8%，澳洲为6.1%，中国为1.4%，非洲为1.2%，北美洲为1.5% [43] - 2020年船舶租赁业务卸货港口营业收入占比中，中国为94.1%，亚洲（不包括中国）为5.9% [43] - 2019年船舶租赁业务卸货港口营业收入占比中，中国为92.9%，亚洲（不包括中国）为7.1% [43] - 2020年公司自置船舶每天平均相对期租租金降至约5.7万港元，较2019年的约7.4万港元下降24%[46] - 2020年船舶每天营运成本降至约3万港元，较2019年的约3.1万港元稍微下降2%[46] - 2020年船舶每天财务成本降至约2000港元，较2019年的约3000港元下降41%[46] - 2020年船队使用率降至98%，2019年为99%[46] - 2020年矿物运输量692.7万公吨，煤炭运输量197.1万公吨[44] - 截至2020年12月31日，公司拥有19艘自置船舶，主要为装备抓斗的超级大灵便型船舶[118] - 2020年船队平均EEOI约为每公吨海浬12.5克二氧化碳，较2019年增加1.4克，即增加12.6%[121] - 2021年公司目标是在2020年EEOI数值上减少2%[121] - 2020年燃油消耗量为69,621公吨，2019年为95,034公吨，2020年较2019年减少约26.7%[122] - 2020年二氧化碳排放量为216,682公吨，2019年为296,663公吨，2020年较2019年减少约27.0%[122] - 2020年0.5%低硫含量重燃油消耗量为67,911公吨，2019年3.5%硫含量重燃油消耗量为87,503公吨[130] - 2020年0.1%超低硫含量燃油消耗量为1,710公吨，2019年为7,531公吨[130] - 每艘船舶每日耗水量约7公吨，2020年耗水量46,000公吨，2019年耗水量54,000公吨[132] - 2020年船隊平均EEOI约为每公噸海浬12.5克二氧化碳，2019年约为每公噸海浬11.1克二氧化碳，2020年较2019年增加1.4克，即增加12.6%[132] - 2021年公司目标在2020年EEOI数字上减少2%[132] - 2020年12月31日，公司有67名雇员，与2019年相同[142] - 2020年12月31日，公司有67名全职雇员，其中36名为男性，31名为女性，与2019年相同[142] - 2020年超巴拿马型船队每天平均相对期租租金为9,929美元，2019年为9,628美元[158] - 2020年超级大灵便型船队每天平均相对期租租金为6,986美元，2019年为9,522美元[158] - 2020年公司自置船舶每天平均相对期租租金下降24%至7,269美元，2019年为9,533美元[158] - 截至2020年12月31日，公司拥有19艘自置船舶[158] - 2020年运费收入为1628.8万港元，来自三位租船人的营业收入分别为1.5668亿港元、5848.4万港元及5799.4万港元，分别占2020年营业收入的43%、16%及16%[159] - 2020年航运业务每天平均相对期租租金为5.7万港元，2019年为7.4万港元，下降24%；船舶每天营运成本为3万港元，2019年为3.1万港元，下降2%；船舶每天折旧为1.7万港元，2019年为1.6万港元；船舶每天财务成本为2000港元，2019年为3000港元，下降41%；平均使用率为98%，2019年为99%[162] - 2020年12月31日，公司拥有19艘自置船舶，其中超巴拿马型船队2艘，超级大灵便型船队17艘[163] - 2020年7月10日，公司以395万美元（约3081万港元）收购一艘超级大灵便型船舶[163] - 2020年12月15日，公司以550万美元（约4290万港元）出售一艘超级大灵便型船舶[165] - 2021年3月2日，公司以727.5万美元（约5674.5万港元）收购一艘超级大灵便型船舶[165] - 2020年7月10日公司以395万美元（约3081万港元）购入一艘载重50259公吨、2001年建造的超灵便型船舶，7月16日交付[191][200] - 2020年12月15日公司以550万美元（约4290万港元）出售一艘载重50777公吨、2002年建造的超灵便型船舶，2021年1月交付买方[193][200] - 2021年3月2日公司以727.5万美元（约5674.5万港元）购入一艘载重53806公吨、2004年建造的超灵便型船舶，预计4月5日或之前交付[193] - 2020年内公司除上述船舶交易外无其他重大收购或出售事项[194] - 2020年12月31日公司有67名全职雇员，与2019年持平[195] - 收购及出售船舶后公司船队总运载能力减至载重1085556公吨[200] 公司治理相关 - 公司于2020年遵守上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告[58] - 董事会会议每年最少召开四次，约每季一次[59] - 2020年执行董事吴少辉、吴锦华、吴其鸿、何淑莲出席董事会会议的比例均为100%（7/7），出席股东周年大会的比例均为100%（1/1）[61] - 2020年独立非执行董事崔建华、徐志贤、邱威廉出席董事会会议的比例均为100%（7/7），出席审核委员会会议的比例均为100%（4/4），出席薪酬委员会会议的比例均为100%（1/1），出席提名委员会会议的比例均为100%（1/1），出席股东周年大会的比例均为100%（1/1）[61] - 主席吴少辉部分职责与董事总经理（行政总裁）职责重叠，偏离企业管治守则条文第A.2.1条[63] - 董事会由七名董事组成，其中执行董事四名，独立非执行董事三名[66] - 年内董事会由审核、薪酬、提名三个委员会协助工作[67] - 年内董事会遵守上市规则第3.10(1)及(2)条，委任三名独立非执行董事，且每位已作独立性年度确认函[67] - 独立董事须最少每三年轮值退任一次并重新委任，主席及总经理无需轮值退任[69][71] - 邱威廉自2004年起任独立董事，2020年股东大会中重选，其长期服务不影响独立性[72] - 提名委员会于201

营业收入情况 - 2020年上半年公司营业收入为1.3825亿港元，较2019年同期的2.08913亿港元减少34%[11][17] - 2020年上半年来自运费及船租的营业收入减少34%，自置船舶每天平均相对期租租金下降36%至5293美元[17] - 2020年上半年运费及船租营业收入为1.3825亿港元，较2019年上半年的2.08913亿港元减少34%[23] - 2020年上半年其他经营收入为2151.4万港元，较2019年上半年的4742.9万港元减少[23][26] - 2020年上半年利息收入为2046.5万港元，较2019年上半年的1229.7万港元增加[26] - 截至2020年6月30日止六个月，公司营业收入为138,250千港元，2019年同期为208,913千港元[90] - 2020年上半年公司营业收入为13.825亿港元，2019年上半年为20.8913亿港元[110] - 2020年上半年公司利息收入为2.0465亿港元，2019年上半年为1.2297亿港元[115] 亏损情况 - 2020年上半年公司股东应占亏损净额为1.10946亿港元，2019年上半年为357.4万港元[11] - 2020年上半年每股基本亏损为0.209港元，2019年同期为0.007港元[11] - 2020年上半年公司股东应占亏损净额为1.10946亿港元，2019年同期为357.4万港元；每股基本亏损为0.209港元，2019年上半年为0.007港元[23] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内亏损净额为192,706千港元，2019年同期为746千港元[94] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为194,985千港元，2019年同期为3,139千港元[96] - 截至2020年6月30日止六个月，本公司股东应占亏损净额为110,946千港元，2019年同期为3,574千港元[98] - 截至2020年6月30日止六个月，基本及摊薄每股亏损为0.209港元，2019年同期为0.007港元[98] - 截至2020年6月30日止六个月期内全面亏损总额为1.94985亿港元[102] - 截至2020年6月30日止六个月公司股东应占亏损净额为1.10946亿港元，2019年6月30日为357.4万港元[120] 财务比率及资产负债情况 - 截至2020年6月30日，公司资本负债比率为26%[7] - 2020年6月30日，集团按公平价值列账及在损益表处理的财务资产投资组合为3.08809亿港元，2019年12月31日为5.10605亿港元[26] - 2020年6月30日，集团应收贷款为3.31713亿港元，2019年12月31日为3.505亿港元[30] - 2020年6月30日，集团应付贸易账项及其他应付账项为1.47073亿港元，2019年12月31日为1.53891亿港元[31] - 2020年6月30日，集团维持充裕营运资金4342.8万港元，2019年12月31日为2.11986亿港元；集团股本及债务证券、银行结存及现金总值减至5.93893亿港元，2019年12月31日为8.08308亿港元[31] - 集团有抵押银行贷款总额由2019年12月31日的11.88193亿港元减少11%至2020年6月30日的10.90961亿港元，其中56%、11%及33%分别须于一年内、一年至两年内及两年至五年内偿还[31] - 2020年6月30日，资本负债比率增加至26%，2019年12月31日为18%[34] - 2020年6月30日，集团物业、机器及设备账面净值合共15.87499亿港元，2019年12月31日为16.19289亿港元；投资物业账面价值合共3.715亿港元，与2019年12月31日持平[34] - 2020年6月30日，集团持有的上市股本及债务证券公平价值分别为2.36559亿港元及7044.9万港元，分别占集团资产总值及资产净值少于5%[40] - 2020年6月30日，集团投资物业公平价值为4.18亿港元，每项投资物业公平价值占集团资产总值及资产净值少于5%[40] - 2020年6月30日，集团无占资产总值及资产净值超5%的重大投资或投资物业，上半年无重大收购及出售[40] - 2020年6月30日非流动资产为23.38383亿港元，较2019年12月31日的24.35596亿港元有所下降[100] - 2020年6月30日流动资产为8.0707亿港元，较2019年12月31日的10.08892亿港元减少[100] - 2020年6月30日流动负债为7.63642亿港元，较2019年12月31日的7.96906亿港元降低[100] - 2020年6月30日流动资产净值为4342.8万港元，较2019年12月31日的2.11986亿港元大幅减少[100] - 2020年6月30日资产净值为19.07419亿港元，较2019年12月31日的21.02404亿港元下降[100] - 2020年6月30日现金及现金等值项目结存为2.86885亿港元，较年初的2.97703亿港元减少[104] - 2020年6月30日投资物业为4.181亿港元，2019年12月31日为3.8661亿港元[125] - 2020年6月30日按公平价值列账及在其他全面收益表处理之财务资产为8269.2万港元，2019年12月31日为7390万港元[130] - 2020年6月30日应收贷款（已扣除减值亏损）为331,713千港元，2019年12月31日为350,500千港元[140] - 2020年6月30日应收贸易账项及其他应收账项为65,995千港元，2019年12月31日为84,041千港元[143] - 2020年6月30日按公平价值列账及在损益表处理之财务资产为308,809千港元，2019年12月31日为510,605千港元[147] - 2020年6月30日应付贸易账项及其他应付账项为147,073千港元，2019年12月31日为153,891千港元[149] - 2020年6月30日有抵押银行贷款总额为1,090,961千港元，2019年12月31日为1,188,193千港元[151] 航运市场相关 - 2020年上半年波罗的海航运指数平均为685点，2019年同期为895点[16] - 船舶每天营运成本由2019年上半年的约29000港元上升3%至2020年上半年的约30000港元[18] - 船舶每天财务成本由2019年上半年的约3000港元减少33%至2020年上半年的约2000港元[18] - 船队使用率由2019年上半年的99%下降至2020年上半年的97%[18] - 2020年上半年货运市场因全球经济放缓和新冠疫情充满挑战，散装干货航运市场活动大幅减少[43] 资本支出及投资情况 - 截至2020年6月30日止六个月内，新增机动船舶及资本化的进坞成本资本支出为2745.4万港元，2019年6月30日为5586.9万港元；新增其他物业、机器及设备资本支出为1.8万港元，2019年6月30日为132.6万港元[34] - 2020年上半年，共同投资者根据共同投资文件支付142万美元，约1107.1万港元，2019年6月30日为267.8万美元，约2088.4万港元；报告日，集团已订立合同但未拨备的资本支出承担为107.5万美元，约839.3万港元，2019年12月31日为249.5万美元，约1946.4万港元[34] - 2020年二月初，共同投资者提供额外427.6915万美元，约3336万港元作为共同投资附加资本募集，2019年6月30日无此情况[34][38] - 2020年三月，共同投资者根据股份回购计划取得427.6915万美元，约3336万港元，相关股份已获回购及注销[38] - 2020年7月10日公司订立协议以约3081万港元收购一艘超级大灵便型船舶，7月16日已交付[22] - A座卖方同意将收购延至2020年11月完成[38] - 截至2020年6月30日止六个月内，公司提取新增循环贷款及有期贷款149,079,000港元，2019年6月30日为402,268,000港元；偿还246,311,000港元，2019年6月30日为164,778,000港元[151] - 截至2020年6月30日止六个月内，新增机动船舶及资本化之进坞成本之资本支出为27,454,000港元，2019年6月30日为55,869,000港元[154] - 截至2020年6月30日止六个月内，新增其他物业、机器及设备之资本支出为18,000港元，2019年6月30日为1,326,000港元[154] - 共同投资者承诺以10,000,000美元（约78,000,000港元）购入共同投资公司控股公司股份，截至2020年6月30日止六个月内已支付1,420,000美元（约11,071,000港元）[154] - 报告日本集团已订立合同但未拨备之资本支出承担为1,075,000美元（约8,393,000港元），2019年12月31日为2,495,000美元（约19,464,000港元）[154] - 2020年7月10日公司以3,950,000美元（约30,810,000港元）收购一艘载重量50,259公吨的超级大灵便型船舶[158] - 2020年7月29日公司以19,500,000港元收购一项物业作投资用途，预计10月29日或之前完成收购[158] 人员及股权结构 - 2020年6月30日，集团全职雇员67名，与2019年12月31日持平[43] - 2020年6月30日，吴少辉持有公司股份2.43725568亿股，占已发行股份总数45.96%[51] - 2020年6月30日，吴锦华持有公司股份1.42792712亿股，占已发行股份总数26.93%[51] - 2020年6月30日，吴其鸿、何淑莲、崔建华、徐志贤、邱威廉分别持有公司股份300万股、385万股、96万股、100万股、44.1万股，占比分别为0.57%、0.73%、0.18%、0.19%、0.08%[51] - 吴少辉视作持有金辉航运66,470,124股股份，占已发行股份总数的60.84%[56] - 吴锦华视作持有金辉航运1,124,900股股份，占已发行股份总数的1.03%[56] - 王依雯持有本公司243,725,568股股份，占已发行股份总数的45.96%[60] - 吴子霖视作持有本公司205,325,568股股份，占已发行股份总数的38.72%[60] - Fairline Consultants Limited持有本公司205,325,568股股份，占已发行股份总数的38.72%[60] - Timberfield Limited持有本公司136,883,712股股份，占已发行股份总数的25.81%[60] - 边锡明视作持有本公司29,378,000股股份，占已发行股份总数的5.54%[60] - 中财招商投资集团有限公司视作持有本公司29,378,000股股份，占已发行股份总数的5.54%[60] - 中财实业（集团）有限公司持有本公司26,949,000股股份，占已发行股份总数的5.08%[60] 企业管治与合规 - 公司主席及董事总经理职责分工未书面列载，主席及董事总经理毋须轮值退任，偏离企业管治守则条文[67][71] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 董事会决定暂不成立内部审核部门，有需要时审核委员会将执行内部审核功能[72] - 公司采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事在截至2020年6月30日止六个月内遵守规定准则[73] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层

Annual Report 2019 年報 Jinhui Holdings Company Limited 金輝集團有限公司 金輝集團有限公 司 : 137 JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED Stock Code: 137 股份代號 年 報 ANNUAL REPORT 2019 2019 | --- | --- | |-------|--------------------------| | | | | | | | | 目錄 | | 2 | 公司資料 | | 3 | 主席報告書 | | 5 | 策略及業務簡介 | | 7 | 概要 | | 11 | 企業管治報告書 | | 27 | 管理層討論及分析 | | 44 | 董事會及高級管理人員 | | 46 | 董事會報告書 | | 55 | 獨立核數師報告書 | | 60 | 綜合損益及其他全面收益表 | | 62 | 綜合財務狀況表 | | 64 | 綜合權益變動表 | | 65 | 綜合現金流量表 | | 66 | 綜合財務報告附註 | | 134 | 詞彙 | | 136 | 附錄 | 1 金輝集團有限公司 2019 年報 公 ...

金輝集團有限公 司 股份代號: 137 中 期 報 告 INTERIM REPORT 目 錄 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | 頁次 | | 公司资料 | | 2 | | 財務概要 . | | 3 | | 管理層討論及分析 . | | 4 | | 植益之披露 ... ... ... ... ... ... | | 13 | | 企業管治 . | | 17 | | 葡充資料 . | | 19 | | 獨立審閱報告 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . | | 20 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 ... . | | 22 | | 簡明綜合財務狀況表 ... .. | | 24 | | 簡明綜合權益變動表 ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | 25 | | 簡明綜合現金流量表 ... ... ... ... ...

市场与行业情况 - 2018年上半年散货干货航运市场显著改善，2018年波罗的海航运指数平均为1353点，2017年为1145点[7] - 2018年大部分时间货运市场对公司有利，但最后数月因中美贸易战等因素转差，运费近月急剧下降[171] - 2019年及2020年新增供应净量占整体散货干船队约3%，新造船舶供应量处2000年以来最低水平[172] - 全球散货船队中近4000万吨船龄超20年，受环保政策影响可能趋向拆卸[172] 公司财务表现 - 2018年公司营业收入为5.9368亿港元，2017年为5.73663亿港元；2018年股东应占溢利净额为4822.3万港元，2017年亏损净额为1363.1万港元[7] - 2018年每股基本盈利为0.091港元，2017年每股基本亏损为0.026港元[7] - 2018年公司确认按公平价值列账及在损益表处理的财务资产亏损净额3286.6万港元[8] - 2018年公司以3256万美元（约2.53968亿港元）出售四艘超级大灵便型船舶，获得收益净额4240.7万港元[8] - 2018年12月31日，资本负债比率由2017年12月31日的13%减至6%[8] - 2018年营业收入为593,680千港元，本年度溢利净额为78,338千港元[32] - 2018年每股基本盈利为0.091港元[32] - 2018年非流动资产为2,180,732千港元，流动资产为913,546千港元[37][38] - 2018年流动负债为433,714千港元，非流动负债为553,944千港元[39][40] - 2018年资产净值为2,106,620千港元[41] - 2018年资本负债比率为6%[43] - 2018年公司营业收入上升3%至593680000港元，综合溢利净额78338000港元，2017年为综合亏损净额28149000港元[122] - 2018年其他经营收入由2017年的105449000港元下跌至72331000港元，船务相关开支由340841000港元下降至295439000港元[123] - 2018年其他经营开支由2017年的62928000港元上升至87067000港元，财务成本下降至27275000港元，2017年为40498000港元[124] - 2018年每股基本盈利为0.091港元，2017年每股基本亏损为0.026港元[122] - 2018年12月31日，集团按公平价值列账及在损益表处理的财务资产投资组合为3.23606亿港元，2017年为2.08572亿港元[125] - 2018年12月31日，集团营运资金为4.79832亿港元，2017年为3.49766亿港元；股本及债务证券、银行结存及现金总值减至7.12506亿港元，2017年为8.19533亿港元[128] - 2018年12月31日，集团有抵押银行贷款总额由2017年的10.77034亿港元减至8.29473亿港元，其中33%、8%、43%及16%分别须于一年内、一年至两年内、两年至五年内及五年后偿还[129] - 2018年，集团提取新增有抵押银行贷款4.58亿港元，偿还7.05561亿港元[129] - 2018年12月31日，集团资本负债比率减至6%，2017年为13%[130] - 2018年，新增自置船舶资本支出为4064.1万港元，其他物业、机器及设备资本支出为123.2万港元，投资物业资本支出为1.91724亿港元[133] - 2018年4月20日，公司间接附属公司承诺以1000万美元购入共同投资公司控股公司A类股份，年内已支付482.7万美元，报告日未拨备资本支出承担为517.3万美元[134] - 2018年4月，集团以1.13亿港元为代价收购两项物业，完成后投资物业总资本化成本为1.23283亿港元[135] - 2018年7月13日，集团以6300万港元购入投资物业，完成日期为11月30日，总资本化成本为6844.1万港元[135] - 2018年11月2日，集团以3099.3万港元购入投资物业，完成日期为2019年1月31日，年内已支付464.9万港元，报告日未拨备资本支出承担为2634.4万港元[138] - 2018年12月31日，集团持有的上市股本及债务证券公平价值分别为2.85267亿港元和3396.8万港元，确认已变现买卖收益277.7万港元，股本证券投资未变现亏损3437.4万港元[139] - 集团持有776,807股大华银行股份，投资成本约1.22139亿港元，2018年12月31日公平价值约1.09387亿港元，占集团资产净值约5.2%；大华银行2018年经审核盈利净额40亿新加坡元，同比上升18%，每股基本盈利2.34新加坡元，2017年为1.99新加坡元[142] - 2018年，集团以约2.54亿港元出售四艘超大型灵便型船舶，获收益净额4240.7万港元，船队总运载能力由134.1902万公吨减至113.6283万公吨；2019年1月以约5757万港元出售一艘载重量50,209公吨的船舶，3月交付[146] - 2018年12月31日，集团有67名全职雇员，2017年为69名[148] - 2018年公司投资一小部分资本于物业资产，以建立稳定经常性收入和潜在长期资本增值[175] - 截至2018年12月31日止年度业绩及财务状况载于综合财务报告第56至125页[195] - 董事会决定就2018年度不建议派发末期股息，全年无股息派發[195] - 公司股本于年内无变动[196] - 集团储备年内变动详情载于第60页「综合权益变动表」[197] - 2018年12月31日公司可分派储备为3.23974亿港元，2017年为3.17675亿港元[200] 公司业务运营 - 公司通过Jinhui Shipping经营全球航运业务，持有其约55.69%权益[15] - 2018年12月31日，公司拥有19艘自置船舶，船上雇佣421名船员[18] - 2018年，装货港口亚洲（不包括中国）营收占比88.9%，澳洲占比8.0%，中国占比3.1%；卸货港口中国和亚洲（不包括中国）营收占比分别为94.7%和5.3%[23] - 2018年运输矿物12123千公吨，占比86.8%；煤炭1530千公吨，占比11.0%；钢铁产品218千公吨，占比1.6%；水泥90千公吨，占比0.6%[23] - 2018年自置船舶每天平均相对期租租金上升22%至约77000港元，2017年约为63000港元[25] - 2018年船舶每天营运成本上升5%至约31000港元，2017年约为30000港元[25] - 2018年船舶每天财务成本下降32%至约3000港元，2017年约为4000港元[25] - 2018年船队使用率为99%，与2017年相同[25] - 2019年1月公司订立合同出售Jin Zhou船舶，并于3月12日交付买方[19] - 公司船舶租赁业务专长位于亚洲，年内维持均衡且地域广泛的客户组合[22] - 2018年公司拥有Jinhui Shipping约55.69%权益，其股份于挪威奥斯陆证券交易所上市[111] - 2018年公司自置船舶每天平均相对期租租金上升22%至9922美元（约77000港元），2017年为8111美元（约63000港元）[115][122] - 2018年船舶每天营运成本上升5%至4028美元（约31000港元），财务成本下降32%至387美元（约3000港元），船队使用率为99%与2017年相同[116] - 2018年底公司拥有19艘自置船舶，年内出售4艘超灵便型船舶，船队总运载能力由1341902公吨减至1136283公吨[118] - 2019年1月公司出售一艘载重50209公吨超灵便型船舶，代价7381000美元（约57570000港元）[119] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要从事船舶租赁及拥有船舶，年内业务性质无重大变动[193] 公司策略与风险管理 - 公司将专注采取措施维持稳固财务状况，不排除缩减船队规模[14] - 公司策略是维持弹性船舶租赁政策，在长期期租租船合约和即期合约中取得平衡[14] - 公司会进一步加强风险管理力度，减低交易对方潜在风险[14] - 公司面临业务及运作风险，包括船租租金波动、市场供需改变、船舶价值下跌、经营开支变动等，将采纳弹性船舶租赁政策管理风险[160] - 公司面临市场风险，主要来自按浮动利率为基准的银行借贷以及股本及债务证券投资，会使用合适财务工具减低影响[162] - 公司面临信贷风险，主要来自租船人应收贸易账项等，会维持多元化客户组合并进行信贷质量评估[165] - 公司面临流动资金风险，采取保守资金政策，会与贷款者紧密合作策划增加流动资金方案[165] - 公司会根据航运业市况调整船队组合和资本结构[166] 企业管治 - 公司一直致力于提高企业管治水平，截至2018年12月31日遵守相关企业管治守则[46] - 董事会每年最少召开四次会议，董事可在会议上加入议程项目[47] - 若董事存在重大利益冲突，相关事项以董事会会议处理[49] - 公司为董事及高级管理人员的责任作出适当保险安排[49] - 公司主席吴少辉和董事总经理吴锦华职责部分重叠，偏离企业管治守则第A.2.1条，但董事会认为此安排对公司有利[52] - 董事会将定期检讨主席和董事总经理职责安排的有效性、董事会组成及职责分配[53] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[56] - 年内董事会由审核、薪酬和提名三个委员会协助，委员会为董事会顾问，仅董事会有最终决策权[57] - 公司遵守上市规则有关独立非执行董事的规定，每位独董已作独立性年度确认函[57] - 独立非执行董事按指定任期委任，须最少每三年轮值退任一次并重新委任[59] - 除主席及董事总经理外，所有董事须最少每三年轮值退任一次，主席和董事总经理毋须轮值退任，偏离企业管治守则第A.4.2条[62] - 徐志贤服务公司超24年，2018年股东周年大会中重选为独董，董事会认为其长期服务不影响独立性[63] - 提名委员会于2013年1月1日成立，由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议检讨董事会架构等并提建议[66][67] - 每位董事获董事责任指引，新董事获就职资料套件，公司秘书定期提供资料[68] - 独立非执行董事参与董事会会议，提供独立意见，年内部分董事进行持续专业进修[71] - 公司采纳上市规则所载董事证券交易标准守则，全体董事2018年遵守规定[72] - 董事获适时资料，董事会定期会议议程及文件提前三天送出[73] - 薪酬委员会于2005年8月25日成立，由三名独立非执行董事组成[76] - 年内薪酬委员会召开一次会议，检讨及审议管理层薪酬议案并提建议[77] - 董事会负责平衡、清晰及全面评估公司表现、情况及前景并呈列相关报告[78] - 管理层每月向全体董事会成员提供公司表现、财务状况及前景的更新资料[81] - 2018年对集团风险管理及内部监控制度的有效性进行了检讨，部分主要内部监控制度由致同（香港）会计师事务所有限公司独立审阅[82] - 管理层每年最少两次向审核委员会汇报风险管理及内部监控制度成效，审核委员会每年向董事会汇报整体成效[86] - 基于集团规模及营运架构简单和现行内部监控程序，董事会决定暂不成立内部审核部门，需要时审核委员会执行内部审核功能[88] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责为检讨财务汇报、审核检讨性质及范围、风险管理及内部监控制度成效及遵守等[89] - 审核委员会须每年最少召开两次会议，已获足够资源履行职责[89] - 2018年审核委员会曾召开三次会议[90] - 审核委员会认为2018年度综合财务报告及中期综合财务报告符合适用会计准则及法例规定，并已充分披露[90] - 2018年公司支付及应付核数师酬金分别为166万港元及31.9万港元[103] - 董事会将管理及行政功能权力转授予管理层，并给予清晰指引[93] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规，履行相关职责[96] - 董事会致力与股东保持持续对话，通过股东大会沟通并鼓励参与[98] - 公司设有网站适时发放资料，董事会定时检讨与股东沟通政策成效[98] - 自1991年何淑莲女士任公司秘书，负责提供管治意见及安排董事培训[100] 股东相关事项 - 2019年股东周年大会将于5月16日举行，通告将提前至少20个营业日登载于相关网站并寄发给股东[98] - 2019年5月10日至5月16日暂停办理股东登记，过户表格及股票须于5月9日下午4时30分前送交办理登记[98] - 占全体有权表决股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东大会，董事须在21日内召开，大会在通知发出后28日内举行[106] - 占全体有权表决股东总表决权最少